CRM (Base): applica azioni in blocco
Un'azione in blocco implica l'esecuzione della stessa azione per molti client contemporaneamente; è una soluzione rapida per eseguire l'azione un client alla volta. Con TaxDome Con la funzione di azione in blocco di, innanzitutto selezioni i clienti che necessitano che venga eseguita la stessa cosa, quindi attivi l'azione. È molto più efficiente del metodo uno alla volta, per non dire molto più veloce!
Come eseguire azioni collettive
Per avviare un'azione di massa, vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale sinistra per accedere al tuo elenco Attivi . Quindi, seleziona i clienti a cui è destinata l'azione. Se stai cercando un tipo specifico di cliente account , utilizza i filtri avanzati e poi scegli i clienti dall'elenco filtrato.
Dopo aver selezionato i clienti, scegli l'azione collettiva dalla barra dei menu sopra l'elenco Attivi . Per visualizzare ulteriori azioni, fare clic su Altre azioni nella barra dei menu.
CRM azioni in blocco
Ecco l'elenco dei disponibili CRM azioni in blocco:
- Inviare questionari come azione di massa
- Invia le richieste dei clienti come azione in blocco
- Maneggio tag come azione di massa
- Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)
- Applica modello cartella come azione in blocco
- Modifica il tipo di cliente come azione in blocco
- Archivio accounts come azione di massa
- Eliminare accounts come azione di massa
- Gestisci i membri del team come azione in blocco
- Maneggio account ruoli come azione di massa
- Segui/non seguire accounts come azione di massa
Inviare questionari come azione di massa
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
TaxDome questionari personalizzati di ti aiutano a raccogliere le informazioni sui clienti di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro. Per inviare un questionario per più clienti, dovrai prima creare un modello questionario , se non lo hai già fatto.
Successivamente, seleziona i clienti a cui desideri inviare il questionario nell'elenco Attivo , fare clic su Invia questionario nella barra dei menu, quindi fare clic all'interno del campo del modello questionario per scegliere questionario dal menu a discesa. Fai clic su Crea pulsante e il gioco è fatto.
Invia richieste ai clienti in blocco
Le richieste dei clienti ti consentono di creare richieste di informazioni ad hoc in pochi clic. Inviale in blocco per velocizzare la raccolta di informazioni o documenti per più clienti.
Seleziona i clienti a cui vuoi inviare una richiesta cliente nell'elenco Attivo , clicca su Invia richiesta cliente nella barra dei menu, compila i campi necessari e clicca su Invia . Per i dettagli sul completamento della richiesta cliente, vai all'articolo dettagliato .
Maneggio tag come azione di massa
Da due a tre parole lunghe e codificate a colori per un rapido riconoscimento, tag aiuta a filtrare il tuo client accounts Quando è necessario assegnare tag a vari clienti accounts , utilizzare l'azione in blocco Gestisci tag .
Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere taggati, quindi fai clic su Gestisci tag nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco di tutti i tag disponibili tag .
Per ciascuno tag , Seleziona uno dei seguenti:
- Non fare nulla: il tag non verrà assegnato a nessuno dei clienti selezionati accounts . Se uno account ce l'ha già tag , resterà.
- Assegnare a tutti: Il tag verrà assegnato a tutto il cliente selezionato accounts .
- Rimuovi da tutti: se uno qualsiasi dei client selezionati accounts ho già questo tag , verrà rimosso.
Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)
È possibile semplificare la gestione dei clienti e impostare le opzioni di contatto in blocco.
Per farlo, vai all'elenco Attivi , scegli il client accounts che vuoi impostare, clicca su Altre azioni nella barra dei menu e seleziona Modifica accesso, notifica, sincronizzazione e-mail . Quindi, imposta ogni contatto azionare selezionando le seguenti opzioni dai menu a discesa nella colonna Azione :
- Non fare nulla: l'impostazione non verrà aggiornata per nessun client selezionato accounts .
- Abilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà abilitata per tutti i contatti collegati al tuo selezionato accounts .
- Disabilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà disabilitata per tutti i contatti collegati al tuo selezionato accounts .
Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.
Per saperne di più leggi l' articolo dettagliato .
Applica modello cartella come azione in blocco
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
I modelli di cartelle ti aiutano ad accelerare il processo di creazione di cartelle per la sezione Documenti del tuo cliente accounts . È possibile creare modelli di cartelle e quindi applicarli a progetti specifici account . Con questa opzione puoi anche caricare documenti che non sono specifici del cliente.
Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts a cui vuoi applicare un modello di cartella, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Applica modelli di cartella dal menu a discesa. Fai clic sul campo Modello di cartella per selezionare quello che vuoi applicare dal menu a discesa.
Modifica il tipo di cliente come azione in blocco
Quando è necessario modificare il account tipo per più client accounts , puoi modificarli in blocco.
Per fare ciò, vai all'elenco Attivi o Archiviati , seleziona il client accounts per cui vuoi modificare il tipo di client, clicca su Altre azioni nella barra dei menu e seleziona Modifica tipo di client dal menu a discesa. Seleziona uno dei tipi di client nella barra laterale e clicca su Modifica tipo di client .
Archivio accounts come azione di massa
Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarlo. Una volta fatto, scompare dalla scheda Attivo e si sposta nella scheda Archiviato , dove non può essere modificato. Con l'azione di massa Archivia accounts , puoi archiviarne diversi contemporaneamente. Quando archivi un account , puoi sempre ripristinarlo.
Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che desideri archiviare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts dal menu a discesa.
Se ne hai archiviati diversi accounts ma in seguito scopri di averne nuovamente bisogno, puoi facilmente riportarli ad essere attivi in blocco.
Nell'elenco Archiviato , seleziona il client accounts che desideri ripristinare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona accounts attivi dal menu a discesa.
Eliminare accounts come azione di massa
Attenzione! È possibile eliminare solo gli archivi archiviati accounts .
Potrebbe essere necessario eliminare client accounts , perché li hai creati come test o perché non sono più un client. Con l'azione Elimina in blocco , puoi rimuoverne diversi contemporaneamente. Ricorda, una volta eliminato un account , non è possibile ripristinarlo. E una volta un account viene rimosso, anche tutti i suoi file e dati verranno eliminati in modo permanente, quindi non sarai in grado di recuperare neanche quelli.
Nell'elenco Archiviato , seleziona il client accounts che vuoi eliminare, clicca su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Elimina dal menu a discesa. Inserisci Elimina nel campo di conferma e clicca su Elimina .
Gestisci i membri del team come azione in blocco
Mentre il proprietario e l'amministratore di un'azienda hanno pieni diritti di accesso a tutti i clienti accounts , ai dipendenti devono essere concessi diritti di accesso o assegnati al client. Con l'azione di massa Gestisci team , puoi assegnare i dipendenti a vari client accounts in una volta. Salterai il lungo processo di navigazione verso ogni profilo cliente individualmente e quindi di assegnazione dei dipendenti uno per uno.
Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere assegnati ai dipendenti, quindi fai clic su Gestisci team nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco dei tuoi dipendenti. Per ogni dipendente, seleziona una delle seguenti opzioni:
- Non fare nulla : il dipendente non avrà accesso a nessuno accounts . Se questo dipendente è già stato assegnato a questo account rimarrà al suo posto attuale.
- Assegna a tutti: il dipendente avrà accesso a tutti quelli selezionati accounts .
- Rimuovi da tutti: se questo dipendente ha già accesso a uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts , verrà rimosso.
Maneggio account ruoli come azione di massa
Con i ruoli account , puoi assegnare lavori E attività a un ruolo (ad esempio, preparatore fiscale, consulente, contabile) invece che a un membro specifico del team. Ciò consente lavori E attività affinché un cliente venga automaticamente assegnato al membro del team appropriato selezionato per il ruolo.
Per gestire account ruoli per più client contemporaneamente, nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Gestisci ruoli . Per ogni membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:
-
Mantieni i ruoli esistenti : mantiene i ruoli correnti per questo membro del team nel selezionato accounts .
-
Assegna ruoli : seleziona nuovi ruoli da applicare a tutti i selezionati accounts , sostituendo quelli esistenti.
-
Cancella tutti i ruoli : rimuove tutti i ruoli per questo membro del team nel selezionato accounts .
Segui/non seguire accounts come azione di massa
Membri del team che seguono un account ricevere notifiche su tutta la sua attività. Puoi seguire o smettere di seguire un account se ti è stato assegnato e se hai accesso o meno. Continua a leggere account follower nell'articolo .
Per seguire o smettere di seguire molti clienti accounts subito, nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts vuoi seguire o smettere di seguire, clicca su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Segui accounts o Smetti di seguire accounts dal menu a discesa.
flusso di lavoro azioni in blocco
Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro azioni in blocco:
Aggiungere lavori A progetti come azione di massa
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Con questa azione collettiva, stai aggiungendo un tipo di lavoro - diciamo, un rendimento di 1040 - per un Progetto per più clienti. IL Progetto mostra tu i progressi di quelli lavori per clienti diversi in un unico posto man mano che ciascuno si sposta fase A fase all'interno del Progetto fino al completamento.
Nell'elenco Attivo , seleziona i client lavoro è per, clicca Aggiungi lavoro nella barra dei menu, quindi clicca all'interno del campo Progetto per scegliere il Progetto dal menu a discesa. Fai clic su Aggiungi pulsante e il gioco è fatto.
If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.
Creare attività come azione di massa
Se hai bisogno di creare lo stesso attività per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attivo , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Crea attività dal menu a discesa. Per maggiori dettagli sulla creazione in blocco attività , vai qui .
Azioni collettive di fatturazione
Di seguito è riportato l'elenco delle azioni collettive di fatturazione disponibili:
Crea fatture come azione in blocco
Se devi creare la stessa fattura per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attivo , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Crea fattura dal menù a tendina . Utilizza i modelli di fattura per velocizzare le cose. Ecco maggiori informazioni sulla creazione di fatture in blocco .
Mancia! Puoi includere dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi usare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes . Ecco di più sugli shortcodes .
Invia proposte come azione in blocco
Proposte e lettere di incarico definiscono l'ambito di incarico tra uno studio e un cliente. Con l'azione Send proposal bulk, puoi inviare la stessa proposta a più clienti. Utilizza i modelli di proposta per velocizzare le cose.
Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts a cui vuoi inviare la proposta, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Invia proposta dal menu a discesa. Fai clic nel campo Nome per assegnargli un nome (visibile ai clienti), quindi fai clic nel campo Modello per selezionare il modello dal menu a discesa. Fai clic su Invia pulsante quando sei pronto a inviare la proposta. Ecco maggiori informazioni sull'invio di proposte .