Assegnare tag basato su questionario risposte
The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Etichettatura in questionari , spiegato
La funzione Tagging consente di assegnare o rimuovere account tag basato sul questionario risposte. Questa funzionalità ti aiuta a integrare i tuoi clienti. Invece di compilare manualmente le loro informazioni, puoi inviare loro un questionario e vengono categorizzati nel portale in base alle loro risposte.
The Tagging toggle is available for the following types of questions :
- Tasti della radio
- Caselle di controllo
- Domande si No
- Cadere in picchiata
Imposta il tuo questionario modello
To get account tags automatically assigned based on the client’s answers, open your organizer template and follow these steps:
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Fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della domanda.
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azionare su Tagging nella barra laterale.
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Selezionare tag che dovrebbero essere aggiunti o rimossi quando i clienti scelgono la risposta corrispondente.
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Account tag verrà aggiornato una volta che il questionario viene presentata dal cliente o da un membro dello studio. Dopo la questionario è presentato, il tag l'assegnazione non verrà annullata indipendentemente dall'eliminazione, dall'annullamento dell'invio o dal nuovo invio questionario In inviato questionari , per vedere quale account tag sono stati aggiornati in base alle risposte, passa il mouse sopra un numero accanto all'icona del fulmine vicino alla domanda.
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