Inbox+ notifiche

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifiche, spiegato

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Esistono molti tipi di notifiche, ma parlando in generale, Inbox+ è il posto dove puoi:

• Tieni traccia degli eventi eseguiti dai clienti (ad esempio, caricamento di documenti, invio di file questionario )
• Comunicare internamente con il team ricevendo attività e utilizzando menzioni in tutto il sistema
• Tieni traccia dei risultati delle azioni in blocco e lavoro automazione, quindi correggere eventuali problemi (ad esempio, l'invio questionari alla rinfusa), ecc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Le regole generali di notifica sono:

• I membri del team ricevono una notifica quando un cliente di cui seguono account esegue un'azione.

• I proprietari dell'azienda vengono informati delle azioni dei membri del team, mentre i membri del team non vengono informati delle azioni dei membri del team e del proprietario dell'azienda, a meno che non li menzionino direttamente.

• Non dimenticare: puoi sempre modificare le tue preferenze di notifica . 

Prenditi cura delle notifiche

È possibile fare clic su tutte le entità menzionate nelle notifiche in modo da poter accedere a:

• Cliente accounts
• Fatture e pagamenti
• questionari e proposte
• progetti , lavori E attività
• Documenti
• E-mail, chat, richieste dei clienti e SMS
• Chat di squadra

Per impostazione predefinita, le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico. Puoi anche scegliere di ordinarle per Data (prima la più recente/prima la più vecchia) o per Nome Account (dalla A alla Z/dalla Z alla A) per visualizzare rapidamente tutte le notifiche relative a un cliente specifico. account e gestirli insieme. L'ordinamento funziona con tutti i filtri applicati ( account , intervallo di tempo, tipo) e rimane invariato quando si passa dalla scheda Da fare a quella Archiviata .

Notifiche di archivio

Se hai letto una notifica, questa non scomparirà automaticamente dalla lista delle cose da fare, perché potrebbe servirti come promemoria per agire in seguito. Pertanto, finché non la archivi, verrà visualizzata nella scheda "Cose da fare" e il contatore nella barra laterale la includerà nel numero di notifiche che richiedono la tua attenzione.

Quando non hai più bisogno di una notifica, puoi archiviarla. Questo può essere fatto per il tuo account solo o per tutti i membri del team che le hanno ricevute. Le notifiche archiviate vengono conservate per un periodo di sei mesi prima di essere eliminate definitivamente.

Le notifiche archiviate mostrano anche chi le ha archiviate e quando, così puoi vedere chi ha eseguito l'azione.

Per archiviare le notifiche in blocco, seleziona le caselle di controllo accanto alle notifiche, quindi fai clic su Archivia per me o Archivia per tutti . 

Notare che:

• Qualsiasi membro del team che ha ricevuto una notifica nel proprio Inbox+ possono archiviarlo da soli.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• Non è possibile archiviare le notifiche di transazione per tutti, poiché contengono informazioni univoche per ogni membro del team. Anche se clicchi su "Archivia per tutti" , la notifica verrà archiviata solo per te.

• Se sei un membro singolo del team, l'opzione Archivia per tutti non verrà visualizzata.

  

  Per archiviare una singola notifica, fai clic sul segno di spunta verde accanto ad essa o espandila, quindi seleziona una delle opzioni di archiviazione.

  

  Se hai archiviato una notifica per errore, puoi sempre ripristinarla dalla scheda Archiviate . Qui hai le stesse opzioni dell'archiviazione: Ripristina per me e Ripristina per tutti . Puoi farlo singolarmente o in blocco. La notifica tornerà quindi nella scheda Da fare .

  

Filtra notifiche

I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, puoi trovare tutte le notifiche relative alle fatture pagate da tutti i clienti.

Per filtrare un elenco di notifiche:

1. Fare clic su Filtro .

2. Utilizza il filtro per account nome, intervallo di tempo e/o tipo di notifica: fatture, documenti, e-mail, attività , questionari , chat, firme , proposte, nuove accounts , lavori , menzioni, richieste dei clienti, SMS, account impostazioni (notifiche sulle azioni collettive con sincronizzazione di accesso, notifica e posta elettronica per accounts ) e notifiche di sistema. Seleziona uno o più filtri. 

3. Fai clic su Applica . I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri Inbox+ .

È possibile reimpostare le impostazioni del filtro o, al contrario, salvarle come modello. 

Notifiche di comunicazione con il cliente

Notifiche di posta elettronica

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

La notifica include:

• Cliente account collegamento
• Membro del team e contatti e-mail
• Testo e-mail
• Eventuali allegati

Puoi anche:

• Crea attività dall'email: Scopri di più qui .

• Salva un allegato nei documenti del cliente: passa il mouse sulla miniatura del file, clicca sull'icona di salvataggio, quindi carica. Puoi anche salvare automaticamente gli allegati che i clienti ti inviano via email.

• Assegna membro del team: fai clic su assegnatario e seleziona un membro del team dall'elenco. Scopri di più qui .

Notifiche della chat del cliente

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Il tipo di evento (qualcuno ha risposto in una chat thread o completato il attività lista)
• Il nome della chat e il collegamento al file thread .
• Il nome della persona che ha aggiornato il thread .

Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo messaggio nel thread e il suo autore. Inoltre, puoi assegnare un membro del team al thread : clicca il assegnatario e seleziona un membro del team dall'elenco. Scopri di più qui .

Viene visualizzata solo una notifica per chat thread Quando c'è un nuovo messaggio in un thread , la notifica viene aggiornata e spostata in alto. Per visualizzare il messaggio più recente e rispondere, fare clic sul nome del messaggio thread oppure il link Vai a… .

Notifiche SMS

I membri del team ricevono notifiche:

• Quando un cliente invia alla tua azienda un nuovo SMS.
• Ogni volta che un membro del team invia un nuovo SMS a un cliente account a cui puoi accedere.
• Al termine dell'invio di SMS in blocco. Vedrai quanti SMS sono stati inviati e non riusciti. Puoi anche scaricare il file CSV con la versione completa percorso di verifica per questo invio collettivo.
• Ogni volta che un contatto non contattato invia un nuovo SMS alla tua azienda, questo contiene il testo dell'SMS e il numero di telefono del mittente, e ti verrà chiesto di creare un nuovo contatto .
• Se l'invio di un SMS fallisce.

Se segui un account e il contatto collegato è connesso a un altro account che non segui, riceverai notifiche SMS per entrambi accounts .

Una notifica include:

• Il tipo di evento (qualcuno ha inviato un nuovo SMS o ha risposto al tuo SMS)
• IL account nome, nome del contatto e collegamento all'SMS thread
• Numero di telefono del mittente (per i non contatti).

Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo SMS nel thread e il suo mittente. Da qui puoi andare all'SMS thread per inviare una risposta. Inoltre, puoi assegnare un membro del team a thread : clicca sul assegnatario e seleziona un membro del team dall'elenco. Scopri di più qui .

Un SMS thread ha sempre una notifica corrispondente (si aggiorna man mano che si verificano nuovi eventi). Quando qualcuno risponde a un SMS thread , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto.

Thread notifiche di assegnazione

Quando un membro del team ti assegna un thread , ricevi un Inbox+ notifica a riguardo. Da qui, puoi andare al thread per visualizzare i dettagli.

Notifiche della chat di gruppo

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• Il nome del membro del team che ti ha menzionato
• Il nome del canale

Puoi andare sul canale per inviare una risposta direttamente dalla notifica.

Puoi anche impostare notifiche audio e del browser per l'attività della chat di gruppo per assicurarti di non perdere aggiornamenti importanti anche quando non sei attivamente in TaxDome .

Notifiche di richiesta del cliente

I membri del team ricevono notifiche sulle richieste dei clienti completate dai clienti che seguono. 

La notifica include:

• IL account a cui è stata inviata la richiesta.
• Tipo di evento (inviato).
• Il link della richiesta.

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o alla pagina della richiesta.

Notifiche fatture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La fattura è in ritardo
• La fattura è stata pagata completamente o parzialmente
• Il cliente ha effettuato un pagamento anticipato

Lo ricevono per tutti i accounts a cui hanno accesso. La notifica include il tipo di evento e il nome del cliente. Espandi la casella di notifica per visualizzare il numero di fattura e stato Da qui puoi andare alla fattura e alla account Le fatture sono raggruppate per account , data e generale stato (pagate o non pagate). Quindi, se due fatture di un cliente sono scadute lo stesso giorno, vengono visualizzate in un'unica casella di notifica.

Notifiche dei documenti

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Ricevi una notifica quando:

• Un client apre un documento per la prima volta
• Un cliente carica i documenti
• Un cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Un cliente approva/disapprova i documenti
• Un cliente clicca su " Caricamento completato " nel portale clienti
• IRS le trascrizioni vengono scaricate

Espandi la casella di notifica per accedere agli allegati. Da qui puoi andare direttamente al account e documenti.

attività notifiche

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nuovo attività assegnato loro
• attività scadenza tra 3 giorni
• Solo aggiornamenti apportati da altri membri del team attività assegnatari ricevi queste notifiche

Espandi la casella di notifica per visualizzare maggiori dettagli. Da qui puoi andare direttamente a attività e il account La notifica include:

• La descrizione dell'evento

• IL attività collegamento

• I giorni di inizio e di scadenza, se impostati

• IL account IL attività è per

• Tutto assegnatari

• IL attività stato

  

questionario notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ Di questionari creato dai tuoi clienti e dagli altri membri del team e questionari completati dai tuoi clienti. Se sei un titolare di azienda, riceverai anche notifiche su questionari Inviato dai membri del tuo team. La notifica include:

• Il tipo di evento
• L'attore dell'evento (cliente particolare o membro del team)
• IL questionario collegamento

Da qui puoi andare direttamente al cliente account o al questionario .

Notifiche di firma

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ su tutti gli eventi relativi alla firma che si verificano con il accounts a cui hanno accesso. La notifica include:

• Il tipo di evento
• Il relativo documento
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Ricevi una notifica quando:

• Il cliente firma i documenti o disattiva la propria firma
• Il proprietario dell'azienda o un membro del team annulla una firma per un account Segui.

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e documento.

Notifiche di proposta

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ sulle proposte firmate per la accounts Hanno accesso a questi dati. Vengono inoltre avvisati quando tutti i contatti non firmati vengono rimossi e la proposta viene firmata automaticamente. La notifica include:

• La proposta
• La lista di controllo dei firmatari – ad esempio quando uno dei tre firmatari firma il documento, il suo nome viene barrato

Espandi la casella di notifica per vedere chi ha già firmato e la proposta allegata. Dalla notifica puoi andare direttamente al account , contatto e proposta.

Notifiche di consegna della dichiarazione dei redditi

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando un cliente visualizza la consegna della dichiarazione dei redditi per accounts a cui hanno accesso. Espandi la casella di notifica per visualizzare i dettagli del documento. Dalla notifica, puoi andare direttamente al documento e account .

Quando una dichiarazione dei redditi include una richiesta di firma o una fattura collegata, riceverai anche:

• Notifica della firma : quando il cliente firma i documenti della dichiarazione dei redditi o rinuncia alla firma.
• Notifica fattura : quando il cliente paga una fattura collegata al pacchetto di consegna della dichiarazione dei redditi.

Nuovo account notifiche

I proprietari dell'azienda ricevono notifiche nella loro Inbox+ circa tutti i nuovi registrati accounts e le loro risposte al modulo se rispondono al modulo. La notifica include il account nome e link e la risposta del modulo. Da qui, puoi andare al account Espandi la casella di notifica per visualizzare la risposta del modulo. 

lavoro notifiche

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando programmato lavori vengono aggiunti a un Progetto o quando si aggiunge un lavoro a un Progetto fallisce per qualsiasi motivo. La notifica include:

• Il tipo di evento
• IL Progetto 
• IL account
• Il motivo del fallimento

Espandi la casella di notifica per vedere il lavoro elenco e accounts Da qui puoi andare al Progetto , lavoro E account Se si aggiunge un lavoro fallisce, espandi la casella di notifica, fai clic su Modifica Progetto e prova a gestire il problema .

Notifiche di menzione

I membri del team ricevono notifiche nel loro Inbox+ quando gli altri membri del team tag loro. È utile quando vuoi collaborare o discutere qualcosa con loro ma non vuoi assegnare attività a loro. Espandi la casella di notifica per visualizzare il messaggio con la menzione e il suo mittente. Da qui, puoi andare al messaggio in cui sei stato menzionato e ottenere maggiori dettagli. Scopri di più su come funzionano le menzioni .

Notifiche di contabilità

Per lavorare con le transazioni contabili del cliente , è necessario sincronizzare il cliente account con QuickBooks Online Riceverai un Inbox+ notifica una volta che il account è stato connesso correttamente.

Mentre lavori sulle transazioni contabili dei clienti, puoi ricevere notifiche sulle nuove risposte alle transazioni . Queste notifiche arrivano quotidianamente via e-mail o Inbox+ alle 9:00 e includono:

• Il numero di risposte dei clienti ricevute nelle ultime 24 ore
• Il numero totale di risposte in attesa di revisione
• Cinque risposte recenti con link che ti portano direttamente alla tabella delle transazioni, filtrate per mostrare le transazioni con risposte

Poiché ogni notifica è personalizzata in base alle autorizzazioni di accesso del cliente, non può essere archiviata per tutti i membri del team .

Marketplace notifiche

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

Da qui puoi andare alla libreria dei modelli aziendali.

Notifiche di sistema

Le notifiche di sistema vengono visualizzate quando si verifica un errore, incluso un errore lavoro , invio di messaggi email/chat non riuscito, creazione/assegnazione di entità non riuscita e notifiche di pagamento non riuscito. Oltre agli errori, i dipendenti autorizzati ad assegnare compagni di squadra ricevono notifiche di sistema quando un membro del team richiede l'accesso a un account . Inoltre, le notifiche di sistema includono le notifiche relative alle impostazioni Account . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

A volte, la notifica stessa offre modi per risolvere il problema. Ad esempio, una notifica e-mail non riuscita potrebbe suggerire di accedere alle impostazioni di sincronizzazione dell'e-mail o di inviare nuovamente l'e-mail.

Account impostazione notifiche

Account Le notifiche di configurazione includono brevi report sulle operazioni in blocco con le opzioni di attivazione/disattivazione dei contatti per l'accesso , la notifica e la sincronizzazione via email . Una volta completata un'operazione, riceverai una notifica contenente le seguenti informazioni:

• Elenco delle operazioni completate (ad esempio, Notifica: Abilita per tutti i contatti)

• Informazioni riassuntive:

  • numero totale di accounts
  • numero di operazioni riuscite
  • numero di operazioni fallite

L'icona nella barra delle operazioni a sinistra varierà a seconda che l'operazione sia riuscita (tasto blu) o meno (punto esclamativo rosso).

Se le operazioni sono state eseguite con errori, è possibile scaricare un file CSV che elenca i accounts per cui l'operazione non è stata eseguita, con le relative motivazioni.