spostamento automatico lavori : Panoramica

IL lavoro spostamento automatico la funzionalità semplifica il tuo flusso di lavoro facendo lavori muoversi da fase A fase in un Progetto o da stato lavoro personalizzato ad Attivo autonomamente. Utilizza la funzionalità con automazioni, elementi collegati o entrambi. Crea una dipendenza per consentire lavori salta automaticamente avanti ogni volta che tutte le azioni all'interno di un fase o azione in lavoro stato sono completati da un membro del team o da un cliente.

Mancia

Scarica il spostamento automatico lista di controllo dei trigger sapere quando spostamento automatico funziona e quando non funziona.

lavoro spostamento automatico , spiegato

spostamento automatico può significare due cose diverse:

• lavoro spostamento automatico da fase a fase . Sposta le carte attraverso Progetto quando vengono soddisfatte le condizioni stabilite.

• spostamento automatico per stati lavoro personalizzati . Costume stato viene automaticamente modificato in Attivo una volta soddisfatte le condizioni.

Di seguito descriviamo lavoro spostamento automatico da fase A fase Se vuoi saperne di più sulla personalizzazione lavoro stato spostamento automatico , procedere alla sezione .

1. Durante l'aggiunta fasi e automazioni a un Progetto , azionare sullo spostamento automatico lavori nel fasi dove vorrai lavori per procedere automaticamente.

   

2. Una volta aggiunto un lavoro a un Progetto , automazioni nel primo fase vengono attivati.

3. Se spostamento automatico lavori è attivato per il primo fase , IL lavoro passa automaticamente al secondo fase una volta che tutte le azioni nel primo fase sono completati (ad esempio, una proposta firmata, una fattura pagata, ecc.), quindi le automazioni per il secondo fase vengono attivati e così via. Anche le entità collegate manualmente hanno un impatto spostamento automatico .

Se vengono aggiunte più automazioni a un fase che ha spostamento automatico lavori attivato, il lavoro si sposta automaticamente una volta completate tutte le azioni.

Puoi vedere tutte le azioni in sospeso su lavoro carta. Scopri altri modi per gestire le attività in sospeso qui .

4. Una volta un lavoro arriva alla sua conclusione fase e tutte le azioni sono completate, puoi archiviarlo . Non puoi azionare sullo spostamento automatico lavori per gli ultimi fase di un Progetto .

Come spostamento automatico funziona con le automazioni

IL lavoro spostamento automatico Questa funzionalità funziona solo con automazioni che richiedono azioni specifiche da parte dell'utente, sia da parte di un membro del team che del cliente. Consulta i dettagli qui sotto e clicca sul nome di ciascuna automazione per scoprire come utilizzarla:

Come spostamento automatico funziona con elementi collegati manualmente

A volte potresti preferire aggiungere manualmente una fattura, una proposta o un altro elemento esistente a un lavoro , piuttosto che utilizzare automazioni per crearlo. Inoltre, alcuni elementi (ad esempio, i documenti) possono essere collegati solo manualmente. Tuttavia, gli elementi collegati manualmente attivano l' spostamento automatico Lo stesso. Dai un'occhiata ai dettagli qui sotto e clicca sul nome di ciascun elemento per vedere come utilizzarlo:

Come spostamento automatico lavora per personalizzato lavoro stati

A differenza di spostamento automatico lavori fra fasi , spostamento automatico da personalizzato ad attivo lavoro stato avviene all'interno di un singolo fase :

1. Una volta il lavoro stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase , E spostamento automatico trigger per un fase non influenzarlo.

2. Quando le condizioni configurate all'interno del personalizzato stato sono soddisfatte, il lavoro si sposta automaticamente in Attivo stato Dopo questo, si muove attraverso il Progetto seguendo le regole generali.

Ad esempio, un'informazione mancante personalizzata stato è stato assegnato al lavoro , con l'automazione configurata per recuperare le informazioni tramite richiesta del cliente . Finché i clienti non forniscono informazioni, il lavoro la carta verrà visualizzata con informazioni mancanti stato Quando i clienti forniscono risposte tramite richieste dei clienti, il stato cambierà automaticamente in Attivo .

Tieni a mente:

• Se vengono aggiunte più automazioni a un'automazione personalizzata lavoro stato , IL lavoro stato verrà automaticamente modificato in Attivo una volta completate tutte le azioni.

• IL spostamento automatico lavori per personalizzato lavoro la funzione stati riconosce fatture, proposte, questionari , richieste dei clienti, attività , documenti e chat con il cliente attività , anche se sono collegati manualmente a un lavoro costume stato all'interno di un set di automazione. Se ci sono elementi collegati con azioni incomplete, il lavoro non cambierà il stato per Attivo .

lavoro spostamento automatico esempi

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