tag : Panoramica

IL TaxDome il sistema di tagging ti aiuta a organizzare il tuo flusso di lavoro In questo articolo imparerai cosa tag sono, le migliori pratiche per il tagging e tutto ciò che devi sapere su account , contatto, immissione di tempo, documento e attività tag .

tag , spiegato

tag sono etichette potenti che ti aiutano a organizzare e trovare rapidamente i clienti accounts , contatti, voci di tempo, documenti e attività Pensa a tag come un modo flessibile per categorizzare i dati in base a criteri importanti per la tua azienda, che si tratti del tipo di cliente, del servizio offerto, della scadenza stato o qualsiasi altra classificazione.

Prima di iniziare a utilizzare tag , notare quanto segue:

Puoi usare lo stesso tag in tutte le entità (ad esempio, accounts , contatti e altro). 

• You can create tags manually or automatically (for documents only). 

• You can manage and view all your tags in one place. 

I modi di utilizzare tag variano per ciascuno TaxDome entità. Scopri di più nelle sezioni sottostanti.

Tag buone pratiche

Per ottenere il massimo da TaxDome sistema di tagging, considera queste buone pratiche:

• Inizia con tag essenziale - Inizia solo con il più critico tag ed espanderli in base alle necessità anziché crearne troppi contemporaneamente.

• Stabilisci un sistema di denominazione coerente : utilizza modelli di denominazione chiari e coerenti per il tuo tag (per esempio, " stato :”, “Posizione:”, “Servizio:”).

• tag correlato al gruppo - Mantieni il tuo tag sistema organizzato utilizzando prefissi per simili tag (ad esempio, “Imposta2024:”, “Tipo:”).

• Controlla regolarmente il tuo tag - Rivedi periodicamente il tuo tag per rimuovere quelli ridondanti o obsoleti.

• Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.

Comune tag schemi

Ecco alcuni esempi efficaci tag schemi utilizzati dagli studi contabili:

• tag tipo di cliente : Individuo, Azienda, Trust, Patrimonio, Non-Profit

• tag del servizio : preparazione delle tasse, contabilità, buste paga, consulenza, revisione contabile

• tag stato : Nuovo cliente, Attuale, Inattivo, Prospettivo

• tag modulo fiscale : 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• tag scadenza : Scadenza Q1, 15 aprile, Estensione, Priorità

• tag del settore : Sanità, Edilizia, Tecnologia, Immobiliare, Vendita al dettaglio

Account tag

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

Contatto tag

Contatto tag Ti aiuta a categorizzare e organizzare i tuoi contatti. Questo ti permette di filtrare e cercare in modo più preciso nel tuo database di contatti. Come applicare la funzionalità di contatto tag :

• When adding contacts

• When editing contacts

Come utilizzare il contatto tag :

• By filtering contact list by tags

  

Inserimento orario tag

Inserimento del tempo tag Ti aiuta a categorizzare i diversi tipi di lavoro fatturabile, semplificando l'analisi di dove viene impiegato il tempo. Come applicare l'inserimento del tempo tag :

• When creating time entries

• When editing time entries

Come utilizzare l'immissione del tempo tag :

• By filtering time entry list by tags

  

Documento tag

Documento tag Ti aiuta a organizzare e individuare rapidamente tipi specifici di file nell'intera raccolta documenti o nei documenti di un cliente specifico. Come applicare il documento tag :

• Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)

• When editing document details

Come utilizzare il documento tag :

• By filtering documents list by tags

  

attività tag

attività tag consentono di categorizzare diverse tipologie di lavoro, semplificando la gestione dei carichi di lavoro e il monitoraggio dei progressi in diverse aree di servizio o tipologie di progetto. Come candidarsi attività tag :

• When creating tasks

• When editing tasks

Come usare attività tag :

• By filtering task list by tags