Azioni con fatture ricorrenti

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture ricorrenti: come gestire le pianificazioni, nonché modificare, duplicare, eliminare e disattivare le fatture.

Modifica fatture ricorrenti

A volte, è necessario modificare i dettagli delle fatture ricorrenti. Ad esempio, un cliente potrebbe chiederti di aggiungere un servizio al suo abbonamento La fattura ricorrente può essere modificata in qualsiasi momento: prima della firma o in qualsiasi momento successivo.

Per modificare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sui tre puntini a destra della fattura ricorrente che desideri modificare e seleziona Modifica . Puoi anche cliccare sul nome della fattura ricorrente.

Nella barra laterale che apparirà, potrai modificare:

• La data di inizio e la data della prima fattura (se la prima fattura non è stata ancora emessa)
• Numero di ricorrenze
• Intervallo di ricorrenza
• Membro del team responsabile della fattura
• Nome della fattura ricorrente
• Descrizione
• Voci di riga: ad esempio, è possibile aggiungere altri servizi alla fattura, modificare l'importo o applicare uno sconto. Queste modifiche avranno effetto su tutte le fatture programmate successivamente.
• Fatture non pagate pianificate secondo il piano di pagamento (possono essere modificate dopo l'accettazione della fattura ricorrente da parte del cliente). Vedi dettagli di seguito .

Nota

La data di inizio, la data della prima fattura, l'intervallo di ricorrenza e il tipo di autorizzazione al pagamento non possono essere modificati una volta che il cliente ha firmato e accettato la fattura ricorrente con pagamento automatico.

Dopo aver modificato i dettagli della fattura autorizzata, potrai scegliere se notificare al cliente le modifiche. Per farlo, azionare Nella sezione "Notifica al cliente le modifiche alla fattura" è possibile aggiungere un messaggio che descriva tali modifiche.

Modifica una fattura in una serie di fatture ricorrenti

Quando un cliente ti chiede di apportare una modifica a una fattura, ad esempio per aggiungere un servizio, puoi modificare una specifica fattura programmata senza che la modifica influisca su tutte le altre fatture della serie ricorrente. Ciò è possibile solo se il cliente ha già accettato la fattura ricorrente. Inoltre, la modifica dell'importo del pagamento e dei servizi è possibile solo per le fatture non ancora saldate.

Nota

Quando si modificano i campi di fatturazione, come voci, importi o imposte, viene visualizzato un avviso: le modifiche si applicano solo alle fatture non ancora emesse. Le fatture già emesse, pagate o non pagate, non vengono eliminate, ricreate o aggiornate. Per modificare una fattura già emessa, modificarla singolarmente seguendo i passaggi descritti di seguito.

Per modificare una fattura specifica, fai clic sui tre puntini a destra della fattura che desideri modificare nella sezione "Piano di pagamento ", quindi seleziona "Modifica" . Puoi anche visualizzare l'anteprima , stampare o scaricare la fattura dallo stesso menu.

Lì potrai modificare:

• Il membro del team a cui andranno i pagamenti
• La descrizione delle fatture
• Voci di riga (solo per fatture non pagate). Ad esempio, puoi aggiungere altri servizi alla fattura, modificare il totale o aggiungere uno sconto. Ciò avrà effetto solo sulla fattura selezionata e non sulle altre fatture programmate.
• Data di pubblicazione. La modifica si applica solo alla fattura selezionata. Per le fatture future, la nuova data deve essere successiva a quella odierna.

Fatture ricorrenti duplicate

Crea una copia della fattura ricorrente per risparmiare tempo. Questo è possibile per le fatture ricorrenti in sospeso o attive. stato .

Per duplicare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic sui tre puntini a destra della fattura ricorrente e seleziona Duplica .

Si aprirà una finestra "Crea fattura" con campi precompilati. Apporta le modifiche necessarie in base alle tue esigenze, quindi fai clic su "Crea" .

Disattivare e riattivare le fatture ricorrenti

Quando il cliente chiede di mettere in pausa il abbonamento , è possibile disattivare la fattura ricorrente. Questo è possibile per le fatture ricorrenti in sospeso o attive. stato .

Per disattivare una fattura, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dal menu a sinistra, quindi fai clic sui tre puntini a destra della fattura ricorrente e seleziona Disattiva .

Quando disattivi una fattura ricorrente:

• La fattura ricorrente viene spostata nella scheda Inattiva .

• Tutte le fatture da esso programmate verranno eliminate.

• I numeri di fattura riservati alle fatture programmate non saranno più disponibili.

Puoi riattivarlo in qualsiasi momento cliccando sui tre puntini e selezionando Attiva . 

Quando si riattiva una fattura ricorrente, tutte le fatture non ancora emesse riceveranno un nuovo numero e verranno inviate secondo la pianificazione originale: i mesi non emessi non verranno saltati. Ad esempio, se le fatture erano programmate per il 1° di ogni mese e si riattiva la fattura ad agosto, la fattura successiva verrà emessa il 1° settembre, non il 1° agosto.

Mancia

Se la fatturazione deve ripartire da una data diversa, elimina questa fattura ricorrente e creane una nuova. Le fatture già inviate al cliente non saranno interessate dall'eliminazione.

Elimina fatture ricorrenti

Se non hai più bisogno di una fattura ricorrente, puoi eliminarla. Questa operazione può essere eseguita per le fatture ricorrenti in qualsiasi stato a meno che una fattura una tantum generata da quella ricorrente non abbia stato In corso .

Per eliminare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti nel menu a sinistra, quindi fai clic sui tre puntini a destra della fattura ricorrente, seleziona Elimina e conferma l'eliminazione.

Hai la possibilità di eliminare sia le fatture ricorrenti attive che quelle inattive. L'eliminazione di una fattura ricorrente non avrà alcun impatto sulle fatture già inviate al cliente prima dell'eliminazione.

Visualizza la cronologia delle fatture ricorrenti

Potrai sempre vedere cosa è successo con qualsiasi fattura ricorrente. TaxDome Il feed Attività è ordinato cronologicamente in base all'evento più recente e ti consente di scoprire quando...

• . .a la fattura ricorrente è stata inviata manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta ).

• …una bozza è stata trasformata nella fattura ricorrente effettiva.

• …è stata modificata una fattura ricorrente.

• …una fattura ricorrente è stata disattivata/attivata.

• …IL stato di una fattura ricorrente è stata modificata.

• …una fattura ricorrente è stata firmata manualmente o firmando una proposta che la include.

• …una fattura ricorrente è stata eliminata.

  Per visualizzare la cronologia di una fattura ricorrente:

1. Vai a Fatturazione > Fatture ricorrenti , clicca sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome della fattura o all'interno della fattura stessa, quindi clicca su Attività . 

   

2. Questo mostrerà gli eventi relativi a questa specifica fattura ricorrente. Filtra il feed Attività per Tipo = Fattura ricorrente per visualizzare tutti gli eventi relativi alle fatture ricorrenti e/o per Tipo = Fattura per visualizzare tutti gli eventi relativi alle singole fatture all'interno della fattura ricorrente.

   

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