Team (avanzato): assegna fatture ad altri membri del team
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Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito da uno staff amministrativo, ma spesso è necessario allocare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Consenti ai membri del team di creare e assegnare fatture l'un l'altro: riduce gli attriti e semplifica il lavoro di squadra.
Trattato qui:
- Modifica dei membri del team durante la creazione di fatture
- Assegnazione di membri del team a fatture esistenti
- Chi può farlo?
Modifica dei membri del team durante la creazione di fatture
Per impostazione predefinita, ad essa viene assegnata la persona che sta creando una fattura. Tuttavia, un altro membro del team può essere facilmente assegnato a una fattura dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con l'accesso Gestisci fatture e Assegna compagni di squadra. Ecco come:
1. Cliccate sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, selezionate Fattura dal menu a tendina.
2. Immettere i dettagli della fattura o selezionare una fattura predefinita dal menu a discesa Modelli di fattura.
3. Fare clic su Membro del team e selezionare il membro del team.
4. Fare clic su Crea per inviare la fattura. Verrà ora assegnato al membro del team selezionato.
Per saperne di più sulla creazione di fatture, vai qui .
Assegnazione di membri del team a fatture esistenti
Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito dal personale amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Ecco come riassegnare una fattura a un altro membro del team:
1. Vai su Fatture , fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura non pagata, quindi fai clic su Modifica .
Avviso: la persona assegnata a una fattura pagata non può essere modificata. Per lo scoop sugli stati delle fatture, dai un'occhiata a questa pagina .
Chi può farlo?
Il proprietario o l'amministratore di un'azienda può assegnare fatture a qualsiasi membro del team. Se desideri che anche altri membri del team possano farlo, concedi loro i diritti di accesso necessari:
1. Vai su Impostazioni , apri Team e piani , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del membro del team, quindi fai clic su Modifica .
2. azionare su Gestisci fatture e Assegna compagni di squadra.
3. Fare clic su Salva . Una volta completati questi passaggi, il membro del team sarà in grado di creare e assegnare fatture. Per saperne di più sui diritti di accesso, vai qui .
