questionari list (Base): visualizza, rimuovi, archivia, sigilla, rivedi, esporta, stampa

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire i tuoi clienti questionari . Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere per visualizzarli, rimuoverli, archiviarli, sigillarli, esportarli e stamparli.

Vedere tutto questionari per uno account

Per gestire un cliente questionari , vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sul cliente account , quindi apri la scheda questionari . Il cerchio visualizzato a destra della scheda questionari mostra quanti in sospeso (né archiviati, sigillati né inviati) questionari UN account ha. Se non ci sono questionari ecco, non ne hai ancora inviato uno.

Una volta che il cliente ha ricevuto un questionario , vedrai quanto segue:

  • NOME : cosa questionario è chiamato.
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO: quando il questionario è stato creato o aggiornato l'ultima volta dal cliente. Tutte le modifiche apportate dal cliente vengono salvate in tempo reale.
  • stato : Se il cliente ha iniziato a compilare il file questionario ma non l'ho completato, il stato tag dirà IN ATTESA . Se il cliente o un membro del team ha inviato il file questionario , IL stato tag dirà FINITO .
  • PROGRESSO: il primo numero rappresenta le domande con risposta. Il secondo mostra il numero totale di domande, escluse quelle condizionali nascoste .
  • SIGILLATO: Vedrai questo tag quando un membro della squadra ha sigillato il questionario per impedire al client di apportare nuove modifiche (per maggiori dettagli, vai qui ).

Visualizzazione delle risposte del cliente

Fare clic sul nome del questionario per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su una pagina a pagina singola.

Puoi trovare il numero di domande a destra del questionario nome. Tieni presente che vengono conteggiati solo i blocchi di domande, i blocchi di testo no.

Il cliente potrebbe lasciare vuote le risposte ad alcune domande. Per impostazione predefinita, tali domande non verranno più visualizzate quando visualizzi il questionario . Puoi, tuttavia, visualizzarli attivando Mostra domande nascoste e S come domande senza risposta nella parte superiore della pagina. Questi interruttori sono indipendenti l'uno dall'altro e funzionano nel modo seguente:

  • Mostra domande nascoste . Se attivato, verranno visualizzate le domande senza risposta nascoste a causa della logica condizionale .
  • Mostra domande senza risposta . Se attivato, verranno visualizzate tutte le domande visibili che sono state lasciate senza risposta dal cliente.
  • Mostra le risposte in attesa di revisione . Se attivato, mostra solo le risposte in attesa di revisione e nasconde tutte le risposte del cliente contrassegnate come revisionate .

Quando tu azionare questi accesi, tieni presente:

  • Quando ricarichi il questionario , i commutatori si disattivano.
  • Se desideri stampare le domande nascoste, senza risposta e le risposte in attesa di revisione, devi abilitare le opzioni Mostra domande nascoste e Mostra domande senza risposta e disabilitare Mostra risposte in attesa di revisione azionare .

Impedire al client di modificare il file questionario risposte

Esistono due modi per impedire al cliente di apportare modifiche al file compilato questionario :

Sigillatura questionario

Se hai bisogno che un cliente smetta di apportare modifiche all'intero questionario , sigillalo. Fai clic sui tre punti all'estrema destra di questionario il nome di , quindi seleziona Sigilla .

Per impostare un questionario per sigillarlo automaticamente dopo che il cliente lo ha inviato, fare clic su Impostazioni pulsante E azionare su Sigilla automaticamente dopo l'invio quando crei o modifichi il modello questionario .

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Nota: il sigillo automatico dopo l'invio funziona anche se stai inviando questionari per conto di un cliente. Per maggiori dettagli, vai qui .

Per impostazione predefinita, questionari inviati ai clienti non sono sigillati. Quando li sigilli, vedrai a tag quello dice Sigillato . I clienti non vedranno sigillato questionari nella lista delle cose da fare .

Se desideri che un cliente abbia accesso a questionario ancora una volta, fai clic sui tre punti all'estrema destra del suo nome e seleziona Unseal .

Revisione delle domande

Un altro modo per impedire al cliente di apportare modifiche a risposte specifiche nel file questionario è contrassegnare tali risposte come revisionate. Per fare ciò, apri il file questionario e seleziona la casella a destra della domanda.

Quando la domanda viene contrassegnata come rivista, non sarà più disponibile per la modifica da parte del cliente. Una volta deselezionata la risposta, la domanda diventa nuovamente disponibile per il cliente. Per visualizzare la cronologia delle recensioni, fai clic su Cronologia recensioni a destra del questionario nome.

Rinominare questionari

Per impostazione predefinita, il nome di an questionario è uguale al suo modello. Puoi cambiarlo quando crei il file questionario o in qualche momento successivo. Per modificarlo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del file questionario il nome di , quindi seleziona Rinomina

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Nota: sebbene i clienti possano scegliere nomi personalizzati per questionari quando li creeranno, non potranno rinominarli in seguito.

Esportazione questionari

Puoi sempre esportare un file completato questionario a un foglio di calcolo esterno per l'analisi. Un file CSV conterrà salti logici condizionali (escluse le domande che non rientrano nella logica) nonché sezioni aggiuntive copiate e completate dal cliente (se presenti). Segui questi passi:

1. Vai alla scheda questionari nel client account , fai clic sui tre punti a destra del file questionario nell'elenco, quindi seleziona Esporta . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail ed effettuare l'accesso TaxDome , se necessario. 

Riceverai un file CSV compresso contenente il tuo questionario dati:

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Suggerimento: se apri un file CSV in Excel, gli zeri iniziali verranno automaticamente tagliati (ad esempio, 001 diventa 1). Per scoprire come trattenerli, vai qui .

Stampa questionari

Puoi stamparne uno questionario o multipli questionari subito.

  • Per stampare un questionario , in sospeso o completato, fare clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi selezionare Stampa .

Il tuo browser ti chiederà di stampare il file questionario :

  • Per stampare multipli questionari , fare clic sull'icona di stampa in alto a destra nella pagina questionari .

Per impostazione predefinita, il questionario l'elenco ne visualizza 25 per pagina. Se desideri stamparne di più, seleziona il numero che preferisci nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima della stampa.

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Suggerimento: per impostazione predefinita, le domande senza risposta non verranno stampate. Se vuoi stamparli, azionare su Mostra domande senza risposta e Mostra domande nascoste o entrambi. Per maggiori dettagli a riguardo, vai qui .

Archiviazione questionari

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Una volta un questionario è completato, è meglio archiviarlo che eliminarlo: potrebbe essere necessario tornarci. Quando archivi un questionario , hai ancora accesso ad esso. Tuttavia, un file archiviato questionario non può essere sigillato, esportato, stampato o inviato. E poiché è un record, non puoi modificarlo.

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Nota: collegamento archiviato questionari A lavori . Per impostazione predefinita, non verranno visualizzati. Per vedere tutto questionari , fare clic su Filtro pulsante , seleziona Tutto , quindi fai clic su Applica .

Fare clic sui tre punti a destra di questionario che desideri archiviare, quindi seleziona Archivia . IL questionario viene quindi spostato dalla scheda Attivi alla scheda Archiviati . I clienti non vedranno archiviati questionari nella lista delle cose da fare .

Se hai archiviato un questionario ma ne hai bisogno di nuovo: apri la scheda Archiviati , fai clic sui tre punti a destra del file questionario il nome di , quindi seleziona Ripristina .

Eliminazione questionari

A differenza di archiviato questionari , quelli eliminati non possono essere ripristinati. Per rimuovere un questionario per sempre, fai clic sui tre punti all'estrema destra del file questionario il nome di, seleziona Elimina , quindi fai clic su ELIMINA per confermare (questo non influisce sul modello originale).

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