Aggiungi e configura progetti

Sommario

Aggiungere progetti
Modificare progetti
- Apportare modifiche a fasi e automazioni
Duplicato progetti
Eliminare progetti

Nostro progetti non sono solo uno strumento visivo semplice ma anche completamente personalizzabile, adatto alle esigenze della tua azienda. Continua a leggere per saperne di più sulla creazione e la configurazione progetti .

Aggiungere progetti

Puoi iniziare rapidamente utilizzando un modello già pronto o creandone uno Progetto da zero per soddisfare le esigenze della tua azienda flusso di lavoro .

Inizia da un modello già pronto

Puoi scaricare modelli di email già pronti creati utilizzando le migliori pratiche. Possono essere modificati facilmente.

Mancia

Installando un Progetto modello, otterrai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio attività , chat, e-mail e così via.

Per aggiungere un Progetto dal Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu a sinistra e seleziona la scheda progetti .

2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

3. Vai su Modelli > progetti e clicca sul nome del modello da rivedere e modificare fasi e automazioni.

Vorresti condividere alcuni dei tuoi Progetto modelli con altri TaxDome utenti? Se è così, puoi venderli su Marketplace !

Creare progetti da zero

Un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può creare un Progetto . Per farlo, da Modelli o flusso di lavoro , vai su progetti , quindi clicca su Crea Progetto .

Progetto il flusso di creazione è costituito da tre fasi :

Progetto fasi
Progetto lavoro stati
Progetto impostazioni

Progetto fasi

Per impostare Progetto fasi , vai alla scheda fasi . Consulta le istruzioni per ogni campo numerato qui sotto:

Nome Progetto : inserisci un nome per il Progetto ; questo è ciò che vedrai nella sezione flusso di lavoro .
nome fase : Inserisci il nome per la prima fase fase .
Aggiungi automazioni: collega quante più automazioni possibile a fasi secondo necessità. Una volta lavoro si sposta in un nuovo fase contenenti automazioni, tali azioni vengono attivate automaticamente una alla volta, in un ordine specifico. Ad esempio, un attività viene creato, un questionario viene generato e viene inviata un'e-mail. Ecco maggiori informazioni su come funzionano le automazioni .
spostamento automatico : Commutare lo spostamento automatico azionare se vuoi spostare un lavoro automaticamente una volta che le azioni collegate sono. Ecco maggiori informazioni su come funziona spostamento automatico .
Aggiungi fase : Aggiungi quanti più fasi in base alle necessità e collegare ad essi le automazioni.
Salva: Salva il Progetto .

Progetto lavoro stati

Gli stati lavoro ti aiutano a monitorare i progressi e a gestire eventuali blocchi nel tuo Progetto Per impostazione predefinita, lavori può essere Attivo (il lavoro può continuare), Completato (il lavoro è stato svolto) o Archiviato (terminato o annullato).

È anche possibile creare stati lavoro personalizzati per gestire le eccezioni senza aggiungere extra fasi —ad esempio, mettendo un lavoro in attesa a causa di informazioni mancanti, richieste aggiuntive o scadenze prorogate. Gli stati personalizzati mantengono il tuo Progetto organizzati e forniscono visibilità al tuo team, mentre le automazioni possono essere attivate quando un stato cambiamenti.

Progetto impostazioni

Quindi, vai alla scheda Impostazioni e configura le impostazioni Progetto . Consulta le istruzioni per ciascun campo numerato qui sotto:

Disponibile per: seleziona i membri del team che necessitano di accedervi. Progetto Il creatore viene aggiunto a questo campo per impostazione predefinita. Il proprietario e gli amministratori dell'azienda vedono il Progetto nella sezione flusso di lavoro indipendentemente dal valore di questo campo. Per ulteriori informazioni, leggere l'articolo sull'accesso ai progetti .
Ordina lavori per: Decidi come vuoi lavori da ordinare nel fasi Per impostazione predefinita, sono ordinati per account nome, ma puoi anche ordinarli in base alla quantità di tempo in un fase , data di inizio, data di scadenza, data a lavoro è stato creato, o priorità.
Modello lavoro predefinito: decidere se un modello deve essere applicato a lavori entrando nel Progetto e come (automaticamente o manualmente).
Campi della scheda lavoro : decidi cosa vuoi vedere visualizzato lavoro carte. Ecco maggiori informazioni sulla personalizzazione delle carte lavoro .
Impostazione di ricorrenza predefinita: Pianificazione lavori che si ripetono per essere creati automaticamente all'interno del Progetto Ecco maggiori informazioni su come impostare una pianificazione per lavori ricorrenti .
Salva: Salva il Progetto Una volta fatto, puoi cliccare su Vai al Progetto pulsante e inizia ad aggiungere lavori per il tuo cliente accounts .

Mancia

Se crei un client di prova account , puoi creare un lavoro per questo, metti alla prova il tuo Progetto funziona e verificare che tutto sembri a posto dal punto di vista del cliente.

Modificare progetti

Un proprietario, un amministratore o un membro del team dell'azienda con diritti di accesso per gestire progetti può modificare un Progetto .

Mancia

Quando si modifica un Progetto , viene salvata solo la versione più recente. Per conservare l'originale, duplicare il file Progetto prima di apportare modifiche. In questo modo, le modifiche vengono applicate alla copia, lasciando intatto l'originale.

Ecco come:

Dalla vista kanban del Progetto : fare clic su Modifica in alto a destra della pagina.
Dall'elenco dei modelli Progetto : vai su Modelli > progetti , quindi fai clic sul nome del Progetto .
Dall'elenco Progetto : vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra del menu di sinistra, clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del progetto Progetto , quindi seleziona Modifica .

Una volta che sei nella finestra di modifica, puoi cambiare il Progetto impostazioni (vedere sopra per i dettagli) dalla scheda Impostazioni o apportare modifiche al fasi dalla scheda fasi (vedi sopra per i dettagli):

Apportare modifiche a fasi e automazioni

Per aggiungere un fase , fare clic su Aggiungi fase o sul + pulsante , quindi inserisci il nome del fase .
Per spostare a fase , punta sull'icona di spostamento a sinistra del fase nome, quindi trascinalo e rilascialo.
Per eliminare un fase , fare clic sull'icona del cestino a destra del fase nome e confermare l'eliminazione.

Avvertimento

Quando si elimina un fase in un Progetto , Tutto lavori a questo fase verranno eliminati. Assicurati di salvare tutte le informazioni necessarie per evitare la perdita di dati.

Per aggiungere l'automazione a un fase , seleziona il fase , quindi fare clic su Aggiungi automazioni pulsante o su qualsiasi automazione, se ne esiste già una.
Se desideri che vengano inviate email aggiuntive ai clienti quando non rispondono entro un determinato intervallo di tempo, individua la sezione "Promemoria" sotto il modello di automazione, quindi seleziona "Abilita" nel menu a discesa. Ecco maggiori informazioni sui promemoria .

Al termine, fai clic su Salva . Dopodiché, puoi fare clic su Vai a Progetto per visualizzare le modifiche.

Duplicato progetti

Per creare nuovi progetti sulla base di quelli esistenti, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Vai su Modelli > progetti dal menu della barra laterale, fai clic sui tre punti all'estrema destra del Progetto nome, quindi fare clic su Duplica .
Vai a flusso di lavoro > progetti dal menu della barra laterale, clicca sui tre puntini all'estrema destra del Progetto nome, quindi fare clic su Duplica .

Una copia del Progetto viene salvato con un suffisso (ad esempio, 1040 Return (2)). fasi , automazioni e altre impostazioni del modello vengono copiate. Tuttavia, dovrai aggiungere manualmente lavori a un duplicato appena Progetto .

Eliminare progetti

Un proprietario, un amministratore o un membro del team dell'azienda con diritti di accesso per gestire progetti può eliminare un Progetto Per eliminare un Progetto , vai su Modelli > progetti dal menu della barra laterale, fai clic sui tre punti all'estrema destra del Progetto , seleziona Elimina e conferma l'eliminazione.