Proposte (base): visualizza, elimina, salva come PDF, stampa e altro

Scopri di più su come gestire le tue proposte: modificale, stampale ed eliminale o addirittura scaricale come PDF. In questo articolo ti spiegheremo come.

Coperto qui:

• Visualizzazione delle proposte
• Proposte di modifica
• Creazione di fatture da proposte
• Proposte di stampa
• Download delle proposte in formato PDF
• Eliminazione di proposte
• Collegamento e spostamento automatico delle proposte in lavori

Visualizzazione delle proposte

Se fai clic sul nome di una proposta nell'elenco delle proposte, la aprirai e la vedrai come la vede il tuo cliente. L'etichetta verde in alto mostra la data e l'ora in cui la proposta è stata firmata con successo da tutti i firmatari. Se l'etichetta è blu, la proposta è in attesa di firma da parte del cliente.

Proposte di modifica

Potrebbe essere necessario apportare modifiche a una proposta se un cliente, ad esempio, non è d'accordo con i suoi termini o se è necessario aggiungere un servizio. Puoi modificare una proposta tutte le volte necessarie, ma solo fino a quando qualcuno non la firma.

Per modificare una proposta, fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, seleziona Modifica , quindi apporta le modifiche:

Una volta salvata la proposta modificata, il cliente riceve una notifica. Il percorso di verifica della proposta mostra chi ha apportato modifiche.

Puoi modificare tutti i dettagli della proposta, tranne il cliente a cui è stata inviata. Per saperne di più vai all'articolo sulla compilazione delle proposte .

Creazione di fatture da proposte

Se hai inviato una proposta con solo un elenco di servizi (senza fatture) ed è stata firmata dal cliente, puoi creare la fattura in un secondo momento con un solo clic. Ciò includerà tutti i servizi inclusi nella proposta. A seconda dei servizi forniti, è possibile creare una fattura una tantum o ricorrente.

Segui questi passi:

1. Vai su Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra, trova una proposta firmata da fatturare e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna FATTURAZIONE . Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .

2. Seleziona il tipo di fattura ( una tantum o ricorrente ), quindi procedi con la creazione della fattura come fai abitualmente. 

Proposte di stampa

Stampa qualsiasi proposta, in sospeso o firmata. Ci sono due modi per arrivare alla Stampa pulsante : 

• Dalla scheda Proposte ed EL di un cliente account , fai clic sui tre punti a destra del nome della proposta, quindi seleziona Stampa .

• Durante la visualizzazione della proposta, fai clic sul menu a discesa Altro in alto e seleziona Stampa .

Download delle proposte in formato PDF 

Nel caso in cui tu abbia bisogno di mostrare le tue proposte da qualche parte (ad esempio per dimostrare che la proposta è stata firmata secondo determinati termini), puoi utilizzare la funzione Scarica . Ciò salverà qualsiasi proposta come PDF con un file percorso di verifica allegato. Ci sono due modi per farlo:

• Durante la visualizzazione della proposta, fai clic sul menu a discesa Altro in alto e seleziona Scarica PDF .
• Dalla scheda Proposte ed EL di un cliente account , clicca sui tre punti a destra della proposta e seleziona Scarica .

Eliminazione di proposte

Per eliminare una proposta, fai clic sui tre punti all'estrema destra del suo nome, seleziona Elimina , quindi conferma (questo non influisce sul modello originale).

Nota! Se elimini una proposta firmata, tutte le fatture emesse o programmate insieme a tale proposta rimarranno. Puoi eliminarli separatamente .