Documenti (base): richiedi documenti ai clienti in modi diversi

TaxDome offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, possono anche saltare l'accesso al portale se necessario. Scarica il cheat sheet Qual è il modo migliore per richiedere documenti per averlo a portata di mano.

Richiedi documenti

Suggerimento! I tuoi clienti caricano foto di documenti anziché PDF? Consiglia loro di convertire le foto in PDF utilizzando lo scanner di documenti integrato nel TaxDome Applicazione mobile per i clienti.

In TaxDome , suggeriamo diverse opzioni per richiedere documenti ai tuoi clienti, sia aggiunti al portale web che da terze parti. Di seguito sono riportate brevi informazioni sullo scopo, i vantaggi e le limitazioni di ciascuna opzione. Quindi, scopri come utilizzare ciascuna di esse.

Caratteristica	Genera un collegamento	Chiacchierata	E-mail	questionario	Richiesta del cliente
Scopo	Raccogliere file da terze parti o potenziali clienti	Richiedi file in tempo reale. Tieni traccia del completamento dei documenti del cliente.	Richiedi file ai clienti che preferiscono comunicare via email	Fornire informazioni sui moduli fiscali lunghi. Automatizzare onboarding .	Poni domande ad hoc senza richiedere l'accesso al portale.
Beneficio	Caricamenti rapidi senza login. File salvati automaticamente in cartelle o client accounts .	File salvati automaticamente in cartelle o client accounts . Traccia il completamento del file tramite attività elenchi.	Le richieste via e-mail possono essere inviate da TaxDome portale Le richieste e-mail salvano automaticamente gli allegati.	I file vengono caricati all'interno del questionario facile da seguire e salvati sul computer del cliente account .	Questionari semplici per i caricamenti. Delega i caricamenti a utenti non appartenenti al portale.
Per crearlo è necessario un modello	NO	Si No	Si No	SÌ	Si No
I clienti devono effettuare l'accesso per caricare	NO	SÌ	NO	SÌ	Si No
Link condivisibile per il cliente	SÌ	NO	NO	NO	SÌ
Progetto integrazione delle automazioni (una volta ricevuto il documento, un lavoro è spostato automaticamente	NO	Sì (tramite verifica attività elementi dell'elenco)	NO	Sì (tramite invio) questionari )	Sì (tramite invio richieste)
Promemoria automatico	NO	Sì (se il attività (l'elenco non è completato)	NO	SÌ	SÌ
Supporto per tagging e denominazione AI	NO	SÌ	NO	SÌ	Sì (per le richieste con l'opzione di accesso obbligatorio abilitata)

Richieste di file nei documenti

In Documents , una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare.

Richiedi documenti tramite richieste client

Richieste del cliente sono piccoli questionari per chiarire urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Possono essere inviati ai clienti o a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente) e puoi decidere se devono accedere al portale per caricare o meno. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.

Richiedi i documenti tramite questionari

questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. Sono basati su modelli che può essere progettato per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. questionari possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per completarli. Puoi aggiungere una cartella per caricare documenti o consentire ai tuoi clienti di caricare file in qualsiasi sottocartella all'interno della cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.

Richiedi documenti tramite chat

Le chat sono thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti e chiedere loro informazioni non urgenti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o in seguito. I messaggi tramite chat possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per visualizzarli e caricare i documenti nelle chat.

Per assicurarti che un cliente si ricordi di dare seguito a una richiesta di documento, trasformala in un elenco attività da fare o, se hai bisogno urgentemente del documento, crea una richiesta cliente direttamente dalla chat thread .

Richiedi i documenti via email

Ricorda che richiedere documenti via email non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Tuttavia, potresti decidere di usarlo se i tuoi clienti preferiscono questo tipo di comunicazione.

Quando il tuo l'e-mail è sincronizzato con TaxDome, vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ciascun cliente account profilo. Se vuoi avere tutto documenti inviati dai clienti salvati automaticamente, abilitare il Salva automaticamente gli allegati azionare Gli allegati che i client inviano tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.