Azioni con fatture ricorrenti

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture ricorrenti: come gestire le pianificazioni, nonché modificare, duplicare, eliminare e disattivare le fatture.

Modifica fatture ricorrenti

A volte, è necessario modificare i dettagli delle fatture ricorrenti. Ad esempio, un cliente potrebbe chiederti di aggiungere un servizio al suo abbonamento La fattura ricorrente può essere modificata in qualsiasi momento: prima della firma o in qualsiasi momento successivo.

Per modificare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sui tre puntini a destra della fattura ricorrente che desideri modificare e seleziona Modifica . Puoi anche cliccare sul nome della fattura ricorrente.

Nella barra laterale che apparirà, potrai modificare:

• La data di inizio e la data della prima fattura (se la prima fattura non è stata ancora emessa)
• Numero di ricorrenze
• Intervallo di ricorrenza
• Membro del team responsabile della fattura
• Nome della fattura ricorrente
• Descrizione
• Voci: ad esempio, puoi aggiungere più servizi alla fattura, modificare l'importo o aggiungere uno sconto. Ciò influirà su tutte le fatture programmate successivamente.
• Fatture non pagate pianificate secondo il piano di pagamento (possono essere modificate dopo l'accettazione della fattura ricorrente da parte del cliente). Vedi dettagli di seguito .

Nota

La data di inizio, la data della prima fattura, l'intervallo di ricorrenza e il tipo di autorizzazione al pagamento non possono essere modificati una volta che il cliente ha firmato e accettato la fattura ricorrente con pagamento automatico.

Dopo aver modificato i dettagli della fattura autorizzata, potrai scegliere se informare o meno il tuo cliente delle modifiche. Per farlo, azionare su Notifica al cliente le modifiche alla fattura e aggiungi un messaggio che descriva tali modifiche.

Modifica una fattura in una serie di fatture ricorrenti

Quando un cliente ti chiede di apportare una modifica a una fattura, ad esempio per modificare la data di pagamento successiva o per aggiungere un altro servizio, puoi modificare una specifica fattura programmata senza che la modifica influisca su tutte le altre fatture della serie di fatture ricorrenti. Questa operazione può essere eseguita solo se il cliente ha già accettato la fattura ricorrente. Inoltre, la modifica dell'importo del pagamento e dei servizi può essere effettuata solo per le fatture non ancora pagate.

Per modificare una fattura specifica, clicca sui tre puntini a destra della fattura che vuoi modificare nella sezione Pianificazione dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

Lì potrai modificare:

• La data di invio della fattura (ad esempio, se desideri inviarla più tardi a causa delle festività)
• Il membro del team a cui andranno i pagamenti
• La descrizione delle fatture
• Voci di riga (solo per fatture non pagate). Ad esempio, puoi aggiungere altri servizi alla fattura, modificare il totale o aggiungere uno sconto. Ciò avrà effetto solo sulla fattura selezionata e non sulle altre fatture programmate.

Fatture ricorrenti duplicate

Crea una copia della fattura ricorrente per risparmiare tempo. Questo è possibile per le fatture ricorrenti in sospeso o attive. stato .

Per duplicare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic sui tre puntini a destra della fattura ricorrente e seleziona Duplica .

Si aprirà una finestra "Crea fattura" con campi precompilati. Apporta le modifiche necessarie in base alle tue esigenze, quindi fai clic su "Crea" .

Disattivare e riattivare le fatture ricorrenti

Quando il cliente chiede di mettere in pausa il abbonamento , è possibile disattivare la fattura ricorrente. Questo è possibile per le fatture ricorrenti in sospeso o attive. stato .

Per disattivare una fattura, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca sui tre puntini a destra della fattura ricorrente e seleziona Disattiva .

Quando disattivi una fattura ricorrente:

• La fattura ricorrente viene spostata nella scheda Inattiva .

• Tutte le fatture da esso programmate verranno eliminate.

• I numeri di fattura riservati alle fatture programmate non saranno più disponibili.

  

  Puoi riattivarlo in qualsiasi momento cliccando sui tre puntini e selezionando Attiva . 

  Quando si riattiva una fattura ricorrente, tutte le fatture rimanenti non emesse riceveranno nuovi numeri di fattura e verranno inviate secondo la pianificazione.

  

Elimina fatture ricorrenti

Se non hai più bisogno di una fattura ricorrente, puoi eliminarla. Questa operazione può essere eseguita per le fatture ricorrenti in qualsiasi stato a meno che una fattura una tantum generata da quella ricorrente non abbia stato In corso .

Per eliminare una fattura ricorrente, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca sui tre puntini a destra della fattura ricorrente, seleziona Elimina e conferma l'eliminazione.

Puoi eliminare sia le fatture ricorrenti attive che quelle inattive. L'eliminazione di una fattura ricorrente non avrà alcun effetto sulle fatture già inviate al cliente prima dell'eliminazione. ## Visualizza la cronologia della fattura ricorrente {#11}

Potrai sempre vedere cosa è successo con qualsiasi fattura ricorrente. TaxDome Il feed Attività è ordinato cronologicamente in base all'evento più recente e ti consente di scoprire quando...

• . .a la fattura ricorrente è stata inviata manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta ).

• …una bozza è stata trasformata nella fattura ricorrente effettiva.

• …è stata modificata una fattura ricorrente.

• …una fattura ricorrente è stata disattivata/attivata.

• …IL stato di una fattura ricorrente è stata modificata.

• …una fattura ricorrente è stata firmata manualmente o firmando una proposta che la include.

• …una fattura ricorrente è stata eliminata.

  Per visualizzare la cronologia di una fattura ricorrente:

1. Vai a Fatturazione > Fatture ricorrenti , clicca sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome della fattura o all'interno della fattura stessa, quindi clicca su Attività . 

   

2. Questo mostrerà gli eventi relativi a questa specifica fattura ricorrente. Filtra il feed Attività per Tipo = Fattura ricorrente per visualizzare tutti gli eventi relativi alle fatture ricorrenti e/o per Tipo = Fattura per visualizzare tutti gli eventi relativi alle singole fatture all'interno della fattura ricorrente.

   

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