Documenti (Avanzato): Richiedere documenti a clienti o terze parti

TaxDome offre molti modi semplici e sicuri per ottenere documenti da clienti e terze parti. Inoltre, possono anche saltare l'accesso al portale, se necessario. Continua a leggere per scoprire tutti i modi in cui clienti e non clienti caricano i documenti.

Richiesta di documenti da clienti che non possono accedere
Creazione di un collegamento protetto per il caricamento di documenti da parte di non clienti
Come i clienti caricano i documenti sul loro portale
Come i clienti caricano i documenti da TaxDome App mobile
Richiedere documenti via chat
Richiedere documenti all'interno questionari
Richiedere documenti via email

Richiesta di documenti da clienti che non possono accedere

Avere un cliente che ha dimenticato le proprie informazioni di accesso o che non utilizza il TaxDome portale? TaxDome ti consente di creare collegamenti a una pagina di caricamento dei file richiesti . Una volta che il cliente fa clic sul collegamento, viene indirizzato a una pagina in cui può trascinare e rilasciare i propri documenti. Riceverai una notifica nel tuo Inbox+ una volta caricati i documenti.

Per creare un collegamento a una pagina di caricamento dei file richiesti :

1. Dalla scheda Documenti , vai su Documenti ; seleziona il cliente Quindi, trova la cartella in cui desideri caricare i documenti, fai clic sui tre punti a destra della cartella, quindi seleziona Richiedi file .

Puoi anche accedere a questa funzione dal client account scheda Documenti .

Nota: il client non sarà in grado di vedere gli altri contenuti della cartella.

2. Inserisci un messaggio; ad esempio, perché hai bisogno del documento richiesto.

3. Scegli un'opzione:

Inviare il collegamento manualmente: fare clic su CREA , quindi copiare il collegamento e inviarlo tramite e-mail. Oppure copialo in un secondo momento quando ne hai bisogno: vai alla scheda Documenti , quindi apri la sottoscheda Richieste di file per trovarlo.
Invia il link automaticamente: azionare su Invia richiesta tramite email , seleziona il destinatario dall'elenco (gli indirizzi email in questo elenco sono per account utenti con accesso al portale abilitato ) o inserire un qualsiasi indirizzo e-mail, quindi fare clic su CREA .

Per accedere a tutti i link che hai creato, vai al client account scheda Documenti , quindi apri la sottoscheda Richieste di file .

Se desideri inviare nuovamente il collegamento automaticamente, fai clic sui tre punti a destra e seleziona Invia nuovamente .
Se desideri inviare nuovamente il collegamento manualmente, seleziona Copia collegamento , quindi invialo tramite messaggio o e-mail.
Se desideri modificare il messaggio incluso nel collegamento, seleziona Modifica , inserisci un nuovo messaggio, quindi fai clic su SALVA .
Se non desideri più che il client carichi i file tramite il link, seleziona Revoca .

Creazione di un collegamento protetto per il caricamento di documenti da parte di non clienti

Crea un ospite generico account dove chiunque può caricare documenti in modo sicuro. La persona che carica i documenti per l'ospite account non avrà bisogno TaxDome accesso al portale.

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Ecco come:

1. Crea un ospite generico account . Non collegare alcun contatto ad esso. Puoi condividerlo con persone diverse e solo tu e i membri del team avete accesso ad esso.

2. Rimani organizzato: vai su Documenti , quindi Documenti . All'interno della cartella Private , crea una sottocartella in cui caricare i non client; chiamalo qualcosa di facilmente riconoscibile.

3. Fare clic sui tre punti a destra della cartella, quindi selezionare Richiedi file a creare un collegamento sicuro a una pagina di caricamento. Ora che hai un link, invialo al non client da cui hai bisogno dei documenti.

4. Una volta caricati i file, puoi condividerli anche con terze parti (per ulteriori informazioni, vai qui ).

Come i clienti caricano i documenti sul loro portale

Una volta che un cliente ha accesso al portale, può caricare documenti nella pagina Home o Documenti . Per maggiori dettagli, visitare il Cliente centro assistenza .

Come i clienti caricano i documenti dal TaxDome App mobile

Una volta che un client ha accesso al portale, può installare il file TaxDome App mobile sul proprio smartphone. Con un telefono, scattano una foto di un documento, lo ritagliano e lo ruotano, quindi lo caricano sul portale: easy-peasy. Per maggiori dettagli, vai al Cliente centro assistenza .

Richiedere documenti via chat

Le chat sono costituite da thread in cui puoi parlare in sicurezza con i clienti. I documenti possono essere allegati ai messaggi durante la creazione o anche in seguito. Per assicurarti che un cliente non dimentichi di dare seguito a una richiesta di documento, rendilo una cosa da fare all'interno del thread aggiungendolo come a attività utilizzando il Cliente attività . La richiesta verrà visualizzata come parte di una lista di controllo che dovranno completare. Ulteriori informazioni sul cliente attività qui .

Richiedere documenti tramite i questionari dei clienti

Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro . Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Nostro questionari sono moduli personalizzati utilizzati per raccogliere tutti i dettagli e i documenti di base necessari per iniziare a lavorare per un cliente. questionario i modelli possono essere progettati per includere tutte le richieste di caricamento di file necessarie. Documenti caricati su un questionario vengono salvati automaticamente nella cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare accesso. Ulteriori informazioni sulla creazione questionari qui.

Richiedere documenti via email