Inbox+ Notifiche

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page. 

Coperto qui:

Inbox+ notifiche

You receive a notification in your Inbox+ whenever something takes place on TaxDome. You’ll also be able to tell when someone else has read it.

Per impostazione predefinita, riceverai una notifica quando...

  • Un cliente si registra da solo tramite il collegamento registrarsi .
  • Un nuovo cliente che ti è stato assegnato attiva il suo accesso al portale.
  • Un client invia una nuova email.
  • Un membro del team assegnato a un account risponde a un'e-mail esistente thread .
  • Un cliente carica un documento sul proprio portale, sull'app, su un collegamento per la richiesta di file o su un file questionario .
  • Un cliente indica di aver terminato il caricamento dei documenti.
  • Un client apre un documento.
  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente rifiuta un documento.
  • Un cliente firma un documento.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.
  • Il proprietario dell'azienda o un membro del team annulla una firma per un account Segui.
  • Un cliente crea un file questionario .
  • Un cliente o un altro membro del team invia un file questionario .
  • Un cliente firma una proposta.
  • Un cliente o un membro del team invia un nuovo messaggio.
  • Un cliente o un membro del team risponde a una chat thread .
  • Un membro del team crea o aggiorna il file attività elenco all'interno di una chat thread .
  • Un cliente o un membro del team apporta modifiche a a attività elenco all'interno di una chat thread .
  • Un cliente o un membro del team carica/allega un documento a una chat thread .
  • Un cliente effettua un pagamento anticipato.
  • Un cliente paga una fattura.
  • Una fattura è scaduta.
  • UN attività ti è stato assegnato da qualcuno.
  • UN attività è dovuto tra tre giorni.
  • UN lavoro è stato creato tramite l'automazione.
  • Sei stato menzionato con il simbolo @ da un altro membro del team in un messaggio, attività , Nota, lavoro descrizione o lavoro commento.
  • Un membro del team richiede l'accesso al client account
  • UN lavoro non è stato possibile crearlo automaticamente.  
  • Un'automazione non è riuscita mentre a lavoro trasferito automaticamente a nuovo fase .
  • L'invio collettivo di proposte non è riuscito.
  • L'invio collettivo di messaggi non è riuscito.
  • L'invio dell'e-mail non è riuscito.
  • Registrazione del marchio avvenuta con successo.
  • La registrazione del marchio non è riuscita.
  • Verifica della campagna riuscita.
  • Verifica della campagna non riuscita.
  • L'addebito del denaro non è riuscito.
  • Promemoria su 7 giorni rimasti fino al nuovo SMS abbonamento pagamento.
  • Soldi per SMS abbonamento non è stato addebitato e la comunicazione SMS è interrotta.
  • IRS la richiesta di trascrizioni è completata.
  • Un modello viene scaricato da Marketplace .

In the left sidebar, you see the green circle near the Inbox+ icon showing how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived (see below).

Prendersi cura delle notifiche

Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico in modo che la più recente sia in alto.

Come gestire le notifiche:

  • Apri una notifica per ottenere maggiori informazioni : fai clic sulla barra delle notifiche per espanderla; fare nuovamente clic per minimizzarlo.

  • Vai a un account : fai clic su account nome.

  • Vai alla sezione corrispondente : fai clic su Vai a... (la casella grigia con una freccia) in basso a sinistra nella barra di notifica espansa. Questo ti porterà all'e-mail, alla pagina della fattura, attività , chiacchierata thread o l'anteprima del documento in una nuova scheda. Se un indirizzo email è collegato a diversi accounts , potrai scegliere dove vuoi andare.

  • Visualizzare e/o scaricare un documento: fare clic sul nome del file per aprirlo.

  • Visualizzare una fattura o un pagamento: fare clic sul collegamento della fattura o del pagamento per visualizzare ulteriori informazioni.

  • Visualizza un questionario completato/una proposta firmata: fai clic su questionario o il nome della proposta per aprirla.

  • Archiviare una notifica : fare clic su Archivia per spostarla nella scheda Archiviati .

  • Restore a notification: If you clicked Archive by mistake, you can always restore a notification. Go to the Archived tab, select the notification you want to restore, then click Restore (the green box with an arrow) on the bottom left of the expanded notification bar. It will then return to the Inbox+ tab.

  • Eseguire azioni collettive con le notifiche: per contrassegnare le notifiche come completate o ripristinarle tutte o più contemporaneamente, seleziona la casella di controllo nella parte superiore dell'elenco o le caselle di controllo accanto ai documenti, quindi fai clic su Archivia o Ripristina .

Per impostazione predefinita, l'elenco delle notifiche visualizza 25 notifiche per pagina. Per modificare l'importo seleziona il numero che preferisci nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Notifiche di posta elettronica

Team members who have access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. When they reply to a thread, the notification is updated. When there’s a new email in a thread, the notification is updated and moves to the top. If it’s archived, it moves out of the To Do items.

Puoi anche:

  • Disattiva thread e-mail: disattiva le notifiche e-mail in a thread . Per ulteriori informazioni sulla disattivazione dell'audio, vai qui .
  • Crea attività dall'e-mail: scopri di più qui .
  • Salvare un allegato nei documenti del cliente: passa il mouse sulla miniatura del file, fai clic sull'icona di salvataggio, quindi carica. Puoi anche salvare automaticamente gli allegati che i client ti inviano via email.

Presto

Coming soon: Reply immediately to emails from Inbox+!

Notifiche di chat

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening in the chats of the accounts they have access to. A notification includes...

  • ...il tipo di evento (qualcuno ha creato un nuovo thread , ho risposto o aggiornato il attività elenco).
  • ...il nome della chat e il collegamento a thread .
  • ...il nome della persona che ha creato il thread o aggiornato.

Espandi la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio nel file thread e il suo autore.

Come funzionano le notifiche dei messaggi:

  • Una conversazione thread ha una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi).
  • Ricevi una notifica ogni volta che un cliente invia un nuovo messaggio alla tua azienda o risponde a uno esistente thread .
  • Ricevi una notifica ogni volta che un membro del team crea una nuova chat thread o risposte a un esistente thread in un account a cui hai accesso.
  • Quando qualcuno risponde a thread o apporta modifiche al cliente attività , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto.
  • Una volta archiviata, una notifica viene spostata dall'elenco delle cose da fare .

Notifiche SMS

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening in the SMS of the accounts they have access to. A notification includes...

  • ...il tipo di evento (qualcuno ha inviato un nuovo SMS o ha risposto al tuo SMS).
  • ...IL account nome, nome del contatto e collegamento all'SMS thread .

Espandi la casella di notifica per vedere l'ultimo SMS nel thread e autore.

Come funzionano le notifiche SMS:

  • Un SMS thread ha una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi). Quando qualcuno risponde a un SMS thread , la notifica corrispondente viene aggiornata e spostata in alto.
  • Ricevi una notifica ogni volta che un cliente invia un nuovo SMS alla tua azienda o risponde a un SMS esistente thread .
  • Ricevi una notifica ogni volta che un membro del team crea un nuovo SMS thread o risposte a un SMS esistente thread in un account a cui hai accesso.
  • Riceverai una notifica al termine dell'invio di SMS in blocco. Vedrai quanti SMS sono stati inviati e non riusciti. Potrai anche scaricare il file CSV completo percorso di verifica per questo invio collettivo.
  • Riceverai una notifica contenente il testo dell'SMS e il numero di telefono del mittente ogni volta che NonContatto invia un nuovo SMS alla tua azienda ( ti verrà richiesto di creare un nuovo contatto ).
  • Riceverai una notifica se l'invio di SMS non è riuscito.
  • Una volta archiviata, una notifica viene spostata dall'elenco delle cose da fare .

Notifiche di sistema

System messages pop up when a bulk action cannot be performed. To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see Filtering Notifications below). Learn how to troubleshoot all system notifications here:

Filtraggio delle notifiche

I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche relative alle fatture pagate da tutti i clienti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Per filtrare un elenco di notifiche:

1. Fare clic su Filtra .

2. Utilizzare il filtraggio per account nome e/o tipo di notifica (fatture, email, attività , documenti, questionari , chat, SMS, firme , proposte, novità accounts , lavori , menzioni e notifiche di sistema). Applicane uno o più. I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.

3. Fare clic su Applica .

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