Fatture (Base): pagamenti offline, sconti e crediti promozionali

Scopri come aggiungere manualmente un pagamento offline su TaxDome quando un cliente paga con assegno, contanti o un servizio di elaborazione delle carte come Square. Premia i clienti con bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o ai modelli di fattura.

Coperto qui:

• Tipi di pagamento offline e crediti, spiegazione
• Effettuare pagamenti offline
• Concedere crediti promozionali al cliente
• Cosa vedono i clienti quando aggiungi pagamenti offline
• Concedere sconti
• Pagamento delle fatture con crediti (totale o parziale)

Tipi di pagamento offline e crediti, spiegazione

Un proprietario, un amministratore o un membro del team di un'azienda con diritti di accesso per gestire i pagamenti può emettere questi tipi di pagamenti offline:

• pagamenti utilizzati per il calcolo delle entrate (ad esempio, quando il tuo cliente paga le fatture nel tuo ufficio)
• pagamenti non utilizzati per il calcolo delle entrate (ad esempio, quando desideri premiare il tuo cliente)

In entrambi i casi, i pagamenti offline vengono aggiunti al cliente account come crediti . Possono essere utilizzati per pagare le fatture in futuro. Oppure puoi saldare le fatture esistenti aggiungendo il pagamento offline.

Effettuare pagamenti offline

Segui questi passaggi per registrare manualmente un pagamento effettuato al di fuori di TaxDome (contanti, assegni, Square, Venmo, ecc.):

1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra sullo schermo, seleziona Pagamento offline dal riquadro a scorrimento, quindi scegli il cliente account .

2. Assicurati che l'opzione pagamenti utilizzati per il calcolo delle entrate sia selezionata e inserisci l'importo del pagamento. Puoi compilarlo automaticamente con l'importo delle fatture non pagate selezionandole di seguito.

3. Seleziona la fonte di pagamento.

4. Aggiungi una descrizione che descriva lo scopo del pagamento.

5. Questo è tutto! Fai clic su Salva per effettuare il pagamento offline. I crediti vengono aggiunti al cliente account .

Ecco ulteriori informazioni sulle altre opzioni per i pagamenti offline:

1. Collegamento a lavori : collega il tuo pagamento offline a un pagamento esistente lavoro per renderlo immediatamente disponibile nel tuo flusso di lavoro Quando necessario. Fare clic su Collega a lavori , quindi selezionare il lavori . Una volta collegato, in basso viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto è presente (ecco di più sul collegamento dei pagamenti ai lavori ).

2. Data: è il momento in cui il cliente ha effettuato il pagamento. Per impostazione predefinita, vedrai la data corrente.

3. Invia notifica e-mail al cliente: seleziona questa opzione se desideri che un'e-mail sul pagamento offline venga inviata al cliente.

4. Sincronizza il pagamento con QuickBooks Online : seleziona questa opzione se desideri sincronizzare questo pagamento con QuickBooks (questo potrebbe portare alla duplicazione dei pagamenti). Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti con QuickBooks .

5. Salda: ti verrà visualizzato l'elenco delle fatture emesse per l'utente selezionato account . La somma delle fatture selezionate riempirà automaticamente l'importo del pagamento.

Concedere crediti promozionali al cliente

Offrire crediti promozionali è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza che tu debba svalutare o scontare il tuo prodotto. Puoi anche usarli per fornire un rimborso.

I crediti promozionali possono essere creati proprio come i normali pagamenti offline, ma assicurati di selezionare l'opzione Non utilizzare il pagamento per il calcolo delle entrate per assicurarti che non siano inclusi nel calcolo delle entrate totali. Inoltre non sono sincronizzati con QuickBooks e non puoi selezionarne la fonte.

Cosa vedono i clienti quando aggiungi pagamenti offline

I tuoi clienti vedono i loro crediti nella sezione Home del loro portale e possono utilizzarli per pagare le loro fatture.

Da vedere TaxDome dal lato del client, accedi a una visualizzazione di sola lettura .

Concedere sconti

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti. Pensa: ad esempio a un'offerta speciale stagionale o festiva o a un'offerta early bird. Puoi salvarli come servizio da selezionare rapidamente e aggiungere a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Fare clic su Nuovo pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo, seleziona Fattura dal menu a scorrimento.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci il tipo di sconto che stai offrendo. Controlla i campi TARIFFA e quantità ( QTY ) e modificali se necessario. Se hai sconti di uso comune aggiungili come servizi in modo da poterli sempre selezionare velocemente.

4. Invia la fattura al cliente.