E-mail (base): imposta la sincronizzazione e-mail
Sincronizza la tua email account con TaxDome per inviare email dal portale web e ottenere una casella di posta condivisa per ogni cliente. Manterrà la comunicazione via email organizzata, ordinata e snella. Non c'è bisogno di creare una cartella per ogni singolo cliente o di rimanere in copia per conoscenza su un'email che non richiede una risposta.
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Sincronizzazione e-mail, spiegata
La sincronizzazione e-mail è la funzionalità necessaria per inviare e-mail da TaxDome . Ti consente anche di ricevere messaggi dai clienti e di assegnarli automaticamente ai profili dei clienti. Una volta che la tua e-mail è sincronizzata con TaxDome , non dovrai cercare nella posta in arrivo del tuo provider di posta elettronica i messaggi dei clienti, che potrebbero mescolarsi con le email personali. Scopri di più sulla sincronizzazione delle email in un articolo separato .
Suggerimento! Diversi membri del team possono sincronizzare i propri accounts con una casella di posta condivisa (ad esempio, support@your-firm.com ).
Sincronizza il tuo provider di posta elettronica
Per iniziare la sincronizzazione della posta elettronica:
1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra.
2. Vai alle Impostazioni Account .
3. Nella sezione Sincronizzazione e-mail , assicurati che sia visualizzato l'indirizzo e-mail che vuoi sincronizzare. Digita un altro indirizzo e-mail nel campo se vuoi cambiarlo.
4. Fai clic su Sincronizza la tua email .
A seconda dell'email che utilizzi per la sincronizzazione email, ti verranno presentate diverse opzioni di sincronizzazione. Seleziona l'opzione appropriata nell'elenco a destra per seguire le istruzioni.
Nota! Proton Mail non è disponibile per la sincronizzazione con TaxDome grazie al loro algoritmo di crittografia.
Sincronizza Gmail account
1. Nella pagina aperta, fare clic su accedere con Google .
2. Seleziona il tuo Google account . Se hai effettuato il logout, devi specificare la password della tua email. Se hai abilitato la verifica in due passaggi su Gmail account , ti verrà chiesto il codice inviato al tuo telefono.
3 Fare clic su Continua .
4. Fare clic Seleziona tutto dare TaxDome accedi alla tua casella di posta e clicca Continua.
La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .
Sincronizza Outlook account
Inserisci la password della tua email e clicca su accedere .
La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .
Sincronizza il tuo Microsoft 365 account
Se utilizzi un Microsoft 365 aziendale account , verrai automaticamente reindirizzato al sito Web Microsoft e il tuo indirizzo verrà automaticamente inserito nel campo e-mail. Seleziona una delle opzioni di accesso per il tuo account Microsoft account .
La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .
Se riscontri il messaggio di errore " Richiesta al servizio di casella di posta non autorizzata" durante il tentativo di sincronizzare il tuo indirizzo e-mail con Microsoft 365, potrebbe essere dovuto alla verifica in due passaggi. Se hai abilitato la verifica in due passaggi per il tuo indirizzo e-mail, devi generare una password per l'app.
Per creare una nuova password per un'app o un dispositivo:
- Vai alla pagina Sicurezza .
- In Opzioni di sicurezza avanzate, seleziona Crea una nuova password per l'app . Viene generata una nuova password per l'app e appare sullo schermo.
- Inserisci la password dell'app durante la sincronizzazione della posta elettronica.
Puoi ripetere questi passaggi per creare una password per tutte le app o i dispositivi di cui hai bisogno:
Ora puoi sincronizzare correttamente la tua posta elettronica con Microsoft 365.
Sincronizza il tuo account Yahoo! account
Attenzione! Solo Gmail e Microsoft Outlook o Office 365 garantiscono una sincronizzazione stabile. Yahoo! sincronizza solo le email elaborate negli ultimi 90 giorni e potrebbe imporre delle limitazioni. Verifica con il tuo provider di posta elettronica un elenco completo delle restrizioni di sincronizzazione.
Se utilizzi Yahoo!, vai al tuo account impostazioni di sicurezza prima di poter sincronizzare la tua posta elettronica:
1. Vai su yahoo.com e clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra.
2. Seleziona Gestisci il tuo account .
3. Vai alla scheda Sicurezza .
4. Fare clic su Genera password app .
5. Tipo TaxDome e clicca su Genera password . Quindi, copia la password e chiudi il pop-up.
Una volta generata la password dell'app, potrai sincronizzare la tua account con TaxDome .
6. Inserisci la password dell'app che hai appena creato, quindi fai clic su Accedi .
Sincronizza il tuo iCloud account
Attenzione! Solo Gmail e Microsoft Outlook o Office 365 garantiscono una sincronizzazione stabile. iCloud sincronizza solo le email elaborate negli ultimi 90 giorni e potrebbe imporre delle limitazioni. Verifica con il tuo provider email un elenco completo delle restrizioni di sincronizzazione.
Per quanto riguarda Yahoo!, dovresti creare una password per l'app prima di poter sincronizzare la tua posta elettronica:
1. Vai alla pagina ID Apple .
2. Nella sezione Accesso e sicurezza , seleziona Password specifiche per app .
3. Fare clic su Genera password specifica per l'app , immettere l'etichetta della password e fare clic su Crea . Copiare la password e fare clic su Fine .
Una volta generata la password dell'app, potrai sincronizzare la tua account con TaxDome .
4. Inserisci la password della tua email, quindi clicca su Accedi.
La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .
Sincronizzazione dei provider di posta elettronica non elencati
Attenzione! Solo Gmail e Microsoft Outlook o Office 365 garantiscono una sincronizzazione stabile. Altri provider sincronizzano solo le email elaborate negli ultimi 90 giorni e potrebbero imporre delle limitazioni. Verifica con il tuo provider per un elenco completo delle restrizioni di sincronizzazione.
Se il provider di posta elettronica della tua azienda non è elencato in TaxDome delle opzioni del provider di posta elettronica, puoi comunque sincronizzarlo manualmente. Segui questi passaggi per guidare la tua azienda attraverso il processo:
1. Fare clic su Visualizza tutti i provider nell'elenco.
- indirizzo e-mail
- password
- Host e porta IMAP
- Host e porta SMTP
Fai clic su Accedi per avviare il processo di sincronizzazione. Puoi trovare impostazioni di esempio per vari provider di posta elettronica online .
Come ottenere i dettagli del tuo server di posta elettronica da Outlook
Se utilizzi Outlook, puoi ottenere i dettagli del tuo server di posta elettronica seguendo questi passaggi:
1. Apri la posta elettronica di Outlook, vai su File , seleziona Informazioni , quindi fai clic su Impostazioni Account . ..
2. Dopo aver selezionato Impostazioni Account dall'elenco, seleziona l'indirizzo email corretto, quindi fai clic su Modifica .
3. Copia le informazioni del server dal pop-up delle impostazioni account POP e IMAP . Il tuo server di posta in arrivo è il tuo server IMAP e il tuo server di posta in arrivo è il tuo server SMTP.
4. Per scoprire i numeri di porta del server di posta, fai clic su Altre impostazioni , quindi vai alla scheda Avanzate . Copia i valori IMAP e SMTP in Numeri di porta del server di posta .
Come sincronizzare più di un'email
Puoi sincronizzarne uno email per TaxDome utente. Tuttavia, se utilizzi più email nella tua attività, puoi aggiungere le altre email account alla tua email principale. Controlla le istruzioni per i provider più popolari qui sotto:
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft ha rimosso la possibilità di connettersi a nuovi accounts a Outlook.com dal 10 maggio 2021)
- Yahoo!
Cosa c'è dopo?
Una volta completata la sincronizzazione, puoi inviare e-mail da TaxDome e gestire le funzionalità connesse:
Puoi interrompere la sincronizzazione dell'e-mail o modificare l'indirizzo e-mail con cui è sincronizzato TaxDome quando vuoi.