Fatture ricorrenti (base): gestisci le pianificazioni, modifica, duplica, elimina, disattiva
Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture ricorrenti: come gestire le pianificazioni, nonché modificare, duplicare, eliminare e disattivare le fatture.
Coperto qui:
- Modifica fatture ricorrenti
- Duplicazione di fatture ricorrenti
- Disattivazione e riattivazione delle fatture ricorrenti
- Eliminazione delle fatture ricorrenti
Gestione delle pianificazioni nelle fatture ricorrenti
A volte è necessario modificare i dettagli delle fatture ricorrenti. Ad esempio, un cliente potrebbe chiederti di aggiungere un servizio al suo abbonamento . La fattura ricorrente può essere modificata in qualsiasi momento: prima che sia firmata o in qualsiasi momento successivo.
Per modificare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic sui tre punti a destra della fattura ricorrente che desideri modificare e seleziona Modifica . Puoi anche fare clic sul nome della fattura ricorrente.
Nella barra laterale visualizzata potrai modificare:
- La data di inizio e la data della prima fattura (se la prima fattura non è stata ancora emessa)
- Numero di ricorrenze
- Intervallo di ricorrenza
- Membro del team responsabile della fattura
- Nome della fattura ricorrente
- Descrizione
- Voci: ad esempio, puoi aggiungere più servizi alla fattura, modificare l'importo o aggiungere uno sconto. Ciò influirà su tutte le fatture programmate successivamente.
- Fatture non pagate pianificate in base al programma di pagamento (possono essere modificate dopo che la fattura ricorrente è stata accettata dal cliente). Vedi i dettagli qui sotto .
Nota! La data di inizio, la data della prima fattura, l'intervallo di ricorrenza e il tipo di autorizzazione al pagamento non possono essere modificati una volta che il cliente ha firmato e accettato la fattura ricorrente con pagamento automatico.
Dopo aver modificato i dettagli della fattura autorizzata, potrai scegliere se avvisare o meno il tuo cliente delle modifiche. Fare così, azionare su Notifica al cliente le modifiche alla fattura e aggiungi un messaggio che descrive tali modifiche.
Modifica di una fattura in una serie di fatture ricorrenti
Quando un cliente ti chiede di apportare una modifica a una fattura, ad esempio per modificare la data di pagamento successiva o per aggiungere un ulteriore servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza che la modifica incida su tutte le altre fatture nella fattura ricorrente serie.
Ciò può essere fatto solo se:
- La fattura ricorrente è già stata accettata dal cliente, E
- La fattura programmata non è stata pagata
Per modificare una fattura specifica, fai clic sui tre punti a destra della fattura che desideri modificare nella sezione Calendario dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .
Lì potrai modificare:
- La data di invio della fattura (ad esempio, se desideri inviarla più tardi a causa delle festività)
- Il membro del team a cui andranno i pagamenti
- La descrizione delle fatture
- Elementi pubblicitari. Ad esempio, puoi aggiungere più servizi alla fattura, modificare il totale o aggiungere uno sconto. Ciò avrà effetto solo sulla fattura selezionata e non sulle altre fatture pianificate.
Duplicazione di fatture ricorrenti
Crea una copia della fattura ricorrente per risparmiare tempo. Ciò è possibile per le fatture ricorrenti che sono in sospeso o attive stato .
Per duplicare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su tre punti a destra della fattura ricorrente e seleziona Duplica .
Si aprirà una finestra Crea fattura con campi precompilati. Apporta le modifiche necessarie in base alle tue esigenze, quindi fai clic su Crea .
Disattivazione e riattivazione delle fatture ricorrenti
Quando il cliente chiede di mettere in pausa il file abbonamento , puoi disattivare la fattura ricorrente. Ciò è possibile per le fatture ricorrenti che sono in sospeso o attive stato .
Per disattivare una fattura, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su tre punti a destra della fattura ricorrente e seleziona Disattiva .
Dopo la disattivazione, tutte le fatture pianificate verranno messe in pausa e la fattura ricorrente verrà spostata nella sottoscheda Inattivo . Puoi riattivarlo in qualsiasi momento facendo clic su tre punti e selezionando Attiva . Una volta fatto, tutte le fatture non emesse verranno inviate secondo la pianificazione.
Eliminazione delle fatture ricorrenti
Se non hai più bisogno di una fattura ricorrente, puoi eliminarla. Questo può essere fatto per fatture ricorrenti in qualsiasi stato tranne In corso .
Per eliminare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su tre punti a destra della fattura ricorrente e seleziona Elimina .
Hai la possibilità di eliminare le fatture ricorrenti sia attive che inattive. L'eliminazione di una fattura ricorrente non avrà alcun impatto sulle fatture già inviate al tuo cliente prima dell'eliminazione.