CRM (Base): Introduci TaxDome ai Clienti
Invita i tuoi clienti a TaxDome 'S portale clienti , che è un hub sicuro e protetto in cui i clienti possono condividere documenti importanti con te, pagare i tuoi servizi, visualizzare la cronologia dei pagamenti, rimanere aggiornati sulle scadenze, porre domande e rispondere in tempo reale e completare le dichiarazioni fiscali. questionari – tutto in un unico posto. La sua bellezza? Possono fare tutto questo comodamente da casa o in viaggio dai loro dispositivi mobili.
Come presentare TaxDome ai tuoi clienti
Non sono sicuro di come presentarlo al meglio TaxDome ? Possiamo aiutare:
- Aggiungere una breve introduzione aziendale e una descrizione del servizio nella pagina di login . Ciò aumenterà la visibilità, attirerà clienti e informerà gli utenti sui servizi disponibili, migliorando l'esperienza utente e supportando la crescita aziendale.
- Realizza un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o utilizza un video già pronto di seguito.
- Crea una pagina separata sul tuo sito utilizzando la copia fornita di seguito, quindi inoltra il collegamento ad essa a tutti i tuoi clienti.
- Invia un'e -mail di benvenuto in blocco ai tuoi clienti utilizzando il testo seguente.
************** COPIA PER I CLIENTI *************
Cosa è TaxDome e perché dovrei usarlo?
TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:
- Sicuro, intuitivo portale clienti che è facile da usare anche per coloro che non sono esperti di tecnologia.
- Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, compilare questionari , firma proposte senza visitare più siti web, tutto comodamente dal tuo cellulare o computer
- Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei tuoi dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicuro integrato, dove possiamo richiederti le informazioni di cui abbiamo bisogno o chattare in tempo reale.
- Se abbiamo bisogno che tu faccia qualcosa, riceverai notifiche tempestive e vedrai un elenco di cose da fare di facile lettura.
- IL portale clienti è ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi puoi accedervi sempre e ovunque!
Come iniziare
Passaggio 1. Attiva Account
Apri l'e-mail di invito e fai clic su Attiva Account pulsante . Quindi crea la tua password. Inseriscilo due volte per confermare, quindi fai clic su INVIA .
Questo è tutto! Ora puoi utilizzare il tuo portale. Per ritornarci in futuro, ti basterà farlo accedere con la tua email e password.
Passaggio 2. Visualizza le cose da fare
La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come fatture non pagate, messaggi non visualizzati, in sospeso questionari e documenti non letti. Qui troverai anche i contatti della nostra azienda.
Passaggio 3. Esplora il menu principale nella barra laterale sinistra
Dalla barra laterale potrai andare facilmente ovunque desideri sul tuo portale.
- Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
- Chats & attività è dove puoi farci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.
- questionari è il luogo in cui compili tutti i questionari necessari per consentirci di preparare i tuoi documenti.
- Proposte ed EL è il luogo in cui firmi elettronicamente lettere di impegno personalizzate che vengono utilizzate per definire l'ambito dell'impegno tra di noi.
- Fatture è il luogo in cui paghi le fatture per i nostri servizi e rivedi i pagamenti.
- Impostazioni è dove aggiungi ulteriori utenti al tuo account se necessario.
Serve ancora aiuto?
Non sei sicuro di comprendere appieno come funziona tutto fin dall'inizio? Dai un'occhiata a queste opzioni di aiuto:
- Visita l' area di assistenza clienti che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, effettuare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
- Guarda i video TaxDome Client Academy su YouTube per ottenere ulteriori informazioni su come utilizzare portale clienti .