Progetti (base): Creare e visualizzare

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Nostro progetti non sono solo uno strumento visivo facile ma anche completamente personalizzabile, adatto alle esigenze della tua azienda. Una volta automatizzati, lavori passare da fase A fase , creando automaticamente attività e l'invio di e-mail, mandati E questionari ai clienti al momento giusto! Continua a leggere per saperne di più. 

Trattato qui:

• progetti
  
• Usando progetti dalla nostra biblioteca
• Creare progetti da zero
• Visualizzazione progetti
• Visualizzazione delle automazioni in progetti
• La modifica progetti (aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni)
• Duplicazione progetti
• Eliminazione progetti
• Aggiunta lavori
• Visualizzazione accounts aggiunto a progetti

progetti

UN Progetto è una procedura di lavoro stabilita: una sequenza di passaggi, o fasi , coinvolto, diciamo, nella preparazione di un modulo 1040 dall'inizio alla fine.

Nostro progetti sono progettati per assomigliare a una bacheca kanban . lavori , visualizzato sulle carte, spostati da fase A fase sul tabellone. E una volta automatizzato, progetti fai gran parte del lavoro per te!

Cosa succede all'interno di a Progetto :   

• lavori , i singoli progetti per i quali un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), lo sono presentato ad A Progetto appositamente progettato per esso. Ogni lavoro , collegato a un client account , si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase , o completamento. 
• fasi sono i passaggi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta che tutto il lavoro coinvolto in a fase è completato, a lavoro passa al successivo fase .
• Le automazioni, i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno accadere le cose da sole. Una volta attivati, creano attività per i membri del team o invia questionari E mandati ai clienti, per esempio.

Due Progetto esempi:

Progetto 1: 1040 ritorno

lavoro 1: Dichiarazione dei redditi 2015

lavoro 2: Dichiarazione dei redditi 2016

lavoro 3: Dichiarazione dei redditi 2017

fase 1: rivedere i documenti

fase 2: Prepara la lettera di fidanzamento

fase 3: Prepara il reso

fase 4: Revisione

fase 5: file elettronico

Progetto 2: libro paga

lavoro 1: Libro paga di gennaio 2015

lavoro 2: Libro paga di febbraio 2016

lavoro 3: Libro paga di marzo 2017

fase 1: rivedere i documenti

fase 2: rivedere i cartellini

fase 3: avviare l'addebito

fase 4: Invia buste paga

Usando progetti dalla nostra biblioteca

TaxDome offerte già pronte Progetto modelli per iniziare. Possono essere modificati facilmente.

Suggerimento: quando copi un file Progetto dalla nostra libreria, ottieni anche tutti i modelli predefiniti con le automazioni che sono al suo interno. Ecco ulteriori informazioni sull'aggiunta in blocco di modelli dalla libreria tramite copia progetti .

Per aggiungere un Progetto dalla nostra biblioteca:

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, fai clic su progetti , quindi su COPIA DALLA LIBRERIA .

2. Fare clic sull'icona di copia a destra del modello che si desidera utilizzare. fasi , vengono copiate anche le automazioni e altre impostazioni del modello. Ora puoi modificare il file Progetto cliccando sul suo nome; dovrai aggiungere manualmente lavori .

Grazie ai nostri clienti, aggiungiamo costantemente nuovi modelli alla nostra libreria. Vuoi condividere alcuni dei tuoi Progetto modelli con altri TaxDome utenti? Se è così, ci piacerebbe avere tue notizie .

Creare progetti da zero

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può creare un file Progetto .

Ecco come:

Da Impostazioni o flusso di lavoro , vai a progetti , quindi fai clic su Crea Progetto .

Vedere le istruzioni per ciascun campo numerato di seguito:

1. Progetto nome: immettere un nome per il Progetto ; quello che vedrai nel flusso di lavoro sezione.

2. Disponibile per: selezionare i membri del team che devono accedervi . Se lo lasci vuoto, solo la persona che crea il file Progetto e il proprietario dell'azienda lo vede flusso di lavoro sezione. Per ulteriori informazioni, leggi l'accesso a progetti .

3. Ordina lavori da : Decidi come vuoi lavori da ordinare in fasi . Per impostazione predefinita, sono ordinati per account nome, ma puoi anche ordinarli per quantità di tempo in a fase , data di scadenza, data a lavoro è stato creato, o priorità.

4. Modello lavoro predefinito: decidere se applicare un modello lavori entrando in Progetto e come (automaticamente o manualmente).

5. Campi scheda lavoro: decidi cosa vuoi vedere visualizzato lavoro carte. Ecco di più sulla personalizzazione lavoro carte .

6. Ricorrenza: pianificazione lavori che si ripetono per essere creati automaticamente all'interno del file Progetto . Ecco ulteriori informazioni sull'impostazione di un programma per le ricorrenze lavori .

7. fase nome: inserire il nome per il primo fase .

8. Aggiungi fase : Aggiungine altrettanti fasi in base alle esigenze e collegare ad essi le automazioni. 

9. Aggiungi automazioni: collega quante più automazioni a fasi come necessario. Una volta a lavoro si sposta in un nuovo fase contenente automazioni, tali azioni vengono attivate automaticamente una per una, in un ordine specifico. Ad esempio, A attività è creato; UN questionario è generato; viene inviata un'e-mail. Ecco di più su come funzionano le automazioni . 

10. Salva: salva il file Progetto . Una volta che hai un Progetto , naviga fino alla sezione flusso di lavoro , quindi inizia ad aggiungervi lavori per il tuo cliente accounts .

Visualizzazione progetti

Visualizzazione progetti sia per un singolo account cliente, per tutti accounts o quelli con ricorrenze:

• Per un account cliente: dalla barra laterale di sinistra, vai su Clienti , fai clic su account nome, quindi selezionare flusso di lavoro nella barra dei menu. Vedrai tutto il progetti con lavori per quel cliente account e i progressi compiuti. Una volta a lavoro è stato completato e archiviato o eliminato, non è più visibile. Tuttavia, se il Progetto non ha attivo lavori ma la ricorrenza è prevista per quello account , IL Progetto verrà comunque visualizzato in questa pagina.

• Per tutti accounts cliente: Vai a flusso di lavoro dalla barra laterale di sinistra, quindi selezionare il Progetto . Per andare in un altro Progetto , Usa il menù a tendina .

• Con ricorsioni lavoro : puoi visualizzare e accedere progetti per le quali le ricorrenze sono attive dalla scheda ricorrenze lavoro della pagina flusso di lavoro .

La modifica progetti (aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni)

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può modificare un Progetto .

Ecco come:

• Da Progetto , fai clic su Modifica in alto a destra nella pagina o fai clic sull'icona di automazione sotto a fase nome, quindi fare clic sul collegamento Aggiungi automazione .

• Dal Progetto elenco dei modelli, vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona progetti , quindi fare clic sul nome del Progetto .
• Dal Progetto elenco, vai a flusso di lavoro dalla barra laterale sinistra, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del Progetto , quindi seleziona Modifica .

Una volta che sei nella finestra di modifica, puoi cambiare il file Progetto impostazioni (vedere sopra per i dettagli) e apportare modifiche al file fasi :

• Per aggiungere un fase , fare clic su Aggiungi fase o il + pulsante , quindi immettere il nome del file fase .
• Per spostare un fase , puntare sull'icona di spostamento a sinistra di fase nome, quindi trascinalo e rilascialo.
• Per eliminare un fase , fare clic sull'icona del cestino a destra del fase nome.
• Per aggiungere l'automazione a a fase , seleziona il fase , quindi fare clic su Aggiungi automazioni pulsante o su qualsiasi automazione, se ce n'è già una. 

• Se desideri inviare e-mail aggiuntive ai clienti quando non rispondono entro un determinato periodo di tempo, individua Promemoria sotto il modello di automazione, quindi seleziona Abilita nel menu a discesa. Ecco ulteriori informazioni sui promemoria .

Al termine, cliccate su SALVA .

Attenzione! Quando elimini un file fase in un Progetto , Tutto lavori a questo fase sarà cancellato. Assicurati che tutte le informazioni necessarie siano salvate per prevenire la perdita di dati.

Duplicazione progetti

Per creare nuovo progetti in base a quelli esistenti, vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona progetti , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del file Progetto , quindi fai clic su Duplica . Una copia del Progetto viene salvato con un suffisso (ad esempio, 1040 Return (2)). fasi , vengono copiate anche le automazioni e altre impostazioni del modello. Tuttavia, dovrai aggiungere manualmente lavori a un nuovo duplicato Progetto .

Eliminazione progetti

Per eliminare un Progetto , vai su Impostazioni , seleziona progetti , fai clic sui tre punti all'estrema destra del Progetto , seleziona Elimina , quindi fai clic su ELIMINA per confermare.

Nota: Questo cancella tutto lavori legato al Progetto .

Visualizzazione accounts aggiunto a progetti

Per scoprire quale accounts sono stati aggiunti a uno specifico Progetto o ad un fase in un Progetto :

1. Vai alla pagina Clienti o lavori della sezione flusso di lavoro , quindi clicca sul FILTRO pulsante .
2. Seleziona un Progetto nome nella sezione progetti , selezionare il fase , quindi fare clic su APPLICA . Seleziona diversi progetti E fasi se necessario.

Vedrai quindi un elenco di tutti i client accounts che sono stati aggiunti a quelli selezionati Progetto e/o fase .