Invia proposte automaticamente e collega a lavori

Sommario

Impostare l'invio della proposta fase e abilitare spostamento automatico
Collega la proposta personalizzata a lavoro manualmente
Quando fai il mio lavori con proposte collegate spostamento automatico ?
Visualizza le proposte create tramite automazione

Puoi creare e inviare automaticamente le tue proposte e lettere di incarico. Per sfruttare al meglio la magia dell'automazione, configura l' invio automatico delle proposte e attiva la funzione spostamento automatico .

Impostare l'invio della proposta fase e abilitare spostamento automatico

Questo metodo di invio di proposte funziona bene quando si inviano proposte per gli stessi servizi e allo stesso prezzo a più clienti. Se i clienti sono diversi, è possibile creare proposte personalizzate per ciascuno di loro, ma è comunque opportuno includerle all'interno del Progetto , per favore passa alla sezione successiva .

Il punto di partenza per l'invio di proposte automatizzate è la selezione di un idoneo fase nel tuo flusso di lavoro . Segui questi passi:

Hai bisogno di un modello di proposta con i termini più adatti alle tue esigenze. Se non ne hai uno, puoi crearlo cliccando su "Nuovo modello" quando aggiungi l'automazione. Quando imposti il modello di proposta, puoi configurare l'assegnazione automatica tag al cliente. account quando selezionano un pacchetto di servizi specifico.
Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per nuove proposte, quindi aggiungere l'automazione Invia proposta . Una volta che il lavoro entra in questo fase , una nuova proposta viene inviata automaticamente al cliente. Allo stesso tempo, verrà collegata al lavoro .
Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. Una volta che la proposta è completamente firmata, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase Se la proposta include una fattura di accettazione, la lavoro automoves solo dopo il pagamento della fattura.

Nota

Le fatture una tantum incluse nelle proposte vengono automaticamente collegate a lavori .

Collega la proposta personalizzata a lavoro manualmente

Se ogni proposta è diversa, non è possibile utilizzare le automazioni per l'invio. In alternativa, è possibile utilizzare un modello generale con termini e informazioni aziendali personalizzati per ciascun cliente (ad esempio, servizi aggiunti, fatture create, sconti applicati, ecc.) e quindi inviati manualmente. Tuttavia, è possibile inviare le proposte manualmente nel proprio progetti e continuare a godere dei vantaggi della funzione spostamento automatico .

Le proposte possono essere collegate a lavori da un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le proposte . Una volta che una proposta è collegata manualmente, spostamento automatico lavori La funzionalità funziona allo stesso modo delle proposte inviate e collegate automaticamente. Quando il cliente firma la proposta, lavoro passa al successivo fase Se la proposta include una fattura di accettazione, la lavoro si sposta solo dopo il pagamento della fattura.

Esistono tre modi per collegare manualmente una proposta:

Da una scheda lavoro : Apri la lavoro scheda, fai clic su Collegamento nella sezione Collegato , seleziona Proposte e EL , quindi scegli le proposte. Oppure, fai clic su Nuovo nella sezione Collegato , seleziona Proposta/EL e crea una nuova proposta collegata a lavoro .
Dalla schermata di creazione/modifica della proposta: nella fase Generale della creazione della proposta, scegli un cliente, quindi clicca su Aggiungi lavoro in fondo alla pagina. Una volta fatto, vedrai il lavoro selezionato. lavori nella sezione lavori collegati insieme al lavoro titolo e il Progetto a cui appartiene.
Dalla pagina Proposte e EL/scheda account cliente: fare clic sui tre punti all'estrema destra della proposta inviata, selezionare Collegamento a lavoro , quindi scegliere lavori dall'elenco.

Indipendentemente dall'opzione utilizzata, è possibile collegare tutte le proposte desiderate a un lavoro secondo necessità. Le fatture una tantum incluse nelle proposte saranno automaticamente collegate a lavoro , anche. Dopo il collegamento, i membri del tuo team possono ora accedere facilmente ai documenti di cui hanno bisogno nella sezione Collegati → Proposte e EL sul lato destro della lavoro carta.

Nota

Se la proposta non è firmata e si sposta manualmente la lavoro a un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare riguardo alla proposta in sospeso (per maggiori dettagli, leggi gestione di elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

Quando fai il mio lavori con proposte collegate spostamento automatico ?

Automovimento lavori con proposte collegate dipende dal fatto che abbiano fatture collegate, se le fatture siano una tantum o ricorrenti e quale tipo di pagamento venga utilizzato. Ecco cosa succede in ogni caso:

Proposta senza fatture. Dopo che tutti i firmatari hanno firmato la proposta, il lavoro è spostato automaticamente.
Proposta con richiesta di deposito. Il deposito viene versato al momento della firma della proposta. Dopo che tutti i firmatari hanno firmato la proposta, il lavoro è spostato automaticamente.
Proposta con fattura di accettazione . La fattura viene creata insieme alla proposta e collegata automaticamente alla lavoro . IL lavoro automoves dopo il pagamento della fattura.
Proposta con fattura programmata (data specifica) . La fattura viene inviata nella data specificata. lavoro si sposta automaticamente quando il cliente firma la proposta. Se la data di fatturazione programmata è già trascorsa al momento della firma, la fattura viene trattata come una normale fattura registrata e lavoro si sposta automaticamente solo dopo aver pagato.
Una proposta con fatture ricorrenti con pagamento automatico e fondi sufficienti per il cliente. Dopo la firma della proposta, si svolgono i seguenti processi paralleli:
- IL lavoro è automatizzato.
- Viene emessa una fattura, che è possibile collegare manualmente al file lavoro se necessario.
- Il pagamento viene addebitato automaticamente con successo.
Proposta con fatture ricorrenti con pagamento automatico, ma il pagamento non è andato a buon fine. Dopo la firma della proposta, si verificano i seguenti processi paralleli:
- IL lavoro è automatizzato.
- Viene emessa una fattura, che è possibile collegare manualmente al file lavoro se necessario.
- Per vari motivi il pagamento NON viene addebitato automaticamente. TaxDome tenterà di ricaricare dopo 1, 4, 24 e 48 ore. Se questi tentativi falliscono e non viene effettuato alcun pagamento manuale, la fattura risulterà scaduta in base alle impostazioni configurate.
Proposta con fatture ricorrenti con pagamenti manuali. Alla firma della proposta, si svolgono due processi paralleli:
- IL lavoro è automatizzato.
- Viene emessa una fattura, alla quale è possibile collegare manualmente lavoro se necessario.

Visualizza le proposte create tramite automazione

Tieni traccia delle proposte create automaticamente e delle proposte create lavori li hanno generati utilizzando la colonna Fonte proposta . Questa colonna appare sia nella sezione generale Proposte e EL che all'interno di ciascuna account Sezione Proposte e EL . La colonna mostra :