Grandi imprese (Base): processi di audit regolari

Se possiedi o lavori in una grande azienda con centinaia o addirittura migliaia di clienti, probabilmente hai un amministratore che controlla regolarmente i tuoi processi automatizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi. Qui ti mostriamo cosa potrebbe controllare e fare regolarmente un amministratore.

Suggerimento: crea attività ricorrenti per il tuo amministratore per ogni processo di controllo che desideri che esegua.

Coperto qui:

• Controllo della sincronizzazione della posta elettronica
• Account - assegnatario controllo
• Progetto -verifica disponibilità
• Controllo della priorità di firma

Controllo della sincronizzazione della posta elettronica

Ogni client dovrebbe avere la sincronizzazione e-mail attivata in modo che qualsiasi e-mail inviata sia disponibile nel proprio account profilo per tutti i membri del team assegnati. 

Anche se il membro del team responsabile fosse in vacanza, un altro membro del team sarebbe comunque in grado di controllare il account e-mail.

Per assicurarti che i client abbiano la sincronizzazione della posta elettronica attiva:

1. Vai alla scheda Informazioni nel account profilo.
2. Verifica che la sincronizzazione e-mail sia attivata.

Per saperne di più sulla sincronizzazione della posta elettronica, vai qui . 

Account - assegnatario controllo

I membri del team sono limitati su ciò che possono fare TaxDome finché non avranno effettivamente accesso a uno o più accounts . Quindi è importante assicurarsi che i membri del team abbiano accesso a accounts e i diritti di accesso di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

In genere, i membri del team vengono assegnati a accounts man mano che ne vengono creati di nuovi. Tuttavia, se è necessario assegnare un membro del team a un membro esistente account , Ecco come: 

1. Vai alla scheda Informazioni del client account , quindi seleziona la sottoscheda Squadra .
2. Aggiungi l'accesso al team a uno o più membri del team qui.

Per maggiori dettagli su account accesso, vai qui . 

Se utilizzi l' automazione Aggiorna accesso Account in progetti assegnare accounts ai membri del team, quelli progetti dovrebbero essere controllati regolarmente. Il personale temporaneo, ad esempio, potrebbe elaborare le dichiarazioni dei redditi durante la stagione fiscale e dovrebbe essere aggiunto all'automazione. 

Progetto -verifica disponibilità

Un membro del team non ha necessariamente accesso a un file Progetto che contiene a lavoro per uno dei loro clienti accounts ; devono essere aggiunti al Progetto prima nel campo Disponibile per . Ogni volta che un'azienda ottiene nuovi membri del team, questi dovrebbero essere aggiunti a tutti progetti avranno bisogno di accedere a. 

Ecco come: apri il file Progetto a cui desideri aggiungere uno o più membri del team, quindi aggiungili nel campo A disponibile a . Per maggiori dettagli, vai qui .

Suggerimento: quando desideri che i membri del team abbiano accesso a un file attività O lavoro template, aggiungili al campo assegnatari .

Controllo della priorità di firma

Se stai usando firma elettronica per le dichiarazioni dei redditi o qualsiasi altro documento che richieda due firmatari, assicurarsi che i clienti abbiano la corretta priorità di firma. Ciò è particolarmente importante per i nuovi clienti fiscali che presentano una dichiarazione congiunta. 

1. Vai alla scheda Informazioni del client account , quindi fai clic sul collegamento Priorità firmatario nella sezione Contatti .
2. Controlla la priorità di firma, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Invia .

Per ulteriori dettagli sulla priorità di firma, vai qui .