lavori (Avanzate): spostamento automatico
La funzionalità di spostamento automatico lavori semplifica il tuo flusso di lavoro facendo lavori muoversi da fase A fase in un Progetto o da personalizzato lavoro stato per attivarli da soli. Usa la funzionalità con automazioni, elementi collegati o entrambi. Crea dipendenza per consentire lavori salta automaticamente in avanti ogni volta che tutte le azioni all'interno di un fase o azione in lavoro stato sono completati da un membro del team o da un cliente.
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Suggerimento! Scarica la checklist dei trigger spostamento automatico per sapere quando spostamento automatico funziona e quando non funziona.
spostamento automatico lavori , spiegato
- spostamento automatico lavori da fase A fase .
- spostamento automatico per stati lavoro personalizzati .
spostamento automatico sposta le carte attraverso Progetto quando vengono soddisfatte le condizioni impostate. Personalizzato lavoro gli stati si verificano all'interno di un singolo fase , e il stato viene aggiornato ad Attivo una volta soddisfatte le condizioni.
Di seguito descriviamo spostamento automatico lavori da fase A fase Se vuoi saperne di più sulla personalizzazione lavoro stato spostamento automatico , procedere alla sezione .
1. Durante l'aggiunta di fasi e automazioni a un Progetto , azionare sullo spostamento automatico lavori nel fasi dove vorrai lavori per andare avanti automaticamente.
2. Una volta aggiunto a lavoro ad a Progetto , automazioni nella prima fase vengono attivati.
3. Se Automove lavori è attivato per primo fase , IL lavoro passa automaticamente al secondo fase una volta tutte le azioni nella prima fase sono completati (es. una proposta firmata, una fattura pagata, ecc.), quindi le automazioni per il secondo fase vengono attivati e così via.
4. Una volta a lavoro arriva alla sua finale fase e tutte le azioni sono completate, puoi archiviarle.
Tieni a mente:
- Se vengono aggiunte più automazioni a a fase che ha spostamento automatico lavori attivato, il lavoro si muove automaticamente una volta completate tutte le azioni.
- La funzione spostamento automatico lavori riconosce fatture, proposte, questionari , richieste dei clienti, attività , documenti e chat anche se sono collegati manualmente a un lavoro entro un fase . Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non andrà avanti.
- Non puoi azionare sullo spostamento automatico lavori per gli ultimi fase di un Progetto .
- Guarda il bancone a destra del lavoro box per scoprire se ci sono elementi incompiuti per una corrente fase . Per una spiegazione dettagliata, vai qui .
Come spostamento automatico lavori funziona con le automazioni
La funzionalità spostamento automatico lavori funziona solo con automazioni che richiedono azioni specifiche da parte dell'utente, sia da parte di un membro del team che del cliente. Controlla i dettagli di seguito e fai clic sul nome di ciascuna automazione per scoprire come utilizzarla:
| Automazione | Cosa succede automaticamente |
Azione richiesta | Chi esegue l'azione | Trigger spostamento automatico |
| Inviare questionario |
questionario inviato al cliente e collegato a lavoro | Invia questionario |
Cliente | SÌ |
| Invia richiesta al cliente | Richiesta del cliente inviata al cliente e collegata a lavoro | Invia richiesta cliente | Cliente | SÌ |
| Crea fattura | Fattura inviata al cliente e collegata a lavoro | Pagare l'importo totale | Cliente | SÌ |
| Invia proposta | Proposta inviata al cliente e collegata a lavoro | Cartello | Cliente | SÌ |
| Creare attività | attività creato per il membro del team e collegato a lavoro | Contrassegna come completato o annullato | Membro della squadra | SÌ |
| Invia messaggio (se presente attività per il cliente aggiunto al modello) | Messaggio inviato al cliente e collegato a lavoro | Spunta il cliente attività | Cliente | SÌ |
| Invia messaggio (se non ci sono attività per il cliente nel modello) | Messaggio inviato al cliente e collegato a lavoro | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Applica il modello di cartella | Modello di cartella applicato al client account | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Fare domanda a tag per account |
tag applicati o cancellati | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Aggiornamento account accesso | I membri del team vengono aggiunti o revocati dal account | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Aggiornamento lavoro assegnatario | I membri del team vengono aggiunti come lavoro assegnatari o rimosso | - | Eseguito automaticamente | NO |
| Invia una email |
L'e-mail viene inviata al cliente | - | Eseguito automaticamente | NO |
Come spostamento automatico lavori funziona con elementi collegati manualmente
A volte potresti preferire aggiungere manualmente una fattura, una proposta o un altro elemento esistente a a lavoro , piuttosto che utilizzare automazioni per crearlo. Inoltre alcuni elementi (ad esempio i documenti) possono essere collegati solo manualmente. Tuttavia, gli elementi collegati manualmente attivano lo stesso lo lavori spostamento automatico . Controlla i dettagli di seguito e fai clic sul nome di ciascun elemento per vedere come utilizzarlo:
| Elemento collegato | Azione richiesta | Trigger spostamento automatico |
| Proposta |
Cartello | SÌ |
| Documento in attesa di firma |
Cartello | SÌ |
| Documento in attesa di pagamento |
Paga la fattura su cui è bloccato il documento | SÌ |
| Documento in attesa di approvazione |
Approvare | SÌ |
| Fattura |
Pagare l'importo totale | SÌ |
| questionario |
Invia | SÌ |
| Richiesta del cliente | Invia | SÌ |
| attività |
Contrassegna come completato o annulla | SÌ |
| Chiacchierata thread con attività per cliente |
Spunta il cliente attività | SÌ |
| Chiacchierata thread senza attività per cliente | - |
NO |
| Nota | - | NO |
| Pagamento | - | NO |
| Inserimento dell'ora | - | NO |
| Pagina Wiki | - | NO |
| lavoro |
- | NO |
| SMS | - | NO |
| Richiesta del cliente | Invia la richiesta o modificala stato da Completato | SÌ |
Come spostamento automatico lavori funziona per personalizzato lavoro stati
A differenza di spostamento automatico lavori fra fasi , spostamento automatico da personalizzato ad attivo lavoro stato avviene all'interno di un singolo fase : quando le condizioni configurate sono soddisfatte, il lavoro si rivolge all'Attivo stato , e poi può essere spostato al successivo fase .
Ad esempio, un'informazione mancante personalizzata stato è stato assegnato al lavoro , con automazione configurata per recuperare le informazioni tramite richiesta del client . Finché i client non forniscono informazioni, il lavoro la carta verrà visualizzata con informazioni mancanti stato Quando i clienti forniscono risposte tramite richieste dei clienti, il stato cambierà automaticamente in Attivo .
Tieni a mente:
- Se vengono aggiunte più automazioni a un'automazione personalizzata lavoro stato , IL lavoro stato verrà automaticamente modificato in Attivo una volta completate tutte le azioni.
- IL spostamento automatico lavori per personalizzato lavoro la funzione stati riconosce fatture, proposte, questionari , richieste dei clienti, attività , documenti e chat anche se sono collegati manualmente a un lavoro costume stato all'interno di un set di automazione. Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non cambierà il stato per Attivo .
spostamento automatico lavori Domande e risposte/esempi
| Domanda | Risposta |
| Cosa succede quando spostamento automatico lavori è attivato per un fase che include queste automazioni ed elementi collegati: Creare fattura e aggiornare tag account ? |
IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente paga l'intero importo della fattura. |
| Aggiornare tag account e inviare e-mail ? |
IL lavoro non spostamento automatico . |
| Invia proposta e Invia messaggio ? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente firma la proposta e tutto il cliente attività cose da fare all'interno della chat thread sono contrassegnati come completati (se non sono presenti client attività nel modello quindi la firma della proposta è l'unica azione che si attiva spostamento automatico ). |
| Inviare una proposta contenente una fattura? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente firma la proposta (tuttavia, se si collega una fattura manualmente, il lavoro si sposta automaticamente una volta che la proposta è firmata e la fattura è stata interamente pagata). |
| Inviare questionario e un documento collegato in attesa di approvazione?
|
IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il questionario e approva il documento. |
| Inviare questionario e una proposta in sospeso collegata manualmente? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il questionario e firma la proposta. |
| Un pendente collegato manualmente questionario e nessuna automazione? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente o il membro del team invia il file questionario . |
| Una fattura collegata manualmente e nessuna automazione? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente effettua il pagamento completo |
| Un documento collegato manualmente in attesa di firma e pagamento? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il cliente firma il documento ed effettua il pagamento completo. |
| Una richiesta del cliente collegata manualmente? | IL lavoro si sposta automaticamente una volta che il client invia la richiesta o una volta che si modifica la richiesta stato a Completato . |