Documenti (Avanzato): Richiedi documenti da clienti o terze parti

TaxDome offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, se necessario, possono anche saltare l'accesso al portale. Continua a leggere per scoprire tutti i modi in cui clienti e non clienti caricano i documenti. 

• Richiesta di documenti da clienti che non riescono ad accedere
• Creazione di un collegamento sicuro per consentire ai non clienti di caricare documenti
• Come i clienti caricano i documenti sul loro portale
• Come i clienti caricano i documenti dal file TaxDome Applicazione mobile
• Richiesta di documenti nelle chat
• Richiesta di documenti all'interno questionari
• Richiesta di documenti nelle e-mail

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Richiesta di documenti da clienti che non riescono ad accedere

Have a client who forgot their sign-in info or who doesn’t use the TaxDome portal? TaxDome lets you create links to a Files Requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag-and-drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Per creare un collegamento a una pagina di caricamento dei file richiesti :

1. Dalla scheda Documenti , vai su Documenti ; selezionare il cliente. Successivamente, trova la cartella in cui desideri caricare i documenti, fai clic sui tre punti a destra della cartella, quindi seleziona Richiedi file . 

Puoi anche accedere a questa funzionalità dal client account Scheda Documenti . 

Nota: il client non sarà in grado di vedere gli altri contenuti della cartella.

2. Inserisci un messaggio; ad esempio, perché hai bisogno del documento richiesto.

3. Scegli un'opzione:

• Invia il collegamento manualmente: fai clic su CREA , quindi copia il collegamento e invialo tramite email. Oppure copialo più tardi quando ne hai bisogno: vai alla scheda Documenti , quindi apri la sottoscheda Richieste di file per trovarlo.
• Invia il collegamento automaticamente: azionare su Invia richiesta via email , seleziona il destinatario dall'elenco (gli indirizzi email presenti in questo elenco servono account utenti con accesso al portale abilitato ) o inserire un indirizzo email qualsiasi, quindi fare clic su CREA .

Per accedere a tutti i collegamenti che hai creato, vai al client account Scheda Documenti , quindi apri la sottoscheda Richieste di file .

• Se desideri inviare nuovamente il collegamento automaticamente, fai clic sui tre punti a destra e seleziona Invia nuovamente .
• Se desideri inviare nuovamente il collegamento manualmente, seleziona Copia collegamento , quindi invialo tramite un messaggio o un'e-mail.
• Se desideri modificare il messaggio incluso nel collegamento, seleziona Modifica , inserisci un nuovo messaggio, quindi fai clic su SALVA .
• Se non desideri più che il client carichi file tramite il collegamento, seleziona Revoca .

Creazione di un collegamento sicuro per consentire ai non clienti di caricare documenti

Crea un ospite generale account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. La persona che carica i documenti per l'ospite account non ne avrà bisogno TaxDome accesso al portale.

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Ecco come:

1. Crea un account ospite generale . Non collegare alcun contatto ad esso. Puoi condividerlo con persone diverse e solo tu e i membri del team potete accedervi.

2. Mantieniti organizzato: vai su Documenti , quindi su Documenti . All'interno della cartella Privata , crea una sottocartella in cui caricare i non clienti; chiamalo con qualcosa di facilmente riconoscibile. 

3. Fare clic sui tre punti a destra della cartella, quindi selezionare Richiedi file a creare un collegamento sicuro a una pagina di caricamento. Ora che hai un collegamento, invialo al non cliente da cui hai bisogno dei documenti. 

4. Una volta caricati i file, puoi condividerli anche con terze parti (per ulteriori informazioni, vai qui ).

Come i clienti caricano i documenti sul loro portale

Una volta che un cliente ha accesso al portale, può caricare documenti nella pagina Home o Documenti . Per maggiori dettagli visita il centro assistenza Clienti .

Come i clienti caricano i documenti dal file TaxDome Applicazione mobile

Una volta che un cliente ha accesso al portale, può installare il file TaxDome App mobile sul proprio smartphone per caricare documenti dal proprio dispositivo. Oppure possono scattare una foto di un documento, ritagliarla e ruotarla, quindi caricarla sul portale: semplicissimo. Per maggiori dettagli vai al centro assistenza Clienti .

Richiesta di documenti nelle chat

Le chat sono costituite da thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o anche successivamente. Per assicurarti che un cliente non dimentichi di dare seguito a una richiesta di documento, rendila una cosa da fare all'interno del file thread aggiungendolo come a attività utilizzando attività cliente . La richiesta verrà visualizzata come parte di una lista di controllo che dovranno completare. Scopri di più sulle attività del cliente qui .

Richiesta di documenti all'interno del client questionari

Nostro questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. questionario i modelli possono essere progettati per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. I documenti caricati su un questionario vengono automaticamente salvati nella cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso. Ulteriori informazioni sulla creazione questionari Qui.

Richiesta di documenti nelle e-mail

Tieni presente che richiedere documenti tramite e-mail non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Quando il tuo l'e-mail è sincronizzato con TaxDome, vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ciascun cliente account profilo. Gli allegati inviati dai client tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.