Processi di audit regolari per le grandi aziende

Se possiedi o lavori per una grande azienda con centinaia o addirittura migliaia di clienti, probabilmente hai un amministratore che controlla regolarmente i tuoi processi automatizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi. Qui ti mostriamo cosa un amministratore potrebbe controllare e fare regolarmente.

Nota

Crea ricorrente attività per il tuo amministratore per ogni processo di audit che desideri che esegua.

Controllo della sincronizzazione della posta elettronica

Ogni cliente dovrebbe avere la sincronizzazione e-mail abilitata in modo che qualsiasi e-mail inviata sia disponibile nel proprio account profilo per tutti i membri del team assegnati. 

Anche se il membro del team responsabile andasse in vacanza, un altro membro del team sarebbe comunque in grado di controllare il account e-mail. Per assicurarti che i clienti abbiano la sincronizzazione e-mail attiva:

• Vai alla scheda Informazioni nel account profilo.

• Assicurarsi che la casella Sincronizzazione e-mail sia selezionata.

Per saperne di più sulla sincronizzazione della posta elettronica, clicca qui . 

Account - assegnatario controllo

I membri del team sono limitati su ciò che possono fare TaxDome finché non avranno effettivamente accesso a uno o più accounts . Quindi è importante assicurarsi che i membri del team abbiano accesso a accounts e i diritti di accesso di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

Generalmente, ai membri del team viene assegnato accounts man mano che ne vengono creati di nuovi. Per assegnare un membro del team a un esistente account :

1. Vai su Clienti > Accounts , quindi fai clic sul nome del cliente (oppure cercalo tramite il campo di ricerca).

2. Nella sezione Informazioni , fai clic su Modifica accanto a Informazioni Account . Aggiungi i membri del team nel campo Membri del team .

3. Fare clic su Continua , quindi su Salva .

Se si utilizza l' automazione dell'accesso account di aggiornamento in progetti assegnare accounts ai membri del team, quelli progetti Dovrebbero essere controllati regolarmente. Il personale temporaneo, ad esempio, potrebbe elaborare le dichiarazioni dei redditi durante la stagione fiscale e dovrebbe essere aggiunto all'automazione. 

Progetto -verifica disponibilità

Un membro del team non ha necessariamente accesso a un Progetto che contiene un lavoro per uno dei loro clienti accounts ; devono essere aggiunti al Progetto nel campo Disponibile per prima. Ogni volta che un'azienda assume nuovi membri del team, questi dovrebbero essere aggiunti a tutti progetti a cui avranno bisogno di accedere. Ecco come: 

1. Apri il Progetto a cui vuoi aggiungere uno o più membri del team.

2. Fare clic su Impostazioni .

3. Aggiungi i membri del team nel campo " Disponibile a ". Per maggiori dettagli, leggi questo articolo .

Nota

Quando vuoi che i membri del team abbiano accesso a un attività O lavoro modello, aggiungili al assegnatari campo .

Controllo della priorità di firma

Se stai usando firma elettronica per le dichiarazioni dei redditi o qualsiasi altro documento che richieda due firmatari, assicurarsi che i clienti abbiano la corretta priorità di firma. Ciò è particolarmente importante per i nuovi clienti fiscali che presentano una dichiarazione congiunta. 

• Vai alla scheda Informazioni del cliente account , quindi fare clic su Priorità nella sezione Contatti .

• Rivedi la priorità di firma, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Salva .

Per maggiori dettagli sulla priorità di firma, leggi questo articolo .

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