spostamento automatico lavori

IL lavoro spostamento automatico la funzionalità semplifica il tuo flusso di lavoro facendo lavori muoversi da fase A fase in un Progetto o da stato lavoro personalizzato ad Attivo autonomamente. Utilizza la funzionalità con automazioni, elementi collegati o entrambi. Crea una dipendenza per consentire lavori salta automaticamente avanti ogni volta che tutte le azioni all'interno di un fase o azione in lavoro stato sono completati da un membro del team o da un cliente.

Utilizzo lavoro spostamento automatico per fase automazioni

Ad un livello generale, lavori spostarsi da fase A fase automaticamente in questo modo:

1. Durante l'aggiunta fasi e automazioni a un Progetto , azionare sullo spostamento automatico lavori nel fasi dove vorrai lavori per procedere automaticamente.

   

2. Una volta aggiunto un lavoro a un Progetto , automazioni nel primo fase vengono attivati.

3. Se spostamento automatico lavori è attivato per il primo fase , IL lavoro passa automaticamente al secondo fase una volta che tutte le azioni nel primo fase sono completati (ad esempio, una proposta firmata, una fattura pagata, ecc.), quindi le automazioni per il secondo fase vengono attivati e così via. Anche le entità collegate manualmente hanno un impatto spostamento automatico .

Se vengono aggiunte più automazioni a un fase che ha spostamento automatico lavori attivato, il lavoro si sposta automaticamente una volta completate tutte le azioni.

Puoi vedere tutte le azioni in sospeso su lavoro carta. Scopri altri modi per gestire le attività in sospeso qui .

4. Una volta un lavoro arriva alla sua conclusione fase e tutte le azioni sono completate, puoi archiviarlo . Non puoi azionare sullo spostamento automatico lavori per gli ultimi fase di un Progetto .

Utilizzo spostamento automatico per personalizzato lavoro stati

A differenza di spostamento automatico lavori fra fasi , spostamento automatico da personalizzato ad attivo lavoro stato avviene all'interno di un singolo fase :

1. Una volta il lavoro stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase , E spostamento automatico trigger per un fase non influenzarlo.

2. Quando le condizioni configurate all'interno del personalizzato stato sono soddisfatte, il lavoro si sposta automaticamente in Attivo stato Dopo questo, si muove attraverso il Progetto seguendo le regole generali.

Ad esempio, un'informazione mancante personalizzata stato è stato assegnato al lavoro , con l'automazione configurata per recuperare le informazioni tramite richiesta del cliente . Finché i clienti non forniscono informazioni, il lavoro la carta verrà visualizzata con informazioni mancanti stato Quando i clienti forniscono risposte tramite richieste dei clienti, il stato cambierà automaticamente in Attivo .

Tieni a mente:

• Se vengono aggiunte più automazioni a un'automazione personalizzata lavoro stato , IL lavoro stato verrà automaticamente modificato in Attivo una volta completate tutte le azioni.

• IL spostamento automatico lavori per personalizzato lavoro la funzione stati riconosce fatture, proposte, questionari , richieste dei clienti, attività , documenti e chat con il cliente attività , anche se sono collegati manualmente a un lavoro costume stato all'interno di un set di automazione. Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non cambierà il stato per Attivo .

Riferimento: Automazioni e spostamento automatico

IL lavoro spostamento automatico Questa funzionalità è compatibile solo con le automazioni che richiedono azioni specifiche da parte dell'utente, sia da parte di un membro del team che del cliente. Fai clic sul nome di un'automazione per scoprire come utilizzarla.

Riferimento: elementi collegati manualmente e spostamento automatico

A volte potresti preferire aggiungere manualmente una fattura, una proposta o un altro elemento esistente a un lavoro , piuttosto che utilizzare automazioni per crearlo. Alcuni elementi (ad esempio, documenti) possono essere collegati solo manualmente. Gli elementi collegati manualmente attivano spostamento automatico Allo stesso modo. Fai clic sul nome di un elemento per vedere come utilizzarlo.

Riferimento: lavoro spostamento automatico esempi