Notifiche Inbox+ 

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Inbox+ non serve solo per controllare la posta elettronica. È il luogo in cui si iniziano e si concludono i progetti, si ricevono notifiche importanti, si creano attività, si visualizzano documenti e messaggi, si salvano gli allegati, si scaricano e molto altro ancora, tutto in un'unica pagina facile da navigare. 

Trattato qui:

Notifiche Inbox+ 

Riceverete una notifica nella vostra Inbox+ ogni volta che verrà pubblicato qualcosa su TaxDome. Potrete anche sapere quando qualcun altro l'ha letto.

Per impostazione predefinita, riceverete una notifica quando...

  • Un cliente si registra da solo utilizzando il link ISCRIVITI.
  • Un nuovo cliente che ti è stato assegnato attiva il suo accesso al portale.
  • Un cliente invia una nuova email.
  • Un membro del team assegnato ad un account risponde ad un thread di email esistente.
  • Un cliente carica un documento sul proprio portale, sull'app, su un link di richiesta file o su un questionario.
  • Un cliente indica che ha terminato di caricare i documenti.
  • Un cliente apre un documento.
  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente rifiuta un documento.
  • Un cliente firma un documento.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.
  • Il titolare dell'azienda o un membro del team annulla la firma per an account tu segui.
  • Un cliente crea un questionario.
  • Un cliente o un altro membro del team invia un questionario.
  • Un cliente firma un mandato.
  • Un cliente o un membro del team invia un nuovo messaggio.
  • Un cliente o un membro del team risponde al thread di una chat.
  • Un membro del team crea o aggiorna l'elenco attività all'interno del thread di una chat.
  • Un cliente o un membro del team apporta modifiche a un elenco di attività all'interno del thread di una chat.
  • Un cliente o un membro del team carica/allega un documento al thread di una chat.
  • Un cliente fa un pagamento anticipato.
  • Un cliente paga una fattura.
  • Una fattura è scaduta.
  • UN attività ti è stato assegnato da qualcuno.
  • Un'attività è in scadenza tra tre giorni.
  • Un lavoro è stato creato tramite l'automazione.
  • Sei stato menzionato con il simbolo @ da un altro membro del team in un messaggio, attività o nota.
  • Un membro del team richiede l'accesso al client account
  • Non è stato possibile creare automaticamente un lavoro.  
  • Un'automazione è fallita mentre un lavoro si spostava automaticamente in una nuova fase.
  • Invio in blocco mandati fallito.
  • Invio in blocco dei messaggi non riuscito.
  • L'invio dell'email non è riuscito.

Nella barra laterale sinistra, il cerchio mostrato a destra della Inbox+ indica il numero di nuove notifiche sono disponibili; il colore rosso indica che non sono ancora state esaminate.

Una volta aperta l'Inbox+ il cerchio rosso diventa verde. In questo modo si sa che ci sono ancora delle notifiche nella cartella Inbox+ che devono essere esaminate.

Il cerchio scompare quando tutte le tue notifiche sono state contrassegnate come Archiviate (vedi sotto).

Gestire le notifiche

Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico in modo che la più recente sia in cima.

Come gestire le notifiche:

  • Aprire una notifica per ottenere maggiori informazioni: Cliccate sulla barra di notifica per espanderla; cliccate di nuovo per minimizzarla.

  • Accedere ad un account: cliccare sul nome dell'account.

  • Andare alla sezione corrispondente: Cliccare su Vai a...   (la casella grigia con la freccia) in basso a sinistra della barra di notifica espansa. In questo modo si accede a email, pagina delle fatture, attività, thread della chat o all'anteprima del documento in una nuova scheda. Se un indirizzo email è collegato a diversi accounts, sarà possibile scegliere dove andare.

  • Visualizzare e/o scaricare un documento: fare clic sul nome del file per aprirlo.

  • Visualizzare una fattura o un pagamento: fai clic sulla fattura o sul link di pagamento per saperne di più.

  • Visualizzare un questionario completato/firmato mandato: cliccare sul nome del questionario del mandato per aprirlo.

  • Archiviare una notifica: Fare clic su Archivia per spostarla nella scheda Archiviato .

  • Ripristinare una notifica: Se si clicca su Archivia per errore, è sempre possibile ripristinare una notifica. Andate sulla scheda Archiviato , selezionare la notifica che si desidera ripristinare, quindi cliccare su Ripristina (il riquadro verde con la freccia) in basso a sinistra sulla barra di notifica espansa. Vi riporterà alla scheda Inbox+ .

  • Eseguire azioni in blocco con le notifiche: Per contrassegnare le notifiche come eseguite o per ripristinarle tutte o alcune in una volta, selezionare la casella in cima all'elenco o le caselle accanto ai documenti, quindi fare clic su Archivia o Ripristina.

Per impostazione predefinita, l'elenco delle notifiche mostra 25 notifiche per pagina. Per modificare la quantità, selezionare il numero preferito nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Notifiche via email

I membri del team che hanno accesso all'indirizzo account di un cliente ricevono una notifica nella loro Inbox+ ogni volta che un cliente invia una nuova email allo studio o risponde a un thread esistente. Quando rispondono a un thread, la notifica si aggiorna. Quando c'è una nuova email in un thread, la notifica si aggiorna e si sposta in cima. Se archiviata, si sposta fuori dalla lista delle cose da fare.

Puoi anche:

  • Disattivare i thread di posta elettronica: Consente di disattivare le notifiche delle mail in un thread. Per ulteriori informazioni sul silenziamento, cliccare qui.
  • Creare attività dalle email: Per saperne di più, cliccare qui.
  • Salvare un allegato nei Documenti del cliente: passare il mouse sulla miniatura del file, cliccare sull'icona di salvataggio, quindi caricare. È anche possibile salvare automaticamente gli allegati inviati dai clienti.

presto

Prossimamente: Rispondete immediatamente alle email provenienti dalla Inbox+!

Notifiche dei messaggi

I membri del team ricevono notifiche nella loro Inbox+ riguardo tutti gli eventi che si verificano nelle chat degli account a cui hanno accesso. Una notifica include...

  • ...il tipo di evento (qualcuno ha creato un nuovo thread , ha risposto o ha aggiornato il attività elenco).
  • ...il nome della chat e il link al thread.
  • ...il nome della persona che ha creato il thread o lo ha aggiornato.

Espandere la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio in un thread, l'autore e l'elenco delle attività del cliente (se presenti).

Come funzionano le notifiche dei messaggi:

  • Il thread di una chat ha una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi).
  • Riceverete una notifica ogni volta che un cliente invia un nuovo messaggio al vostro studio o risponde a una discussione esistente.
  • Riceverete una notifica ogni volta che un membro del team crea un nuovo thread di chat o risponde a un thread esistente in un account a cui hai accesso.
  • Quando qualcuno risponde ad un thread o apporta modifiche all'attività di un cliente, la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in cima.
  • Una volta archiviata, una notifica esce dall'elenco delle attività.

Notifiche di sistema

I messaggi di sistema vengono visualizzati quando non è possibile eseguire un'azione in blocco. Per visualizzare tutte le notifiche di sistema nel tuo Inbox+ , applica il filtro Sistema (per istruzioni dettagliate, consulta Filtraggio delle notifiche di seguito). Scopri come risolvere tutte le notifiche di sistema qui:

Filtrare le notifiche

I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche sulle fatture pagate da tutti i clienti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Per filtrare una lista di notifiche:

1. Fare clic su Filtro .

2. Utilizzare il filtro per nome account e/o per tipo di notifica (fatture, email, attività, documenti, questionari, messaggi, firme, mandati, nuovi account, lavori, menzioni e notifiche di sistema). Applicate uno o più filtri. I filtri selezionati rimangono invariati quando si lascia e si riapre la pagina.

3. Cliccare su Applica.

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Inbox+ non serve solo per controllare la posta elettronica. È il luogo in cui si iniziano e si concludono i progetti, si ricevono notifiche importanti, si creano attività, si visualizzano documenti e messaggi, si salvano gli allegati, si scaricano e molto altro ancora, tutto in un'unica pagina facile da navigare. 

Trattato qui:

Notifiche Inbox+ 

Riceverete una notifica nella vostra Inbox+ ogni volta che viene pubblicato qualcosa su TaxDome. Potrete anche sapere quando qualcun altro l'ha letto.

Per impostazione predefinita, riceverete una notifica quando...

  • Un cliente si registra da solo utilizzando il link ISCRIVITI.
  • Un cliente carica un documento sul proprio portale, sull'app o su un collegamento per la richiesta di un file .
  • Un cliente apre un documento.
  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente rifiuta un documento.
  • Un cliente firma un documento.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.
  • Un cliente invia un nuovo messaggio.
  • Un cliente risponde al thread di una chat.
  • Un cliente carica o allega un documento al thread di una chat.

Nella barra laterale sinistra, il cerchio mostrato a destra della Inbox+ indica il numero di nuove notifiche. Il colore rosso indica che non sono ancora state esaminate.

Una volta aperta l'Inbox+ il cerchio rosso diventa verde. Questo indica che ci sono ancora delle notifiche nella cartella di Inbox+ che è necessario consultare.

Il cerchio scompare quando tutte le tue notifiche sono state contrassegnate come Archiviate (vedi sotto).

Gestire le notifiche

Le notifiche vengono mostrate in ordine cronologico, per cui le più recenti sono in cima.

Come gestire le notifiche:

  • Aprire una notifica per ottenere maggiori informazioni: Cliccate sulla barra di notifica per espanderla; cliccate di nuovo per minimizzarla.

  • Accedere all'account di un cliente: cliccare sul nome dell'account .

  • Accedere a un messaggio, a un'email, a un mandato, a un questionario o a un documento: Fare clic sull'icona vai-a (il quadrato blu con una freccia) a destra della barra di notifica.

  • Visualizzare e/o scaricare un documento: fare clic sul nome del file per aprirlo.

  • Archiviare una notifica: Fare clic su Archivia (il segno di spunta verde) per spostarla nella scheda Archiviato.

  • Ripristinare una notifica: Se si clicca su Archivia per errore, è sempre possibile ripristinare una notifica. Andate sulla scheda Archiviato , selezionare la notifica che si desidera ripristinare, quindi cliccare su Ripristina (la freccia verde) in basso a sinistra sulla barra di notifica espansa. Vi riporterà alla scheda Inbox+ .

  • Eseguire azioni in blocco con le notifiche: Per contrassegnare le notifiche come eseguite o per ripristinarle tutte o alcune in una volta, selezionare la casella in cima all'elenco o le caselle accanto ai documenti richiesti, quindi fare clic su Archivia o Ripristina.

Per impostazione predefinita, l'elenco delle notifiche mostra 25 notifiche per pagina. Per modificarlo, selezionare il numero preferito nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Notifiche dei messaggi

Riceverete nella vostra casella di posta elettronica le notifiche Inbox+ su tutti gli eventi che si verificano nelle chat del vostro account. Queste notifiche includono...

  • ...il tipo di evento (il client ha creato un nuovo thread , ha risposto o ha aggiornato il attività elenco).
  • ...il nome della chat e il link al thread.
  • ...il nome della persona che ha creato il thread o lo ha aggiornato.

Espandere la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio in un thread, l'autore e l'elenco delle attività del cliente (se presenti).

Come funzionano le notifiche dei messaggi:

  • Il thread di una chat ha una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi).
  • Riceverete una notifica ogni volta che un cliente invia un nuovo messaggio al vostro studio o risponde a una discussione esistente.
  • Quando qualcuno risponde ad un thread o apporta modifiche all'attività del cliente, la notifica si aggiorna e si sposta in cima.
  • Una volta archiviata, una notifica esce dall'elenco delle attività.

Notifiche di sistema

I messaggi del sistema appaiono quando non è possibile eseguire un'attività automatica. Per visualizzare tutte le notifiche di sistema nell'Inbox+ applicare il filtro Sistema (per istruzioni dettagliate, vedere Filtraggio delle notifiche di seguito). Per sapere come risolvere i problemi delle notifiche di sistema, vedere qui:

Filtrare le notifiche

I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche sui clienti che si sono registrati da soli. Per saperne di più sui filtri, vai qui .

Per filtrare una lista di notifiche:

1. Fare clic su Filtro .

2. Utilizzare il filtro per nome account e/o per tipo di notifica (documenti, messaggi, firme, nuovi account e notifiche di sistema). Applicare uno o più filtri. I filtri selezionati rimangono invariati quando si esce e si riapre la pagina.

3. Cliccare su Applica

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Suggerimento: Consultate TaxDome Academy per vedere i corsi completi.

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