Grandi Studi (base): Processi di audit regolari

Se possedete o lavorate in una grande azienda con centinaia o addirittura migliaia di clienti, probabilmente avete un amministratore che controlla regolarmente i vostri processi automatizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi. Qui vi mostriamo cosa può controllare e fare regolarmente un amministratore.

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Suggerimento: create delle ricorrentiattività per il vostro amministratore per ogni processo di Audit che volete venga eseguito.

Trattato qui:

Controllare i tag

Avete creato un nuovo profilo account cliente... ma vi siete dimenticati di taggarlo! Se le vostre automazioni dipendono dai tag, questo potrebbe potenzialmente rovinarvi tutto il flusso di lavoro . Per evitare questo tipo di problema, un amministratore potrebbe rivedere tutti gli account una volta al mese per assicurarsi che abbiano tutti tag .

Per trovare rapidamente gli account senza tag:

  1. Andare su Clienti.
  2. Cliccare su Filtro.
  3. Nella sezione tag, selezionare Contiene e scorrere verso il basso fino all'opzione no tag.
  4. Fare clic su Applica .

Qui vi mostriamo un elenco di tutti account senza tag — se ce ne sono. L'amministratore dovrebbe quindi taggare correttamente tutto ciò che richiede un tag. Per saperne di più tag, date un'occhiata a questa pagina

Controllare la sincronizzazione dell'email

Ogni cliente dovrebbe avere la sincronizzazione email attivata in modo che qualsiasi email che invia sia disponibile nel suo account per tutti i membri del team assegnati. 

Anche se il membro del team incaricato andasse in vacanza, un altro membro del team potrebbe comunque controllare l'email account.

Per assicurarvi che i clienti abbiano attivato la sincronizzazione dell'email:

  1. Andate alla scheda Informazioni dell'account.
  2. Verificate che la Sincronizzazione dell'email sia attivata.

Per saperne di più sulla sincronizzazione dell'email, andate qui

Account - Controllare l'assegnatario

I membri del team hanno delle limitazioni su cosa possono fare su TaxDome, fino a quando non avranno effettivamente accesso a uno o più account. Quindi è importante assicurarsi che i membri del team abbiano accesso agli account e ai diritti di accesso di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

Generalmente, i membri del team vengono assegnati agli account, man mano che ne vengono creati di nuovi. Tuttavia, se dovete assegnare un membro del team ad un account esistente, ecco come fare: 

  1. Andate alla scheda Informazioni dell'account cliente, quindi selezionate la sottoscheda Team.
  2. Aggiungete l'accesso al team a uno o più membri del team qui.

Per maggiori dettagli sull'accesso agli account, cliccare qui

Se usi il file Update Account Accedi all'automazione in progetti assegnare accounts ai membri del team, quelli progetti dovrebbe essere controllato regolarmente. Il personale temporaneo, ad esempio, potrebbe elaborare le dichiarazioni dei redditi durante la stagione fiscale e dovrebbe essere aggiunto all'automazione. 

Progetto - Controllare la disponibilità

Un membro del team non ha necessariamente accesso ad un Progetto che contiene un lavoro di uno dei loro account cliente; devono prima essere aggiunti al Progetto nel campo Disponibile per. Ogni volta che uo studio aggiunge nuovi membri del team, devono essere aggiunti a tutti i progetti a cui avranno bisogno di accedere. 

Ecco come: aprite il Progetto a cui volete desiderate aggiungere uno o più membri del team, quindi aggiungeteli nel campo Disponibileper. Per maggiori dettagli, cliccare qui .

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Suggerimento: quando desiderate che i membri del team abbiano accesso ad una attività o ad un modello di lavoro, aggiungerli al campo Assegnatari.

Verificare la priorità della firma

Se state usando la firma elettronica per le dichiarazioni dei redditi o qualsiasi altro documento che richieda due firmatari, assicuratevi che i clienti abbiano la corretta priorità di firma. Questo è particolarmente importante per i nuovi clienti fiscali che presentano una dichiarazione congiunta. 

  1. Andate alla scheda Informazioni dell'account cliente, quindi cliccate sul collegamento Priorità firmatario nella sezione Contatti.
  2. Controllare la priorità di firma, apportare le modifiche necessarie, quindi cliccare su Invia.

Per maggiori dettagli sulla priorità di firma, cliccare qui .

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