Gestisci team (base): accesso e assegnatari

Gestire tonnellate di attività tra molti membri del team può creare rapidamente confusione. Assegnazione dei clienti, attività , lavori e le fatture a membri specifici del team aiutano i proprietari e gli amministratori dell'azienda a rimanere informati su chi sta facendo cosa e a chi rivolgersi in caso di domande. Scopri tutto su come creare membri del team assegnatari .

Coperto qui:

Nota

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Dando account accesso

I membri del team sono limitati TaxDome finché non vengono effettivamente assegnati a un account . Una volta fatto, potranno visualizzare e modificare le informazioni sui clienti, caricare documenti, creare fatture, inviare messaggi, creare note, visualizzare i contatti collegati e altro ancora. Per maggiori dettagli, vai qui .

Solo il proprietario o l'amministratore di un'azienda può concedere l'accesso ai membri del team accounts . Ci sono vari modi:

  • Concedere ai membri del team l'accesso predefinito (ovvero l'accesso a tutti accounts ).
  • Assegnare i membri del team a specifici accounts .
  • Assegna i membri del team durante la creazione o l'importazione accounts .
  • Assegna in blocco i membri del team a quelli esistenti accounts .
  • Utilizzo Progetto automazioni a cui fornire ai membri del team un accesso temporaneo accounts .

Per saperne di più, vai qui .

Seguente accounts

Quando i membri del team seguono un account , ricevono notifiche sull'attività account (indipendentemente dal fatto che siano assegnati a account o no). Per maggiori dettagli, vai qui .

Per imparare come aggiungere ed eliminare account follower, vai all'articolo dettagliato .

Dando Progetto accesso

I membri del team hanno accesso ai progetti nel file Progetto nella sezione Disponibile per della finestra delle impostazioni (sotto) anziché essere assegnati a loro.

Quanto segue accade quando un membro del team viene aggiunto al campo Disponibile per Progetto finestra Modifica progetto :

  • Vedono il Progetto sul loro flusso di lavoro > pagina progetti .
  • Possono aggiungere, modificare e spostare lavori da fase A fase per loro assegnato accounts .
  • Hanno accesso alla sezione flusso di lavoro , dove possono vedere e accedere a tutto progetti E lavori per loro assegnato accounts .
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Suggerimento: per poter vedere il account 'S lavori in un Progetto , un membro del team deve avere accesso sia al file Progetto e al account . C'è un modo rapido per concedergli l'accesso: basta @menzionarli in un commento lavoro . Riceveranno una notifica nel loro Inbox+ , indipendentemente dal fatto che abbiano accesso o meno, e potranno richiedere l'accesso . Una volta concesso, avranno accesso sia al file account e al Progetto .

Selezione lavoro assegnatari

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Avendo lavoro assegnatari ti aiuta a vedere chi è responsabile di una cosa specifica lavoro . Ti consente anche di filtrare in base a assegnatario . Puoi impostarne tanti assegnatari come vuoi per ciascuno lavoro .

Ecco alcuni esempi di come puoi trarre vantaggio dall'aggiunta assegnatari A lavori :

  • lavoro tracker: se hai personale incaricato di tenerne traccia lavoro progresso, puoi avere tutto lavori assegnato loro. Allora questa persona sarà in grado di vedere tutto lavori da tutto progetti su una pagina.
  • Un team dedicato : dal lavoro può averne diversi assegnatari , potresti volerlo assegnare a tutte le persone che lavoreranno su di esso.
  • Lavoro di squadra indipendente : se diverse persone eseguono una parte di a lavoro a diverso fasi del processo, assegnatari può essere cambiato quando necessario. Ad esempio, puoi avere a lavoro assegnato inizialmente al gestore del cliente fase , poi al preparatore alla successiva fase , quindi al revisore e così via. I membri del team possono lasciare commenti reciproci all'interno del file lavoro carta. Possono anche collegare documenti, note, ecc. in modo che la persona che lavora alla fase successiva del file lavoro ha il quadro completo.

È possibile assegnare i membri del team lavori in cinque modi:

  • Alla pagina flusso di lavoro > lavori . Clicca sul nome nella colonna lavoro assegnatario e selezionane uno o più assegnatari . Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari A destra. Passa il mouse sopra per vedere i loro nomi.

  • Sul flusso di lavoro > pagina ricorrenze lavoro . Cliccare sul campo assegnatario nella colonna assegnatari e selezionarne uno o più assegnatari . Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari A destra. Passa il mouse sopra per vedere i loro nomi.

Puoi anche scegliere se vuoi vedere il file assegnatario sul lavoro carta. Maggiori informazioni sulla personalizzazione delle carte lavoro .

Filtra il tuo lavori elenco per assegnatario utilizzando il filtro Team nella pagina lavori .

Puoi anche tenere traccia di tutto lavori All'interno di una Progetto utilizzando il filtro assegnatario lavoro :

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Nota: ricorda, lavori entrare progetti . Membri del team assegnati a lavori è inoltre necessario avere accesso a progetti che contengono quelli lavori .

Selezione attività assegnatari

Assegna tutti i membri del team a uno attività secondo necessità all'interno del campo assegnatari della finestra attività (sotto).

Se un attività è collegato a a lavoro , IL assegnatario può essere facilmente cambiato all'interno del lavoro in ogni momento. Vai qui per i dettagli.

azionare su attività lavoro assegnatario all'interno dell'automazione Crea attività durante la modifica Progetto fasi In modo che la lavoro E attività assegnatario sono la stessa persona.

I membri del team possono vedere i loro attività in un'unica pagina accedendo a flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Non hanno bisogno di accedere a accounts O progetti IL attività servono per visualizzarli e modificarli.

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Suggerimento: l' accesso Account di aggiornamento Progetto l'automazione ti consente di creare attività per membri specifici del team, dando loro accesso temporaneo a accounts . Ad esempio, a fase in un Progetto potrebbe includere documenti di revisione attività per un membro specifico del team. Per saperne di più, vai qui .

Selezione della fattura assegnatari

Il membro del team assegnato a una fattura ottiene credito per aver eseguito i servizi in essa inclusi. Per impostazione predefinita, ad essa viene assegnata la persona che crea la fattura. Per maggiori dettagli, vai qui

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con accesso Gestisci fatture e Assegna compagni di team può modificare il file assegnatario .

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