Documenti (avanzati): sigilla i file

A volte potresti voler impedire ai client di apportare ulteriori modifiche a un documento. Oppure stai lavorando su un file e non vuoi che il client lo elimini o lo sposti accidentalmente. Potresti inserirlo in una cartella di livello superiore con a Il cliente può visualizzare livello di accessoOppure puoi sigillarlo: di seguito ti spiegheremo come.

Prima che inizi

La sigillatura lascia il documento nella sua posizione, ma il cliente non può eliminarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella:

• Puoi sigillare qualsiasi documento archiviato in una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare  livello di accesso.
• Puoi sigillare una sottocartella ma significa sigillare tutti i file al suo interno. Il cliente non potrà caricare documenti nella cartella sigillata.
• Non è possibile sigillare una cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare e modificare  livello di accesso. Ciò significa che non puoi limitare completamente il caricamento dei documenti: anche se tutte le sottocartelle all'interno della cartella sono sigillate, i client possono caricare i documenti nella root.   
• Se un documento o una cartella sigillata viene spostata in una cartella di livello superiore con a Il cliente può visualizzare o a Privato livello di accesso, diventa non sigillato.
• Se un documento viene spostato da una cartella sigillata, verrà aperta.

Sigillo dal portale web

Per sigillare i documenti, assicurati che siano archiviati in una cartella di primo livello con a Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso, seleziona la casella di controllo a sinistra dei documenti che desideri sigillare, quindi fai clic su Foca Sopra. Oppure sigilla l'intera cartella in modo che tutti i documenti al suo interno siano sigillati.

Puoi anche sigillare un documento facendo clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi selezionando Seal.

Quando non avrai più bisogno di impedire ai tuoi clienti di gestire documenti specifici, aprili selezionando i file o le cartelle e facendo clic sul pulsante Aprire pulsante Sopra.

Se desideri aprire un singolo file, puoi anche fare clic sull'icona dei tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi selezionare Unseal .

Sigillo dall'app Windows

Fai clic con il pulsante destro del mouse su un file sul tuo TaxDome Guida e seleziona Sigilla documento .