Inbox+ notifiche

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifiche, spiegato

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Esistono molti tipi di notifiche, ma parlando in generale, Inbox+ è il posto dove puoi:

• Tieni traccia degli eventi eseguiti dai clienti (ad esempio, caricamento di documenti, invio di file questionario )
• Comunicare internamente con il team ricevendo attività e utilizzando menzioni in tutto il sistema
• Tieni traccia dei risultati delle azioni in blocco e lavoro automazione, quindi correggere eventuali problemi (ad esempio, l'invio questionari alla rinfusa), ecc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Le regole generali di notifica sono:

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.

• I proprietari dell'azienda vengono informati delle azioni dei membri del team, mentre i membri del team non vengono informati delle azioni dei membri del team e del proprietario dell'azienda, a meno che non li menzionino direttamente.

• Don’t forget: You can always change your notification preferences . 

Prenditi cura delle notifiche

È possibile fare clic su tutte le entità menzionate nelle notifiche in modo da poter accedere a:

• Cliente accounts
• Fatture e pagamenti
• questionari e proposte
• progetti , lavori E attività
• Documenti
• E-mail, chat, richieste dei clienti e SMS
• Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

Notifiche di archivio

Se hai letto una notifica, questa non scomparirà automaticamente dalla lista delle cose da fare, perché potrebbe servirti come promemoria per agire in seguito. Pertanto, finché non la archivi, verrà visualizzata nella scheda "Cose da fare" e il contatore nella barra laterale la includerà nel numero di notifiche che richiedono la tua attenzione.

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone. 

Please note:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

  

  Per archiviare una singola notifica, fai clic sul segno di spunta verde accanto ad essa o espandila, quindi seleziona una delle opzioni di archiviazione.

  

  If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

  

Filtra notifiche

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

Per filtrare un elenco di notifiche:

1. Fare clic su Filtro .

2. Utilizza il filtro per account nome, intervallo di tempo e/o tipo di notifica: fatture, documenti, e-mail, attività , questionari , chat, firme , proposte, nuove accounts , lavori , menzioni, richieste dei clienti, SMS, account impostazioni (notifiche sulle azioni collettive con sincronizzazione di accesso, notifica e posta elettronica per accounts ) e notifiche di sistema. Seleziona uno o più filtri. 

3. Fai clic su Applica . I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri Inbox+ .

È possibile reimpostare le impostazioni del filtro o, al contrario, salvarle come modello. 

Notifiche di posta elettronica

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

La notifica include:

• Cliente account collegamento
• Membro del team e contatti e-mail
• Testo e-mail
• Eventuali allegati

Puoi anche:

• Create tasks from email: Learn more here .

• Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Client chat notifications

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Il tipo di evento (qualcuno ha risposto in una chat thread o completato il attività lista)
• Il nome della chat e il collegamento al file thread .
• Il nome della persona che ha aggiornato il thread .

Espandi la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio nel file thread e il suo autore.

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• The name of the team member who mentioned you
• The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

Notifiche SMS

I membri del team ricevono notifiche:

• Quando un cliente invia alla tua azienda un nuovo SMS.

• Ogni volta che un membro del team invia un nuovo SMS a un cliente account a cui puoi accedere.

• Al termine dell'invio di SMS in blocco. Vedrai quanti SMS sono stati inviati e non riusciti. Puoi anche scaricare il file CSV con la versione completa percorso di verifica per questo invio collettivo.

• Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .

• Se l'invio di un SMS fallisce.

  If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

Un SMS thread ha sempre una notifica corrispondente (si aggiorna man mano che si verificano nuovi eventi). Quando qualcuno risponde a un SMS thread , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto. Una notifica include:

• Il tipo di evento (qualcuno ha inviato un nuovo SMS o ha risposto al tuo SMS)
• IL account nome, nome del contatto e collegamento all'SMS thread
• Numero di telefono del mittente (per i non contatti).

Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo SMS nel thread e il suo mittente. Da qui puoi andare agli SMS thread per inviare una risposta.

Notifiche di richiesta del cliente

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow. 

La notifica include:

• IL account a cui è stata inviata la richiesta.
• Tipo di evento (inviato).
• Il link della richiesta.

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o alla pagina della richiesta.

Notifiche fatture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La fattura è in ritardo
• La fattura è stata pagata completamente o parzialmente
• Il cliente ha effettuato un pagamento anticipato

Lo ricevono per tutti i accounts a cui hanno accesso. La notifica include il tipo di evento e il nome del cliente. Espandi la casella di notifica per visualizzare il numero di fattura e stato Da qui puoi andare alla fattura e alla account Le fatture sono raggruppate per account , data e generale stato (pagate o non pagate). Quindi, se due fatture di un cliente sono scadute lo stesso giorno, vengono visualizzate in un'unica casella di notifica.

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Ricevi una notifica quando:

• Un client apre un documento per la prima volta
• Un cliente carica i documenti
• Un cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Un cliente approva/disapprova i documenti
• A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
• IRS le trascrizioni vengono scaricate

Espandi la casella di notifica per accedere agli allegati. Da qui puoi andare direttamente al account e documenti.

attività notifiche

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nuovo attività assegnato loro
• attività scadenza tra 3 giorni
• Solo aggiornamenti apportati da altri membri del team attività assegnatari ricevi queste notifiche

Espandi la casella di notifica per visualizzare maggiori dettagli. Da qui puoi andare direttamente a attività e il account La notifica include:

• La descrizione dell'evento

• IL attività collegamento

• I giorni di inizio e di scadenza, se impostati

• IL account IL attività è per

• Tutto assegnatari

• IL attività stato

  

questionari notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ Di questionari creato dai tuoi clienti e dagli altri membri del team e questionari completati dai tuoi clienti. Se sei un titolare di azienda, riceverai anche notifiche su questionari Inviato dai membri del tuo team. La notifica include:

• Il tipo di evento
• L'attore dell'evento (cliente particolare o membro del team)
• IL questionario collegamento

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o al questionario .

firme notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ su tutti gli eventi relativi alla firma che si verificano con il accounts a cui hanno accesso. La notifica include:

• Il tipo di evento
• Il relativo documento
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Ricevi una notifica quando:

• Il cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Il proprietario dell'azienda o un membro del team annulla una firma per un account Segui.

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e documento.

Notifiche proposte

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ sulle proposte firmate per la accounts Hanno accesso a questi dati. Vengono inoltre avvisati quando tutti i contatti non firmati vengono rimossi e la proposta viene firmata automaticamente. La notifica include:

• La proposta
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato e la proposta allegata. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e proposta.

Nuovo accounts notifiche

I proprietari dell'azienda ricevono notifiche nella loro Inbox+ circa tutti i nuovi registrati accounts e le loro risposte al modulo se rispondono al modulo. La notifica include il account nome e link e la risposta del modulo. Da qui, puoi andare al account Espandi la casella di notifica per visualizzare la risposta del modulo. 

lavori notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando programmato lavori vengono aggiunti a un Progetto o quando si aggiunge un lavoro a un Progetto fallisce per qualsiasi motivo. La notifica include:

• Il tipo di evento
• IL Progetto 
• IL account
• Il motivo del fallimento

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Menziona le notifiche

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace notifiche

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

Da qui puoi andare alla libreria dei modelli aziendali.

Notifiche di sistema

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications.  In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

A volte, la notifica stessa offre modi per risolvere il problema. Ad esempio, una notifica e-mail non riuscita potrebbe suggerire di accedere alle impostazioni di sincronizzazione dell'e-mail o di inviare nuovamente l'e-mail.

Account impostazione notifiche

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information:

• Elenco delle operazioni completate (ad esempio, Notifica: Abilita per tutti i contatti)

• Informazioni riassuntive:

  • numero totale di accounts
  • numero di operazioni riuscite
  • numero di operazioni fallite

L'icona nella barra delle operazioni a sinistra varierà a seconda che l'operazione sia riuscita (tasto blu) o meno (punto esclamativo rosso).

Se le operazioni sono state eseguite con errori, è possibile scaricare un file CSV che elenca i accounts per cui l'operazione non è stata eseguita, con le relative motivazioni.