tag : Panoramica

IL TaxDome il sistema di tagging ti aiuta a organizzare il tuo flusso di lavoro In questo articolo imparerai cosa tag sono, le migliori pratiche per il tagging e tutto ciò che devi sapere su account , contatto, immissione di tempo, documento e attività tag .

tag , spiegato

tag sono etichette potenti che ti aiutano a organizzare e trovare rapidamente i clienti accounts , contatti, voci di tempo, documenti e attività Pensa a tag come un modo flessibile per categorizzare i tuoi dati in base a criteri importanti per la tua azienda, che si tratti di tipo di cliente, servizio offerto, scadenza stato o qualsiasi altra classificazione.

Prima di iniziare a utilizzare tag , notare quanto segue:

  • Puoi usare lo stesso tag in tutte le entità (ad esempio, accounts , contatti e altro). 
  • È possibile creare tag manualmente o automaticamente (solo per i documenti). 
  • Puoi gestire e visualizzare tutti i tuoi tag in un unico posto. 
  • I modi di utilizzare tag variano per ciascuno TaxDome entità. Scopri di più nelle sezioni sottostanti.

Tag buone pratiche

Per ottenere il massimo da TaxDome sistema di tagging, prendi in considerazione queste buone pratiche:

  • Inizia con tag essenziale - Inizia solo con il più critico tag ed espanderli in base alle necessità anziché crearne troppi contemporaneamente.
  • Stabilisci un sistema di denominazione coerente : utilizza modelli di denominazione chiari e coerenti per il tuo tag (per esempio, " stato :", "Posizione:", "Servizio:").
  • tag correlato al gruppo - Mantieni il tuo tag sistema organizzato utilizzando prefissi per simili tag (ad esempio, "Imposta2024:", "Tipo:").
  • Controlla regolarmente il tuo tag - Rivedi periodicamente il tuo tag per rimuovere quelli ridondanti o obsoleti.
  • Documenta il tuo sistema tag : crea una documentazione interna delle convenzioni di tag della tua azienda come riferimento per il personale.

Comune tag schemi

Ecco alcuni esempi efficaci tag schemi utilizzati dagli studi contabili:

  • tag tipo di cliente : Individuo, Azienda, Trust, Patrimonio, Non-Profit
  • tag del servizio : preparazione delle tasse, contabilità, buste paga, consulenza, revisione contabile
  • tag stato : Nuovo cliente, Attuale, Inattivo, Prospettivo
  • tag modulo fiscale : 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
  • tag scadenza : Scadenza Q1, 15 aprile, Estensione, Priorità
  • tag del settore : Sanità, Edilizia, Tecnologia, Immobiliare, Vendita al dettaglio

Account tag

Account tag sono particolarmente potenti in quanto possono essere utilizzati nei flussi di lavoro di automazione. A differenza di altri tag tipi, possono innescare Progetto automazioni e possono essere utilizzate nella logica condizionale.

Scopri di più sull'applicazione e l'utilizzo account tag nell'articolo dettagliato .

Contatto tag

Contatto tag ti aiuta a categorizzare e organizzare i tuoi contatti. Ciò consente un filtraggio e una ricerca più raffinati del tuo database di contatti.

Come applicare il contatto tag :

Come utilizzare il contatto tag :

Inserimento orario tag

Inserimento orario tag ti aiuta a categorizzare i diversi tipi di lavoro fatturabile, semplificando l'analisi di dove viene impiegato il tempo.

Come applicare l'inserimento del tempo tag :

Come utilizzare l'immissione del tempo tag :

Documento tag

Documento tag ti aiuta a organizzare e individuare rapidamente tipi specifici di file nell'intera raccolta documenti o nei documenti di un cliente specifico.

Come applicare il documento tag :

Come utilizzare il documento tag :

attività tag

attività tag consentono di categorizzare diversi tipi di lavoro, semplificando la gestione dei carichi di lavoro e il monitoraggio dei progressi nelle diverse aree di servizio o tipologie di progetto.

Come fare domanda attività tag :

Caldo da usare attività tag :

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