Aggiornamento account tag automaticamente

Sommario

Passaggio 1. Crea tag
Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto
Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni
Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Passaggio 1. Crea tag

Before adding the automation , you have to decide which tag must be applied or removed automatically. Use the following questions for reference:

Which client group would you like to see by filtering the account list? Returning clients, Tax clients, etc.
Which client group requires a different process with specific automations? E.g. Weekly, Monthly, Quaterly.
For which client group do my team members need a specific set of tasks to proceed with the provided services? E.g. QBO Clients
E così via

Make sure you’ve created tags for particular groups of clients.

Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto

Nota

Aggiunta dell'aggiornamento account tag l'automazione bloccherà il fase per manuale lavoro spostamento per i membri del team senza la gestione tag diritto di accesso.

Per applicare o rimuovere automaticamente tag che hai creato, segui questi passaggi:

Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.
Una volta il lavoro entra nel fase , tag vengono applicati e rimossi di conseguenza.

Nota

Per l'aggiornamento account tag automazione, non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

Questa automazione può essere aggiunta in vari modi:

Attivato tag Cancella account esistente e il campo Aggiungi tag Account vuoto: quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag vengono rimossi dal account .
tag Cancella account esistente attivato e campo tag Aggiungi Account compilato: quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag vengono rimossi dal account , E tag selezionati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
Disattivare tag Cancella account esistente e compilare il campo Aggiungi tag Account : quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag rimanere assegnati al account , E tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
Disattivare tag Cancella account esistente e compilare il campo tag Rimuovi Account : quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dall' account .
Campo tag Aggiungi Account e campo tag Rimuovi Account compilati: quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account , E tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dall' account .

Avvertimento

Prova ad usare questa funzionalità insieme a quella condizionale fasi e automazioni in modo che i prossimi eventi nel tuo Progetto verrà attivato per il accounts a cui il tag vengono applicati automaticamente.

Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni

Quando si costruisce un complesso progetti utilizzando l'automazione tag di aggiornamento account e condizionale fasi e automazioni, presta attenzione all'ordine delle automazioni. Tieni presente che le automazioni vengono attivate una alla volta, dalla prima all'ultima.

Confronta le due immagini sottostanti per una migliore comprensione.

Nell'esempio a sinistra, un attività sarà creato per tutti accounts che hanno un'estensione necessaria tag , quindi l' estensione necessaria tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed .
Nell'esempio a destra, Ext Needed tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed , e poiché non ci sono accounts con Ext necessario tag più, il attività non verrà creato.

Per modificare l'ordine delle automazioni, fare clic su qualsiasi automazione all'interno fase , passa il mouse sull'icona Sposta , quindi trascinala.

Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Tuttavia, puoi sempre decidere quale tag verrà applicato o rimosso durante lo spostamento del tuo lavori manualmente o aggiungendoli al file Progetto .

Se è presente un'automazione tag Aggiorna Account creata all'interno di un account selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un pop-up. Hai le seguenti opzioni:

Se desideri che l'automazione venga attivata con le impostazioni predefinite, lasciala così com'è
Se non vuoi che l'automazione venga attivata, deseleziona la casella di controllo
Se desideri modificare le impostazioni per il tag , aggiungi o rimuovi quelli che ti servono
Se vuoi cancellare tutto ciò che è esistente tag per il account (S), azionare sul tag Cancella account

Also, you can see applied tags from the kanban view, as well as add or remove tags by editing a job card on the spot.