Esempi di automazione (Base): Aggiornamento account tag

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'applicazione e la rimozione account tag in qualsiasi Progetto fase . Ad esempio, i tuoi lead otterranno automaticamente il Nuovo cliente tag al posto dei Lead tag dopo aver effettuato un pagamento anticipato. Oppure, i clienti riceveranno l' estensione tag una volta a lavoro entra in uno specifico fase , che sarà un fattore scatenante per altri Progetto automazioni.

Coperto qui:

• Passaggio 1. Crea tag
• Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto
• Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni
• Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Passaggio 1. Crea tag

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale tag deve essere applicato o rimosso automaticamente. Utilizzare le seguenti domande come riferimento: 

• Quale gruppo di clienti vorresti vedere filtrando il account elenco? Clienti di ritorno , clienti fiscali , ecc.
• Quale gruppo di clienti richiede un processo diverso con automazioni specifiche? Ad esempio settimanale, mensile, trimestrale.
• Per quale gruppo di clienti i membri del mio team necessitano di una serie specifica di attività per procedere con i servizi forniti? Ad esempio, i clienti QBO
• E così via

Assicurati di aver creato tag per particolari gruppi di clienti.

Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto

Per applicare o rimuovere automaticamente tag che hai creato, segui questi passaggi:

1. Seleziona la fase sul tuo Progetto , Quando tag deve essere applicato o rimosso, quindi aggiungere l'automazione Aggiorna tag account . Durante l'aggiunta, seleziona tag desideri essere aggiunto o rimosso automaticamente dal client account a questo fase .

2. Una volta che lavoro entra nel fase , tag vengono applicati e rimossi di conseguenza. 

Nota! Per l'automazione Aggiorna tag account , non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase . L'automazione si attiva automaticamente e non necessita di azioni né da parte del cliente né dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al file lavoro quando viene attivata l'automazione.

Questa automazione può essere aggiunta in vari modi:

• Cancella tag account esistente attivato e il campo Aggiungi tag Account vuoto:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag vengono rimossi dal account .
• Cancella tag account esistente attivato e il campo Aggiungi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag vengono rimossi dal account , E tag selezionati nel campo Aggiungi Account tag vengono applicati a account .
• Cancella tag account esistente disattivato e il campo Aggiungi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag rimangono assegnati al account , E tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
• Cancella tag account esistente disattivato e campo Rimuovi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra nel fase , tag elencato nel tag Rimuovi Account il campo viene rimosso dal file account .
• Aggiungi il campo tag Account e Rimuovi il campo tag Account compilati:
  Quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account , E tag elencati nel campo Rimuovi tag Account vengono rimossi dal file account .

Mancia! Prova a utilizzare questa funzione insieme fasi condizionali e alle automazioni in modo che i prossimi eventi nel tuo Progetto verrà attivato per il accounts a cui il tag vengono applicati automaticamente. 

Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni

Quando si costruisce un complesso progetti utilizzando l'automazione e il condizionale tag account Aggiorna fasi e automazioni, prestare attenzione all'ordine delle automazioni. Tieni presente che le automazioni si attivano una per una, dalla prima all'ultima. 

Confronta le due immagini sottostanti per una migliore comprensione. 

• Nell'esempio a sinistra, a attività sarà creato per tutti accounts che hanno un Ext Needed tag , quindi l' Ext Need tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed .
• Nell'esempio a destra, Ext Needed tag per il accounts verrà rimosso e applicato Ext Filed , e poiché non ci sono accounts con Necessario est tag più, il attività non verrà creato.

Per modificare l'ordine delle automazioni, fare clic su qualsiasi automazione all'interno del file fase , passa il mouse sull'icona Sposta , quindi trascinala. 

Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Tuttavia, puoi sempre decidere quale tag verrà applicato o rimosso durante lo spostamento del tuo lavori manualmente o aggiungendoli al file Progetto .

Se è presente un'automazione tag Aggiorna Account creata all'interno di un file selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un popup. Hai le seguenti opzioni:

• Se desideri che l'automazione venga attivata con le impostazioni predefinite, lasciala così com'è
• Se non vuoi che l'automazione venga attivata, deseleziona la casella di controllo 
• Se desideri modificare le impostazioni per il tag , aggiungi o rimuovi quelli che ti servono
• Se vuoi cancellare tutto esistente tag per il account (S), azionare SU Cancella tag account

Inoltre, puoi vedere tag applicato dalla visualizzazione kanban, nonché aggiungerlo o rimuoverlo tag modificando a lavoro carta sul posto.