attività (Base): Crea attività e cose da fare

Our Tasks feature helps you manage your to-dos to make sure everyone—including you—stays on point, which is crucial to any tax practice. Tasks not only lets you know what’s next on your agenda but also what’s being handled by the rest of your team. Plus, you can automate tasks inside pipelines; this way, they are automatically generated exactly when you need them to be.

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Nota

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Creare attività

SU TaxDome , vediamo attività come passi da compiere per portare a termine un lavoro . UN lavoro potrebbe comportare una varietà di attività sia per il tuo team che per il cliente: messaggi, fatture, registrazioni orarie, proposte e così via. Scopri di più sulla differenza tra le nostre funzionalità progetti , lavori e attività .

Poiché ci sono così tante parti in movimento in una pratica fiscale, abbiamo progettato un sistema in cui puoi automatizzare attività dentro il tuo progetti . In questo modo, il attività vengono generati automaticamente come a lavoro si muove da fase A fase All'interno di una Progetto . E se vuoi creare manualmente un file attività , puoi anche collegarlo a un file specifico lavoro . C'è molta flessibilità!

attività può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui è stato concesso l'accesso account o i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Puoi creare attività in diversi modi:

Crea uno standalone attività

Per crearne uno unico attività , Segui questi passi:

1. Click New on the top left, then select Task in the slide-out.

2. Add details to the task in the right sidebar. 

3. That’s it! Click Create task.

Fare un attività per più clienti

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per un gruppo di clienti diversi, utilizza la nostra funzionalità collettiva:

1. Vai su Clienti > Accounts , seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts , quindi fai clic su Altre azioni e seleziona Crea attività nel menu a discesa.

2. Add details to the task in the right sidebar. 

3. That's it! Click Create task.

Aggiungi dettagli a attività

Aggiungi ulteriori dettagli al attività se necessario. Puoi...

1. Account /i. Aggiungi un cliente account oppure lascia vuoto il campo Cliente se il attività non è per un cliente specifico.

2. lavoro . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio precedente potrai selezionare a lavoro desideri collegare il attività A. Uno attività può essere collegato a uno lavoro soltanto.

3. Modello. Popolare il attività con uno dei modelli salvati in precedenza. Fare clic sull'elenco dei modelli per selezionare un modello (ulteriori informazioni su attività modelli qui ).

4. assegnatario /i. Assegnare il attività a uno o più membri del team se il progetto ne richiede più di uno. Quando assegni a attività , diventa automaticamente visibile ai membri del team assegnati. Continua a leggere assegnatari Nell'articolo .

5. Priority. Choose the priority level: Low, High, Medium, or Urgent. The default priority is Medium.

6. nome attività . La compilazione di questo campo è obbligatoria e sarà il nome che vedi nel file attività elenco e all'interno del lavoro .

7. Status. Statuses help you keep track of what stage a task is in. Once the task is completed, you or the assigned team member can change the status to Completed.

8. Descrizione. Utilizzare la descrizione per documentare l'avanzamento corrente o gli elementi aperti. In questo modo, quando aprirai l'elenco attività , potrai vedere che tipo di forma attività sono presenti. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire collegamenti. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per informarli del attività senza doverlo assegnare a loro.

9. Tags. These help categorize your tasks and sort them. To learn more, go to Using account and task tags.

10. Data di inizio, Data di scadenza. L'impostazione delle date è facoltativa ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. Riceverai un promemoria via email tre giorni prima dell'evento attività è la data di scadenza. E sarai in grado di identificare quale attività sono in ritardo dall'icona del punto esclamativo accanto ai loro nomi nel file attività elenco.

11. Repeat. Make your task automatically repeat (to see how, go here). For example, create a “Don’t forget to pay the electric bill!” task for yourself. While you can still set a task to recur every month, you’ll get even more out of incorporating tasks into jobs (see Automating tasks inside pipelines).

12. Link Account Notes. If you have selected only one account in step 1, you can link account notes that could help your teammates in completing the task. Once the note is linked, you can see it under the Account Notes. (details in the article).

13. Attach Documents. If you have selected only one account in step 1, you can attach documents you or other team members need to work on (details below).

14. Sottoattività . Tuo attività può includere cose da fare più piccole (dettagli di seguito ).

15. Create task. Click to complete the task creation.

Fare un attività da un'e-mail

You may find that you want to create a task from an email you received from a client. This is easily done from your Inbox+ notification center. Here’s how:

1. From the Inbox+ page, click on the email notification bar to expand it, then click on the Create task link. If the email address is linked to several accounts, you will be able to select the one you want.

2. The Create task sidebar will open. The fields will already be populated from the client’s email:

  • Cliente: il cliente che ha inviato l'e-mail.
  • nome attività : la riga dell'oggetto dell'email.
  • Descrizione: il corpo dell'email.

3. Click the Create task button to save the task. After the task is created, the notification automatically moves to the Archived tab in Inbox+.

Automatizzare attività all'interno di un Progetto

Per scoprire come automatizzare attività dentro progetti , vai qui alla pagina attività in lavori .

Creazione di sottoattività

UN attività può avere attività secondarie. Sembrano liste di cose da fare. Le tue attività secondarie dovranno essere eseguite in ordine per il totale attività essere completato. Aggiungi attività secondarie durante la creazione o la modifica di un file attività .

1. Una volta attivate le attività secondarie azionare , viene visualizzata una casella di controllo con un campo per un'attività. Inserisci il nome dell'attività secondaria o della cosa da fare.

2. Fare clic su Aggiungi attività secondaria per creare più elementi nell'elenco di controllo.

3. Click Create task or Save to keep your changes.

Una volta completata un'attività secondaria, puoi selezionare la casella accanto ad essa.

Vedrai il numero di attività secondarie completate e il numero totale di attività secondarie rimanenti nella colonna S UBTASKS della finestra attività elenco.

Aggiunta di file a attività

Avrai bisogno di una cartella con livello di accesso privato per allegare file a un file attività per un cliente specifico (non è possibile farlo per più di un cliente alla volta).

  • To attach files from your desktop, click Attach documents, select From My Computer, then locate the files you want to upload. You can upload PDFs, Word files, Excel files, or images. For more details, go here. The files attached to tasks are saved to the selected folder under the Docs tab in the Private subtab.
  • To attach files from TaxDome, click Attach, select From TaxDome, then click the folder and select the files. You can add any files that are already uploaded to TaxDome.

Creazione ricorrente attività

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Ricorrente attività sono quelli che svolgi regolarmente: ad esempio, fare una telefonata a un cliente una volta alla settimana, controllare la posta ogni tre giorni, preparare alcuni moduli fiscali ogni anno.

Quando crei un file ricorrente attività , i seguenti attributi vengono copiati dal primo attività :

  • Il nome del cliente
  • Il nome del attività
  • La descrizione del attività
  • IL attività 'S tag
  • IL attività è la storia
  • IL assegnatari per il attività
  • Le attività secondarie (con tutte le caselle deselezionate)
  • Il programma di ripetizione (numero di ripetizioni scelte meno uno)
mancia

Nota! stato , commenti e allegati non vengono copiati dal primo attività .

Per impostare un file ricorrente attività , segui gli stessi passaggi della creazione di un file attività - ma attiva la ripetizione azionare . Quindi sarai in grado di creare un file attività programma.

1. Seleziona la frequenza con cui desideri attività ripetere. Per impostazione predefinita, a attività viene ripetuto una volta alla settimana. Può essere ripetuto ogni x numero di giorni, settimane, mesi o anni.

2. Decidi quando vuoi il attività scadere. Puoi selezionare una data specifica o il numero di volte in cui desideri che si ripeta.

Una volta ricorrente attività è impostato, vedrai le date di inizio e di scadenza e quanti ce ne sono in coda.

Sarai anche in grado di identificare quale attività ricorrerà dall'icona dell'orologio accanto ai nomi nel file attività elenco.

Learn more about completing recurring tasks in the Working on a task article. 
Nota

Nota! Gli orari di inizio per la ricorrenza attività sono influenzati dall'impostazione del fuso orario .

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