Contatti e accounts

Sommario

Cosa sono i contatti e accounts ?
Come impostare accounts
Accounts con contatti condivisi: collegati accounts

Cosa sono i contatti e cosa sono accounts ? Come si impostano i contatti? accounts e renderli il più comodi possibile? Scopriamolo.

Cosa sono i contatti e accounts ?

La prima cosa utile da sapere su TaxDome è la differenza tra contatti e accounts :

I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i client non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare Contatti per archiviare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.
Accounts possono essere un'azienda o un individuo; sono gli enti per cui lavori e fatturi. UN account è sempre collegato ad uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Collegando accounts ai contatti consenti ai clienti di avere accesso ai loro TaxDome portale.

Ecco maggiori informazioni su come collegare i contatti agli accounts .

Nota

Non puoi creare un client account senza contatti. Almeno un contatto dovrebbe essere collegato.

Come impostare accounts

In generale, vorrai creare un account per ogni persona o gruppo che presenterà la dichiarazione. Successivamente, è possibile collegare i contatti in modo appropriato a seconda della situazione. Questo può variare da caso a caso. Di seguito sono riportati esempi di diverse situazioni e di come impostare il accounts per soddisfare al meglio le esigenze dei tuoi clienti.

Affari, buste paga e contabilità: uno account con più contatti

Per prima cosa, crea un account per l'azienda, quindi collega tutti i contatti rilevanti: partner commerciali, responsabili del trattamento, manager, ecc. Per ogni contatto, seleziona le caselle desiderate per i loro indirizzi email in modo che possano accedere al portale, ricevere notifiche o sincronizzare la loro email.

Coniugi con dichiarazione dei redditi congiunta: uno account

Per una coppia sposata che presenta una dichiarazione congiunta ed entrambi desiderano l'accesso al portale, crearne uno account , quindi collega i due contatti (i loro indirizzi email separati) ad esso. Se ci sono altri membri della famiglia, come figli, nonni, ecc., che necessitano di accesso al portale, anche loro possono essere collegati al account .

Mancia

Se solo uno dei coniugi ha un indirizzo e-mail, è possibile utilizzare l'indirizzo più (ad esempio, [email protected] ) per aggiungere entrambi i coniugi come contatti separati e richiedere la loro e- firme nella stessa casella di posta. Scopri di più sull'indirizzamento plus in Questo articolo .

Coniugi con dichiarazione dei redditi individuale: due accounts

Se stai preparando due dichiarazioni dei redditi individuali per una coppia, creane una separata account per ogni persona. Dovresti quindi collegare il coniuge uno al proprio account Inoltre, se vogliono avere accesso all'altro account , collega il loro contatto ad esso, quindi seleziona la casella Accedi per il loro indirizzo email. In questo modo, possono accedere a account —o addirittura ricevere le stesse notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica, se lo desiderano.

Un dipendente che richiede la propria dichiarazione dei redditi: una separata account

Se stai preparando una dichiarazione dei redditi per una persona a carico, usa un modulo separato account —puoi quindi collegare altri contatti , come quelli che dichiarano questo dipendente, al account .

Guarda il video qui sotto con diversi esempi di come impostare le persone a carico come TaxDome accounts e contatti.

Accounts con contatti condivisi: collegati accounts

Quando si prepara una dichiarazione dei redditi per coniugi con redditi diversi accounts , potresti voler controllare qualcosa nel coniuge account La stessa opzione può essere utile quando si cerca un individuo account dell'amministratore delegato dell'azienda che è anche il cliente della tua azienda. Non devi cercarlo account , poiché tutti i accounts con contatti condivisi sono elencati nella sezione accounts collegati nella parte inferiore del account Scheda Informazioni di . Facendo clic su account il nome aprirà questo account Scheda Informazioni di .