Inbox+ notifiche

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifiche, spiegato

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app.

Esistono molti tipi di notifiche, ma parlando in generale, Inbox+ è il posto dove puoi:

• Tieni traccia degli eventi eseguiti dai clienti (ad esempio, caricamento di documenti, invio di file questionario )
• Comunicare internamente con il team ricevendo attività e utilizzando menzioni in tutto il sistema
• Tieni traccia dei risultati delle azioni in blocco e lavoro automazione, quindi correggere eventuali problemi (ad esempio, l'invio questionari alla rinfusa), ecc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived.

Le regole generali di notifica sono:

• I membri del team ricevono una notifica quando un cliente di cui seguono account esegue un'azione.
• I proprietari dell'azienda vengono informati delle azioni dei membri del team, mentre i membri del team non vengono informati delle azioni dei membri del team e del proprietario dell'azienda, a meno che non li menzionino direttamente.
• Non dimenticare: puoi sempre modificare le tue preferenze di notifica . 

Prenditi cura delle notifiche

Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico. Fai clic su Prima le più recenti/Prima le più vecchie sulla destra per ordinarle. Per vedere maggiori dettagli sulle notifiche, fai clic ed espandile. 

È possibile fare clic su tutte le entità menzionate nelle notifiche in modo da poter accedere a:

• Cliente accounts
• Fatture e pagamenti
• questionari e proposte
• progetti , lavori E attività
• Documenti
• E-mail, chat, richieste dei clienti e SMS

Notifiche di archivio

Se hai letto una notifica, questa non scomparirà automaticamente dall'elenco delle cose da fare perché potresti aver bisogno di una notifica come promemoria per agire in seguito. Pertanto, finché non lo archivi, verrà visualizzato nella scheda Da fare e il contatore nella barra laterale lo includerà nel numero di notifiche che richiedono la tua attenzione.

Quando non hai più bisogno di una notifica, puoi archiviarla. Questo potrebbe essere fatto per il tuo account solo o per tutti i membri del team che l'hanno ricevuto. Le notifiche archiviate vengono conservate per un periodo di sei mesi prima di essere eliminate definitivamente.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click  Archive for me or Archive for everyone. Any team member who received a notification in their Inbox+ can do this.

Attenzione! Al momento, l'opzione Archivio per tutti è limitata e non si applica alle notifiche apparse prima di dicembre 2024.

Per archiviare una singola notifica, fai clic sul segno di spunta verde accanto ad essa o espandila, quindi seleziona una delle opzioni di archiviazione.

Se hai archiviato una notifica per errore, puoi sempre ripristinarla dalla scheda Archiviata . Qui hai le stesse opzioni dell'archiviazione: Ripristina per me e Ripristina per tutti . Puoi farlo una alla volta o in blocco. La notifica tornerà quindi alla scheda Da fare .

Filtra notifiche 

I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche sulle fatture pagate da tutti i clienti.

Per filtrare un elenco di notifiche:

1. Fare clic su Filtra .

2. Utilizzare il filtro per account nome, intervallo di tempo e/o tipo di notifica: fatture, documenti, e-mail, attività , questionari , chat, firme , proposte, nuovo accounts , lavori , menzioni, richieste dei clienti, SMS, account impostazioni (notifiche sulle azioni in blocco con Login, Notifica e Sincronizzazione e-mail per accounts ) e notifiche di sistema. Seleziona uno o più filtri. 

3. Fai clic su Applica . I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri Inbox+ .

È possibile reimpostare le impostazioni del filtro o, al contrario, salvarle come modello. 

Notifiche di posta elettronica

Team members with access to a client's account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced, or email notifications will be unavailable. 

La notifica include:

• Cliente account collegamento
• Membro del team e contatti e-mail
• Testo e-mail
• Eventuali allegati

Puoi anche:

• Crea attività dall'e-mail: scopri di più qui .
• Salva un allegato nei documenti del cliente: passa il mouse sulla miniatura del file, clicca sull'icona di salvataggio, quindi carica. Puoi anche salvare automaticamente gli allegati che i clienti ti inviano via email.

Coming soon: Reply immediately to emails from Inbox+!

Notifiche di chat

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Il tipo di evento (qualcuno ha risposto in una chat thread o completato il attività lista)
• Il nome della chat e il collegamento al file thread .
• Il nome della persona che ha aggiornato il thread .

Espandi la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio nel file thread e il suo autore.

Notifiche SMS

I membri del team ricevono notifiche:

• Quando un cliente invia alla tua azienda un nuovo SMS.
• Ogni volta che un membro del team invia un nuovo SMS a un cliente account a cui puoi accedere.
• Al termine dell'invio di SMS in blocco. Vedrai quanti SMS sono stati inviati e non riusciti. Puoi anche scaricare il file CSV con la versione completa percorso di verifica per questo invio collettivo.
• Ogni volta che il senza contatto invia un nuovo SMS alla tua azienda. Contiene il testo dell'SMS e il numero di telefono del mittente e ti verrà richiesto di creare un nuovo contatto .
• Se l'invio di un SMS fallisce.

Se segui un account e il contatto collegato è connesso a un altro account che non segui, riceverai notifiche SMS per entrambi accounts .

Un SMS thread ha sempre una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi). Quando qualcuno risponde a un SMS thread , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto.

Una notifica include:

• Il tipo di evento (qualcuno ha inviato un nuovo SMS o ha risposto al tuo SMS)
• IL account nome, nome del contatto e collegamento all'SMS thread
• Il numero di telefono del mittente (per i non contatti).

Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo SMS nel thread e il suo mittente. Da qui puoi andare agli SMS thread per inviare una risposta.

Notifiche di richiesta del cliente

I membri del team ricevono notifiche sulle richieste dei clienti completate dai clienti che seguono. 

La notifica include:

• IL account a cui è stata inviata la richiesta.
• Tipo di evento (inviato).
• Il link della richiesta.

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o alla pagina della richiesta.

Notifiche fatture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La fattura è in ritardo
• La fattura è stata pagata completamente o parzialmente
• Il cliente ha effettuato un pagamento anticipato

Lo ricevono per tutti i accounts hanno accesso. La notifica include il tipo di evento e il nome del client.

Espandi la casella di notifica per vedere il numero della fattura e stato Da qui puoi andare alla fattura e alla account Le fatture sono raggruppate per account , data e generale stato (pagate o non pagate). Quindi, se due fatture per un cliente sono in ritardo nello stesso giorno, vengono visualizzate in una casella di notifica.

Notifiche documenti

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Ricevi una notifica quando:

• Un client apre un documento per la prima volta
• Un cliente carica i documenti
• Un cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Un cliente approva/disapprova i documenti
• Un cliente fa clic su " Caricamento completato " nel file portale clienti
• IRS le trascrizioni vengono scaricate

Espandi la casella di notifica per accedere agli allegati. Da qui puoi andare direttamente al account e documenti.

attività notifiche

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nuovo attività assegnato loro
• attività scadenza tra 3 giorni
• Solo aggiornamenti apportati da altri membri del team attività assegnatari ricevi queste notifiche

Espandi la casella di notifica per visualizzare maggiori dettagli. Da qui puoi andare direttamente al attività e il account .

La notifica include:

• La descrizione dell'evento
• IL attività collegamento
• I giorni di inizio e di scadenza, se impostati
• IL account IL attività è per
• Tutto assegnatari
• IL attività stato

questionari notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ Di questionari creato dai tuoi clienti e da altri membri del team e questionari completati dai tuoi clienti.

Se sei il titolare di un'azienda, riceverai anche notifiche in merito questionari inviati dai membri del tuo team. 

La notifica include:

• Il tipo di evento
• L'attore dell'evento (cliente particolare o membro del team)
• IL questionario collegamento

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o al questionario .

firme notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ su tutti gli eventi relativi alla firma che si verificano con il accounts hanno accesso.

La notifica include:

• Il tipo di evento
• Il relativo documento
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Ricevi una notifica quando:

• Il cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Il proprietario dell'azienda o un membro del team annulla una firma per un account Segui.

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e documento.

Notifiche proposte

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ sulle proposte firmate per il accounts hanno accesso. Viene inoltre inviata una notifica quando tutti i contatti non firmati vengono rimossi e la proposta viene firmata automaticamente.

La notifica include:

• La proposta
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato e la proposta allegata. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e proposta.

Nuovo accounts notifiche

I proprietari delle aziende ricevono notifiche nei loro Inbox+ su tutti i nuovi iscritti accounts e le loro risposte al modulo se rispondono al modulo.

La notifica comprende il account nome e collegamento e la risposta del modulo. Da qui puoi andare al account . Espandi la casella di notifica per visualizzare la risposta del modulo. 

lavori notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando previsto lavori vengono aggiunti a a Progetto o quando si aggiunge a lavoro ad a Progetto fallisce per qualsiasi motivo.

La notifica include:

• Il tipo di evento
• IL Progetto 
• IL account
• Il motivo del fallimento

Espandi la casella di notifica per visualizzare il lavoro elenco e accounts . Da qui puoi andare al Progetto , lavoro E account .

Se si aggiunge a lavoro fallisce, espandi la casella di notifica, fai clic su Modifica Progetto e prova a gestire il problema .

Menziona le notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando gli altri membri del team tag loro. È utile quando vuoi collaborare o discutere qualcosa con loro ma non vuoi assegnare attività a loro.

Espandi la casella di notifica per visualizzare il messaggio con la menzione e il mittente. Da qui puoi andare al messaggio in cui sei stato menzionato e ottenere maggiori dettagli.

Scopri di più su come funzionano le menzioni .

Marketplace notifiche

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

Da qui puoi andare alla libreria dei modelli aziendali.

Notifiche di sistema

Le notifiche di sistema vengono visualizzate quando si verifica un errore, incluso un errore lavoro , invio di messaggi e-mail/chat non riuscito, creazione/assegnazione di entità non riuscita e notifiche di pagamento non riuscite. 

Oltre agli errori, i dipendenti autorizzati ad assegnare compagni di squadra ricevono notifiche di sistema quando un membro del team richiede l'accesso a un account . Inoltre, le notifiche di sistema includono le notifiche delle impostazioni Account . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications). Learn how to troubleshoot system notifications here. For troubleshooting job failures, see the corresponding article.

A volte, la notifica stessa offre modi per risolvere il problema. Ad esempio, una notifica e-mail non riuscita potrebbe suggerire di accedere alle impostazioni di sincronizzazione dell'e-mail o di inviare nuovamente l'e-mail.

Account impostazione notifiche

Account le notifiche di configurazione includono brevi report sulle operazioni in blocco con i pulsanti di attivazione/disattivazione dei contatti di sincronizzazione di Login , Notifica ed Email . Una volta completata un'operazione, riceverai una notifica contenente le seguenti informazioni:

• Elenco delle operazioni completate (ad esempio, Notifica: Abilita per tutti i contatti )
• Informazioni riassuntive:
  • numero totale di accounts
  • numero di operazioni riuscite
  • numero di operazioni fallite

L'icona nella barra delle operazioni a sinistra varierà a seconda che l'operazione sia riuscita (tasto blu) o meno (punto esclamativo rosso).

Se le operazioni sono state eseguite con errori, è possibile scaricare un file CSV che elenca i accounts per cui l'operazione non è stata eseguita, con le relative motivazioni.