Azioni in blocco per Accounts

Un'azione in blocco implica l'esecuzione della stessa azione per molti client contemporaneamente; è una soluzione rapida per eseguire l'azione un client alla volta. Con TaxDome Con la funzione di azione in blocco di, innanzitutto selezioni i clienti che necessitano che venga eseguita la stessa cosa, quindi attivi l'azione. È molto più efficiente del metodo uno alla volta, per non dire molto più veloce!

Come eseguire azioni collettive

Per avviare un'azione in blocco, vai su Clienti > Accounts dal menu laterale sinistro per accedere all'elenco dei clienti attivi . Quindi, seleziona i clienti a cui è destinata l'azione. Se stai cercando una tipologia specifica di cliente account , utilizzare i filtri avanzati e quindi scegliere i clienti dall'elenco filtrato.

Dopo aver selezionato i clienti, seleziona l'azione in blocco dalla barra dei menu sopra l'elenco Attivi . Per visualizzare altre azioni, clicca su Altre azioni nella barra dei menu.

CRM azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili CRM azioni in blocco:

• Inviare questionari come azione di massa

• Invia le richieste dei clienti come azione in blocco

• Maneggio tag come azione di massa

• Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)

• Applica modello cartella come azione in blocco

• Modifica il tipo di cliente come azione in blocco

• Archivio accounts come azione di massa

• Eliminare accounts come azione di massa

• Gestisci i membri del team come azione in blocco

• Maneggio account ruoli come azione di massa

• Segui/non seguire accounts come azione di massa

Inviare questionari come azione di massa

TaxDome questionari personalizzati di ti aiutano a raccogliere le informazioni sui clienti di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro. Per inviare un questionario a più clienti, dovrai prima creare un modello questionario , se non l'hai già fatto.

Successivamente, seleziona i clienti a cui desideri inviare il questionario nell'elenco Attivo , fare clic su Invia questionario nella barra dei menu, quindi fare clic all'interno del campo del modello questionario per scegliere il questionario dal menu a discesa. Fai clic su Crea pulsante e il gioco è fatto.

Invia richieste ai clienti in blocco

Le richieste dei clienti ti consentono di creare richieste di informazioni ad hoc in pochi clic. Inviale in blocco per velocizzare la raccolta di informazioni o documenti per più clienti.

Seleziona i clienti a cui desideri inviare una richiesta cliente dall'elenco Attivi , clicca su Invia richiesta cliente nella barra dei menu, compila i campi necessari e clicca su Invia . Per i dettagli su come completare la richiesta cliente, consulta l' articolo dettagliato .

Maneggio tag come azione di massa

Due o tre parole lunghe e codificate a colori per un rapido riconoscimento, tag aiuta a filtrare il tuo client accounts Quando è necessario assegnare tag a vari clienti accounts , utilizzare l'azione in blocco Gestisci tag .

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere taggati, quindi fai clic su Gestisci tag nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco di tutti i tag disponibili tag . 

Per ciascuno tag , Seleziona uno dei seguenti:

• Non fare nulla: il tag non verrà assegnato a nessuno dei clienti selezionati accounts . Se uno account ce l'ha già tag , resterà.

• Assegna a tutti: Il tag verrà assegnato a tutti i client selezionati accounts .

• Rimuovi da tutti: se uno qualsiasi dei client selezionati accounts ho già questo tag , verrà rimosso.

Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)

È possibile semplificare la gestione dei clienti e impostare le opzioni di contatto in blocco.

Per farlo, vai all'elenco Attivi , scegli il client accounts che desideri configurare, fai clic su "Altre azioni" nella barra dei menu e seleziona "Modifica accesso, notifica, sincronizzazione email" . Quindi, configura ciascun contatto. azionare selezionando le seguenti opzioni dai menu a discesa nella colonna Azione :

• Non fare nulla: l'impostazione non verrà aggiornata per nessun client selezionato accounts .

• Abilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà abilitata per tutti i contatti collegati al tuo account selezionato accounts .

• Disabilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà disabilitata per tutti i contatti collegati al tuo account selezionato accounts .

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Per saperne di più leggi l' articolo dettagliato .

Applica modello cartella come azione in blocco

I modelli di cartelle ti aiutano ad accelerare il processo di creazione di cartelle per la sezione Documenti del tuo client accounts È possibile creare modelli di cartelle e quindi applicarli a specifici account Con questa opzione puoi caricare anche documenti non specifici del cliente.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts Per applicare un modello di cartella, fai clic su "Altre azioni" nella barra dei menu, quindi seleziona "Applica modelli di cartella" dal menu a discesa. Fai clic sul campo "Modello di cartella" per selezionare quello che desideri applicare dal menu a discesa.

Modifica il tipo di cliente come azione in blocco

Quando è necessario modificare il account tipo per più client accounts , puoi modificarli in blocco.

Per fare ciò, vai all'elenco Attivi o Archiviati , seleziona il client accounts Per il tipo di cliente di cui si desidera modificare il tipo, fare clic su "Altre azioni" nella barra dei menu e selezionare "Modifica tipo di cliente" dal menu a discesa. Selezionare uno dei tipi di cliente nella barra laterale e fare clic su "Modifica tipo di cliente" .

Archivio accounts come azione di massa

Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto, scompariranno dall'archivio.
Scheda Attivo e passa alla scheda Archiviato , dove non può essere modificato. Con l'azione Archivia accounts in blocco, puoi archiviare più account contemporaneamente. Quando archivi un account account , puoi sempre ripristinarlo.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che vuoi archiviare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts dal menu a discesa.

Se ne hai archiviati diversi accounts ma in seguito scopri di averne nuovamente bisogno, puoi facilmente riportarli ad essere attivi in blocco.

Nel
Elenco archiviato , seleziona il cliente accounts che desideri ripristinare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona accounts attivi dal menu a discesa.

Eliminare accounts come azione di massa

Avvertimento

Puoi eliminare solo gli archiviati accounts .

Potrebbe essere necessario eliminare il client accounts , sia perché li hai creati come test, sia perché non sono più client. Con l'azione Elimina in blocco, puoi rimuoverne diversi contemporaneamente. Ricorda, una volta eliminato un account , non puoi ripristinarlo. E una volta che un account viene rimosso, anche tutti i suoi file e dati vengono eliminati definitivamente, quindi non sarà possibile recuperarli.

Nell'elenco Archiviati , seleziona il cliente accounts che desideri eliminare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Elimina dal menu a discesa. Inserisci Elimina nel campo di conferma e fai clic su Elimina .

Gestisci i membri del team come azione in blocco

Mentre il proprietario e l'amministratore di un'azienda hanno pieni diritti di accesso a tutti i clienti accounts , ai dipendenti devono essere concessi diritti di accesso o assegnati al cliente. Con l'azione di gestione collettiva del team , è possibile assegnare i dipendenti a vari clienti. accounts in una sola volta. Eviterai il lungo processo di navigazione verso ogni singolo profilo cliente e di assegnazione dei dipendenti uno per uno.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere assegnati ai dipendenti, quindi fai clic su Gestisci team nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco dei tuoi dipendenti. Per ogni dipendente, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Non fare nulla : il dipendente non avrà accesso a nessuno accounts . Se questo dipendente è già stato assegnato a questo account rimarrà al suo posto attuale.

• Assegna a tutti: il dipendente avrà accesso a tutti quelli selezionati accounts .

• Rimuovi da tutti: se questo dipendente ha già accesso a uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts , verrà rimosso.

Maneggio account ruoli come azione di massa

Con i ruoli account , puoi assegnare lavori E attività a un ruolo (ad esempio, preparatore fiscale, consulente, contabile) invece che a un membro specifico del team. Ciò consente lavori E attività affinché un cliente venga assegnato automaticamente al membro del team appropriato selezionato per il ruolo.

Per gestire account ruoli per più client contemporaneamente, nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts , fai clic su "Altre azioni" nella barra dei menu, quindi seleziona "Gestisci ruoli" . Per ogni membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Mantieni i ruoli esistenti : mantiene i ruoli correnti per questo membro del team nel selezionato accounts .

• Assegna ruoli : seleziona nuovi ruoli da applicare a tutti i selezionati accounts , sostituendo quelli esistenti.

• Cancella tutti i ruoli : rimuove tutti i ruoli per questo membro del team nel selezionato accounts .

  

Segui/non seguire accounts come azione di massa

I membri del team che seguono un account ricevere notifiche su tutte le sue attività. Puoi seguire o smettere di seguire un account che tu ne sia assegnato e abbia accesso o meno. Leggi di più su account follower nell'articolo .

Per seguire o smettere di seguire molti clienti accounts subito, nel
Elenco attivo , seleziona il client accounts Se vuoi seguire o smettere di seguire qualcuno, clicca su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Segui accounts o Smetti di seguire accounts dal menu a discesa.

flusso di lavoro azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro azioni in blocco:

• Aggiungere lavori A progetti come azione di massa

• Creare attività come azione di massa

Aggiungere lavori A progetti come azione di massa

Con questa azione di massa, stai aggiungendo un tipo di lavoro —diciamo, un ritorno 1040—a un Progetto per più clienti. Il Progetto mostra tu il progresso di quelli lavori per diversi clienti in un unico posto mentre ognuno si sposta da fase A fase all'interno del Progetto fino al completamento.

Nell'elenco Attivi , seleziona i client lavoro è per, clicca Aggiungi lavoro nella barra dei menu, quindi clicca all'interno del campo Progetto per scegliere il Progetto dal menu a discesa. Fai clic su Aggiungi pulsante e il gioco è fatto.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Creare attività come azione di massa

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attivo , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Crea attività dal menu a discesa. Per maggiori dettagli sulla creazione in blocco attività , vai qui .

Azioni collettive di fatturazione

Di seguito è riportato l'elenco delle azioni collettive di fatturazione disponibili:

• Crea fatture come azione in blocco

• Invia proposte come azione in blocco

Crea fatture come azione in blocco

Se devi creare la stessa fattura per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attivo , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Crea fattura da menù a tendina Utilizza i modelli di fattura per velocizzare il processo. Ecco maggiori informazioni sulla creazione di fatture in blocco .

Mancia

Puoi includere dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi utilizzare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes Ecco di più su shortcodes .

Invia proposte come azione in blocco

Proposte e lettere di incarico definiscono l'ambito del rapporto tra uno studio e un cliente. Con l'azione Invia proposta in blocco, puoi inviare la stessa proposta a più clienti. Utilizza i modelli di proposta per velocizzare le operazioni.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts a cui desideri inviare la proposta, clicca su "Altre azioni" nella barra dei menu, quindi seleziona "Invia proposta" dal menu a discesa. Clicca nel campo "Nome" per assegnargli un nome (visibile ai clienti), quindi clicca nel campo "Modello" per selezionarlo dal menu a discesa. Clicca su " Invia" pulsante quando sei pronto a inviare la proposta. Ecco maggiori informazioni sull'invio delle proposte .

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