Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga

Quando esporti i dati dei tuoi clienti da un altro software, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, così come tutti i loro dati personali, si trovano sulla stessa riga del foglio di calcolo del file CSV. Non perdere tempo a copiare e incollare i dati tra le righe: esegui invece lo strumento di importazione due volte. È molto più veloce. 

Ecco come:

• Passaggio 1. Esporta i dati del cliente in un file CSV

• Passaggio 2. Importa i contatti dei contribuenti dal file CSV in TaxDome

• Passaggio 3. Importa i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Passaggio 1. Esporta i dati del cliente in un file CSV

Quando importi i tuoi dati, ricorda che c'è una differenza tra Accounts e Contatti. Accounts sono le entità per cui lavori e per cui effettui la fatturazione, che si tratti di un'azienda (non personale) account ) o un individuo (personale account ). I contatti sono le persone reali con cui interagisci: il loro nome, il loro cognome e i loro dati personali, come un email indirizzo, al quale dovranno accedere TaxDome . Ogni account SU TaxDome avrà uno o più contatti, ovvero utenti del account —ad esso collegato.

Per istruzioni dettagliate su come esportare i dati dei tuoi clienti da alcuni dei software fiscali più utilizzati, clicca qui .

Con una coppia sposata che presenta una dichiarazione congiunta ed entrambi necessitano dell'accesso al portale, creane uno account , quindi collega il contatto di ciascun coniuge ad esso. (Per ulteriori informazioni su come impostare diversi tipi di accounts , vai qui .)

Ecco come potrebbe apparire un file CSV con entrambi i coniugi su una riga:

Passaggio 2. Importa i contatti dei contribuenti dal file CSV in TaxDome

Dopo aver esportato i dati dei tuoi clienti in un file CSV, sei pronto per importare i dati dei tuoi contatti in TaxDome Qui, prima si importano i contatti del contribuente, poi si importano separatamente i contatti del coniuge.

Per importare i contatti del contribuente, seguire questi passaggi:

1. Carica il file CSV

Vai su Clienti > Accounts e fai clic su Importa (puoi anche accedere alla sezione Importa) pulsante dalla scheda Contatti ).

Trascina e rilascia il file CSV oppure fai clic su Sfoglia per individuarlo sul desktop e caricarlo.

2. Crea accounts , tag e aggiungere l'accesso al portale

Innanzitutto, crea una famiglia accounts per tutti gli sposi.

Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde al Nome Account su TaxDome . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Campo Nome Account perché hanno lo stesso nome. 

Applica tag : se è necessario applicare tag all'importato accounts , scorri verso il basso fino alla colonna CSV tag Account (se hai una colonna del genere nel tuo foglio di calcolo) e seleziona Sincronizza campo nel menu a discesa Azione , quindi scegli tag nella colonna TaxDome .

Contatti collegati: decidi se ogni contribuente deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica. Ecco maggiori informazioni sull'accesso al portale .

3. Importa i contatti del contribuente: mappa le colonne a TaxDome

Importa i contatti del contribuente, quindi esegui i contatti del coniuge separatamente.

Mappare ciascun dettaglio di contatto del contribuente al campo TaxDome corrispondente scegliendo Sincronizza campo dall'azione menù a tendina Selezionare la proprietà corrispondente in TaxDome menù a tendina : ad esempio, Nome, Telefono, Email e Città . 

Non mappare i dettagli di contatto del coniuge; lascia invece selezionata l'opzione Ignora nel campo Azione .

Una volta terminata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione. Puoi ancora tornare a questo passaggio se hai commesso degli errori.

4. Esaminare i risultati della mappatura e completare il processo di importazione

I risultati della mappatura ti mostreranno:

• I contatti che verranno creati, inclusi tutti i loro dettagli come nomi e indirizzi email.

• IL accounts che verranno creati, compresi i contatti ad essi collegati.

  

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione. In caso contrario, torna indietro e aggiusta tutto ciò di cui hai bisogno.

Puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. 

Ora avrai quanto segue TaxDome :

• Tutti i tuoi contatti contribuenti.

• Tutti i accounts a cui sono collegati i contatti dei contribuenti.

  

Passaggio 3. Importa i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Ora stai aggiungendo i contatti del coniuge a TaxDome Per farlo, è necessario eseguire lo strumento di importazione una seconda volta e selezionare lo stesso file CSV. Questa volta, però, è necessario mappare i dati di contatto del coniuge su TaxDome , ripetendo la stessa procedura utilizzata per i contatti del contribuente.

1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal tuo foglio di calcolo che corrisponde alla proprietà Nome Account su TaxDome Li hai già creati accounts e non ne verranno creati di nuovi. Collegherai solo i contatti del coniuge ai loro accounts e fornendo loro l'accesso al portale.

2. Contatti collegati: decidi se ciascun coniuge deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica in modo da poter visualizzare tutti i loro TaxDome e-mail. 

3. Importa i contatti del coniuge: mappa ciascun dettaglio del contatto del coniuge al campo TaxDome corrispondente, scegliendo Sincronizza campo dall'azione menù a tendina Selezionare il campo TaxDome nel menù a tendina : ad esempio, Nome, Telefono, Email e Città. Non mappare i dettagli dei contatti dei contribuenti; lascia selezionata l'opzione "Ignora" nel campo Azione .

4. Esamina i risultati della mappatura e completa il processo di importazione come hai fatto prima.

Ora i contatti del contribuente e del coniuge sono collegati alla loro famiglia condivisa accounts :

👋 Possiamo aiutarti! Se riscontri difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre lieto di aiutarti! Per richiedere assistenza per l'importazione, compila il modulo di assistenza all'importazione TaxDome .