CRM (di base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Quando esportate i dati dei vostri clienti da un altro software, potreste vedere situazioni in cui un contribuente e il coniuge, nonché tutti i loro dati personali, si trovano sulla stessa riga del foglio di calcolo del file CSV. Per non perdere tempo a copiare e incollare i dati tra le righe, utilizzate lo strumento di importazione due volte. È molto più veloce. 

Ecco come:

• Passaggio 1. Esportare i dati dei vostri clienti in un file CSV
• Passaggio 2. Importare i contatti del contribuente dal file CSV a TaxDome
• Passaggio 3. Importare i contatti del coniuge dal file CSV a TaxDome

Passaggio 1. Esportare i dati dei vostri clienti in un file CSV

Quando importate i vostri dati, ricordate che c'è una differenza tra Account e Contatti. Gli account sono le entità per cui lavorate e che fatturate, siano esse aziende (account non personali) o individui (account personali). I contatti sono le persone con cui si interagisce: il loro nome, il loro cognome e i loro dati personali, come l'indirizzo email, di cui avranno bisogno per accedere a TaxDome. Ogni account su TaxDome avrà uno o più contatti, o utenti dell'account, collegati ad esso.

Per istruzioni dettagliate sull'esportazione dei dati dei vostri clienti da alcuni dei software fiscali più utilizzati, cliccate qui.

Per una coppia sposata che presenta la domanda congiuntamente ed entrambi hanno bisogno dell'accesso al portale, create un account, quindi collegate ad esso il contatto di ciascun coniuge. (Per ulteriori informazioni su come impostare diversi tipi di account, cliccate qui.)

Ecco come potrebbe apparire un file CSV con entrambi i coniugi su una riga:

Passaggio 2. Importare i contatti del contribuente dal file CSV a TaxDome

Dopo aver esportato i dati dei vostri clienti in un file CSV, siete pronto per importare i vostri dati di contatto TaxDome. Per prima cosa importate i contatti del contribuente, quindi importate separatamente i contatti del coniuge.

Seguite questi passaggi per importare i contatti del contribuente:

1. Caricare il file CSV

Andate su Clienti e cliccate su Importa (potete anche accedere al pulsante Importa dalla scheda Contatti).

Trascinate il file CSV o cliccate su Sfoglia per individuarlo sul desktop e caricarlo in questo modo.

3. Crea Accounts e Aggiungi accesso al portale

Per prima cosa, create un account di famiglia per tutti i coniugi.

Organizzare il Nome dell'Account: selezionate il nome dell'intestazione della colonna dal foglio di lavoro a cui corrisponde il Nome dell'account su TaxDome. Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome dell'Account sul foglio di lavoro, viene automaticamente abbinato al  Nome dell'Account di TaxDome perché hanno lo stesso nome.  

Contatti collegati: decidete se ogni contribuente deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria email con la vostra in modo da poter visualizzare tutte le email TaxDome. Per ulteriori informazioni sull'accesso al portale, cliccate qui.

4. Importare i contatti del contribuente: abbinare le colonne ai Campi Contatto di TaxDome

Importare i contatti del contribuente, quindi importare separatamente i contatti del coniuge.

Abbinare ogni dettaglio del contatto del contribuente al corrispondente Campo di contatto di TaxDome, scegliendo Organizza su proprietà dal menù a tendina Azione. Selezionate la corrispondente proprietà di TaxDome nel menù a tendina Contatti: ad esempio Nome, Telefono, Email e Città . 

Non abbinare i dettagli di contatto del coniuge; invece, selezionate Non importare nel campo Azione.

Al termine della mappatura, cliccate su continua. Questo non avvierà il processo di importazione. Potete ancora tornare a questo passaggio se avete commesso degli errori.

4. Rivedere i risultati della mappatura e terminare il processo di importazione

I risultati dell'organizzazione ti mostreranno:

• I contatti che verranno creati, inclusi tutti i loro dettagli come nomi e indirizzi email.
• Gli account che verranno creati, compresi i contatti ad essi collegati.

Se tutto sembra a posto, cliccate su Avvia importazione. In caso contrario, tornate indietro e aggiustate tutto ciò di cui avete bisogno.

È possibile lasciare la pagina; il processo continuerà da solo. Una volta completata l'importazione, riceverete una notifica via email. 

Ora avrete quanto segue su TaxDome:

• Tutti i contatti dei contribuenti.
• Tutti gli account a cui sono collegati i contatti dei contribuenti.

Passaggio 3. Importare i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Ora state aggiungendo i contatti del coniuge a TaxDome. Questo richiede l'esecuzione dello strumento di importazione una seconda volta e la selezione dello stesso file CSV. Tuttavia, questa volta, abbinate i dettagli di contatto del coniuge sul Campo di contatto TaxDome, ripetendo la stessa procedura che avete utilizzato con i contatti dei contribuenti.

1. Organizzare Nome dell'Account: Selezionare il nome dell'intestazione della colonna dal foglio di calcolo che corrisponde al Nome dell'account in TaxDome. Questi account sono già stati creati e non ne verranno creati di nuovi. Si tratterà solo di collegare i contatti dei coniugi ai loro account e di dare loro accesso al portale.

2. Contatti collegati: decidete se ogni coniuge deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria email in modo da poter visualizzare tutte le email di TaxDome. 

3. Importa i contatti del coniuge: organizzare i dettagli di contatto di ciascun coniuge nel corrispondente Campo di contatto di TaxDome, scegliendo Mappa su proprietà dal menù a tendina Azione. Selezionate il Campo di contatto di TaxDome nel menù a tendina: ad esempio Nome, Telefono, Email e Città.Non mappare i dettagli dei contatti dei contribuenti; lasciare selezionato Non importare nel campo Azione.

4. Rivedere i risultati della mappatura e terminare il processo di importazione come avete fatto prima.

Ora i contatti del contribuente e del coniuge sono collegati al loro account condiviso di famiglia:

👋 Possiamo aiutarvi! In caso di difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre felice di aiutarvi! Per richiedere assistenza con un'importazione, completare il modulo per l'Assistenza all'importazione di TaxDome.