Contacts & accounts

What are contacts and what are accounts? How do you set up your accounts and make them as convenient as possible? Let’s find out.

Cosa sono i contatti e accounts ?

The first thing that’s helpful to know on TaxDome is the difference between contacts and accounts:

• I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i client non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare Contatti per archiviare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.

• Accounts possono essere un'azienda o un individuo; sono gli enti per cui lavori e fatturi. UN account è sempre collegato ad uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Collegando accounts ai contatti consenti ai clienti di avere accesso ai loro TaxDome portale.

Here’s more on how to link contacts to accounts .

Nota

You can’t create a client account without contacts. At least one contact should be linked to it.

Come impostare accounts

In generale, vorrai creare un account per ogni persona o gruppo che presenterà la dichiarazione. Successivamente, è possibile collegare i contatti in modo appropriato a seconda della situazione. Questo può variare da caso a caso. Di seguito sono riportati esempi di diverse situazioni e di come impostare il accounts per soddisfare al meglio le esigenze dei tuoi clienti.

Affari, buste paga e contabilità: uno account con più contatti

First, create an account for the company, then link all relevant contacts to it: business partners, controllers, managers, etc. For each contact, check the desired boxes for their email addresses so that they can log into the portal, receive notifications, or sync their email.

Coniugi con dichiarazione dei redditi congiunta: uno account

For a married couple who file jointly and both want portal access, create one account, then link the two contacts (their separate email addresses) to it. If there are other family members, such as children, grandparents, etc., who also need portal access, they too can be linked to the account.

Mancia

If only one spouse has an email address, you can use plus addressing (e.g., john+1@gmail.com ) to add both spouses as separate contacts and request their e-signatures in the same inbox. Learn more about plus addressing in this article .

Coniugi con dichiarazione dei redditi individuale: due accounts

If you’re preparing two individual returns for a couple, create a separate account for each person. You would then link spouse one to their own account. Plus, if they want to have access to the other’s account, link their contact to it, then check the Login box for their email address. This way, they can log into either account—or even receive the same notifications and sync their email if they choose to.

Un dipendente che richiede la propria dichiarazione dei redditi: una separata account

If you’re preparing a tax return for a dependent, use a separate account—you can then link other contacts , such as those who claim this dependent, to the account. 

Guarda il video qui sotto con diversi esempi di come impostare le persone a carico come TaxDome accounts e contatti.

Accounts with shared contacts: linked accounts

When you are preparing a tax return for spouses with different accounts, you may want to check something in the spouse’s account. The same option may be useful when you are searching for an individual account of the company’s CEO who is also your company client. You don’t need to search for that account, since all the accounts with shared contacts are listed in the Linked accounts section at the bottom of the account’s Info tab. Clicking the account name will open this account’s Info tab.

Condividere

Collegamento copiato