Aggiornamento account accesso automatico

Sommario

Passaggio 1. Definire l'accesso dei dipendenti a accounts
Passaggio 2. Imposta "Aggiorna" account automazione dell'accesso

Lascia che il progetti fai il lavoro per te: automatizza l'aggiornamento dell'accesso dei membri del tuo team al cliente accounts In questo modo, i tuoi dipendenti stagionali avranno autorizzazioni di accesso specifiche, oppure i membri del tuo team avranno accesso a particolari accounts solo in certi momenti fasi del flusso di lavoro .

In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Definire l'accesso dei dipendenti a accounts

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale membro del team ha bisogno di accedere a specifici accounts e quando ne hanno bisogno. Dipende da:

Ruolo o responsabilità , dal momento che il tuo responsabile delle vendite/preparatore fiscale/revisore/ecc. potrebbe aver bisogno dei diritti di accesso solo durante un certo periodo flusso di lavoro fase .
Tipologia di impiego : i diritti di accesso dei lavoratori stagionali e permanenti possono variare.

Passaggio 2. Imposta "Aggiorna" account automazione dell'accesso

Per garantire che tutto il personale abbia accesso al cliente accounts mentre stanno completando la loro parte del lavoro , Segui questi passi:

Seleziona la fase sul tuo Progetto , quando l'accesso al account dovrebbe essere modificato, quindi aggiungere l'automazione Aggiorna accesso account .
Durante la creazione dell'automazione, seleziona i dipendenti che desideri aggiungere o rimuovere automaticamente dall'accesso al cliente account .

L'automazione può essere configurata in diversi modi:

Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti su + Aggiungi accesso account vuoto: quando un lavoro entra nella fase , i membri del team assegnati diventano non assegnati e quelli con accesso account predefinito vengono assegnati al account Invece.
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti su + Aggiungi accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team assegnati diventano non assegnati e quelli elencati nel campo Aggiungi accesso account vengono assegnati a account Invece.
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti disattivati + Aggiungi campo accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team assegnati rimangono assegnati al account e vengono assegnati anche quelli elencati nel campo Aggiungi accesso account .
Sostituisci assegnatari con utenti predefiniti disattivati + Rimuovi accesso account compilato: Quando un lavoro entra nel fase , i membri del team elencati nel campo Rimuovi accesso account non saranno più assegnati.
Aggiungi accesso account compilato + Rimuovi accesso account compilato: quando un lavoro entra nel fase , i membri del team elencati nel campo Aggiungi accesso account vengono assegnati a account e quelli elencati in Rimuovi accesso account non sono assegnati.

Una volta un lavoro entra nel fase , l'accesso del membro del tuo team a account viene aggiornato automaticamente.

Nota

Per il Aggiornamento account accesso automazione, non importa se il spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni né da parte del cliente né da parte dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.