CRM (Base): introduzione TaxDome ai Clienti
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.
Invitate i vostri clienti al portale clienti di TaxDome: è un hub sicuro e protetto dove i clienti possono condividere documenti importanti con voi, pagare per i vostri servizi, visualizzare la loro cronologia dei pagamenti, rimanere aggiornati sulle scadenze, fare domande e rispondere alle domande in tempo reale e compilare questionari fiscali, tutto in un unico posto. Il bello di tutto questo? Possono fare tutto questo dalla comodità delle loro case o imentre sono in giro, utilizzando i loro dispositivi mobili.
Trattato qui:
- Come presentare TaxDome ai vostri clienti
- L'applicazione mobile TaxDome
- La funzione Accedi come cliente
Come presentare TaxDome ai vostri clienti
Non siete sicuri di come presentare al meglio TaxDome? Possiamo aiutarvi:
- Fate un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o usate un video già pronto dalla nostra YouTube Client Academy.
- Create una pagina separata sul vostro sito usando la copia fornita qui sotto, poi inoltrate il link a tutti i vostri clienti.
- Inviate un'email di benvenuto ai vostri clienti usando la copia qui sotto.
************** COPIA PER I CLIENTI *************
Cos'è TaxDome e perché dovrei usarlo?
TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:
- Un portale clienti sicuro e intuitivo, facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.
- Tutto in un unico posto: potete firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, completare questionari, firmare mandati senza andare su più siti web, tutto comodamente dal vostro cellulare o computer
- Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei vostri dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicura integrato, dove possiamo richiedere le informazioni di cui abbiamo bisogno da voi o chattare in tempo reale.
- Se abbiamo bisogno che facciate qualcosa, riceverete notifiche tempestive e vedrete una lista di cose da fare facile da leggere.
- Il portale clienti è mobile friendly, così potete accedervi sempre e ovunque!
Come iniziare
Passaggio 1. Attiva Account
Apri l'e-mail di invito e fai clic su Attiva Account pulsante . Quindi crea la tua password. Inseriscilo due volte per confermare, quindi fai clic su INVIA .
Ecco fatto! Ora potete usare il vostro portale. Per tornarci in futuro, dovrete semplicemente accedere con le vostre email e password.
Fase 2. Visualizzare le cose da fare
La prima pagina che vedete è la vostra dashboard con le notifiche sugli aggiornamenti importanti, come le fatture non pagate, i messaggi non letti, i questionari in sospeso e i documenti non letti. Qui troverete anche le informazioni di contatto per il nostro studio.
Fase 3. Esplorate il menu principale nella barra laterale sinistra
Dalla barra laterale, potrete entrare facilmente ovunque ne abbiate bisogno all'interno del portale.
- Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
- Chat e attività è dove puoi farci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.
- Questionari è dove si compilano i questionari necessari per la preparazione dei documenti.
- Mandati è dove si firmano elettronicamente le lettere di incarico personalizzate che vengono utilizzate per definire l'ambito dell'incarico tra di noi.
- Fatture è il luogo in cui paghi le fatture per i nostri servizi e rivedi i pagamenti.
- Le Impostazioni consentono di aggiungere altri utenti all'account, se necessario.
Vi serve altro aiuto?
Non siete sicuri di aver capito bene come funziona tutto questo? Controllate queste opzioni di supporto:
- Visitate centro assistenza al cliente che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, fare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
- Guardate i video della TaxDome Client Academy su YouTube per avere ancora più informazioni su come utilizzare il portale clienti.