Lavori (avanzato): spostamento automatico

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Lo Spostamento automatico dei lavori semplifica il vostro flusso di lavoro facendo passare i lavori da una fase all'altra in un Progetto. Usate la funzione con automazioni, elementi collegati o entrambi. Create delle dipendenze per far sì che i lavori avanzino automaticamente ogni volta che tutte le azioni all'interno di una fase vengono completate da un membro del team o da un cliente.

• Spiegazione dello spostamento automatico dei lavori
• Come funziona lo spostamento automatico dei lavori con le automazioni
• Come funziona lo spostamento automatico dei lavori con elementi collegati manualmente
• Domande e risposte sullo spostamento automatico dei lavori

Spiegazione dello spostamento automatico dei lavori

Ecco come funziona:

1. Durante l'aggiunta di fasi e automazioni ad un progetto, attivare lo Spostamento automatico dei lavori nelle fasi dove volete che i lavori avanzino automaticamente.

2. Una volta aggiunto un lavoro a un progetto, vengono attivate le automazioni nella prima fase .

3. Se lo Spostamento automatico dei lavori è attivato per la prima fase, il lavoro passa automaticamente alla seconda fase una volta che tutte le azioni nella prima fase vengono completate (ad esempio, un mandato firmato, fattura pagata, ecc.), poi le automazioni per la seconda fase vengono attivate e così via.

4. Quando un lavoro arriva nella sua fase finale e tutte le azioni sono state completate, è possibile archiviarlo.

Ricordate:

• Non potete attivare lo Spostamento automatico dei lavori per l'ultima fase di un Progetto.
• Se vengono aggiunte più automazioni ad una fase che ha lo Spostamento automatico dei lavori attivato, il lavoro si sposta automaticamente una volta completate tutte le azioni.
• IL spostamento automatico lavori la funzione riconosce le fatture, mandati , questionari , attività , documenti e chat collegati manualmente a a lavoro All'interno di una fase . Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non andrà avanti.
• Guardate il contatore a destra della casella di lavoro per scoprire se ci sono elementi non finiti per una fase corrente. Per una spiegazione dettagliata, cliccare qui.

Come funziona lo spostamento automatico dei lavori con le automazioni

IL spostamento automatico lavori La funzione funziona solo con automazioni che richiedono azioni utente specifiche, da parte di un membro del team o del cliente. Ecco i dettagli:

• Il Crea attività trigger di automazione a attività per un membro del team, collegandolo automaticamente a a lavoro . Una volta il attività è completato o annullato, il lavoro automobili.
• L'automazione Crea fattura attiva una nuova fattura per il cliente, collegandola automaticamente a un lavoro. Quando il cliente paga la fattura, il lavoro si sposta automaticamente.
• L'automazione Crea questionario attiva un nuovo questionario per un cliente, collegandola automaticamente ad un lavoro . Una volta che il cliente o il membro del team invia il questionario, il lavoro si sposta automaticamente.
• L' invio mandato l'automazione innesca un nuovo mandato per un cliente, collegandolo automaticamente a a lavoro . Una volta che il cliente firma il file mandato , IL lavoro automobili.
• L'automazione Invia messaggio attiva un nuovo messaggio protetto per un client. Se il messaggio include client attività , il lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team contrassegna tutti gli elementi da fare come completati.
• Alcune automazioni come Applica modello di cartella, Aggiorna i tag dell'account,Aggiorna l'accesso all'account e Invia email non richiedono azioni da parte dell'utente. Quindi, se una fase include solo queste automazioni, il lavoro non si sposterà automaticamente, anche se lo Spostamento automatico dei lavori potrebbe essere attivato.

Come funziona lo spostamento automatico dei lavori con elementi collegati manualmente

A volte potreste preferire aggiungere manualmente una fattura, un mandato, o altro elemento di un lavoro piuttosto che utilizzare le automazioni. Quando lo fate, potete ancora usare la funzionalità Spostamento automatico dei lavori. Ecco i dettagli:

• Collega il documento ad un lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente un documento a un file lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • Il documento è in attesa di firma, in attesa dell'approvazione di un cliente o vincolato a una fattura (in attesa di pagamento).
  • Tutte le azioni relative ai documenti richieste dal cliente (ad es. firma, pagamento, approvazione) sono state completate.
• Collega attività ad un lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente a attività ad un lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • Un membro del team segna il attività come completato.
  • Un membro del team segna il attività come annullato.
• Collega la fattura ad un lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente una fattura non pagata a a lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • Un cliente paga la fattura.

• Collega un questionario ad un lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente un file in sospeso questionario ad un lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • Un cliente o un membro del team invia il file questionario .
• Collega un mandato ad un lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente un file in sospeso mandato ad un lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • IL mandato è interamente firmato.

• Collega la chat a a lavoro innesca un lavoro A spostamento automatico Quando:
  • Un membro del team collega manualmente una chat thread ad un lavoro dentro il fase che ha spostamento automatico lavori attivato.
  • La chiacchierata thread contiene cliente attività .
  • Un cliente o un membro del team contrassegna tutte le cose da fare come completate.

Domande e risposte sullo spostamento automatico dei lavori