Aggiornamento account accesso automatico

Sommario

Passaggio 1. Definire l'accesso dei dipendenti a accounts
Passaggio 2. Imposta "Aggiorna" account automazione dell'accesso

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Passaggio 1. Definire l'accesso dei dipendenti a accounts

Before adding the automation , you have to decide which team member needs access to specific accounts and when they need it. That depends on your team member’s:

Ruolo o responsabilità , dal momento che il tuo responsabile delle vendite/preparatore fiscale/revisore/ecc. potrebbe aver bisogno dei diritti di accesso solo durante un certo periodo flusso di lavoro fase .
Tipologia di impiego : i diritti di accesso dei lavoratori stagionali e permanenti possono variare.

Passaggio 2. Imposta "Aggiorna" account automazione dell'accesso

Per garantire che tutto il personale abbia accesso al cliente accounts mentre stanno completando la loro parte del lavoro , Segui questi passi:

Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.
Durante la creazione dell'automazione, seleziona i dipendenti che desideri aggiungere o rimuovere automaticamente dall'accesso al cliente account .

L'automazione può essere configurata in diversi modi:

Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti su + Aggiungi accesso account vuoto: quando un lavoro entra nella fase , i membri del team assegnati diventano non assegnati e quelli con accesso account predefinito vengono assegnati al account Invece.
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti su + Aggiungi accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team assegnati diventano non assegnati e quelli elencati nel campo Aggiungi accesso account vengono assegnati a account Invece.
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti disattivati + Aggiungi campo accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team assegnati rimangono assegnati al account e vengono assegnati anche quelli elencati nel campo Aggiungi accesso account .
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti disattivati + Rimuovi accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team elencati nel campo Rimuovi accesso account non saranno più assegnati.
Aggiungi accesso account compilato + Rimuovi accesso account compilato: quando un lavoro entra nel fase , i membri del team elencati nel campo Aggiungi accesso account vengono assegnati a account e quelli elencati in Rimuovi accesso account non sono assegnati.

Una volta un lavoro entra nel fase , l'accesso del membro del tuo team a account viene aggiornato automaticamente.

Nota

Per il Aggiornamento account accesso automazione, non importa se il spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni né da parte del cliente né da parte dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.