Integrazione DATEV (Base): Trasferisci documenti a DATEV

Lavori in corso! Questa funzionalità è incompleta e attualmente disponibile per gli utenti Beta.

Trasferire i documenti dei clienti direttamente su DATEV è più semplice che mai: scopri come caricare direttamente i documenti su DATEV TaxDome .

Coperto qui:

Prima che inizi
Requisiti del file DATEV
Invio documenti a DATEV
Come faccio a sapere se un trasferimento è stato completato?

Prima che inizi

Assicurati che la tua connessione DATEV sia impostata . Eseguire nuovamente l'autenticazione se il token è scaduto.
Per inviare documenti avrai bisogno anche del client DATEV del cliente ID .

Requisiti del file DATEV

Formati supportati da DATEV	BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
Dimensioni file supportate da DATEV	<=20 Mb

Invio documenti a DATEV

Per inviare documenti a DATEV, uno alla volta o in blocco, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona i documenti o le cartelle che desideri inviare a DATEV, quindi fai clic su Trasferisci a DATEV nella barra dei menu oppure accedi a Trasferisci a DATEV dal visualizzatore di documenti facendo clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina.

2. Enter DATEV client ID. Format: <consultant_id>-<client_id>. Once TaxDome pulls the DATEV client name by ID, check if it corresponds to the correct client. If it does, click Continue.

2. Selezionare un tipo di documento dal menu a discesa e fare clic Trasferimento a DATEV.

Nota! Dopo aver inserito il client DATEV ID per la prima volta, la prossima volta che trasferirai i documenti di questo cliente a DATEV, il campo ID cliente DATEV sarà precompilato. Nel caso in cui desideri modificarlo in un secondo momento, torna al primo passaggio e sostituiscilo manualmente.