Richiedi documenti ai clienti in modi diversi

TaxDome offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, se necessario, possono anche saltare l'accesso al portale. Continua a leggere per scoprire tutti i modi in cui clienti e non clienti caricano i documenti. 

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Richiedi documenti

Richieste di file nei documenti

In Documents , una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare. 

Richiedi documenti tramite richieste client

Richieste del cliente sono piccoli questionari per chiarire urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Possono essere inviati ai clienti o a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente) e puoi decidere se devono accedere al portale per caricare o meno. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare  accesso. 

Richiedi i documenti tramite questionari

questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. Sono basati su modelli che può essere progettato per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. questionari possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare il login per completarli. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare accesso. 

Richiedi documenti tramite chat

Le chat sono thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti e chiedere loro informazioni non urgenti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o in seguito. I messaggi tramite chat possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per visualizzarli e caricare i documenti nelle chat.

Per assicurarti che un cliente si ricordi di dare seguito a una richiesta di documento, trasformala in un elenco attività da fare o, se hai bisogno urgentemente del documento, crea una richiesta cliente direttamente dalla chat thread .

Richiedi i documenti via email

Ricorda che richiedere documenti via email non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Tuttavia, potresti decidere di usarlo se i tuoi clienti preferiscono questo tipo di comunicazione. 

Quando il tuo l'e-mail è sincronizzato con TaxDome, vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ciascun cliente account profilo. Se vuoi avere tutto documenti inviati dai clienti salvati automaticamente, abilitare il Salva automaticamente gli allegati azionare Gli allegati che i client inviano tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.