Gestisci team (base): accesso e assegnatari
Gestire tonnellate di attività tra molti membri del team può creare rapidamente confusione. Assegnazione dei clienti, attività , lavori e le fatture a membri specifici del team aiutano i proprietari e gli amministratori dell'azienda a rimanere informati su chi sta facendo cosa e a chi rivolgersi in caso di domande. Scopri tutto su come creare membri del team assegnatari .
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Dare account accesso
I membri del team sono limitati TaxDome finché non vengono effettivamente assegnati a un account . Una volta fatto, potranno visualizzare e modificare le informazioni sui clienti, caricare documenti, creare fatture, inviare messaggi, creare note, visualizzare i contatti collegati e altro ancora. Per maggiori dettagli, vai qui .
Solo il proprietario o l'amministratore di un'azienda può concedere l'accesso ai membri del team accounts . Ci sono vari modi:
- Concedere ai membri del team l'accesso predefinito (ovvero l'accesso a tutti accounts ).
- Assegnare i membri del team a specifici accounts .
- Assegna i membri del team durante la creazione o l'importazione accounts .
- Assegna in blocco i membri del team a quelli esistenti accounts .
- Utilizzo Progetto automazioni a cui fornire ai membri del team un accesso temporaneo accounts .
Per saperne di più, vai qui .
Seguire accounts
Quando i membri del team seguono un account , ricevono notifiche sull'attività account (indipendentemente dal fatto che siano assegnati a account o no). Per maggiori dettagli, vai qui .
Per imparare come aggiungere ed eliminare account follower, vai all'articolo dettagliato .
Dare Progetto accesso
I membri del team hanno accesso ai progetti nel file Progetto nella sezione Disponibile per della finestra delle impostazioni (sotto) anziché essere assegnati a loro.
Quanto segue accade quando un membro del team viene aggiunto al campo Disponibile per Progetto finestra Modifica progetto :
- Vedono il Progetto sul loro flusso di lavoro > pagina progetti .
- Possono aggiungere, modificare e spostare lavori da fase A fase per loro assegnato accounts .
- Hanno accesso alla sezione flusso di lavoro , dove possono vedere e accedere a tutto progetti E lavori per loro assegnato accounts .
Suggerimento: per poter vedere il account 'S lavori in un Progetto , un membro del team deve avere accesso sia al file Progetto e al account . C'è un modo rapido per concedergli l'accesso: basta @menzionarli in un commento lavoro . Riceveranno una notifica nel loro Inbox+ , indipendentemente dal fatto che abbiano accesso o meno, e potranno richiedere l'accesso . Una volta concesso, avranno accesso sia al file account e al Progetto .
Selezionare lavoro assegnatari
Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro entro un Progetto Quando assegni un membro del team a un lavoro , in sostanza dici: "Questa persona è responsabile del lavoro di questo cliente".
In progetti , puoi usare lavoro assegnatari per automatizzare l'invio di messaggi personalizzati e l'assegnazione attività . Puoi anche impostare un'automazione che aggiornerà lavoro assegnatari .
Scopri di più sulle modalità di selezione lavoro assegnatari e usali nel tuo flusso di lavoro nell'articolo dedicato.
Selezionare attività assegnatari
Assegna tutti i membri del team a uno attività secondo necessità all'interno del campo assegnatari della finestra attività (sotto).
Se un attività è collegato a a lavoro , IL assegnatario può essere facilmente cambiato all'interno del lavoro in ogni momento. Vai qui per i dettagli.
azionare su attività lavoro assegnatario all'interno dell'automazione Crea attività durante la modifica Progetto fasi In modo che la lavoro E attività assegnatario sono la stessa persona.
I membri del team possono vedere i loro attività in un'unica pagina accedendo a flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Non hanno bisogno di accedere a accounts O progetti IL attività servono per visualizzarli e modificarli.
Suggerimento: l' accesso Account di aggiornamento Progetto l'automazione ti consente di creare attività per membri specifici del team, dando loro accesso temporaneo a accounts . Ad esempio, a fase in un Progetto potrebbe includere documenti di revisione attività per un membro specifico del team. Per saperne di più, vai qui .
Seleziona fattura assegnatari
Il membro del team assegnato a una fattura ottiene credito per aver eseguito i servizi in essa inclusi. Per impostazione predefinita, ad essa viene assegnata la persona che crea la fattura. Per maggiori dettagli, vai qui .
Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con accesso Gestisci fatture e Assegna compagni di team può modificare il file assegnatario .
