spostamento automatico (Base): invia proposte e collega a lavori

Puoi creare e inviare automaticamente le tue proposte e lettere di impegno. lavori passeranno autonomamente alla fase successiva del Progetto una volta che il cliente avrà firmato una proposta. Per realizzare la magia dell'automazione, imposta l'automazione Invia proposta e attiva la funzione spostamento automatico .

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Coperto qui:

Impostazione dell'invio della proposta fase e abilitante spostamento automatico

Questo modo di inviare proposte funziona bene quando le invii per gli stessi servizi e lo stesso prezzo a molti clienti. Se i tuoi clienti sono diversi, crei proposte personalizzate per ognuno di loro ma vuoi comunque averli all'interno Progetto , passa alla sezione successiva .

Il punto di partenza per l'invio di proposte automatizzate è la selezione di un idoneo fase nel tuo flusso di lavoro . Segui questi passi:

  1. Hai bisogno di un modello di proposta con i termini che funzionano per te. Se non ne hai uno, puoi crearlo facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
  2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per le nuove proposte, quindi aggiungere l'automazione Invia proposta . Una volta che lavoro entra in questo fase , una nuova proposta viene inviata automaticamente al cliente. Allo stesso tempo, sarà legato al lavoro
  3. Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase acceso. In questo modo, una volta firmata integralmente la proposta, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .

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Nota! Le fatture emesse insieme alle proposte non vengono collegate automaticamente lavori .

Collega la proposta personalizzata a lavoro manualmente 

Quando ciascuna delle tue proposte è diversa, non puoi utilizzare le automazioni per inviarle. Potresti invece avere un modello generale con termini e informazioni aziendali personalizzato per ciascun cliente (ad esempio, servizi aggiunti, fatture create, sconti applicati, ecc.) e quindi inviato manualmente. 

Tuttavia, puoi inviare proposte manualmente nel tuo progetti e goditi comunque i vantaggi della funzione spostamento automatico

Guarda il video di esempio qui sotto, quindi leggi come collegare manualmente la tua proposta:

Le proposte possono essere collegate a lavori da un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le proposte . Una volta collegata manualmente la proposta, il file spostamento automatico lavori funziona allo stesso modo delle proposte inviate e collegate automaticamente: quando il cliente firma, il file lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare manualmente una proposta:

  • Dalla schermata di creazione/modifica della proposta: Nella fase Generale della creazione della proposta, scegli un cliente, quindi clicca su + Aggiungi lavoro in fondo alla pagina. Una volta terminato, vedrai selezionato lavori nella sezione lavori collegati insieme al lavoro titolo e il Progetto appartiene a.
  • Dalla pagina Proposte ed EL/scheda account del cliente: fare clic sui tre punti all'estrema destra della proposta inviata, selezionare Link al lavoro , quindi scegliere lavori dall'elenco.
  • Da un Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro casella, fai clic su + Collegamento in alto a destra, seleziona Proposte ed EL , quindi scegli le proposte da collegare. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate solo le proposte in sospeso. Per vedere tutte le proposte, clicca sul Filtro pulsante , seleziona Tutto , quindi fai clic su Applica pulsante .

Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi:

  • Collega qualsiasi proposta precedentemente inviata agli utenti del account .
  • Collega quante più proposte a lavoro come necessario.

Dopo il collegamento, i membri del tuo team possono ora accedere facilmente ai documenti di cui hanno bisogno nella sezione Collegati → Proposte ed EL sul lato destro della pagina lavoro carta. 

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Nota! Se la proposta non è firmata e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare riguardo alla proposta in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi incompiuti durante lo spostamento lavori ).

Quando fai il mio lavori con proposte collegate spostamento automatico ?

Mentre le proposte hanno la possibilità di includere le fatture, l'unico fattore scatenante per il trasloco lavori con proposte tramite il tuo progetti è il completamento del processo di firma. Ecco cosa succede in ciascun caso:

  • Proposta senza fatture. Dopo che la proposta è stata firmata da tutti i firmatari, il lavoro è automatizzato.
  • Una proposta con pagamenti automatici e fondi sufficienti dei clienti. Alla firma della proposta si svolgono due processi paralleli:
    • IL lavoro è automatizzato.
    • Viene emessa una fattura, che è possibile collegare manualmente al file lavoro se necessario. 
    • Il pagamento viene addebitato automaticamente con successo.
  • Proposta con pagamenti automatici, ma il pagamento non è andato a buon fine. Alla firma della proposta si svolgono due processi paralleli:
    • IL lavoro è automatizzato. 
    • Viene emessa una fattura, che è possibile collegare manualmente al file lavoro se necessario. 
    • Il pagamento NON viene addebitato automaticamente per vari motivi. TaxDome tenterà di ricaricarsi dopo 1, 4, 24 e 48 ore. Se questi tentativi falliscono e non viene aggiunto alcun pagamento manuale, la fattura diventa scaduta in base alle impostazioni configurate.
  • Proposta con pagamenti manuali. Alla firma della proposta si svolgono due processi paralleli:
    • IL lavoro è automatizzato.
    • Viene emessa una fattura, che è possibile collegare manualmente al file lavoro se necessario. Se questi tentativi falliscono e non viene aggiunto alcun pagamento manuale, la fattura diventa scaduta in base alle impostazioni configurate.
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