CRM (Base): applica azioni collettive

Un'azione in blocco implica l'esecuzione della stessa azione per molti client contemporaneamente; è una soluzione rapida per eseguire l'azione un client alla volta. Con TaxDome Con la funzione di azione in blocco di, innanzitutto selezioni i clienti che necessitano che venga eseguita la stessa cosa, quindi attivi l'azione. È molto più efficiente del metodo uno alla volta, per non dire molto più veloce!

Come eseguire azioni collettive

Per avviare un'azione collettiva, vai su Clienti -> Accounts dal menu della barra laterale sinistra per accedere all'elenco Attivi . Successivamente, seleziona i clienti a cui è destinata l'azione. Se stai cercando un tipo specifico di cliente account , utilizza i filtri avanzati e poi scegli i clienti dall'elenco filtrato.

Dopo aver selezionato i clienti, scegli l'azione collettiva dalla barra dei menu sopra l'elenco Attivi . Per visualizzare ulteriori azioni, fare clic su Altre azioni nella barra dei menu.

CRM azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili CRM azioni in blocco:

Invio di un questionario come azione collettiva

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TaxDome questionari personalizzati di ti aiutano a raccogliere le informazioni sui clienti di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro. Per inviare un questionario per più clienti, dovrai prima creare un modello questionario , se non lo hai già fatto.

Successivamente, seleziona i clienti a cui desideri inviare il file questionario nell'elenco Attivo , fare clic su Invia questionario nella barra dei menu, quindi fare clic all'interno del campo Modello questionario per scegliere il questionario dal menu a tendina. Fare clic su CREA pulsante , e hai finito.

Gestire tag come azione collettiva

Due o tre parole lunghe e codificate a colori per un rapido riconoscimento, tag aiuta a filtrare il tuo cliente accounts . Quando è necessario assegnare tag a vari clienti accounts , utilizza l'azione collettiva Gestisci tag .

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts che devono essere taggati, quindi fai clic su Gestisci tag nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco di tutti quelli disponibili tag . 

Per ciascuno tag , Seleziona uno dei seguenti:

  • Non fare nulla: il tag non verrà assegnato a nessuno dei clienti selezionati accounts . Se uno account ce l'ha già tag , resterà.
  • Assegnare a tutti: Il tag verrà assegnato a tutto il cliente selezionato accounts .
  • Rimuovi da tutti: se uno qualsiasi dei client selezionati accounts ho già questo tag , verrà rimosso.

Applicazione di un modello di cartella come azione collettiva

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I modelli di cartelle ti aiutano ad accelerare il processo di creazione di cartelle per la sezione Documenti del tuo cliente accounts . È possibile creare modelli di cartelle e quindi applicarli a progetti specifici account . Con questa opzione puoi anche caricare documenti che non sono specifici del cliente.

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts a cui desideri applicare un modello di cartella, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Applica modelli di cartella dal menu a discesa. Fare clic sul campo Modello di cartella per selezionare quello che si desidera applicare dal menu a discesa.

Modifica del tipo di cliente come azione collettiva

Quando è necessario modificare il account tipo per più client accounts , puoi modificarli in blocco.

Per fare ciò, vai all'elenco Attivo o Archiviato , seleziona il cliente accounts per il quale desideri modificare il tipo di cliente, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu e seleziona Modifica tipo di cliente dal menu a discesa. Seleziona uno dei tipi di cliente nella barra laterale e fai clic su Modifica tipo di cliente .

Archiviazione accounts come azione collettiva

Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto, scompare dalla scheda Attivo e passa alla scheda Archiviati , dove non può essere modificato. Con l'azione in blocco Archivia Accounts , puoi archiviarne diversi contemporaneamente. Quando archivi un account , puoi sempre ripristinarlo.

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts che desideri archiviare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia Accounts dal menu a discesa.

Se ne hai archiviati diversi accounts ma in seguito scopri di averne nuovamente bisogno, puoi facilmente riportarli ad essere attivi in blocco.

Nell'elenco Archiviati selezionare il client accounts che desideri ripristinare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Accounts attivi dal menu a discesa.

Eliminazione accounts come azione collettiva

Attenzione

Attenzione! È possibile eliminare solo gli archivi archiviati accounts .

Potrebbe essere necessario eliminare client accounts , perché li hai creati come test o perché non sono più un client. Con l'azione Elimina in blocco , puoi rimuoverne diversi contemporaneamente. Ricorda, una volta eliminato un account , non è possibile ripristinarlo. E una volta un account viene rimosso, anche tutti i suoi file e dati verranno eliminati in modo permanente, quindi non sarai in grado di recuperare neanche quelli.

Nell'elenco Archiviati selezionare il client accounts che desideri eliminare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Elimina dal menu a discesa. Immettere DELETE nel campo di conferma e fare clic su Elimina .

Gestire i membri del team come azione collettiva

Mentre il proprietario e l'amministratore dell'azienda hanno pieni diritti di accesso a tutti i clienti accounts , è necessario concedere i diritti di accesso ai dipendenti o assegnarli al cliente. Con l'azione collettiva Gestisci team , puoi assegnare dipendenti a vari clienti accounts in una volta. Salterai il lungo processo di navigazione individuale di ciascun profilo cliente e quindi l'assegnazione dei dipendenti uno per uno.

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts che devono essere assegnati ai dipendenti, quindi fai clic su Gestisci team nella barra dei menu. Vedrai quindi un elenco dei tuoi dipendenti. Per ciascun dipendente, seleziona una delle seguenti opzioni:

  • Non fare nulla : il dipendente non avrà accesso a nessuno accounts . Se questo dipendente è già stato assegnato a questo account rimarrà al suo posto attuale.
  • Assegna a tutti: il dipendente avrà accesso a tutti quelli selezionati accounts .
  • Rimuovi da tutto: se questo dipendente ha già accesso a uno qualsiasi dei selezionati accounts verrà rimosso.

Seguire/non seguire più accounts come azione collettiva

Membri del team che seguono un account ricevere notifiche su tutta la sua attività. Puoi seguire o smettere di seguire un account se ti è stato assegnato e se hai accesso o meno. Continua a leggere account follower nell'articolo .

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts che desideri seguire o smettere di seguire, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Segui accounts o Smetti di seguire accounts dal menu a discesa.

flusso di lavoro azioni in blocco

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro azioni in blocco:

Aggiunta di un lavoro ad a Progetto come azione collettiva

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Con questa azione collettiva, stai aggiungendo un tipo di lavoro - diciamo, un rendimento di 1040 - per un Progetto per più clienti. IL Progetto mostra tu i progressi di quelli lavori per clienti diversi in un unico posto man mano che ciascuno si sposta fase A fase all'interno del Progetto fino al completamento.

Nell'elenco Attivo selezionare i client lavoro è per, fare clic su Aggiungi lavoro nella barra dei menu, quindi fare clic all'interno del campo Progetto per scegliere il Progetto dal menu a tendina. Fare clic su AGGIUNGI pulsante , e hai finito.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.

Creare un attività come azione collettiva

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attive , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Crea attività dal menu a discesa. Per ulteriori dettagli sulla creazione collettiva attività , andare qui .

Azioni collettive di fatturazione

Di seguito è riportato l'elenco delle azioni collettive di fatturazione disponibili:

Creazione di una fattura come azione collettiva

Se devi creare la stessa fattura per più clienti, seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts nell'elenco Attivo , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Crea fattura dal menu a discesa. Utilizza i modelli di fattura per velocizzare le cose. Ulteriori informazioni sulla creazione di fatture in blocco .

mancia

Mancia! Puoi includere dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi usare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes . Ecco di più sugli shortcodes .

Invio di una proposta come azione collettiva

Le proposte e le lettere di incarico definiscono l’ambito dell’impegno tra un’impresa e un cliente. Con l'azione collettiva Invia proposta , puoi inviare la stessa proposta a più clienti. Utilizza i modelli di proposta per accelerare le cose.

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts a cui desideri inviare la proposta, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Invia proposta dal menu a discesa. Fare clic nel campo Nome per assegnargli un nome (visibile ai clienti), quindi fare clic nel campo Modello per selezionare il modello dal menu a discesa. Fare clic su Invia pulsante quando sei pronto per inviare la proposta. Ecco ulteriori informazioni sull'invio di proposte .

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