Stati: Panoramica

Cosa sta succedendo con un questionario , proposta, fattura o messaggio ora che l'hai inviato al cliente? TaxDome La funzione stato ti consente di sapere a colpo d'occhio con codice colore tag Gli stati aiutano a stabilire le priorità e a farti sapere quando potrebbe essere il tuo turno di prenderne il controllo. Scopri tutto sugli stati qui.

flusso di lavoro stati

attività stati

attività gli stati aiutano te e il tuo team a tenerne traccia attività . Il codice colore tag di seguito ti mostriamo cosa devi sapere su attività sul tuo attività elenco.

Che cosa attività gli stati significano:

• Nessuno stato : Il attività non è ancora stato dato un stato .

• Previsto: Il attività deve essere eseguito.

• In recensione: Il attività è in fase di revisione.

• In corso: Il attività è in corso l'esecuzione.

• In attesa: Il attività Il progresso di è in pausa.

• Esteso: è stata depositata un'estensione per il file attività .

• In attesa del client : il client deve eseguire un'azione per completare il file attività .

• In attesa di firme : è necessario firmare un documento per completare l'operazione attività .

• In attesa dell'agenzia: In attesa di una risposta dall' IRS .

• Completato: Il attività è fatta.

• Annullato: il attività viene cancellato.

  Come vedere attività stati:

• Nella pagina Approfondimenti , vai alla voce attività : da fare widget .

• Nella scheda Panoramica del client account .

• In attività , vai a flusso di lavoro . (Suggerimento: filtra la tua attività per stato .)

• Su un lavoro carta (se a attività è collegato a lavoro ).

• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

• Nel attività modello.

  Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, posiziona il mouse sopra il file stato per visualizzare altri stati, quindi selezionarne uno nuovo stato .

  

Puoi saperne di più su come filtrare un elenco attività in base allo stato .

lavoro stati

Gli stati lavoro ti aiutano a rendere trasparente il tuo lavoro e a gestire eventuali ostacoli.

Per impostazione predefinita, ogni lavoro può essere Attivo , Completato o Archiviato :

• Attivo : Il lavoro non ha blocchi e puoi lavorarci. lavori che rimangono attivi oltre la data di scadenza vengono conteggiati come scaduti in widgets e approfondimenti .

• Completato : il lavoro è stato consegnato al cliente. Utilizzare questo stato per segnalare che un lavoro viene fatto senza rimuoverlo dal Progetto — ad esempio, quando hai ancora del lavoro interno da gestire prima dell'archiviazione. Completato lavori sono esclusi dai conteggi dei ritardi.

• Archiviato : Il lavoro è stato terminato o annullato e non ne hai più bisogno nel tuo account attivo Progetto Puoi archiviare un lavoro direttamente da Attivo o dopo averlo contrassegnato come Completato prima, a seconda del processo della tua azienda. Archiviato lavori rimangono accessibili in qualsiasi momento.

  Puoi anche impostare impostazioni personalizzate lavoro stati in ciascuno Progetto A seconda del Progetto , a volte potresti voler mettere lavori in attesa. Ad esempio, potresti creare un'estensione Needs stato tenere un lavoro in attesa di una proroga entro il Progetto .

  Filtra il tuo lavori per visualizzare solo quelli con uno specifico stato Per maggiori dettagli, clicca qui .

  

Rivolto al cliente lavoro stati

Gli stati lavoro rivolti al cliente mantengono i tuoi clienti automaticamente aggiornati su lavoro progressi ed eliminare le loro chiamate e messaggi a riguardo.

Per impostazione predefinita, TaxDome ti offre diversi stati pronti all'uso, come Pianificato , In sospeso , In corso , In revisione e Completato .

È anche possibile creare stati di jog personalizzati rivolti al cliente, in base a processi specifici.

Filtra il tuo lavori per visualizzare solo quelli con un'interfaccia specifica con il cliente stato Per maggiori dettagli, clicca qui .

Stati di fatturazione

Stati della proposta

Gli stati delle proposte aiutano a identificare rapidamente se una proposta deve essere firmata, è stata firmata completamente o è in attesa della firma di uno o più firmatari aggiuntivi. Cosa significano gli stati delle proposte:

• In sospeso: la proposta deve essere firmata.

• Firmato: Tutti i firmatari hanno firmato.

• Bozza: la proposta è stata salvata come bozza.

  

  Filtra il tuo cliente account Elenco per vedere quali hanno proposte in sospeso o parzialmente firmate. Per maggiori dettagli, clicca qui .

  Come visualizzare gli stati delle proposte:

• Nella sezione Clienti , vai a Proposte ed EL .

• Nella sezione Proposte e EL .

• Nella scheda Panoramica del client account .

• Su un lavoro scheda (se una proposta è collegata al file lavoro ).

• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

Stati della fattura

Un cliente ti ha già pagato o gli hai inviato una fattura? La tua fattura era sincronizzata con QuickBoo ks? Online ? Scoprilo rapidamente controllando lo stato delle tue fatture e la fattura QuickBooks stati.

Cosa significano gli stati delle fatture:

• Pagato : Sì, il cliente ha pagato.

• Pianificato : la fattura viene creata e programmata per essere inviata al cliente in una data specifica (ad esempio, in una proposta).

• In corso : il cliente ha pagato, ma il pagamento non è ancora stato completato. Questa è la situazione più frequente. stato con Stripe pagamenti, come SEPA, Bacs o carte di credito con 3-D Secure.   

• Non pagato : il cliente non ha ancora pagato.

• Parzialmente pagato : il cliente ha pagato un importo parziale e deve ancora saldare un importo pari a quello dovuto.

• Scaduto : la data di scadenza è trascorsa e il cliente non ha pagato. Per sapere come modificare una data di scadenza, clicca qui .

• Proposta in sospeso : la fattura non è stata ancora emessa. Questa stato può apparire solo su lavoro schede con proposte collegate . Ciò significa che la fattura verrà emessa al momento della firma della proposta.

Che fattura QuickBooks gli stati significano:

• Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .

• Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. Il servizio fatturato con questa fattura potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online Se la fattura è stata sincronizzata in precedenza e non è possibile risincronizzarla ora, una fattura, account o il servizio potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online Per vedere il motivo, apri il menu a tre punti e passa il mouse su Sincronizza fattura con QuickBooks .

• Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

• Errore: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il testo dell'errore e quindi correggerlo .

• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

  

Come visualizzare gli stati delle fatture:

• Vai alla pagina Fatture .

• Su un lavoro card se la fattura è collegata al lavoro .

• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

  Puoi trovare la fattura QuickBooks stati nella pagina Fatture , se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online .

  Filtra l'elenco delle fatture per visualizzare tutte quelle scadute. Per maggiori dettagli, clicca qui .

Stati ricorrenti delle fatture

Un cliente ha firmato e accettato la tua fattura ricorrente ? Ha pagato l'ultima fattura programmata? Scoprilo subito controllando lo stato delle tue fatture ricorrenti.

Cosa significano gli stati delle fatture:

• Attivo : la fattura ricorrente è stata accettata; le fatture verranno inviate secondo il programma.

• Scadute : una o più fatture previste dalla pianificazione non sono state pagate in tempo. 

• In sospeso : la fattura ricorrente non è stata ancora firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata una volta che il cliente firma e accetta la fattura ricorrente.

• Bozza : la fattura ricorrente viene salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.

• Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.

• Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal proprietario dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

  

Puoi trovare lo stato delle tue fatture ricorrenti nella scheda Fatture ricorrenti della pagina Fatture .

Stati dei pagamenti

Scopri rapidamente cosa succede con ogni pagamento visualizzandone lo stato.  

• Pagato : il pagamento completo è stato completato con successo.

• Fallito : la banca del cliente ha rifiutato la transazione. Suggerisci al tuo cliente di riprovare o di contattare il servizio clienti della sua banca. Per modificare la fattura stato dopo che il pagamento non è andato a buon fine, elimina il pagamento. 

• Incompleto: il cliente ha pagato, ma è necessaria un'azione (ad esempio è necessaria l'autorizzazione 3D Secure).

• Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Nota

Se il pagamento è bloccato in "Pagamento incompleto" o "Pagamento in verifica" stato , puoi scollegarlo dalla fattura per sbloccarlo e consentire ai tuoi clienti di riprovare oppure puoi effettuare un pagamento offline.

Puoi anche controllare il pagamento QuickBooks stati per vedere cosa è sincronizzato:

• Sincronizzato: il pagamento è stato sincronizzato con successo.

• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Scopri di più sulle opzioni per sincronizzare i pagamenti con QuickBooks nell'articolo . Se il pagamento è stato sincronizzato in precedenza e non è possibile risincronizzarlo ora, una fattura, un pagamento, account o il servizio potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online Per vedere il motivo, apri il menu a tre punti e passa il mouse su Sincronizza con QuickBooks .

• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

• Errore: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il testo dell'errore e quindi correggerlo .

• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

  

  Come visualizzare gli stati dei pagamenti e i pagamenti QuickBooks stati (se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online ):

• Nella pagina Fatture , vai alla scheda Pagamenti per visualizzare tutti i pagamenti. 

• Nella pagina Clienti , vai a Fatture e poi apri la scheda Pagamenti per trovare quelli specifici accounts . 

  È possibile filtrare le voci di pagamento per stato per selezionare solo determinati segmenti (ad esempio, solo i pagamenti non andati a buon fine). 

  

Stati per gli inserimenti orari

Le voci dell'ora hanno un file stato , un tipo e una fatturazione stato mostrandoti lo stato attuale dei tuoi contaore e le opzioni di fatturazione del tempo. Ecco i dettagli su ciascun articolo:

• stato del timer :

• In corso : il registratore orario è ancora attivo. Non è ancora possibile creare una fattura utilizzando questo inserimento temporale.

• Completato : l'inserimento delle ore è completo. Se è fatturabile, è possibile creare una fattura.

• Tipo :

• Fatturabile : è possibile includere questa voce temporale in una fattura.

• Non fatturabile : l'inserimento orario non potrà essere fatturato e avrà una fatturazione vuota stato .

• stato fatturazione :

• Fatturato : l'inserimento orario è già stato fatturato per una fattura.

• Non fatturato : la registrazione del tempo non è stata ancora fatturata. Se è terminata, è possibile creare una fattura.

• Stato vuoto : l'orario inserito non è fatturabile .

  

Come trovare gli stati di inserimento del tempo:

• Accedere alla scheda Registrazioni orarie della pagina Fatture .

• Vai alla sotto-scheda Voci orarie della scheda Fatture del cliente account .

questionari e stati delle richieste dei clienti

questionario stati

Tieni sotto controllo lo stato del tuo questionario per iniziare a lavorare su nuovi lavori AL PIÙ PRESTO.

Che cosa questionario gli stati significano:

• In attesa: il questionario è stato inviato al cliente e deve compilarlo.

• Finito: Il cliente ha completato il questionario e caricato tutti i documenti richiesti.

  

Come vedere questionario stati:

• Nella sezione Clienti vai ai questionari .

• Nella sezione questionari , vai a Panoramica per il cliente account .

• Su un lavoro carta se un questionario è collegato a lavoro .

• Quando muovi a lavoro ad un nuovo fase .

  Filtra il tuo cliente account elenco per vedere quali sono in sospeso questionari Per maggiori dettagli, clicca qui .

Stati delle richieste del cliente

Gli stati delle richieste client indicano se il client ha completato la richiesta inviata. Cosa significano gli stati delle richieste:

• In sospeso : hai inviato la richiesta, ma il client non ha ancora iniziato a completarla. A questo punto, puoi modificare manualmente stato in corso o completato . Questo è l'unico stato che ti consente di modificare la richiesta. Quindi, anche se il tuo cliente ha già inviato la richiesta e ti ricordi di aver bisogno di ulteriori dettagli, puoi modificarla stato da Completato a In sospeso e modifica la richiesta.

• In corso : il tuo cliente ha iniziato a completare la richiesta. Questo stato consente anche di inviare nuovamente la richiesta. Se la richiesta ha lo stato Completato stato , puoi modificare manualmente il stato a In corso . 

• Completato : una volta che il cliente ha compilato tutti i campi richiesti nella richiesta, può inviarla. Quindi, la sua stato cambia in Completato . Puoi anche impostare manualmente questo stato per richieste con qualsiasi altro stato .

• Archiviata : la richiesta è stata completata e non si desidera più visualizzarla nell'elenco delle richieste, ma non eliminarla. La richiesta può essere archiviata solo dopo aver ottenuto lo stato Completato. stato Se è necessario ripristinare una richiesta archiviata, è possibile modificarne stato su Completato e poi, se necessario, su In sospeso o In corso .

  

Chiacchierata thread stati

Questi stati tengono te e il tuo team aggiornati su tutte le discussioni di chat attive e non lette. Puoi visualizzarli nella sezione Clienti .

Che chiacchiera thread gli stati significano:

• Attivo: La chat thread è ancora in corso. Per evitare confusione, archivialo o eliminalo una volta che tu e il cliente avrete terminato lo scambio.

• Non letto: significa almeno un messaggio in una chat thread non è ancora stato aperto e letto.

  

  Cliccando sul stato di una chat ti porta alla chat thread . Filtro accounts tramite chat stato : Per maggiori dettagli, clicca qui .

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