Introdurre TaxDome ai tuoi clienti

Invita i tuoi clienti a TaxDome è sicuro portale clienti —un hub centralizzato dove possono condividere documenti importanti, pagare fatture, visualizzare la cronologia dei pagamenti, monitorare le scadenze, porre e rispondere a domande in tempo reale e completare le dichiarazioni dei redditi questionari La parte migliore? Possono fare tutto questo comodamente da casa o in movimento, utilizzando un dispositivo mobile.

Come presentare TaxDome ai tuoi clienti

Non so come presentarti al meglio TaxDome Ecco alcuni approcci utili:

• Aggiungi una breve presentazione dell'azienda e una descrizione dei servizi nella pagina di login . Ciò aumenterà la visibilità, attirerà clienti e informerà gli utenti sui servizi disponibili, migliorando l'esperienza utente e supportando la crescita aziendale.

• Crea un breve video introduttivo simile a questo splendido esempio oppure usa uno dei video già pronti qui sotto.

• Invia ai tuoi clienti una brochure PDF evidenziando i vantaggi del portale clienti Si tratta di un modo professionale e concreto per presentare il portale e aiutare i clienti a capirne il funzionamento.

• Crea una pagina separata sul tuo sito utilizzando il testo suggerito di seguito , quindi inoltra il collegamento a tutti i tuoi clienti.

• Invia un'e -mail di benvenuto in blocco ai tuoi clienti utilizzando il testo sottostante .

Invia un modello già pronto PDF opuscolo

Puoi evidenziare i vantaggi dell'utilizzo TaxDome con una brochure progettata professionalmente che spiega i vantaggi del tuo portale sicuro. Puoi scaricare un PDF qui sotto oppure utilizza il nostro modello Canva già pronto che puoi personalizzare a tuo piacimento.

Opzione 1: Scarica un file pronto all'uso PDF

Scarica questo PDF brochure che spiega i vantaggi del tuo portale sicuro, tra cui l'accesso mobile, la scansione dei documenti, l'e- firme , messaggistica sicura e molto altro. Perfetto per l'invio tramite e-mail, la stampa o la pubblicazione sul tuo sito web.

Opzione 2: Personalizza PDF opuscolo

Puoi personalizzare questa brochure in meno di 2 minuti utilizzando il nostro modello e Canva:

1. Fare clic su pulsante qui sotto per accedere al nostro modello gratuito.

2. Scorri verso il basso e premi Visualizza modello in fondo alla pagina.

3. Accedi al tuo Canva personale account (oppure creane uno gratuito con la tua email).

4. Personalizza i colori, aggiungi il tuo logo e adatta il testo in modo che si adatti al tono della tua azienda.

Perfetto per far sembrare che provenga direttamente dalla tua azienda.

Testo pronto all'uso per il tuo sito e le tue email

Basta copiare e incollare il testo sottostante nel tuo sito web o nella tua e-mail, oppure personalizzarlo in base alle esigenze della tua azienda.

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Cosa è TaxDome e perché dovrei usarlo?

TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:

Sicuro, intuitivo portale clienti che è facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia. Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, completare questionari , firma le proposte senza dover visitare più siti web, il tutto comodamente dal tuo cellulare o computer. Scambio sicuro di informazioni e protezione dei tuoi dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicuro integrato, dove possiamo richiederti le informazioni di cui abbiamo bisogno o chattare in tempo reale. Se abbiamo bisogno che tu faccia qualcosa, riceverai notifiche tempestive e visualizzerai un elenco di cose da fare di facile lettura. portale clienti è ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi puoi accedervi sempre e ovunque!

Come iniziare

Passaggio 1: Attivazione account .

Apri l'email di invito e clicca su Attiva Account pulsante . Quindi crea la tua password. Inseriscila due volte per confermare, quindi fai clic su Invia .

Questo è tutto! Ora puoi utilizzare il tuo portale. Per ritornarci in futuro, ti basterà farlo accedere con la tua email e password.

Passaggio 2: visualizza le cose da fare.

La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come fatture non pagate, messaggi non visualizzati, in sospeso questionari e documenti non letti. Qui troverai anche i contatti della nostra azienda.

Passaggio 3: esplora il menu principale nella barra laterale sinistra.

Dalla barra laterale potrai andare facilmente ovunque desideri sul tuo portale.

• Nella sezione Documenti puoi caricare i tuoi documenti, firmarli elettronicamente e scaricare tutto ciò che abbiamo preparato per te.

• Chats & attività è il luogo in cui puoi porci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.

• questionari è la sezione in cui puoi compilare tutti i questionari necessari per preparare i tuoi documenti.

• Nella sezione Proposte e EL puoi firmare elettronicamente lettere di incarico personalizzate che servono a definire l'ambito dell'impegno tra noi.

• Nella sezione Fatture puoi pagare le fatture per i nostri servizi e controllare i pagamenti.

• Le impostazioni sono dove puoi aggiungere altri utenti al tuo account se necessario.

Hai bisogno di ulteriore aiuto?

Non sei sicuro di comprendere appieno come funziona tutto fin dall'inizio? Dai un'occhiata a queste opzioni di aiuto:

• Visita l' area di assistenza clienti , che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare fatture, effettuare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.

• Guarda i video TaxDome Client Academy su YouTube per ottenere ancora più informazioni su come utilizzare il portale clienti .