CRM (Base): introduzione TaxDome ai Clienti

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Passate all'altra scheda per vedere i contenuti relativi a TaxDome Lite*. *Non disponibile in EU

Invitate i vostri clienti al portale clienti di TaxDome: è un hub sicuro e protetto dove i clienti possono condividere documenti importanti con voi, pagare per i vostri servizi, visualizzare la loro cronologia dei pagamenti, rimanere aggiornati sulle scadenze, fare domande e rispondere alle domande in tempo reale e compilare questionari fiscali, tutto in un unico posto. Il bello di tutto questo? Possono fare tutto questo dalla comodità delle loro case o imentre sono in giro, utilizzando i loro dispositivi mobili.

Trattato qui:

Come presentare TaxDome ai vostri clienti

Non siete sicuri di come presentare al meglio TaxDome? Possiamo aiutarvi:

  • Fate un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o usate un video già pronto dalla nostra YouTube Client Academy.
  • Create una pagina separata sul vostro sito usando la copia fornita qui sotto, poi inoltrate il link a tutti i vostri clienti.
  • Inviate un'email di benvenuto ai vostri clienti usando la copia qui sotto.

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Cos'è TaxDome e perché dovrei usarlo?

TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:

  • Un portale clienti sicuro e intuitivo, facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.
  • Tutto in un unico posto: potete firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, completare questionari, firmare mandati senza andare su più siti web, tutto comodamente dal vostro cellulare o computer
  • Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei vostri dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicura integrato, dove possiamo richiedere le informazioni di cui abbiamo bisogno da voi o chattare in tempo reale.
  • Se abbiamo bisogno che facciate qualcosa, riceverete notifiche tempestive e vedrete una lista di cose da fare facile da leggere.
  • Il portale clienti è mobile friendly, così potete accedervi sempre e ovunque!

Come iniziare

Passaggio 1. Attiva Account

Aprite l'email di invito e cliccate sul link ATTIVA ACCOUNT. Poi create la vostra password. Inseritela due volte per confermare, poi cliccate su INVIA.

Ecco fatto! Ora potete usare il vostro portale. Per tornarci in futuro, dovrete semplicemente accedere con le vostre email e password.

Fase 2. Visualizzare le cose da fare

La prima pagina che vedete è la vostra dashboard con le notifiche sugli aggiornamenti importanti, come le fatture non pagate, i messaggi non letti, i questionari in sospeso e i documenti non letti. Qui troverete anche le informazioni di contatto per il nostro studio.

Fase 3. Esplorate il menu principale nella barra laterale sinistra

Dalla barra laterale, potrete entrare facilmente ovunque ne abbiate bisogno all'interno del portale.

  • Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
  • Messaggi & attività è dove potrete chiedere qualsiasi cosa o rispondere a qualsiasi richiesta.
  • Questionari è dove si compilano i questionari necessari per la preparazione dei documenti.
  • Mandati è dove si firmano elettronicamente le lettere di incarico personalizzate che vengono utilizzate per definire l'ambito dell'incarico tra di noi.
  • Fatture è il luogo in cui paghi le fatture per i nostri servizi e rivedi i pagamenti.
  • Le Impostazioni consentono di aggiungere altri utenti all'account, se necessario.

Vi serve altro aiuto?

Non siete sicuri di aver capito bene come funziona tutto questo? Controllate queste opzioni di supporto:

  • Visitate centro assistenza al cliente che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, fare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
  • Guardate i video della TaxDome Client Academy su YouTube per avere ancora più informazioni su come utilizzare il portale clienti.

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Questa pagina si applica solo al piano tariffario TaxDome Lite. Passate alla scheda sopra per vedere i contenuti relativi a TaxDome Pro.

Invita i tuoi clienti a TaxDome 'S portale clienti , che è un hub sicuro e protetto in cui i clienti possono condividere documenti importanti con te, rimanere aggiornati sulle scadenze e porre domande e rispondere in tempo reale, tutto in un unico punto. Il bello? Possono fare tutto questo comodamente da casa o in viaggio dai loro dispositivi mobili.

Trattato qui:

Come presentare TaxDome ai vostri clienti

Non siete sicuri di come presentare al meglio TaxDome? Possiamo aiutarvi:

  • Fate un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o usate un video già pronto dalla nostra YouTube Client Academy.
  • Create una pagina separata sul vostro sito usando la copia fornita qui sotto, poi inoltrate il link a tutti i vostri clienti.
  • Inviate un'email di benvenuto ai vostri clienti usando la copia qui sotto.

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Cos'è TaxDome e perché dovrei usarlo?

TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:

  • Un portale clienti sicuro e intuitivo, facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.
  • Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, porre e rispondere a domande e caricare documenti senza accedere a più siti Web, tutto comodamente dal tuo cellulare o computer
  • Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei vostri dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicura integrato, dove possiamo richiedere le informazioni di cui abbiamo bisogno da voi o chattare in tempo reale.
  • Se abbiamo bisogno che facciate qualcosa, riceverete notifiche tempestive e vedrete una lista di cose da fare facile da leggere.
  • Il portale clienti è mobile friendly, così potete accedervi sempre e ovunque!

Come iniziare

Passaggio 1. Attiva Account

Aprite l'email di invito e cliccate sul link ATTIVA ACCOUNT. Poi create la vostra password. Inseritela due volte per confermare, poi cliccate su INVIA.

Ecco fatto! Ora potete usare il vostro portale. Per tornarci in futuro, dovrete semplicemente accedere con le vostre email e password.

Fase 2. Visualizzare le cose da fare

La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come messaggi non visti e documenti non letti. Troverai anche le informazioni di contatto per la nostra azienda qui.

Fase 3. Esplorate il menu principale nella barra laterale sinistra

Dalla barra laterale, potrete entrare facilmente ovunque ne abbiate bisogno all'interno del portale.

  • Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
  • Messaggi è il luogo in cui puoi farci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.
  • Le Impostazioni consentono di aggiungere altri utenti all'account, se necessario.

Vi serve altro aiuto?

Non siete sicuri di aver capito bene come funziona tutto questo? Controllate queste opzioni di supporto:

  • Visitate centro assistenza al cliente che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, fare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
  • Guardate i video della TaxDome Client Academy su YouTube per avere ancora più informazioni su come utilizzare il portale clienti.

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