Bulk actions for Accounts

Un'azione in blocco implica l'esecuzione della stessa azione per molti client contemporaneamente; è una soluzione rapida per eseguire l'azione un client alla volta. Con TaxDome Con la funzione di azione in blocco di, innanzitutto selezioni i clienti che necessitano che venga eseguita la stessa cosa, quindi attivi l'azione. È molto più efficiente del metodo uno alla volta, per non dire molto più veloce!

Come eseguire azioni collettive

To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.

Dopo aver selezionato i clienti, seleziona l'azione in blocco dalla barra dei menu sopra l'elenco Attivi . Per visualizzare altre azioni, clicca su Altre azioni nella barra dei menu.

CRM azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili CRM azioni in blocco:

• Inviare questionari come azione di massa

• Invia le richieste dei clienti come azione in blocco

• Maneggio tag come azione di massa

• Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)

• Applica modello cartella come azione in blocco

• Modifica il tipo di cliente come azione in blocco

• Archivio accounts come azione di massa

• Eliminare accounts come azione di massa

• Gestisci i membri del team come azione in blocco

• Maneggio account ruoli come azione di massa

• Segui/non seguire accounts come azione di massa

Inviare questionari come azione di massa

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.

Successivamente, seleziona i clienti a cui desideri inviare il questionario nell'elenco Attivo , fare clic su Invia questionario nella barra dei menu, quindi fare clic all'interno del campo del modello questionario per scegliere il questionario dal menu a discesa. Fai clic su Crea pulsante e il gioco è fatto.

Invia richieste ai clienti in blocco

Le richieste dei clienti ti consentono di creare richieste di informazioni ad hoc in pochi clic. Inviale in blocco per velocizzare la raccolta di informazioni o documenti per più clienti.

Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .

Maneggio tag come azione di massa

Due o tre parole lunghe e codificate a colori per un rapido riconoscimento, tag aiuta a filtrare il tuo client accounts Quando è necessario assegnare tag a vari clienti accounts , utilizzare l'azione in blocco Gestisci tag .

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere taggati, quindi fai clic su Gestisci tag nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco di tutti i tag disponibili tag . 

Per ciascuno tag , Seleziona uno dei seguenti:

• Non fare nulla: il tag non verrà assegnato a nessuno dei clienti selezionati accounts . Se uno account ce l'ha già tag , resterà.

• Assegna a tutti: Il tag verrà assegnato a tutti i client selezionati accounts .

• Rimuovi da tutti: se uno qualsiasi dei client selezionati accounts ho già questo tag , verrà rimosso.

Gestisci in blocco i toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail)

You can streamline client management and set contact toggles in bulk.

Per farlo, vai all'elenco Attivi , scegli il client accounts che desideri configurare, fai clic su "Altre azioni" nella barra dei menu e seleziona "Modifica accesso, notifica, sincronizzazione email" . Quindi, configura ciascun contatto. azionare selezionando le seguenti opzioni dai menu a discesa nella colonna Azione :

• Non fare nulla: l'impostazione non verrà aggiornata per nessun client selezionato accounts .

• Abilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà abilitata per tutti i contatti collegati al tuo account selezionato accounts .

• Disabilita per tutti i contatti: l'impostazione verrà disabilitata per tutti i contatti collegati al tuo account selezionato accounts .

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Learn more in the detailed article .

Applica modello cartella come azione in blocco

Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Modifica il tipo di cliente come azione in blocco

Quando è necessario modificare il account tipo per più client accounts , puoi modificarli in blocco.

Per fare ciò, vai all'elenco Attivi o Archiviati , seleziona il client accounts Per il tipo di cliente di cui si desidera modificare il tipo, fare clic su "Altre azioni" nella barra dei menu e selezionare "Modifica tipo di cliente" dal menu a discesa. Selezionare uno dei tipi di cliente nella barra laterale e fare clic su "Modifica tipo di cliente" .

Archivio accounts come azione di massa

Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto, scompariranno dall'archivio.
Scheda Attivo e passa alla scheda Archiviato , dove non può essere modificato. Con l'azione Archivia accounts in blocco, puoi archiviare più account contemporaneamente. Quando archivi un account account , puoi sempre ripristinarlo.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che vuoi archiviare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts dal menu a discesa.

Se ne hai archiviati diversi accounts ma in seguito scopri di averne nuovamente bisogno, puoi facilmente riportarli ad essere attivi in blocco.

Nel
Elenco archiviato , seleziona il cliente accounts che desideri ripristinare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona accounts attivi dal menu a discesa.

Eliminare accounts come azione di massa

Avvertimento

Puoi eliminare solo gli archiviati accounts .

Potrebbe essere necessario eliminare il client accounts , sia perché li hai creati come test, sia perché non sono più client. Con l'azione Elimina in blocco, puoi rimuoverne diversi contemporaneamente. Ricorda, una volta eliminato un account , non puoi ripristinarlo. E una volta che un account viene rimosso, anche tutti i suoi file e dati vengono eliminati definitivamente, quindi non sarà possibile recuperarli.

In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.

Gestisci i membri del team come azione in blocco

Mentre il proprietario e l'amministratore di un'azienda hanno pieni diritti di accesso a tutti i clienti accounts , ai dipendenti devono essere concessi diritti di accesso o assegnati al cliente. Con l'azione di gestione collettiva del team , è possibile assegnare i dipendenti a vari clienti. accounts in una sola volta. Eviterai il lungo processo di navigazione verso ogni singolo profilo cliente e di assegnazione dei dipendenti uno per uno.

Nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts che devono essere assegnati ai dipendenti, quindi fai clic su Gestisci team nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco dei tuoi dipendenti. Per ogni dipendente, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Non fare nulla : il dipendente non avrà accesso a nessuno accounts . Se questo dipendente è già stato assegnato a questo account rimarrà al suo posto attuale.

• Assegna a tutti: il dipendente avrà accesso a tutti quelli selezionati accounts .

• Rimuovi da tutti: se questo dipendente ha già accesso a uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts , verrà rimosso.

Maneggio account ruoli come azione di massa

With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.

Per gestire account ruoli per più client contemporaneamente, nell'elenco Attivo , seleziona il client accounts , fai clic su "Altre azioni" nella barra dei menu, quindi seleziona "Gestisci ruoli" . Per ogni membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Mantieni i ruoli esistenti : mantiene i ruoli correnti per questo membro del team nel selezionato accounts .

• Assegna ruoli : seleziona nuovi ruoli da applicare a tutti i selezionati accounts , sostituendo quelli esistenti.

• Cancella tutti i ruoli : rimuove tutti i ruoli per questo membro del team nel selezionato accounts .

  

Segui/non seguire accounts come azione di massa

Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .

Per seguire o smettere di seguire molti clienti accounts subito, nel
Elenco attivo , seleziona il client accounts Se vuoi seguire o smettere di seguire qualcuno, clicca su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Segui accounts o Smetti di seguire accounts dal menu a discesa.

flusso di lavoro azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro azioni in blocco:

• Aggiungere lavori A progetti come azione di massa

• Creare attività come azione di massa

Aggiungere lavori A progetti come azione di massa

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

Nell'elenco Attivi , seleziona i client lavoro è per, clicca Aggiungi lavoro nella barra dei menu, quindi clicca all'interno del campo Progetto per scegliere il Progetto dal menu a discesa. Fai clic su Aggiungi pulsante e il gioco è fatto.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Creare attività come azione di massa

If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .

Azioni collettive di fatturazione

Di seguito è riportato l'elenco delle azioni collettive di fatturazione disponibili:

• Crea fatture come azione in blocco

• Invia proposte come azione in blocco

Crea fatture come azione in blocco

If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .

Mancia

Puoi includere dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi utilizzare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes Ecco di più su shortcodes .

Invia proposte come azione in blocco

Proposte e lettere di incarico definiscono l'ambito del rapporto tra uno studio e un cliente. Con l'azione Invia proposta in blocco, puoi inviare la stessa proposta a più clienti. Utilizza i modelli di proposta per velocizzare le operazioni.

In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .

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