Team (base): Accesso e assegnatari
La gestione di tonnellate di attività divise tra molti membri del team può rapidamente creare confusione. Assegnare clienti, attività, lavori e fatture a specifici membri del team aiuta i proprietari e gli amministratori degli studi ad essere sempre al corrente di chi sta facendo cosa e a chi rivolgersi quando sorgono domande. Scoprite tutto su come rendere dei membri del team degli assegnatari.
Trattato qui:
- Dare accesso all'account
- Seguire gli account
- Dare accesso ai progetti
- Selezionare gli assegnatari dei lavori
- Selezionare gli assegnatari delle attività
- Selezionare gli assegnatari delle fatture
Dare accesso all'account
I membri del team saranno limitati in quello che possono fare su TaxDome fino a quando non vengono effettivamente assegnati a un account. Una volta assegnati, possono visualizzare e modificare le informazioni sui clienti, caricare documenti, creare fatture, inviare messaggi, creare note, visualizzare contatti collegati e altro ancora. Per maggiori dettagli, cliccare qui.
Solo il proprietario o l'amministratore di uno studio può concedere l'accesso agli account ai membri del team. Ci sono vari modi:
- Concedere ai membri del team l'accesso predefinito (ovvero l'accesso a tutti gli account).
- Assegnare i membri del team a specifici account.
- Assegnare membri del team durante la creazione o l'importazione degli account.
- Assegnare in blocco i membri del team agli account esistenti.
- Utilizzare le automazioni del progetto per dare ai membri del team l'accesso temporaneo agli account.
Per saperne di più, cliccare qui.
Seguire gli account
Quando i membri del team seguono un account, ricevono delle notifiche sulle attività dell'account (indipendentemente dal fatto che siano stati assegnati al account o meno). Per maggiori dettagli, cliccare qui.
Dare accesso ai progetti
Ai membri del team viene dato l'accesso ai progetti nella finestra Modifica progetto, sotto la sezione disponibile per (sotto) piuttosto che assegnarla a loro.
Quanto segue accade quando un membro del team viene aggiunto nella finestra Modifica progetto nel campo Disponibile per:
- Vedono il Progetto nella loro sezione Flusso di lavoro .
- Possono aggiungere, modificare e spostare i lavori da fase a fase per gli account a loro assegnati.
- Hanno accesso alla sezione flusso di lavoro, dove possono vedere e accedere a tutti i progetti e lavori agli account loro assegnati.
Suggerimento: per poter vedere il file account 'S lavori in un Progetto , un membro del team deve avere accesso sia al file Progetto e al account . C'è un modo rapido per concedere loro l'accesso: basta @menzionarli in a lavoro commento . Riceveranno una notifica nel loro Inbox+ , indipendentemente dal fatto che abbiano accesso o meno, e potranno richiedere l'accesso . Una volta concesso, avranno accesso sia al file account e al Progetto .
Selezionare gli assegnatari dei lavori
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di una cosa specifica lavoro . Ti consente anche di filtrare in base a assegnatario . Puoi impostarne tanti assegnatari come vuoi per ciascuno lavoro .
Ecco alcuni esempi di come puoi trarre vantaggio dall'aggiunta assegnatari A lavori :
- lavoro tracker: se hai personale incaricato di tenerne traccia lavoro progresso, puoi avere tutto lavori assegnato loro. Allora questa persona sarà in grado di vedere tutto lavori da tutto progetti su una pagina.
- Un team dedicato : dal lavoro può averne diversi assegnatari , potresti volerlo assegnare a tutte le persone che lavoreranno su di esso.
- Lavoro di squadra indipendente : se diverse persone eseguono una parte di a lavoro a diverso fasi del processo, assegnatari può essere cambiato quando necessario. Ad esempio, puoi avere a lavoro assegnato inizialmente al gestore del cliente fase , poi al preparatore alla successiva fase , quindi al revisore e così via. I membri del team possono lasciare commenti reciproci all'interno del file lavoro carta. Possono anche collegare documenti, note, ecc. in modo che la persona che lavora alla fase successiva del file lavoro ha il quadro completo.
I membri del team possono essere assegnati a lavori in cinque modi:
- Utilizzando un'automazione Progetto
- All'interno di un lavoro tessera negli assegnatari campo
- All'interno di un template lavoro nel campo assegnatari
- Nella scheda lavori della tua pagina flusso di lavoro . Clicca sul nome nella colonna lavoro assegnatario e selezionane uno o più assegnatari . Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari A destra. Passa il mouse sopra per vedere i loro nomi.
- Nella scheda ricorrenze lavoro della tua pagina flusso di lavoro . Cliccare sul campo assegnatario nella colonna assegnatari e selezionarne uno o più assegnatari . Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari A destra. Passa il mouse sopra per vedere i loro nomi.
Puoi anche scegliere se vuoi vedere il file assegnatario sul lavoro carta. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle carte lavoro .
Filtra il tuo lavori elenca per assegnatario utilizzando il filtro lavoro assegnatario . Dalla pagina lavori , traccia tutto lavori ; dalla pagina progetti , traccia il lavori nel Progetto .
Nota: ricorda, lavori entrare progetti . Membri del team assegnati a lavori è inoltre necessario avere accesso a progetti che contengono quelli lavori .
Selezionare gli assegnatari delle attività
Assegnate tanti membri del team quanti sono necessari ad un'attivitàall'interno della finestra Attività nel campo Assegnatari (sotto).
Se un'attività è collegata ad un lavoro, l'assegnatario può essere facilmente cambiato all'interno del lavoro in qualsiasi momento. Cliccate qui per i dettagli.
Attivare Assegna attività all'assegnatario del lavoro all'interno dell'automazione Crea attività nelle impostazioni del progetto, in modo che l'assegnatario del lavoro e dell'attività siano la stessa persona.
I membri del team possono vedere le loro attività su un'unica pagina nella loro sezione Flusso di lavoro all'interno della scheda Attività. Non hanno bisogno di accedere agli account o ai progetti per visualizzare e modificare le attività.
Suggerimento: l'automazione del progetto Aggiorna l'accesso all'account vi permette di creare attività per specifici membri del team, dando loro accesso temporaneo agli account. Ad esempio, una fase in un progetto potrebbe includere l'attività Revisione documenti per uno specifico membro del team. Per saperne di più, cliccate qui.
Selezionare gli assegnatari delle fatture
Il membro del team assegnato a una fattura è responsabile per aver eseguito i servizi inclusi in essa. Per impostazione predefinita, alla fattura viene assegnata la persona che crea la fattura. Per maggiori dettagli, cliccate qui.
Un proprietario dello studio, un amministratore o un membro del team con accesso a Gestiscifatture e Assegna compagni del team può modificare l'assegnatario.
