Modifica fatture pagate

Sommario

Quando è necessario modificare le fatture pagate
Modifica fatture pagate
Elimina fatture pagate
Un cliente ha pagato una fattura dal profilo sbagliato

Se una fattura è già stata pagata interamente o parzialmente, non è possibile modificarne i dettagli finanziari, ma è possibile modificare tutti gli altri campi. In questo articolo, imparerai come modificare le fatture pagate e gestirne l'eliminazione.

This article handles modifying paid invoices. Learn about modifying unpaid invoices here .

Quando è necessario modificare le fatture pagate

A volte potrebbe essere necessario modificare una fattura pagata o parzialmente pagata, ad esempio nei casi in cui:

Modifica del numero di fattura, del membro del team assegnato o di altre impostazioni di fatturazione. È necessario modificare dettagli chiave della fattura, come il numero di fattura, il membro del team assegnato alla fattura o altre impostazioni di configurazione. Ciò potrebbe essere necessario a causa di cambiamenti organizzativi, errori nella creazione della fattura o aggiornamenti della struttura di fatturazione interna.
Errore nell'inserimento dell'importo di una fattura pagata. Hai commesso un errore di battitura durante l'inserimento dell'importo della fattura, che è stato pagato tramite pagamento offline. Ad esempio, invece di "1000$", hai fatturato al cliente "10.000$". Se non correggi questo errore, i tuoi report sui ricavi potrebbero risultare incompleti.
Aggiornamento di una fattura di deposito dopo aver fornito servizi aggiuntivi. Hai emesso una fattura in anticipo e richiesto un pagamento parziale. Successivamente, hai voluto fornire alcuni servizi aggiuntivi e aggiornare la fattura.
Aggiungere ulteriori dettagli alla descrizione della fattura. Desideri aggiungere ulteriori dettagli alla descrizione della fattura per poterne tenere meglio traccia.
Dimenticare di fatturare al cliente uno o alcuni dei servizi forniti. Ad esempio, se hai dimenticato di fatturare al cliente una consulenza telefonica.

Modifica fatture pagate

Quando modifichi una fattura pagata o parzialmente pagata, puoi modificare direttamente le impostazioni della fattura (come numero, data di emissione, membro del team e descrizione), ma non puoi modificare direttamente i dettagli finanziari (importo, servizi, data di pagamento). Tuttavia, esistono diverse soluzioni alternative che possono aiutarti a correggere gli errori di fatturazione.

Modificare le impostazioni della fattura

Per modificare le impostazioni della fattura pagata:

Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente o a Fatturazione > Fatture . Fai clic sui tre puntini a destra della fattura pagata e poi su Modifica .
Modifica il numero di fattura, la data di emissione, il membro del team e/o la descrizione. Fai clic su Salva .

Modifica i dettagli finanziari ( Stripe /Pagamenti CPACharge)

Per modificare i dettagli finanziari in una fattura pagata utilizzando Stripe /Integrazione CPACharge:

Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente o a Fatturazione > Fatture . Le fatture pagate hanno la dicitura " Pagato" o "Parzialmente pagato". stato Fai clic sui tre puntini e su "Modifica" a destra della fattura pagata. Fai clic sul link di pagamento nella sezione "Cronologia pagamenti" della barra laterale "Modifica fattura" .
The payment information is displayed in the View payment sidebar on the right. Click Refund payment. More on processing refund .
In "Motivo" , specifica che dovrai emettere un'altra fattura per apportare le correzioni. La cosa migliore da fare è tranquillizzare i clienti in modo che non pensino che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro pagamento. Non deselezionare la casella di notifica email. Fai in modo che i clienti vedano la cronologia completa.
Fai clic su Emetti rimborso . Nota che questo non modificherà il pagamento o la fattura. stato ; rimarranno Pagati . Saranno inoltre riflessi nei calcoli dei ricavi.

Aprire la fattura del cliente account Oppure, se selezioni Fatturazione > Fatture , clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Duplica . Verrà creata una nuova fattura identica, ma non pagata . Apporta le correzioni necessarie e inviala nuovamente. Nota che il numero di fattura sarà diverso.

Nota

Per le fatture pagate parzialmente, se le analisi di fatturato e performance non dipendono dall'importo esatto della fattura (ad esempio, non le utilizzate per capire quante fatture sono inferiori all'importo desiderato), potete emettere una fattura duplicata e decurtarne l'importo dell'importo del pagamento parziale. In questo modo, non dovrete effettuare un rimborso.

Chiedi gentilmente al tuo cliente di pagare nuovamente sul portale.

Modificare i dettagli finanziari (pagamenti offline)

Per modificare i dettagli finanziari in una fattura pagata tramite pagamenti offline:

Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente o a Fatturazione > Fatture . Le fatture pagate hanno la dicitura " Pagato" o "Parzialmente pagato". stato Fai clic sui tre puntini e su "Modifica" a destra della fattura pagata. Fai clic sul link di pagamento nella sezione "Cronologia pagamenti" della barra laterale "Modifica fattura" . Se la fattura è stata saldata utilizzando diversi pagamenti offline, dovrai ripetere la stessa operazione per tutti.
Fai clic sui tre puntini in alto a destra della barra laterale dei pagamenti e seleziona Elimina . Conferma l'eliminazione del pagamento. Successivamente, la fattura diventa Non Pagata e può essere modificata senza limitazioni. Il pagamento eliminato viene rimosso dai calcoli dei ricavi.
Apportare le correzioni necessarie alla fattura e saldarla nuovamente con un pagamento offline.

Elimina fatture pagate

L'eliminazione delle fatture pagate è diversa a seconda dei metodi di pagamento utilizzati per saldarle:

Bank debits (Stripe/CPACharge): If Stripe or CPACharge declined the transaction, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. Read the details in the article .
Credit card: You cannot delete such invoices. After the payment has been posted, it must remain the same for record-keeping, and thus, we don’t allow credit card payments to be deleted. You can only refund the payments. The invoice and payment status remain Paid.
Offline payments: To delete an invoice paid using offline payments, you need to delete offline payments used to settle it. Then, the invoice status becomes Unpaid, and you can delete the invoice .

Un cliente ha pagato una fattura dal profilo sbagliato

Potrebbe essere necessario spostare un pagamento da uno account ad un altro se:

Il cliente ha già un account ma ne ha utilizzato uno appena creato per pagare una fattura.
Il cliente ha diversi accounts e pagato da quello sbagliato.

Per risolvere questi problemi:

Delete the secondary account: Delete the account (for more details, go here ); this will delete the prepayment made as well.
Add a credit: Add a credit note to the correct account (for more details, go here ). Adding a credit note doesn’t affect your firm’s revenue; you’ll see the money linked to the correct account as credits.