Invia fatture ricorrenti

Le fatture ricorrenti automatizzano la fatturazione periodica addebitando i clienti secondo una pianificazione prestabilita. È possibile inviarle manualmente a un singolo cliente, includerle in una nuova proposta o crearle a partire da una proposta firmata.

Invia una fattura ricorrente a un cliente

Nota

Le fatture ricorrenti possono essere inviate dal titolare dell'azienda, dagli amministratori e dai membri del team. assegnato al account con il Gestire le fatture diritto di accesso .

Per inviare una fattura ricorrente a un cliente:

1. Apri la finestra di dialogo di invio utilizzando uno di questi metodi:

   • Fai clic su Nuovo in alto a sinistra e seleziona Fattura .
   • Apri il client account , passare alla scheda Fatture e fare clic su Nuova fattura . account viene precompilato automaticamente.

   

2. Imposta il tipo di fattura su "Ricorrente" , quindi inserisci un nome (scegli un nome visibile al cliente per le fatture con autorizzazione di pagamento) oppure seleziona un modello.

3. Seleziona la frequenza di invio delle fatture (impostata su Mensile per impostazione predefinita) e il numero di volte in cui devono ripetersi.

4. Seleziona un metodo di pagamento: indica come desideri che vengano pagate le tue fatture (tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi).

5. Compilare e verificare i dettagli della fattura .

6. Fai clic su Crea per inviare la fattura.

The client receives an email notification that a recurring invoice has been sent. Once a recurring invoice with payment authorization is accepted, a notification is sent to your email and Inbox+ .

Salva come bozza

Per salvare la fattura ricorrente senza inviarla, fai clic su Salva come bozza anziché su Crea .

Le bozze vengono salvate nella scheda Inattive della pagina Fatture > Fatture ricorrenti con il stato Bozza .

Per visualizzare le fatture in bozza per un cliente specifico, vai a Clienti , seleziona il account Successivamente, apri la sottoscheda Fatture ricorrenti della scheda Fatture . La scheda Fatture è disponibile per il titolare dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con il diritto di accesso Gestisci fatture .

È ancora possibile rivedere e modificare una bozza, ma non sarà visibile al cliente finché non si fa clic su Crea .

Nota

La colonna del saldo per le fatture in bozza mostra $0,00 finché non si crea e si invia la fattura ricorrente. Il saldo corrisponde alla somma delle fatture non pagate nella fattura ricorrente.

Altri modi per inviare fatture ricorrenti

Scopri altri modi per inviare fatture ricorrenti:

• Includi in una nuova proposta
• Creare a partire da una proposta firmata

Vista del cliente

Quando invii una fattura ricorrente, i clienti possono accedervi da:

• portale clienti o app mobile —nella sezione In attesa di azione oppure tramite il link nella pagina Fatturazione .
• Notifica via e-mail : tramite il link presente nell'e-mail.

Il cliente rivede i dettagli, aggiunge le informazioni di pagamento e firma. Quando il cliente accetta la fattura ricorrente o paga una fattura, ricevi una notifica .

Per visualizzare la fattura ricorrente inviata dal punto di vista del cliente, utilizzare la visualizzazione di sola lettura .

Pagamento automatico

Quando si seleziona il pagamento automatico, il cliente autorizza il pagamento una sola volta e tutti i pagamenti successivi avvengono automaticamente:

1. Il cliente riceve un'e-mail e visualizza una notifica di pagamento in sospeso nella parte superiore della pagina di fatturazione .

   

2. Il cliente con potere di firma esamina i termini, fornisce i dati di pagamento e firma e accetta la fattura ricorrente.

   

Una volta fatto ciò, la carta o la banca account L'addebito avviene automaticamente secondo la scadenza indicata nella fattura ricorrente.

Nota

Se il cliente ha inserito la propria banca account dettagli manualmente, i pagamenti automatici non vengono addebitati fino a quando la banca account è verificato con microdepositi .

Tenete presente quanto segue:

• Firma tardiva: se un cliente firma dopo la data della prima fattura, tutte le fatture mancate vengono generate e addebitate automaticamente. Ad esempio, se la fattura ricorrente inizia il 25 settembre ma il cliente firma il 26 ottobre, gli verranno addebitate le fatture mancate sia di settembre che di ottobre. Se il metodo di pagamento selezionato dal cliente non dispone di fondi sufficienti, TaxDome Il sistema effettua diversi tentativi di addebito. Il cliente può sempre pagare le fatture manualmente.

• Tentativi di pagamento: se un pagamento automatico non va a buon fine a causa di saldo insufficiente o altri errori di elaborazione, TaxDome Il sistema tenta il pagamento fino a quattro volte aggiuntive: 4 ore dopo il primo tentativo non riuscito, poi 24, 48 e 72 ore dopo l'ultimo tentativo. Se tutti e quattro i tentativi falliscono, il cliente deve aggiornare i propri dati di pagamento oppure è possibile applicare un credito alla fattura . Una volta effettuata la modifica, i pagamenti futuri verranno addebitati automaticamente.

  

• Elaborazione dell'addebito bancario: Per i pagamenti con addebito bancario, standard Il tempo di elaborazione è fino a 30 giorni. Se il pagamento non va a buon fine durante questo periodo, verrà ritentato una volta che stato Passaggio dallo stato "Elaborazione pagamento" a "Non riuscito" .

Pagamento manuale

Quando si seleziona il pagamento manuale, il cliente non visualizza la fattura come ricorrente:

1. Ogni volta che viene emessa una fattura, il cliente riceve una notifica.

   

2. Il cliente paga la fattura manualmente, come farebbe con una normale fattura.

   

3. Secondo il calendario previsto, viene emessa una nuova fattura che il cliente paga manualmente. Questa procedura si ripete fino all'invio di tutte le fatture previste.

Chi può firmare?

Quando invii una fattura ricorrente, tutti i contatti collegati alla account con l'autorità di firma abilitata può firmare dal proprio portale clienti .

È sufficiente che un solo contatto accetti la fattura ricorrente per attivarla. Assicurati di disabilitare l'autorizzazione alla firma per i contatti che non sono autorizzati a firmare (ad esempio, i minori).

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