CRM (Base): importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster.
Ecco come:
- Step 1. Export your client data to a CSV file
- Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
- Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Step 1. Export your client data to a CSV file
Quando importi i tuoi dati, ricorda che c'è differenza tra Accounts e Contatti. Accounts sono le entità per cui lavori e fatturi, sia che si tratti di un'azienda (non personale account ) o un individuo (personal account ). I contatti sono le persone effettive con cui interagisci: il loro nome, il loro cognome e i loro dettagli personali, come ad esempio email indirizzo a cui dovranno accedere TaxDome . Ciascuno account SU TaxDome avrà uno o più contatti o utenti di account – ad esso collegato.
Per istruzioni dettagliate sull'esportazione dei dati dei tuoi clienti da alcuni dei software fiscali utilizzati più frequentemente, vai qui .
Con una coppia sposata che presenta la richiesta congiuntamente ed entrambi necessitano dell'accesso al portale, creane uno account , quindi collega ad esso il contatto di ciascun coniuge. (Per ulteriori informazioni su come impostare diversi tipi di accounts , andare qui .)
Ecco come potrebbe apparire un file CSV con entrambi i coniugi su una riga:
Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
Dopo aver esportato i dati del cliente in un file CSV, sei pronto per importare i dati di contatto TaxDome . Qui, prima importi i contatti del contribuente, poi importi separatamente i contatti del coniuge.
Seguire questi passaggi per importare i contatti dei contribuenti:
1. Carica il file CSV
Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).
Trascina e rilascia il file CSV o fai clic su Sfoglia per individuarlo sul desktop e caricarlo in questo modo.
2. Create accounts, tag them and add portal access
Innanzitutto, crea una famiglia accounts per tutti gli sposi.
Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde al Nome Account su TaxDome . Se il nome dell'intestazione della colonna è Nome Account nel foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Campo Nome Account perché hanno lo stesso nome.
Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.
Contatti collegati : decidi se ciascun contribuente deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sull'accesso al portale .
3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome
Importa i contatti del contribuente, quindi esegui i contatti del coniuge separatamente.
Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City.
Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.
Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.
4. Review the mapping results and finish the import process
I risultati della mappatura ti mostreranno:
- I contatti che verranno creati, inclusi tutti i loro dettagli come nomi e indirizzi email.
- IL accounts che verranno creati, compresi i contatti ad essi collegati.
Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione. In caso contrario, torna indietro e aggiusta tutto ciò di cui hai bisogno.
Puoi lasciare la pagina; il processo continua da solo. Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email.
Ora avrai quanto segue TaxDome :
- Tutti i tuoi contatti contribuenti.
- Tutti i accounts a cui sono collegati i contatti dei contribuenti.
Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.
1. Nome Account mappa: seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal foglio di calcolo che corrisponde alla proprietà Nome Account su TaxDome . Li hai già creati accounts e non ne verranno creati di nuovi. Collegherai semplicemente i contatti del coniuge ai loro accounts e dando loro l'accesso al portale.
2. Contatti collegati: decidi se ciascun coniuge deve avere accesso al portale, ricevere notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica in modo da poter visualizzare tutti i loro TaxDome e-mail.
3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.
4. Esamina i risultati della mappatura e completa il processo di importazione come hai fatto prima.
Ora i contatti del contribuente e del coniuge sono collegati alla loro famiglia condivisa accounts :
👋 Possiamo aiutarti! Se incontri difficoltà durante il processo di importazione, il nostro team è sempre felice di aiutarti! Per richiedere assistenza con un'importazione, completare il modulo di assistenza all'importazione TaxDome .