fase Esempi di automazione (base): aggiornamento account tag

Lascia che il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'applicazione e la rimozione account tag in qualsiasi momento Progetto fase Ad esempio, i tuoi lead riceveranno automaticamente il Nuovo cliente tag invece dei Leads tag dopo aver effettuato un pagamento anticipato. 

In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Crea tag

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale tag deve essere applicato o rimosso automaticamente. Utilizzare le seguenti domande come riferimento: 

• Quale gruppo di clienti vorresti vedere filtrando il account elenco? Clienti di ritorno , clienti fiscali , ecc.
• Quale gruppo di clienti richiede un processo diverso con automazioni specifiche? Ad esempio settimanale, mensile, trimestrale.
• Per quale gruppo di clienti i membri del mio team necessitano di una serie specifica di attività per procedere con i servizi forniti? Ad esempio, i clienti QBO
• E così via

Assicurati di aver creato tag per particolari gruppi di clienti.

Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto

Nota! L'aggiunta dell'automazione del tag Aggiorna account bloccherà l' fase per manuale lavoro spostamento per i membri del team senza il diritto di accesso Gestisci tag .

Per applicare o rimuovere automaticamente tag che hai creato, segui questi passaggi:

1. Seleziona la fase sul tuo Progetto , Quando tag deve essere applicato o rimosso, quindi aggiungere l'automazione Aggiorna tag account . Durante l'aggiunta, seleziona tag desideri essere aggiunto o rimosso automaticamente dal client account a questo fase .

2. Una volta che lavoro entra nel fase , tag vengono applicati e rimossi di conseguenza. 

Nota! Per l'automazione Aggiorna tag account , non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase . L'automazione si attiva automaticamente e non necessita di azioni né da parte del cliente né dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al file lavoro quando viene attivata l'automazione.

Questa automazione può essere aggiunta in vari modi:

• Cancella tag account esistente attivato e il campo Aggiungi tag Account vuoto:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag vengono rimossi dal account .
• Cancella tag account esistente attivato e il campo Aggiungi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag vengono rimossi dal account , E tag selezionati nel campo Aggiungi Account tag vengono applicati a account .
• Cancella tag account esistente disattivato e il campo Aggiungi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag rimangono assegnati al account , E tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
• Cancella tag account esistente disattivato e campo Rimuovi tag Account compilato:
  Quando un lavoro entra nel fase , tag elencato nel tag Rimuovi Account il campo viene rimosso dal file account .
• Aggiungi il campo tag Account e Rimuovi il campo tag Account compilati:
  Quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account , E tag elencati nel campo Rimuovi tag Account vengono rimossi dal file account .

Mancia! Prova a utilizzare questa funzione insieme fasi condizionali e alle automazioni in modo che i prossimi eventi nel tuo Progetto verrà attivato per il accounts a cui il tag vengono applicati automaticamente. 

Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni

Quando si costruisce un complesso progetti utilizzando l'automazione e il condizionale tag account Aggiorna fasi e automazioni, prestare attenzione all'ordine delle automazioni. Tieni presente che le automazioni si attivano una per una, dalla prima all'ultima. 

Confronta le due immagini sottostanti per una migliore comprensione. 

• Nell'esempio a sinistra, a attività sarà creato per tutti accounts che hanno un Ext Needed tag , quindi l' Ext Need tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed .
• Nell'esempio a destra, Ext Needed tag per il accounts verrà rimosso e applicato Ext Filed , e poiché non ci sono accounts con Necessario est tag più, il attività non verrà creato.

Per modificare l'ordine delle automazioni, fare clic su qualsiasi automazione all'interno del file fase , passa il mouse sull'icona Sposta , quindi trascinala. 

Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Tuttavia, puoi sempre decidere quale tag verrà applicato o rimosso durante lo spostamento del tuo lavori manualmente o aggiungendoli al file Progetto .

Se è presente un'automazione tag Aggiorna Account creata all'interno di un file selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un popup. Hai le seguenti opzioni:

• Se desideri che l'automazione venga attivata con le impostazioni predefinite, lasciala così com'è
• Se non vuoi che l'automazione venga attivata, deseleziona la casella di controllo 
• Se desideri modificare le impostazioni per il tag , aggiungi o rimuovi quelli che ti servono
• Se vuoi cancellare tutto esistente tag per il account (S), azionare SU Cancella tag account

Inoltre, puoi vedere tag applicato dalla visualizzazione kanban, nonché aggiungerlo o rimuoverlo tag modificando a lavoro carta sul posto.