Accesso e assegnatari Guida

Gestire tonnellate di attività tra molti membri del team può rapidamente creare confusione. Assegnare i clienti, attività , lavori , account La suddivisione dei ruoli e delle fatture tra specifici membri del team aiuta i titolari e gli amministratori dell'azienda a rimanere informati su chi sta facendo cosa e a chi rivolgersi in caso di dubbi. Scopri tutto su come creare i membri del team. assegnatari .

Dare account accesso

I membri del team sono limitati TaxDome finché non vengono effettivamente assegnati a un account Una volta fatto, potranno visualizzare e modificare le informazioni dei clienti, caricare documenti, creare fatture, inviare messaggi, creare note, visualizzare i contatti collegati e altro ancora. Per maggiori dettagli, clicca qui .

Solo il proprietario o l'amministratore di un'azienda può concedere l'accesso ai membri del team accounts . Ci sono vari modi:

• Concedere ai membri del team l'accesso predefinito (ovvero l'accesso a tutti accounts ).
• Assegnare i membri del team a specifici accounts .
• Assegna i membri del team durante la creazione o l'importazione accounts .
• Assegna in blocco i membri del team a quelli esistenti accounts .
• Utilizzo Progetto automazioni a cui fornire ai membri del team un accesso temporaneo accounts .

Per saperne di più, clicca qui .

Seguire accounts

Quando i membri del team seguono un account , ricevono notifiche sull'attività account (indipendentemente dal fatto che siano assegnati al account o no). Per maggiori dettagli, clicca qui .

Per imparare come aggiungere ed eliminare account follower, andate all'articolo dettagliato .

Assegna thread di chat/e-mail/SMS

Thread L'assegnazione aiuta il tuo team a gestire le comunicazioni con i clienti designando chi è responsabile di ogni conversazione via email, chat o SMS. Quando assegni un thread a un membro del team, questi diventa responsabile della gestione di quella specifica conversazione con il cliente.

Ogni membro del team può accedere facilmente a tutti i thread di cui è responsabile andando su Comunicazioni > Thread a me assegnati .

Scopri di più su thread incarico nell'articolo dedicato .

Mancia

Thread L'assegnazione è indipendente da chi invia il messaggio. Ad esempio, un messaggio può essere inviato da un lavoro assegnatario mentre il thread viene assegnato a un membro diverso del team per la gestione del follow-up.

Definire account ruoli

Account i ruoli semplificano attività E lavoro assegnazioni consentendo di assegnare il lavoro a ruoli specifici (come "Addetto alla dichiarazione dei redditi" o "Contabile") anziché a specifici membri del team. Questa funzionalità è particolarmente utile quando più membri del team svolgono lo stesso tipo di lavoro, o quando diversi membri del team gestiscono lo stesso ruolo per clienti diversi.

Per utilizzarli, è necessario creare ruoli personalizzati da utilizzare, quindi assegnare ai membri del team ruoli specifici per ciascun cliente. Dopodiché sarà possibile utilizzare i ruoli come assegnatari nei tuoi modelli e automazioni. Puoi assegnare ruoli quando crei singoli attività / lavori , In attività modelli per Progetto automazioni, o in lavoro modelli per le ricorrenze. Quando attività O lavori vengono creati, vengono assegnati automaticamente a chiunque abbia quel ruolo per il cliente specifico.

Scopri di più sulla creazione e l'assegnazione account ruoli e usarli nel tuo flusso di lavoro nell'articolo dedicato .

Nota

Account i ruoli sono per flusso di lavoro solo automazione e non influenzano i membri del team diritti di accesso .

Dare Progetto accesso

Ai membri del team viene concesso l'accesso ai progetti nel Progetto sezione Disponibile per della finestra delle impostazioni (sotto) anziché assegnarli.

Quando un membro del team viene aggiunto al campo Disponibile a della finestra Modifica Progetto , accade quanto segue:

• Vedono il Progetto sul loro flusso di lavoro > pagina progetti .

• Possono aggiungere, modificare e spostare lavori da fase A fase per loro assegnato accounts .

• Hanno accesso alla sezione flusso di lavoro , dove possono vedere e accedere a tutti progetti E lavori per il loro assegnato accounts .

Nota

Per poter vedere il account 'S lavori in un Progetto , un membro del team deve avere accesso sia a Progetto e al account C'è un modo rapido per dare loro accesso: basta @menzionarli in un lavoro commento. Riceveranno una notifica nel loro Inbox+ , indipendentemente dal fatto che abbiano accesso o meno, e potranno richiederlo. Una volta concesso, avranno accesso sia al account e al Progetto .

Selezionare lavoro assegnatari

Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di uno specifico lavoro entro un Progetto Quando assegni un membro del team a un lavoro , in sostanza dici: "Questa persona è responsabile del lavoro di questo cliente". 

In progetti , puoi usare lavoro assegnatari per automatizzare l'invio di messaggi personalizzati e l'assegnazione attività . Puoi anche impostare un'automazione che aggiornerà lavoro assegnatari .

Scopri di più sulle modalità di selezione lavoro assegnatari e usali nel tuo flusso di lavoro nell'articolo dedicato.

Selezionare attività assegnatari

Assegnare quanti più membri del team possibile a uno attività secondo necessità all'interno del campo assegnatari della finestra attività (sotto).

Se un attività è collegato a un lavoro , IL assegnatario può essere facilmente cambiato all'interno del lavoro in qualsiasi momento. Clicca qui per i dettagli.

azionare su assegnatario attività lavoro all'interno dell'automazione Crea attività durante la modifica Progetto fasi in modo che il lavoro E attività assegnatario sono la stessa persona.

I membri del team possono vedere i loro attività in una pagina navigando su flusso di lavoro > attività dalla barra del menu di sinistra. Non hanno bisogno di accedere al accounts O progetti IL attività servono per visualizzarli e modificarli.

Mancia

IL Progetto l'automazione ti consente di creare attività per membri specifici del team, dando loro accesso temporaneo a accounts Ad esempio, un fase in un Progetto potrebbe includere un attività Per un membro specifico del team. Per saperne di più, clicca qui.

Seleziona fattura assegnatari

Il membro del team assegnato a una fattura riceve il credito per aver eseguito i servizi in essa inclusi. Per impostazione predefinita, la fattura viene assegnata alla persona che crea la fattura. Per maggiori dettagli, clicca qui . 

Un proprietario, un amministratore o un membro del team dell'azienda con accesso a Gestisci fatture e Assegna compagni di squadra può modificare assegnatario .

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