CRM (Base): Contatti e Accounts

Cosa sono i contatti e cosa sono Accounts ? Come imposti il tuo accounts e renderli il più convenienti possibile? Scopriamolo.

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Coperto qui:

Cosa sono i contatti e accounts ?

La prima cosa che è utile sapere su TaxDome è la differenza tra contatti e Accounts :

  • I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante l'orario di lavoro. La nostra funzione Contatti è dove memorizzi tutti i loro dati personali. Gli indirizzi e-mail elencati consentono ai clienti di accedere al portale TaxDome (senza un'e-mail in Contatti , i client non possono accedere). Inoltre, puoi utilizzare Contatti per archiviare i dettagli di colleghi, potenziali clienti, partner e familiari dei clienti.
  • Accounts possono essere un'azienda o un individuo; sono gli enti per cui lavori e fatturi. UN account è sempre collegato ad uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Collegando accounts ai contatti consenti ai clienti di avere accesso ai loro TaxDome portale.

Ulteriori informazioni su come collegare i contatti agli accounts .

mancia

Nota: non è possibile creare un cliente account senza contatti. È necessario collegare almeno un contatto.

Come impostare accounts

In generale, vorrai creare un file account per ogni persona o gruppo che presenterà una dichiarazione. Quindi puoi collegare i contatti in modo appropriato a seconda della situazione. Questo può variare da caso a caso. 

Di seguito sono riportati esempi di diverse situazioni e di come impostare il file accounts per soddisfare al meglio le esigenze dei tuoi clienti.

Affari, buste paga e contabilità: uno account con più contatti

Innanzitutto, crea un file account per l'azienda, quindi collegare ad essa tutti i contatti rilevanti: partner commerciali, responsabili del trattamento, manager, ecc. Per ciascun contatto, abilitare gli interruttori desiderati per i relativi indirizzi e-mail in modo che possano accedere al portale, ricevere notifiche o sincronizzare la propria e-mail.

Coniugi con dichiarazione dei redditi congiunta: uno account

Per una coppia sposata che presenta la richiesta congiuntamente ed entrambi desiderano l'accesso al portale, creane uno account , quindi collega ad esso i due contatti (i rispettivi indirizzi email). Se ci sono altri membri della famiglia, come figli, nonni, ecc., che necessitano anch'essi dell'accesso al portale, anche loro possono essere collegati al account .

Coniugi con dichiarazione dei redditi individuale: due accounts

Se stai preparando due resi individuali per una coppia, creane uno separato account per ogni persona. Quindi collegheresti il coniuge uno al proprio account . Inoltre, se vogliono avere accesso a quelli degli altri account , collegarvi il proprio contatto, quindi abilitare il LOGIN azionare per il loro indirizzo email. In questo modo possono accedere a entrambi account - o anche ricevere le stesse notifiche e sincronizzare la propria posta elettronica, se lo desiderano.

Un dipendente che richiede la propria dichiarazione dei redditi: una separata account

Se stai preparando una dichiarazione dei redditi per una persona a carico, utilizzane una separata account —puoi quindi collegare altri contatti, come quelli che dichiarano questa persona a carico, al account . 

Guarda il video qui sotto con diversi esempi di come impostare le persone a carico come TaxDome accounts e contatti.

Accounts con contatti condivisi: correlati accounts

Quando si prepara la dichiarazione dei redditi per i coniugi diversi accounts , potresti voler controllare qualcosa nel conto del coniuge account . La stessa opzione può essere utile quando stai cercando una persona account dell'amministratore delegato dell'azienda, che è anche il tuo cliente aziendale. Non è necessario cercarlo account , poiché tutto il accounts con contatti condivisi sono elencati nella sezione accounts correlati del account scheda Informazioni . Facendo clic su account nome lo aprirà account scheda Informazioni .

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.