Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga

Quando esporti i dati dei tuoi clienti da un altro software, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, così come tutti i loro dati personali, si trovano sulla stessa riga del foglio di calcolo del file CSV. Non perdere tempo a copiare e incollare i dati tra le righe: esegui invece lo strumento di importazione due volte. È molto più veloce. 

Ecco come:

• Passaggio 1. Esporta i dati del cliente in un file CSV

• Passaggio 2. Importa i contatti dei contribuenti dal file CSV in TaxDome

• Passaggio 3. Importa i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Passaggio 1. Esporta i dati del cliente in un file CSV

Quando importi i tuoi dati, ricorda che c'è una differenza tra Accounts e Contatti. Accounts sono le entità per cui lavori e per cui effettui la fatturazione, che si tratti di un'azienda (non personale) account ) o un individuo (personale account ). I contatti sono le persone reali con cui interagisci: il loro nome, il loro cognome e i loro dati personali, come un email indirizzo, al quale dovranno accedere TaxDome . Ogni account SU TaxDome avrà uno o più contatti, ovvero utenti del account —ad esso collegato.

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

Ecco come potrebbe apparire un file CSV con entrambi i coniugi su una riga:

Passaggio 2. Importa i contatti dei contribuenti dal file CSV in TaxDome

Dopo aver esportato i dati dei tuoi clienti in un file CSV, sei pronto per importare i dati dei tuoi contatti in TaxDome Qui, prima si importano i contatti del contribuente, poi si importano separatamente i contatti del coniuge.

Per importare i contatti del contribuente, seguire questi passaggi:

1. Carica il file CSV

Vai su Clienti > Accounts e fai clic su Importa (puoi anche accedere alla sezione Importa) pulsante dalla scheda Contatti ).

Trascina e rilascia il file CSV oppure fai clic su Sfoglia per individuarlo sul desktop e caricarlo.

2. Crea accounts , tag e aggiungere l'accesso al portale

Innanzitutto, crea una famiglia accounts per tutti gli sposi.

Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde al Nome Account su TaxDome . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Campo Nome Account perché hanno lo stesso nome. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3. Importa i contatti del contribuente: mappa le colonne a TaxDome

Importa i contatti del contribuente, quindi esegui i contatti del coniuge separatamente.

Mappare ciascun dettaglio di contatto del contribuente al campo TaxDome corrispondente scegliendo Sincronizza campo dall'azione menù a tendina Selezionare la proprietà corrispondente in TaxDome menù a tendina : ad esempio, Nome, Telefono, Email e Città . 

Non mappare i dettagli di contatto del coniuge; lascia invece selezionata l'opzione Ignora nel campo Azione .

Una volta terminata la mappatura, fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione. Puoi ancora tornare a questo passaggio se hai commesso degli errori.

4. Esaminare i risultati della mappatura e completare il processo di importazione

I risultati della mappatura ti mostreranno:

• I contatti che verranno creati, inclusi tutti i loro dettagli come nomi e indirizzi email.

• IL accounts che verranno creati, compresi i contatti ad essi collegati.

  

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione. In caso contrario, torna indietro e aggiusta tutto ciò di cui hai bisogno.

Puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. 

Ora avrai quanto segue TaxDome :

• Tutti i tuoi contatti contribuenti.

• Tutti i accounts a cui sono collegati i contatti dei contribuenti.

  

Passaggio 3. Importa i contatti del coniuge dal file CSV in TaxDome

Ora stai aggiungendo i contatti del coniuge a TaxDome Per farlo, è necessario eseguire lo strumento di importazione una seconda volta e selezionare lo stesso file CSV. Questa volta, però, è necessario mappare i dati di contatto del coniuge su TaxDome , ripetendo la stessa procedura utilizzata per i contatti del contribuente.

1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal tuo foglio di calcolo che corrisponde alla proprietà Nome Account su TaxDome Li hai già creati accounts e non ne verranno creati di nuovi. Collegherai solo i contatti del coniuge ai loro accounts e fornendo loro l'accesso al portale.

2. Contatti collegati: decidi se ciascun coniuge deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica in modo da poter visualizzare tutti i loro TaxDome e-mail. 

3. Importa i contatti del coniuge: mappa ciascun dettaglio del contatto del coniuge al campo TaxDome corrispondente, scegliendo Sincronizza campo dall'azione menù a tendina Selezionare il campo TaxDome nel menù a tendina : ad esempio, Nome, Telefono, Email e Città. Non mappare i dettagli dei contatti dei contribuenti; lascia selezionata l'opzione "Ignora" nel campo Azione .

4. Esamina i risultati della mappatura e completa il processo di importazione come hai fatto prima.

Ora i contatti del contribuente e del coniuge sono collegati alla loro famiglia condivisa accounts :

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, complete the TaxDome Import Assistance form.