Creare attività e cose da fare

Sommario

Creare attività
- Aggiungi autonomo attività
Aggiungere attività per più clienti
Aggiungi dettagli a attività
- Fare attività dalle email
- Automatizzare attività dentro Progetto fasi
Crea sottoattività
Aggiungi file a attività
Crea ricorrente attività

Nostro attività La funzionalità ti aiuta a gestire le tue attività per garantire che tutti, incluso te, siano sempre aggiornati, il che è fondamentale per qualsiasi attività fiscale. attività non solo ti fa sapere cosa c'è dopo nella tua agenda, ma anche cosa viene gestito dal resto del tuo team. Inoltre, puoi automatizzare attività dentro progetti ; in questo modo, vengono generati automaticamente esattamente quando ne hai bisogno.

Nota

Scopri come gestire i tuoi processi, migliorare l'efficienza e monitorare l'avanzamento del tuo lavoro automatizzando la maggior parte delle tue attività ripetitive attività con Leva flusso di lavoro automazione dentro TaxDome

Creare attività

On TaxDome, we see tasks as steps you must take in order to complete a job . A job might involve a variety of tasks for both your team and the client—messages, invoices, time entries, proposals, and so on. Read more about the difference between our Pipelines, Jobs, and Tasks features .

Poiché ci sono così tante parti in movimento in una pratica fiscale, abbiamo progettato un sistema in cui puoi automatizzare attività dentro il tuo progetti . In questo modo, il attività vengono generati automaticamente come a lavoro si muove da fase A fase All'interno di una Progetto . E se vuoi creare manualmente un file attività , puoi anche collegarlo a un file specifico lavoro . C'è molta flessibilità!

Tasks can be created by a firm owner, Admin, or any employee who has been given access to the account or access rights to view all accounts .

Puoi creare attività in diversi modi:

Aggiungi autonomo attività
Aggiungere attività per più clienti
Aggiungi dettagli a attività
Fare attività dalle email
Automatizzare attività dentro Progetto fasi

Aggiungi autonomo attività

Per crearne uno unico attività , Segui questi passi:

Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare attività nel menu a discesa.
Add details to the task in the right sidebar.
Ecco fatto! Fai clic su Crea attività .

Aggiungere attività per più clienti

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per un gruppo di clienti diversi, utilizza la nostra funzionalità collettiva:

Vai su Clienti > Accounts , seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts , quindi fai clic su Altre azioni e seleziona Crea attività nel menu a discesa.
Add details to the task in the right sidebar.
Ecco fatto! Fai clic su Crea attività .

Aggiungi dettagli a attività

Aggiungere ulteriori dettagli al attività se necessario:

a. Account (i). Aggiungi un cliente account oppure lasciare vuoto il campo Cliente se attività non è destinato a un cliente specifico.

b. lavoro . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio precedente, sarai in grado di selezionare un lavoro vorresti collegare il attività a. Uno attività può essere collegato a uno lavoro soltanto.

c. Template. Populate the task with one of your previously saved templates. Click the Template list to select a template (read more about task templates here ).

D. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.
Roles: Select an account role or roles. Once the job is created from the template, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

e. nome attività . La compilazione di questo campo è obbligatoria e sarà il nome che vedrai nel attività elenco e all'interno del lavoro .

f. stato . Gli stati ti aiutano a tenere traccia di ciò che fase UN attività è dentro. Una volta che il attività è completato, tu o il membro del team assegnato potete modificare il stato a Completato.

g. Priorità. Scegli il livello di priorità: Bassa, Alta, Media o Urgente . La priorità predefinita è Media .

h. Description. Use the description to document current progress or open items. This way, when you open the task list , you’ll be able to see what kind of shape tasks are in. You can use text formatting, emoji, bullets, numbered lists, and also insert links. You can also mention your team members to get them notified of the task without having to assign it to them.

i. Tags. These help categorize your tasks and sort them. To learn more, go to Using account and task tags .

j. Data di inizio, Data di scadenza. L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. Riceverai un promemoria via email tre giorni prima della data. attività la data di scadenza. Quelle attività sono in ritardo o la data di scadenza si avvicina saranno contrassegnati con icone con punti esclamativi rossi e gialli accanto ai loro nomi nella attività lista.

k. Repeat. Make your task automatically repeat (to see how, go here ). Not available, if the task is assigned to a role. While you can still set a task to recur every month, you’ll get even more out of incorporating tasks into jobs (see Automating tasks inside pipelines ).

l. Attach Documents. If you have selected only one account in step 1, you can attach documents you or other team members need to work on (details below ).

m. Subtasks. Your task may include smaller to-dos (details below ).

n. Link Account Notes. If you have selected only one account in step 1, you can link account notes that could help your teammates in completing the task. Once the note is linked, you can see it under the Account Notes. (details in the article ).

o. Crea attività . Fare clic per completare il attività creazione.

Fare attività dalle email

You may find that you want to create a task from an email you received from a client. This is easily done from your Inbox+ notification center. Here’s how:

From the Inbox+ page, click on the email notification bar to expand it, then click on the Create task link. If the email address is linked to several accounts, you will be able to select the one you want.
Si aprirà la barra laterale "Crea attività . I campi saranno già compilati con l'email del cliente:

Cliente: il cliente che ha inviato l'e-mail.
nome attività : riga dell'oggetto dell'email.
Descrizione: corpo dell'email.

Click the Create task button to save the task. After the task is created, the notification automatically moves to the Archived tab in Inbox+.

Automatizzare attività dentro Progetto fasi

To find out how to automate tasks inside pipelines, go here on the Tasks in Jobs page.

Crea sottoattività

UN attività può avere sottoattività, che funzionano come una checklist di cose da fare. Puoi aggiungere sottoattività durante la creazione o la modifica di un attività .

Nota

Le sottoattività incomplete non impediscono l' attività venga contrassegnato come completato.

Per creare una sottoattività, segui questi passaggi:

Una volta attivate le sottoattività azionare , viene visualizzata una casella di controllo con un campo per un elemento da fare. Inserisci il nome del sotto-compito o dell'elemento da fare.
Fare clic su Aggiungi sottoattività per creare altri elementi nella checklist.
Fare clic su Crea attività o Salva per mantenere le modifiche.

Una volta completata un'attività secondaria, puoi selezionare la casella accanto ad essa.

Vedrai il numero di sottoattività completate e il numero totale di sottoattività rimanenti nella colonna SOTTOATTIVITÀ del attività lista.

Aggiungi file a attività

You will need a folder with the private access level to attach files to a task for a specific client (you cannot do it for more than one client at a time).

To attach files from your desktop, click Attach documents, select From My Computer, then locate the files you want to upload. You can upload PDFs, Word files, Excel files, or images. For more details, go here . The files attached to tasks are saved to the selected folder under the Docs tab in the Private subtab.
Per allegare file da TaxDome , fare clic su Allega , selezionare Da TaxDome , quindi fare clic sulla cartella e selezionare i file. Puoi aggiungere qualsiasi file già caricato TaxDome .

Crea ricorrente attività

Ricorrente attività sono quelli che svolgi regolarmente: ad esempio, fare una telefonata a un cliente una volta alla settimana, controllare la posta ogni tre giorni, preparare alcuni moduli fiscali ogni anno.

Quando crei un file ricorrente attività , i seguenti attributi vengono copiati dal primo attività :

Il nome del cliente
Il nome del attività
La descrizione del attività
IL attività 'S tag
IL attività è la storia
IL assegnatari per il attività
Le attività secondarie (con tutte le caselle deselezionate)
Il programma di ripetizione (numero di ripetizioni scelte meno uno)

Nota
stato , commenti e allegati sono non copiato dal primo attività .

Per impostare un ricorrente attività , segui gli stessi passaggi per la creazione di un attività —ma attiva la ripetizione azionare . Quindi sarai in grado di creare un attività programma.

Seleziona la frequenza con cui desideri il attività da ripetere. Per impostazione predefinita, un attività Si ripete una volta a settimana. Può essere ripetuto ogni x giorni, settimane, mesi o anni.
Decidi quando vuoi il attività in scadenza. Puoi selezionare una data specifica o il numero di volte in cui desideri che si ripeta.

Una volta ricorrente attività è impostato, vedrai le date di inizio e di scadenza e quanti ce ne sono in coda.