Aggiornamento account tag automaticamente

Sommario

Passaggio 1. Crea tag
Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto
Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni
Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Lascia che il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'applicazione e la rimozione account tag in qualsiasi momento Progetto fase Ad esempio, i tuoi lead riceveranno automaticamente il nuovo cliente tag invece dei Leads tag dopo aver effettuato un pagamento anticipato.

In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Crea tag

Prima di aggiungere l' automazione , devi decidere quale tag deve essere applicato o rimosso automaticamente. Utilizzare le seguenti domande come riferimento:

Quale gruppo di clienti vorresti vedere filtrando account elenco? Clienti di ritorno , clienti fiscali , ecc.
Quale gruppo di clienti richiede un processo diverso con automazioni specifiche? Ad esempio settimanale, mensile, trimestrale.
Per quale gruppo di clienti i membri del mio team necessitano di un insieme specifico di attività per procedere con i servizi forniti? Ad esempio, clienti QBO
E così via

Assicurati di aver creato tag per particolari gruppi di clienti.

Passaggio 2. Aggiungi l'aggiornamento account tag automazione al Progetto

Nota

Aggiunta dell'aggiornamento account tag l'automazione bloccherà il fase per manuale lavoro spostamento per i membri del team senza la gestione tag diritto di accesso.

Per applicare o rimuovere automaticamente tag che hai creato, segui questi passaggi:

Seleziona la fase sul tuo Progetto , Quando tag deve essere applicato o rimosso, quindi aggiungi l'automazione tag Aggiorna account . Durante l'aggiunta, seleziona tag vuoi essere aggiunto o rimosso automaticamente dal client account a questo fase .
Una volta il lavoro entra nel fase , tag vengono applicati e rimossi di conseguenza.

Nota

Per l'aggiornamento account tag automazione, non importa se spostamento automatico lavori è attivato per il fase L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

Questa automazione può essere aggiunta in vari modi:

Attivato tag Cancella account esistente e il campo Aggiungi tag Account vuoto: quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag vengono rimossi dal account .
tag Cancella account esistente attivato e campo tag Aggiungi Account compilato: quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag vengono rimossi dal account , E tag selezionati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
Disattivare tag Cancella account esistente e compilare il campo Aggiungi tag Account : quando un lavoro entra in questo fase , tutti applicati tag rimanere assegnati al account , E tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .
Disattivare tag Cancella account esistente e compilare il campo tag Rimuovi Account : quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dall' account .
Campo tag Aggiungi Account e campo tag Rimuovi Account compilati: quando un lavoro entra nel fase , tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account , E tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dall' account .

Avvertimento

Prova ad usare questa funzionalità insieme a quella condizionale fasi e automazioni in modo che i prossimi eventi nel tuo Progetto verrà attivato per il accounts a cui il tag vengono applicati automaticamente.

Passaggio 3. Annotare l'ordine delle automazioni

Quando si costruisce un complesso progetti utilizzando l'automazione tag di aggiornamento account e condizionale fasi e automazioni, presta attenzione all'ordine delle automazioni. Tieni presente che le automazioni vengono attivate una alla volta, dalla prima all'ultima.

Confronta le due immagini sottostanti per una migliore comprensione.

Nell'esempio a sinistra, un attività sarà creato per tutti accounts che hanno un'estensione necessaria tag , quindi l' estensione necessaria tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed .
Nell'esempio a destra, Ext Needed tag per il accounts verrà rimosso e verrà applicato Ext Filed , e poiché non ci sono accounts con Ext necessario tag più, il attività non verrà creato.

Per modificare l'ordine delle automazioni, fare clic su qualsiasi automazione all'interno fase , passa il mouse sull'icona Sposta , quindi trascinala.

Modifica tag quando si sposta o si aggiunge lavori

Le opzioni che scegli nel Progetto le impostazioni sono quelle predefinite. Tuttavia, puoi sempre decidere quale tag verrà applicato o rimosso durante lo spostamento del tuo lavori manualmente o aggiungendoli al file Progetto .

Se è presente un'automazione tag Aggiorna Account creata all'interno di un account selezionato fase ti stai muovendo lavori a, viene visualizzato in un pop-up. Hai le seguenti opzioni:

Se desideri che l'automazione venga attivata con le impostazioni predefinite, lasciala così com'è
Se non vuoi che l'automazione venga attivata, deseleziona la casella di controllo
Se desideri modificare le impostazioni per il tag , aggiungi o rimuovi quelli che ti servono
Se vuoi cancellare tutto ciò che è esistente tag per il account (S), azionare sul tag Cancella account

Inoltre, puoi vedere tag applicato dalla vista kanban, nonché aggiungerlo o rimuoverlo tag modificando un lavoro carta sul posto.