Lavora con questionari lista

Sommario

questionario lista
Personalizza un elenco
Filtro questionario lista
Ordinare questionario lista
Cercare questionari
Visualizza in attesa questionari

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e monitorare i tuoi clienti questionari . Puoi accedere a tutti questionari in una volta o solo quelli inviati a un client specifico. Puoi anche filtrare un elenco di questionari , ordinarli o cercarli e altro ancora.

questionario lista

Hai due modi per vedere il questionari inviato ai tuoi clienti:

Per un singolo cliente : vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, clicca sul cliente account , quindi apri la scheda questionari . Il cerchio visualizzato a destra della scheda questionari mostra quanti in sospeso (né archiviati, né sigillati, né inviati) questionari UN account ha. Se non ci sono questionari ecco, non ne hai ancora inviato uno.
Per tutti i clienti : andare ai questionari dal menu della barra laterale.

Una volta che il cliente ha ricevuto un questionario , puoi vedere quanto segue:

nome questionario : Come questionario è chiamato (client-faced).
Account (solo per la pagina questionari ): il cliente a cui hai inviato il questionario A.
Data di aggiornamento: La data in cui questionario Le risposte di sono state aggiornate l'ultima volta, dal cliente o da un membro del team per conto del cliente . Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente in tempo reale.
Data di creazione: la data in cui questionario è stato inviato al cliente/creato dal cliente.
Inviato : La data in cui questionario è stato inviato. Vuoto se il questionario è ancora in sospeso .
Creato da : Il membro del team o il cliente che ha creato il questionario .
stato : Se il cliente non ha iniziato a compilare il questionario o non l'ha completato, il stato è in sospeso . Se il cliente o un membro del team ha inviato il questionario , IL stato è completato .
Progresso: Il primo numero rappresenta le domande a cui è stata data risposta. Il secondo mostra il numero totale di domande, escluse quelle condizionali nascoste.
Lista di controllo: il numero di elementi della lista di controllo completati sul totale (ad esempio, 3/10). Se non è allegata alcuna lista di controllo al questionario , questo campo è vuoto.
Sigillo: Vedrai il Sigillato tag quando un membro del team ha sigillato il questionario per impedire al cliente di apportare nuove modifiche

Sia nella pagina questionari che nel profilo del cliente, è possibile passare dalla scheda Attivi a quella Archiviati . L'archiviazione è utile per ripulire il questionari elenco dopo aver finito di lavorarci.

Personalizza un elenco

Puoi personalizzare il tuo questionario elenco in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.
Personalizza le colonne che desideri visualizzare : per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna "Nome questionario . Dopo aver fatto clic su "Applica" , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su "Reimposta" per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

Filtro questionario lista

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

Trova specifico questionari rapidamente (ad esempio, vuoi vedere solo quelli inviati o in attesa questionari ).
Generare report completi (ad esempio, scegliendo questionari inviato da un particolare membro del team).

Il seguente questionario sono disponibili i filtri:

Nome Account : Vedi solo questionari inviato al cliente selezionato accounts .
Data di aggiornamento: visualizza le voci in base alla data dell'ultimo aggiornamento.
stato : Vedi solo questionari in particolare gli stati ( Completato o In sospeso ).
Creato da: Vedi solo questionari creati da particolari membri del team o clienti.
Lista di controllo: vedere questionari con liste di controllo ( con elementi o vuote ) o questionari senza alcuna checklist allegata.

Puoi anche usare il campo di ricerca a destra per filtrare questionari per nome.

Per restringere l'elenco di questionari , fai clic su Filtro a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.

Crea preset per salvare combinazioni di filtri, consentendone l'applicazione successiva con un solo clic. Per creare preset, personalizza i filtri desiderati e salvali come preset.

Ordinare questionario lista

Ordinare questionari per nome, data di aggiornamento, data di creazione, data di invio e sigillo stato . Fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver effettuato una ricerca o un filtro questionari .

Cercare questionari

Per cercare un questionario per nome, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Visualizza in attesa questionari

Puoi vedere in sospeso questionari non solo nella pagina questionari , ma anche nell'elenco Accounts . Qui è possibile scoprire rapidamente quanti account sono stati reinviati questionari un particolare cliente. Per farlo, esplora la colonna questionari in sospeso" nella pagina Clienti > Accounts .

Nota

Questa colonna sarà disponibile solo se hai abilitato nel account barra laterale di personalizzazione dell'elenco .

Per filtrare il account elenco per mostrare solo i clienti con in sospeso questionari , Segui questi passi:

Vai su Clienti > Accounts dalla barra laterale del menu, quindi fai clic su Filtro .
Selezionare questionari nel menu a discesa e selezionare In sospeso .
Facoltativamente, crea un filtro predefinito per visualizzare i clienti con solo attività in sospeso attive questionari selezionando Tutti come selettore e In sospeso con Attivo come valori di filtro.

Nota

Se tu archivio in sospeso questionario , il client verrà visualizzato quando il In attesa di il filtro è applicato, ma il questionario non apparirà nel In attesa di questionari colonna.