Introdurre TaxDome ai tuoi clienti

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

Come presentare TaxDome ai tuoi clienti

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

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What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:

Sicuro, intuitivo portale clienti che è facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia. Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, completare questionari , firma le proposte senza dover visitare più siti web, il tutto comodamente dal tuo cellulare o computer. Scambio sicuro di informazioni e protezione dei tuoi dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicuro integrato, dove possiamo richiederti le informazioni di cui abbiamo bisogno o chattare in tempo reale. Se abbiamo bisogno che tu faccia qualcosa, riceverai notifiche tempestive e visualizzerai un elenco di cose da fare di facile lettura. portale clienti è ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi puoi accedervi sempre e ovunque!

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

Questo è tutto! Ora puoi utilizzare il tuo portale. Per ritornarci in futuro, ti basterà farlo accedere con la tua email e password.

Step 2: View to-dos.

La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come fatture non pagate, messaggi non visualizzati, in sospeso questionari e documenti non letti. Qui troverai anche i contatti della nostra azienda.

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

Dalla barra laterale potrai andare facilmente ovunque desideri sul tuo portale.

• Nella sezione Documenti puoi caricare i tuoi documenti, firmarli elettronicamente e scaricare tutto ciò che abbiamo preparato per te.

• Chats & attività è il luogo in cui puoi porci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.

• questionari è la sezione in cui puoi compilare tutti i questionari necessari per preparare i tuoi documenti.

• Nella sezione Proposte e EL puoi firmare elettronicamente lettere di incarico personalizzate che servono a definire l'ambito dell'impegno tra noi.

• Nella sezione Fatture puoi pagare le fatture per i nostri servizi e controllare i pagamenti.

• Le impostazioni sono dove puoi aggiungere altri utenti al tuo account se necessario.

Need more help?

Non sei sicuro di comprendere appieno come funziona tutto fin dall'inizio? Dai un'occhiata a queste opzioni di aiuto:

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.