lavori (Avanzato): spostamento automatico
La funzionalità di spostamento automatico lavori semplifica il tuo flusso di lavoro facendo lavori muoversi da fase A fase in un Progetto o da stato lavoro personalizzato ad Attivo da solo. Usa la funzionalità con automazioni, elementi collegati o entrambi. Crea dipendenza per consentire lavori salta automaticamente in avanti ogni volta che tutte le azioni all'interno di un fase o azione in lavoro stato sono completati da un membro del team o da un cliente.
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Suggerimento! Scarica la checklist dei trigger spostamento automatico per sapere quando spostamento automatico funziona e quando non funziona.
spostamento automatico lavori , spiegato
- spostamento automatico lavori da fase a fase . Sposta le carte attraverso Progetto quando vengono soddisfatte le condizioni stabilite.
- spostamento automatico per stati lavoro personalizzati . Costume stato viene automaticamente modificato in Attivo una volta soddisfatte le condizioni.
Di seguito descriviamo spostamento automatico lavori da fase A fase Se vuoi saperne di più sulla personalizzazione lavoro stato spostamento automatico , procedere alla sezione .
1. Durante l'aggiunta di fasi e automazioni a un Progetto , azionare sullo spostamento automatico lavori nel fasi dove vorrai lavori per andare avanti automaticamente.
2. Una volta aggiunto a lavoro ad a Progetto , automazioni nella prima fase vengono attivati.
3. Se A utomove lavori è attivato per la prima volta fase , IL lavoro passa automaticamente al secondo fase una volta che tutte le azioni nel primo fase sono completati (ad esempio, una proposta firmata, una fattura pagata, ecc.), quindi le automazioni per il secondo fase vengono attivati e così via. Anche le entità collegate manualmente hanno un impatto spostamento automatico .
Se vengono aggiunte più automazioni a un fase che ha spostamento automatico lavori attivato, il lavoro si sposta automaticamente una volta completate tutte le azioni.
Puoi vedere tutti gli elementi di azione in sospeso su lavoro card. Scopri altri modi per gestire le azioni in sospeso qui .
4. Una volta a lavoro arriva nella sua finale fase e tutte le azioni sono completate, puoi archiviarlo . Non puoi azionare sullo spostamento automatico lavori per gli ultimi fase di un Progetto .
Come spostamento automatico lavori funziona con le automazioni
La funzionalità spostamento automatico lavori funziona solo con automazioni che richiedono azioni specifiche da parte dell'utente, sia da parte di un membro del team che del cliente. Controlla i dettagli di seguito e fai clic sul nome di ciascuna automazione per scoprire come utilizzarla:
| Automazione | Cosa succede automaticamente |
Azione richiesta | Chi esegue l'azione | Trigger spostamento automatico |
| Inviare questionario |
questionario inviato al cliente e collegato a lavoro | Invia questionario |
Cliente | SÌ |
| Invia richiesta al cliente | Richiesta del cliente inviata al cliente e collegata a lavoro | Invia richiesta cliente | Cliente | SÌ |
| Crea fattura | Fattura inviata al cliente e collegata a lavoro | Pagare l'importo totale | Cliente | SÌ |
| Invia proposta (se non ci sono fatture una tantum collegate) | Proposta inviata al cliente e collegata a lavoro | Cartello | Cliente | SÌ |
| Invia proposta (se ci sono fatture una tantum collegate) | Proposta inviata al cliente e collegata a lavoro insieme alla fattura | Firma e paga l'intero importo | Cliente | SÌ |
| Creare attività | attività creato per il membro del team e collegato a lavoro | Contrassegna come completato o annullato | Membro della squadra | SÌ |
| Invia messaggio (se presente attività per il cliente aggiunto al modello) | Messaggio inviato al cliente e collegato a lavoro | Spunta il cliente attività | Cliente | SÌ |
| Invia messaggio (se non ci sono attività per il cliente nel modello) | Messaggio inviato al cliente e collegato a lavoro | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Applica il modello di cartella | Modello di cartella applicato al client account | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Fare domanda a tag per account |
tag applicati o cancellati | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Aggiornamento account accesso | I membri del team vengono aggiunti o revocati dal account | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Aggiornamento lavoro assegnatario | I membri del team vengono aggiunti come lavoro assegnatari o rimosso | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Invia una email |
L'e-mail viene inviata al cliente | - | Eseguito automaticamente | NO |
Come spostamento automatico lavori funziona con elementi collegati manualmente
A volte potresti preferire aggiungere manualmente una fattura, una proposta o un altro elemento esistente a a lavoro , piuttosto che utilizzare automazioni per crearlo. Inoltre alcuni elementi (ad esempio i documenti) possono essere collegati solo manualmente. Tuttavia, gli elementi collegati manualmente attivano lo stesso lo lavori spostamento automatico . Controlla i dettagli di seguito e fai clic sul nome di ciascun elemento per vedere come utilizzarlo:
| Elemento collegato | Azione richiesta | Trigger spostamento automatico |
| Proposta (se non sono presenti fatture una tantum) |
Cartello | SÌ |
| Proposta (se all'interno sono presenti fatture una tantum) | Firma e paga la fattura | SÌ |
| Documento in attesa di firma |
Cartello | SÌ |
| Documento in attesa di pagamento |
Paga la fattura su cui è bloccato il documento | SÌ |
| Documento in attesa di approvazione |
Approvare | SÌ |
| Fattura |
Pagare l'importo totale | SÌ |
| questionario |
Invia | SÌ |
| Richiesta del cliente | Invia | SÌ |
| attività |
Contrassegna come completato o annulla | SÌ |
| Chiacchierata thread con attività per cliente |
Spunta il cliente attività | SÌ |
| Chiacchierata thread senza attività per cliente | - |
NO |
| Nota | - | NO |
| Pagamento | - | NO |
| Inserimento dell'ora | - | NO |
| Pagina Wiki | - | NO |
| lavoro |
- | NO |
| SMS | - | NO |
| Richiesta del cliente | Invia la richiesta o modificala stato da Completato | SÌ |
Come spostamento automatico lavori funziona per personalizzato lavoro stati
A differenza di spostamento automatico lavori fra fasi , spostamento automatico da personalizzato ad attivo lavoro stato avviene all'interno di un singolo fase :
- Una volta il lavoro stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase , E spostamento automatico trigger per un fase non influenzarlo.
- Quando le condizioni configurate all'interno del personalizzato stato sono soddisfatte, il lavoro si sposta automaticamente in Attivo stato Dopo questo, si muove attraverso il Progetto seguendo le regole generali.
Ad esempio, un'informazione mancante personalizzata stato è stato assegnato al lavoro , con automazione configurata per recuperare le informazioni tramite richiesta del client . Finché i client non forniscono informazioni, il lavoro la carta verrà visualizzata con informazioni mancanti stato Quando i clienti forniscono risposte tramite richieste dei clienti, il stato cambierà automaticamente in Attivo .
Tieni a mente:
- Se vengono aggiunte più automazioni a un'automazione personalizzata lavoro stato , IL lavoro stato verrà automaticamente modificato in Attivo una volta completate tutte le azioni.
- IL spostamento automatico lavori per personalizzato lavoro la funzione stati riconosce fatture, proposte, questionari , richieste dei clienti, attività , documenti e chat con il cliente attività , anche se sono collegati manualmente a un lavoro costume stato all'interno di un set di automazione. Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non cambierà il stato per Attivo .
spostamento automatico lavori Domande e risposte/esempi
| Domanda | Risposta |
| Cosa succede quando spostamento automatico lavori è attivato per un fase che include queste automazioni ed elementi collegati: Creare fattura e aggiornare tag account ? |
IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente paga l'intero importo della fattura. |
| Aggiornare tag account e inviare e-mail ? |
IL lavoro non spostamento automatico . |
| Inviare una proposta contenente una fattura una tantum? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente firma la proposta e paga l'intero importo della fattura. |
| Inviare questionario e un documento collegato in attesa di approvazione?
|
IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il questionario e approva il documento. |
| Inviare questionario e una proposta in sospeso collegata manualmente? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il questionario e firma la proposta. |
| Un pendente collegato manualmente questionario e nessuna automazione? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il file questionario . |
| Una fattura collegata manualmente e nessuna automazione? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente effettua il pagamento completo |
| Un documento collegato manualmente in attesa di firma e pagamento? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente firma il documento ed effettua il pagamento completo. |
| Una richiesta del cliente collegata manualmente? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il client invia la richiesta o una volta che si modifica la richiesta stato a Completato . |