CRM (Base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga

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Quando esporti i dati dei tuoi clienti da un altro software, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, così come tutti i loro dati personali, si trovano sulla stessa riga del foglio di calcolo del file CSV. Non perdere tempo a copiare e incollare i dati tra le righe: esegui invece lo strumento di importazione due volte. È molto più veloce. 

Ecco come:

Passaggio 1. Esporta i dati del cliente in un file CSV

Quando importi i tuoi dati, ricorda che c'è differenza tra Accounts e Contatti. Accounts sono le entità per cui lavori e fatturi, sia che si tratti di un'azienda (non personale account ) o un individuo (personal account ). I contatti sono le persone effettive con cui interagisci: il loro nome, il loro cognome e i loro dettagli personali, come ad esempio email indirizzo a cui dovranno accedere TaxDome . Ciascuno account SU TaxDome avrà uno o più contatti o utenti di account – ad esso collegato.

Per istruzioni dettagliate sull'esportazione dei dati dei tuoi clienti da alcuni dei software fiscali utilizzati più frequentemente, vai qui .

Con una coppia sposata che presenta la richiesta congiuntamente ed entrambi necessitano dell'accesso al portale, creane uno account , quindi collega ad esso il contatto di ciascun coniuge. (Per ulteriori informazioni su come impostare diversi tipi di accounts , andare qui .)

Ecco come potrebbe apparire un file CSV con entrambi i coniugi su una riga:

Passaggio 2. Importa i contatti dei contribuenti dal file CSV in TaxDome

Dopo aver esportato i dati del cliente in un file CSV, sei pronto per importare i dati di contatto TaxDome . Qui, prima importi i contatti del contribuente, poi importi separatamente i contatti del coniuge.

Seguire questi passaggi per importare i contatti dei contribuenti:

1. Carica il file CSV

Vai su Clienti > Accounts e fai clic su Importa (puoi anche accedere al file Importa pulsante dalla scheda Contatti ).

Trascina e rilascia il file CSV o fai clic su Sfoglia per individuarlo sul desktop e caricarlo in questo modo.

2. Crea accounts , tag e aggiungere l'accesso al portale

Innanzitutto, crea una famiglia accounts per tutti gli sposi.

Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde al Nome Account su TaxDome . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Campo Nome Account perché hanno lo stesso nome. 

Applica tag : se è necessario applicare tag al file importato accounts , scorri verso il basso fino alla colonna CSV tag Account (se disponi di una colonna di questo tipo nel tuo foglio di calcolo) e seleziona Sincronizza campo personalizzato nel menu a discesa Azione , quindi scegli tag nella colonna TaxDome .

Contatti collegati : decidi se ciascun contribuente deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sull'accesso al portale .

3. Importa i contatti del contribuente: mappa le colonne a TaxDome

Importa i contatti del contribuente, quindi esegui i contatti del coniuge separatamente.

Mappa i dettagli di contatto di ciascun contribuente al campo TaxDome corrispondente scegliendo Sincronizza campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . Seleziona la proprietà corrispondente nel TaxDome menù a tendina : ad esempio Nome, Telefono, Email e Città

Non mappare i dettagli di contatto del coniuge; lasciare invece Ignora selezionato nel campo Azione .

Una volta terminata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione. Puoi ancora tornare a questo passaggio se hai commesso degli errori.

4. Esaminare i risultati della mappatura e completare il processo di importazione

I risultati della mappatura ti mostreranno:

  • I contatti che verranno creati, inclusi tutti i loro dettagli come nomi e indirizzi email.
  • IL accounts che verranno creati, compresi i contatti ad essi collegati.

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione. In caso contrario, torna indietro e aggiusta tutto ciò di cui hai bisogno.

Puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. 

Ora avrai quanto segue TaxDome :

  • Tutti i tuoi contatti contribuenti.
  • Tutti i accounts a cui sono collegati i contatti dei contribuenti.

Passaggio 3. Importa i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Ora stai aggiungendo i contatti del coniuge a TaxDome . Ciò richiede l'esecuzione dello strumento di importazione una seconda volta e la selezione dello stesso file CSV. Tuttavia, questa volta, mappa i dettagli di contatto del coniuge su TaxDome , ripetendo la stessa procedura utilizzata con i contatti del contribuente.

1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde alla proprietà Nome Account su TaxDome . Li hai già creati accounts e non ne verranno creati di nuovi. Collegherai semplicemente i contatti del coniuge ai loro accounts e dando loro l'accesso al portale.

2. Contatti collegati: decidi se ciascun coniuge deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica in modo da poter visualizzare tutti i loro TaxDome e-mail. 

3. Importa i contatti del coniuge: mappa i dettagli di contatto di ciascun coniuge al TaxDome corrispondente campo, scegliendo Sincronizza campo personalizzato dall'Azione menù a tendina . Seleziona il TaxDome campo nel menù a tendina : ad esempio Nome, Telefono, Email e Città. Non mappare i dettagli dei contatti dei contribuenti; lasciare Ignora selezionato nel campo Azione .

4. Esamina i risultati della mappatura e completa il processo di importazione come hai fatto prima.

Ora i contatti del contribuente e del coniuge sono collegati alla loro famiglia condivisa accounts :

👋 Possiamo aiutarti! Se incontri difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre felice di aiutarti! Per richiedere assistenza con un'importazione, completare il modulo di assistenza all'importazione TaxDome .

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