Richiedi documenti ai clienti in modi diversi
TaxDome Offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, è possibile anche evitare di accedere al portale, se necessario. Scarica la guida "Qual è il modo migliore per richiedere documenti" per averla sempre a portata di mano.
Richiedi documenti
Nota
I tuoi clienti caricano foto di documenti invece di PDF? Consiglia loro di convertire le foto in PDF utilizzando Scanner di documenti costruito nel TaxDome Applicazione mobile per i clienti.In TaxDome , ti suggeriamo diverse opzioni per richiedere documenti ai tuoi clienti, sia tramite il portale web che tramite terze parti. Di seguito troverai brevi informazioni su scopo, vantaggi e limiti di ciascuna opzione. Scoprirai poi come utilizzarle.
| Caratteristica | Genera un collegamento | Chiacchierata | questionario | Lista di controllo dei documenti | Richiesta del cliente | |
| Scopo | Raccogliere file da terze parti o potenziali clienti |
| Richiedi file ai clienti che preferiscono comunicare via email |
| Raccogli i documenti fiscali con verifica basata sull'intelligenza artificiale e checklist personalizzate. | Poni domande ad hoc senza richiedere l'accesso al portale. |
| Beneficio |
|
|
| I file vengono caricati all'interno del questionario facile da seguire e salvati sul computer del cliente account . | L'intelligenza artificiale suggerisce i documenti in base alle dichiarazioni precedenti. I clienti indicano i motivi per cui i documenti mancano. Monitoraggio dei progressi accounts . |
|
| Per crearlo è necessario un modello | NO | Si No | Si No | SÌ | SÌ | Si No |
| I clienti devono effettuare l'accesso per caricare | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | Si No |
| Link condivisibile per il cliente | SÌ | NO | NO | NO | NO | SÌ |
| Progetto integrazione delle automazioni (una volta ricevuto il documento, un lavoro è spostato automaticamente) | NO | Sì (tramite verifica attività elementi dell'elenco) | NO | Sì (tramite invio) questionari ) | Sì (tramite invio questionari con liste di controllo) | Sì (tramite invio richieste) |
| Promemoria automatico | NO | Sì (se il attività (l'elenco non è completato) | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
| Supporto per l'etichettatura e la denominazione dell'IA | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | Sì (per le richieste con l'opzione di accesso obbligatorio abilitata) |
Richieste di file nei documenti
In Documenti , una funzionalità di richiesta file consente di creare un collegamento rapido per consentire a un cliente o a una terza parte di caricare file nella cartella specificata. È possibile inviare il collegamento al destinatario in qualsiasi modo conveniente, senza dover accedere al portale per caricare i file.
Richiedi documenti tramite richieste client
Richieste del cliente sono piccoli questionari per chiarire urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Possono essere inviati ai clienti o a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente) e puoi decidere se devono accedere al portale per caricare o meno. I documenti verranno caricati in qualsiasi sottocartella della cartella predefinita del cliente con
Il cliente può visualizzare e modificare 
accesso.
Richiedi i documenti tramite questionari
questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. Sono basati su
modelli che può essere progettato per includere tutte le richieste di caricamento file necessarie. questionari possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per completarli. Puoi aggiungere una cartella per caricare documenti o consentire ai tuoi clienti di caricare file in qualsiasi sottocartella all'interno della cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.
Richiedi documenti tramite checklist dei documenti
Le checklist dei documenti sono elenchi personalizzati di documenti fiscali che i clienti devono caricare, adattati alla loro specifica situazione fiscale. Le checklist possono essere create manualmente o generate tramite intelligenza artificiale utilizzando i dati della precedente dichiarazione dei redditi di un cliente. Vengono create come entità separate, ma vengono sempre consegnate ai clienti tramite un questionario .
Quando i clienti ricevono una checklist, vedono esattamente quali documenti sono necessari, possono caricare i file direttamente e possono indicare un motivo se un documento non è immediatamente disponibile. I clienti abbinano i documenti caricati agli elementi della checklist per monitorare i progressi.
Richiedi documenti tramite chat
Le chat sono thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti e chiedere loro informazioni non urgenti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la loro creazione o in seguito. I messaggi tramite chat possono essere inviati solo ai clienti; gli utenti devono effettuare l'accesso per visualizzarli e caricare i documenti nelle chat.
Per assicurarti che un cliente si ricordi di dare seguito a una richiesta di documento, trasformala in un elenco attività da fare o, se hai bisogno urgentemente del documento, crea una richiesta cliente direttamente dalla chat thread .
Richiedi i documenti via email
Ricorda che richiedere documenti via email non è il modo più sicuro per scambiare informazioni. Tuttavia, potresti decidere di usarlo se i tuoi clienti preferiscono questo tipo di comunicazione.
Quando il tuo
l'e-mail è sincronizzato con TaxDome , vedrai tutte le email dei clienti in TaxDome 'S Inbox+ e anche sotto il E-mail scheda di ogni cliente account profilo. Se vuoi avere tutto
documenti inviati dai clienti salvati automaticamente , abilitare il Salva automaticamente gli allegati azionare Gli allegati che i client inviano tramite e-mail possono essere salvati automaticamente in una cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.
Questo articolo ti è stato utile?
Condividere
