Inbox+ Notifiche
Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.
Coperto qui:
- Inbox+ notifiche, spiegato
- Prendersi cura delle notifiche
- Archiviazione notifiche
- Filtraggio delle notifiche
- Tipi di notifica
Inbox+ notifiche, spiegato
You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app.
Esistono molti tipi di notifiche, ma parlando in generale, Inbox+ è il posto dove puoi:
- Tieni traccia degli eventi eseguiti dai clienti (ad esempio, caricamento di documenti, invio di file questionario )
- Comunicare internamente con il team ricevendo attività e utilizzando menzioni in tutto il sistema
- Tieni traccia dei risultati delle azioni collettive e lavoro automazione, quindi risolvere eventuali problemi (ad esempio, l'invio di file questionari all'ingrosso)
- eccetera.
In the left sidebar, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived (see below).
Le regole generali di notifica sono:
- I membri del team ricevono una notifica quando un cliente di cui account seguono esegue un'azione.
- I proprietari dell'azienda ricevono notifiche sulle azioni dei membri del team, mentre i membri del team non ricevono notifiche sulle azioni dei membri del team e del proprietario dell'azienda a meno che non le menzionino direttamente
- Non dimenticare: puoi sempre modificare le tue preferenze di notifica .
Prendersi cura delle notifiche
Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico, con la più recente in alto. Per visualizzare maggiori dettagli sulle notifiche, basta fare clic su di esse ed espanderle.
È possibile fare clic su tutte le entità menzionate nelle notifiche in modo da poter accedere a:
- Cliente account
- Pagamento delle fatture
- questionario /proposta
- progetti / lavoro
- Documenti
Archiviazione notifiche
Se hai letto una notifica, questa non scomparirà automaticamente dall'elenco delle cose da fare perché potresti aver bisogno di una notifica come promemoria per agire in seguito. Pertanto, finché non lo archivi, verrà visualizzato nella scheda Da fare e il contatore nella barra laterale lo includerà nel numero di notifiche che richiedono la tua attenzione.
Per spostare una notifica nella scheda Archiviati , fai clic su Archivia o su un segno di spunta verde accanto alla notifica.
Se hai fatto clic su Archivia per errore, puoi sempre ripristinare una notifica. Vai alla scheda Archiviati , seleziona la notifica che desideri ripristinare, quindi fai clic su Ripristina (la casella verde con una freccia) in basso a sinistra nella barra delle notifiche espansa. Tornerà quindi alla scheda Cose da fare .
Per contrassegnare come completate o ripristinare tutte le notifiche o più notifiche contemporaneamente, seleziona la casella di controllo nella parte superiore dell'elenco o le caselle di controllo accanto ai documenti, quindi fai clic su Archivia o Ripristina .
Filtraggio delle notifiche
I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche relative alle fatture pagate da tutti i clienti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri, vai qui .
Per filtrare un elenco di notifiche:
1. Fare clic su Filtra .
2. Utilizzare il filtraggio per account nome e/o tipo di notifica (fatture, email, attività , documenti, questionari , chat, SMS, firme , proposte, novità accounts , lavori , menzioni e notifiche di sistema). Selezionane uno o più.
3. Fare clic su Applica . I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.
Notifiche di posta elettronica
Team members with access to a client's account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread.
La notifica include:
- Cliente account collegamento
- Membro del team e contatti e-mail
- Testo e-mail
- Eventuali allegati
Puoi anche:
- Disattiva thread e-mail: disattiva le notifiche e-mail in a thread . Per ulteriori informazioni sulla disattivazione dell'audio, vai qui .
- Crea attività dall'e-mail: scopri di più qui .
- Salvare un allegato nei documenti del cliente: passa il mouse sulla miniatura del file, fai clic sull'icona di salvataggio, quindi carica. Puoi anche salvare automaticamente gli allegati che i client ti inviano via email.
Coming soon: Reply immediately to emails from Inbox+!
Notifiche di chat
Team members get notifications in their Inbox+ about new threads, updated task lists or replies related to the accounts they have access to. A notification includes:
- Il tipo di evento (qualcuno ha creato un nuovo thread , ho risposto o aggiornato il attività elenco)
- Il nome della chat e il collegamento al file thread .
- Il nome della persona che ha creato il file thread o aggiornato.
Espandi la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio nel file thread e il suo autore.
Notifiche SMS
I membri del team ricevono notifiche:
- Quando un cliente invia alla tua azienda un nuovo SMS.
- Ogni volta che un membro del team invia un nuovo SMS a un cliente account a cui puoi accedere.
- Al termine dell'invio di SMS in blocco. Vedrai quanti SMS sono stati inviati e non riusciti. Puoi anche scaricare il file CSV con la versione completa percorso di verifica per questo invio collettivo.
- Ogni volta che il senza contatto invia un nuovo SMS alla tua azienda. Contiene il testo dell'SMS e il numero di telefono del mittente e ti verrà richiesto di creare un nuovo contatto .
- Se l'invio di un SMS fallisce.
Un SMS thread ha sempre una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi). Quando qualcuno risponde a un SMS thread , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto.
Una notifica include:
- Il tipo di evento (qualcuno ha inviato un nuovo SMS o ha risposto al tuo SMS)
- IL account nome, nome del contatto e collegamento all'SMS thread
- Il numero di telefono del mittente (per i non contatti).
Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo SMS nel thread e il suo mittente. Da qui puoi andare agli SMS thread per inviare una risposta.
Notifiche fatture
Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the invoices of the accounts they have access to. Notification includes the event type (invoice paid/overdue, a client made pre-payment) and the client name.
Espandi la casella di notifica per visualizzare il numero della fattura e stato . Da qui puoi andare alla fattura e al account . Le fatture sono raggruppate per account , data e generale stato (pagato o non pagato). Pertanto, se due fatture per un cliente sono scadute lo stesso giorno, verranno visualizzate in un'unica casella di notifica.
Notifiche documenti
Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.
Ricevi una notifica quando:
- Un client apre un documento per la prima volta
- Un cliente carica i documenti
- Un cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
- Un cliente approva/disapprova i documenti
- Un cliente fa clic su " Caricamento completato " nel file portale clienti
Espandi la casella di notifica per accedere agli allegati. Da qui puoi andare direttamente al account e documenti.
attività notifiche
Team members get notifications in their Inbox+ about:
- Nuovo attività assegnato loro
- attività scadenza tra 3 giorni
- Solo aggiornamenti apportati da altri membri del team attività assegnatari ricevi queste notifiche
Espandi la casella di notifica per visualizzare maggiori dettagli. Da qui puoi andare direttamente al attività e il account .
La notifica include:
- La descrizione dell'evento
- IL attività collegamento
- I giorni di inizio e di scadenza, se impostati
- IL account IL attività è per
- Tutto assegnatari
- IL attività stato
questionari notifiche
I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ Di questionari creato dai tuoi clienti e da altri membri del team e questionari completati dai tuoi clienti.
Se sei il titolare di un'azienda, riceverai anche notifiche in merito questionari inviati dai membri del tuo team.
La notifica include:
- Il tipo di evento
- L'attore dell'evento (cliente particolare o membro del team)
- IL questionario collegamento
Da qui puoi andare direttamente al cliente account o al questionario .
firme notifiche
I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ su tutti gli eventi relativi alla firma che si verificano con il accounts hanno accesso.
La notifica include:
- Il tipo di evento
- Il relativo documento
- La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato
Ricevi una notifica quando:
- Il cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
- Il proprietario dell'azienda o un membro del team annulla una firma per un account Segui.
Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e documento.
Notifiche proposte
I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ sulle proposte firmate per il accounts hanno accesso. Viene inoltre inviata una notifica quando tutti i contatti non firmati vengono rimossi e la proposta viene firmata automaticamente.
La notifica include:
- La proposta
- La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato
Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato e la proposta allegata. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e proposta.
Nuovo accounts notifiche
I proprietari delle aziende ricevono notifiche nei loro Inbox+ su tutti i nuovi iscritti accounts e le loro risposte al modulo se rispondono al modulo.
La notifica comprende il account nome e collegamento e la risposta del modulo. Da qui puoi andare al account . Espandi la casella di notifica per visualizzare la risposta del modulo.
lavori notifiche
I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando previsto lavori vengono aggiunti a a Progetto o quando si aggiunge a lavoro ad a Progetto fallisce per qualsiasi motivo.
La notifica include:
- Il tipo di evento
- IL Progetto
- IL account
- Il motivo del fallimento
Espandi la casella di notifica per visualizzare il lavoro elenco e accounts . Da qui puoi andare al Progetto , lavoro E account .
Se si aggiunge a lavoro fallisce, espandi la casella di notifica, fai clic su Modifica Progetto e prova a gestire il problema .
Menziona le notifiche
I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando gli altri membri del team tag loro. È utile quando vuoi collaborare o discutere qualcosa con loro ma non vuoi assegnare attività a loro.
Espandi la casella di notifica per visualizzare il messaggio con la menzione e il mittente. Da qui puoi andare al messaggio in cui sei stato menzionato e ottenere maggiori dettagli.
Scopri di più su come funzionano le menzioni .
Marketplace notifiche
Firm owners receive notifications in their Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.
Da qui puoi andare alla libreria dei modelli aziendali.
Notifiche di sistema
I messaggi di sistema in genere vengono visualizzati quando si verifica un errore, incluso il fallimento lavoro notifiche. Oltre agli errori, i dipendenti autorizzati ad assegnare compagni di squadra ricevono notifiche di sistema quando un membro del team richiede l'accesso a un account .
To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications). Learn how to troubleshoot system notifications here. For troubleshooting job failures, see the corresponding article.
A volte, la notifica stessa offre modi per risolvere il problema. Ad esempio, una notifica e-mail non riuscita potrebbe suggerire di accedere alle impostazioni di sincronizzazione dell'e-mail o di inviare nuovamente l'e-mail.
