Richiedi documenti ai clienti in modi diversi

Sommario

Richiedi documenti

TaxDome offers many simple and secure ways to get documents from clients and third parties. Plus, they can even skip logging in to the portal if needed. Download the What is the best way to request documents cheatsheet to have it on hand.

Richiedi documenti

Nota

I tuoi clienti caricano foto di documenti invece di PDF? Consiglia loro di convertire le foto in PDF utilizzando Scanner di documenti costruito nel TaxDome Applicazione mobile per i clienti.

In TaxDome , ti suggeriamo diverse opzioni per richiedere documenti ai tuoi clienti, sia tramite il portale web che tramite terze parti. Di seguito troverai brevi informazioni su scopo, vantaggi e limiti di ciascuna opzione. Scoprirai poi come utilizzarle.

Caratteristica	Genera un collegamento	Chiacchierata	E-mail	questionario	Richiesta del cliente
Scopo	Raccogliere file da terze parti o potenziali clienti	Richiedi file in tempo reale Tieni traccia del completamento dei documenti del cliente	Richiedi file ai clienti che preferiscono comunicare via email	Fornire informazioni sui moduli fiscali lunghi. Automatizzare onboarding .	Poni domande ad hoc senza richiedere l'accesso al portale.
Beneficio	Caricamenti rapidi senza login. File salvati automaticamente in cartelle o client accounts .	File salvati automaticamente in cartelle o client accounts . Traccia il completamento del file tramite attività elenchi.	Le richieste via e-mail potrebbero essere inviate da TaxDome portale. Le richieste e-mail salvano automaticamente gli allegati.	I file vengono caricati all'interno del questionario facile da seguire e salvati sul computer del cliente account .	Questionari semplici per i caricamenti. Delega i caricamenti a utenti non appartenenti al portale.
Per crearlo è necessario un modello	NO	Si No	Si No	SÌ	Si No
I clienti devono effettuare l'accesso per caricare	NO	SÌ	NO	SÌ	Si No
Link condivisibile per il cliente	SÌ	NO	NO	NO	SÌ
Progetto integrazione delle automazioni (una volta ricevuto il documento, un lavoro è spostato automaticamente)	NO	Sì (tramite verifica attività elementi dell'elenco)	NO	Sì (tramite invio) questionari )	Sì (tramite invio richieste)
Promemoria automatico	NO	Sì (se il attività (l'elenco non è completato)	NO	SÌ	SÌ
AI tagging and naming support	NO	SÌ	NO	SÌ	Sì (per le richieste con l'opzione di accesso obbligatorio abilitata)

Richieste di file nei documenti

In Documents, a file request feature lets you create a quick link for a client or third party to upload files to the folder you specified. You can send the link to the recipient in any convenient way, and there is no need to access the portal to upload.

Richiedi documenti tramite richieste client

Richieste del cliente sono piccoli questionari per chiarire urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Possono essere inviati ai clienti o a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente) e puoi decidere se devono accedere al portale per caricare o meno. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare immagine accesso.

Richiedi i documenti tramite questionari

questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. Sono basati su modelli che può essere progettato per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. questionari possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per completarli. Puoi aggiungere una cartella per caricare documenti o consentire ai tuoi clienti di caricare file in qualsiasi sottocartella all'interno della cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare immagine accesso.

Richiedi documenti tramite chat

Le chat sono thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti e chiedere loro informazioni non urgenti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o in seguito. I messaggi tramite chat possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per visualizzarli e caricare i documenti nelle chat.

To ensure a client remembers to follow up on a document request, make it a to-do task list or, if you need the document urgently, create a client request right from the chat thread.

Richiedi i documenti via email

Ricorda che richiedere documenti via email non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Tuttavia, potresti decidere di usarlo se i tuoi clienti preferiscono questo tipo di comunicazione.

Quando il tuo l'e-mail è sincronizzato con TaxDome , vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ogni cliente account profilo. Se vuoi avere tutto documenti inviati dai clienti salvati automaticamente , abilitare il Salva automaticamente gli allegati azionare Gli allegati che i client inviano tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare immagine accesso.