Richiedi documenti ai clienti in modi diversi
TaxDome offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, se necessario, possono anche saltare l'accesso al portale. Continua a leggere per scoprire tutti i modi in cui clienti e non clienti caricano i documenti.
Richiedi documenti
In TaxDome , suggeriamo diverse opzioni per richiedere documenti ai tuoi clienti, sia aggiunti al portale web che da terze parti. Di seguito sono riportate brevi informazioni sullo scopo, i vantaggi e le limitazioni di ciascuna opzione. Quindi, scopri come utilizzare ciascuna di esse.
| Caratteristica | Genera un collegamento | Chiacchierata | questionario | Richiesta del cliente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scopo | Raccogliere file da terze parti o potenziali clienti |
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Richiedi file ai clienti che preferiscono comunicare via email |
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Poni domande ad hoc senza richiedere l'accesso al portale. |
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| Beneficio |
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I file vengono caricati all'interno del questionario facile da seguire e salvati sul computer del cliente account . |
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| Per crearlo è necessario un modello | NO | Si No | Si No | SÌ | Si No | |
| I clienti devono effettuare l'accesso per caricare | NO | SÌ | NO | SÌ | Si No | |
| Link condivisibile per il cliente | SÌ | NO | NO | NO | SÌ | |
| Progetto integrazione delle automazioni (una volta ricevuto il documento, un lavoro è spostato automaticamente | NO | Sì (tramite verifica attività elementi dell'elenco) | NO | Sì (tramite invio) questionari ) | Sì (tramite invio richieste) | |
| Promemoria automatico | NO | Sì (se il attività (l'elenco non è completato) | NO | SÌ | SÌ | |
| Supporto per tagging e denominazione AI | NO | SÌ | NO | SÌ | Sì (per le richieste con l'opzione di accesso obbligatorio abilitata) |
Suggerimento! Scarica il promemoria "Qual è il modo migliore per richiedere documenti " da tenere a portata di mano.
Richieste di file nei documenti
In Documents , una funzionalità di richiesta file ti consente di creare un collegamento rapido per un cliente o una terza parte per caricare file nella cartella specificata. Puoi inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente e non c'è bisogno di accedere al portale per caricare.
Richiedi documenti tramite richieste client
Richieste del cliente sono piccoli questionari per chiarire urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Possono essere inviati ai clienti o a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente) e puoi decidere se devono accedere al portale per caricare o meno. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare 
accesso.
Richiedi i documenti tramite questionari
questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. Sono basati su modelli che può essere progettato per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. questionari possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per completarli. Puoi aggiungere una cartella per caricare documenti o consentire ai tuoi clienti di caricare file in qualsiasi sottocartella all'interno della cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.
Richiedi documenti tramite chat
Le chat sono thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti e chiedere loro informazioni non urgenti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o in seguito. I messaggi tramite chat possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per visualizzarli e caricare i documenti nelle chat.
Per assicurarti che un cliente si ricordi di dare seguito a una richiesta di documento, trasformala in un elenco attività da fare o, se hai bisogno urgentemente del documento, crea una richiesta cliente direttamente dalla chat thread .
Richiedi i documenti via email
Ricorda che richiedere documenti via email non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Tuttavia, potresti decidere di usarlo se i tuoi clienti preferiscono questo tipo di comunicazione.
Quando il tuo l'e-mail è sincronizzato con TaxDome, vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ciascun cliente account profilo. Se vuoi avere tutto documenti inviati dai clienti salvati automaticamente, abilitare il Salva automaticamente gli allegati azionare Gli allegati che i client inviano tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.
