Work with organizers list

Sommario

questionario lista
Personalizza un elenco
Filtro questionario lista
Ordinare questionario lista
Cercare questionari
Visualizza in attesa questionari

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e monitorare i tuoi clienti questionari . Puoi accedere a tutti questionari in una volta o solo quelli inviati a un client specifico. Puoi anche filtrare un elenco di questionari , ordinarli o cercarli e altro ancora.

questionario lista

Hai due modi per vedere il questionari inviato ai tuoi clienti:

Per un singolo cliente : vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, clicca sul cliente account , quindi apri la scheda questionari . Il cerchio visualizzato a destra della scheda questionari mostra quanti in sospeso (né archiviati, né sigillati, né inviati) questionari UN account ha. Se non ci sono questionari ecco, non ne hai ancora inviato uno.
Per tutti i clienti : andare ai questionari dal menu della barra laterale.

Una volta che il cliente ha ricevuto un questionario , puoi vedere quanto segue:

nome questionario : Come questionario è chiamato (client-faced).
Account (solo per la pagina questionari ): il cliente a cui hai inviato il questionario A.
Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.
Data di creazione: la data in cui questionario è stato inviato al cliente/creato dal cliente.
Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .
Creato da : Il membro del team o il cliente che ha creato il questionario .
stato : Se il cliente non ha iniziato a compilare il questionario o non l'ha completato, il stato è in sospeso . Se il cliente o un membro del team ha inviato il questionario , IL stato è completato .
Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .
Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them.

Personalizza un elenco

Puoi personalizzare il tuo questionario elenco in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.
Personalizza le colonne che desideri visualizzare : per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna "Nome questionario . Dopo aver fatto clic su "Applica" , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su "Reimposta" per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

Filtro questionario lista

Use filters if you need to:

Trova specifico questionari rapidamente (ad esempio, vuoi vedere solo quelli inviati o in attesa questionari ).
Generare report completi (ad esempio, scegliendo questionari inviato da un particolare membro del team).

Il seguente questionario sono disponibili i filtri:

Nome Account : Vedi solo questionari inviato al cliente selezionato accounts .
Data di aggiornamento: visualizza le voci in base alla data dell'ultimo aggiornamento.
stato : Vedi solo questionari in particolare gli stati ( Completato o In sospeso ).
Creato da: Vedi solo questionari creati da particolari membri del team o clienti.

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

Per restringere l'elenco di questionari , fai clic su Filtro a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset.

Ordinare questionario lista

Ordinare questionari per nome, data di aggiornamento, data di creazione, data di invio e sigillo stato . Fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver effettuato una ricerca o un filtro questionari .

Cercare questionari

Per cercare un questionario per nome o cliente account , digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Visualizza in attesa questionari

Puoi vedere in sospeso questionari non solo nella pagina questionari , ma anche nell'elenco Accounts . Qui è possibile scoprire rapidamente quanti account sono stati reinviati questionari un particolare cliente. Per farlo, esplora la colonna questionari in sospeso" nella pagina Clienti > Accounts .

Nota

Questa colonna sarà disponibile solo se hai abilitato nel account barra laterale di personalizzazione dell'elenco .

Per filtrare il account elenco per mostrare solo i clienti con in sospeso questionari , Segui questi passi:

Vai su Clienti > Accounts dalla barra laterale del menu, quindi fai clic su Filtro .
Selezionare questionari nel menu a discesa e selezionare In sospeso .
Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.

Nota

Se tu archivio in sospeso questionario , il client verrà visualizzato quando il In attesa di il filtro è applicato, ma il questionario non apparirà nel In attesa di questionari colonna.