Elenco dei questionari (base): visualizzare, rimuovere, archiviare, sigillare, esportare, stampare

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TaxDome vi offre molti strumenti per gestire i questionari dei vostri clienti. Qui vi mostriamo tutto quello che dovete sapere per visualizzarli, rimuoverli, archiviarli, sigillarli, esportarli e stamparli.

• Visualizzare tutti i questionari di un account
• Visualizzare le risposte dei clienti
• Sigillare i questionari 
• Rinominare i questionari
• Esportare i questionari
• Stampare i questionari
• Archiviare i questionari
• Cancellare i questionari

Visualizzare tutti i questionari di un account

Per gestire i questionari di un cliente, andate su Clienti dal menu della barra laterale di sinistra, cliccare sull'account cliente, quindi aprire la scheda Questionari. Il cerchio visualizzato a destra della scheda Questionari mostra quanti questionari in sospeso ha un account. Se non ci sono questionari, non ne avete ancora inviato uno.

Quando il cliente riceve un questionario, vedrete quanto segue:

• NOME: qual è il nome del questionario.
• ULTIMO AGGIORNAMENTO: quando il questionario è stato creato o aggiornato per l'ultima volta dal cliente. Tutte le modifiche fatte dal cliente vengono salvate in tempo reale.
• STATO: Se il cliente ha iniziato a compilare il questionario ma non l'ha completato, il tag dello stato dirà IN ATTESA. Se il cliente o un membro del team ha inviato il questionario, il tag dello stato dirà FINITO.
• PROGRESSO: La prima cifra è il numero di domande con risposta, la seconda il numero totale di domande.
• SIGILLATO: Vedrete questo tag quando un membro del team ha sigillato il questionario per evitare che il cliente apporti nuove modifiche (per maggiori dettagli, cliccare qui).

Visualizzare le risposte dei clienti

Fare clic sul nome del questionario per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su una singola pagina.

È possibile trovare il numero di domande a sinistra del questionario nome. Si noti che vengono contati solo i blocchi di domande, i blocchi di testo no.

Il cliente potrebbe lasciare vuote le risposte ad alcune domande. Per impostazione predefinita, queste domande non verranno più visualizzate quando visualizzi il file questionario . Puoi, tuttavia, visualizzarli attivando Mostra domande nascoste e S come domande senza risposta nella parte superiore della pagina. Questi interruttori sono indipendenti l'uno dall'altro e funzionano nel modo seguente:

• Mostra domande nascoste . Se attivato, verranno visualizzate le domande senza risposta che sono nascoste a causa della logica condizionale .
• Mostra domande senza risposta . Se attivato, verranno visualizzate tutte le domande visibili che sono state lasciate senza risposta dal cliente.

Quando li attivate, tenete presente:

• Quando ricaricate il questionario, verranno di nuovo disattivati
• Se desideri stampare domande nascoste o senza risposta, azionare acceso per entrambi.

Sigillare i questionari 

Se volete che un cliente non apporti più modifiche a un questionario, sigillatelo. Cliccate sui tre punti a destra del nome del questione e selezionate Sigilla.

Per impostare che un questionario si sigilli automaticamente dopo che il cliente lo ha inviato, attivare Sigilla automaticamente dopo l'invio quando create o modificate il modello del questionario.

Nota: Sigilla automaticamente dopo l'invio funziona anche se state inviando questionari per conto di un cliente. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

Per impostazione predefinita, questionari inviati ai clienti sono aperti. Quando li sigilli, vedrai a tag che dice Sealed . I clienti non vedranno sigillati questionari nella lista delle cose da fare .

Se volete che un cliente abbia di nuovo accesso ad un questionario, cliccate sui tre punti a destra del suo nome e selezionate Togli sigillo.

Rinominare i questionari

Per impostazione predefinita, il nome di un questionario è lo stesso del suo modello. Potete cambiarlo quando create il questionario o in un momento successivo. Per cambiarlo, cliccate sui tre punti a destra del nome del questionario, quindi selezionate Rinomina. 

Nota: sebbene i clienti possano scegliere nomi personalizzati per questionari quando li creano, non potranno rinominarli in seguito.

Esportare i questionari

Potete sempre esportare un questionario completato su un foglio di calcolo esterno per l'analisi. Un file CSV conterrà salti logici condizionali (escluse le domande che non rientrano nella logica) nonché sezioni aggiuntive copiate e completate dal cliente (se presenti).

Andata alla scheda Questionari nell'account cliente, cliccate sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi selezionate Esporta.

Potete tranquillamente uscire dalla pagina. Quando l'esportazione è completa, riceverete un'email con un file CSV compresso in allegato.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: se aprite un file CSV in Excel, verranno automaticamente tagliati gli zeri iniziali (ad esempio, 001 diventa 1). Per scoprire come mantenerli, cliccate qui.

Stampare i questionari

Potete stampare uno o più questionari in un'unica volta.

• Per stampare un questionario, che sia in sospeso o completato, cliccate sui tre punti a destra di questionario nell'elenco, quindi selezionare Stampa.

Il vostro browser vi chiederà di stampare il questionario:

• Per stampare più questionari, cliccate sull'icona di stampa in alto a destra nella pagina Questionari.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei questionari ne mostra 25 per pagina. Se desiderate stamparne di più, selezionate il numero che preferite nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima di stampare.

Suggerimento: per impostazione predefinita, le domande senza risposta non verranno stampate. Se volete stamparli, azionate su Mostra domande senza risposta e Mostra domande nascoste o entrambi. Per maggiori dettagli su questo, cliccate qui.

Archiviare i questionari

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Quando un questionario viene completato, è meglio archiviarlo piuttosto che eliminarlo: potrebbe essere necessario tornarci. Quando archiviate un questionario, potrete ancora accedervi. Tuttavia, un questionario archiviato non può essere sigillato, esportato, stampato o inviato. E poiché è un record, non potete modificarlo.

Nota: collegare i questionari ai lavori. Per impostazione predefinita, non verranno visualizzati. Per vedere tutti i questionari, cliccare sul pulsante Filtro, selezionare Tutto, quindi cliccare su Applica.

Fare clic sui tre punti a destra del questionario desideri archiviare, quindi seleziona Archivia . Il questionario viene quindi spostato dalla scheda Attivi a Archiviati . I clienti non vedranno archiviati questionari nella lista delle cose da fare .

Se avete archiviato un questionario ma vi serve di nuovo bisogno, aprite la scheda Archiviato, cliccate sui tre puntini a destra del nome del questionario, quindi selezionate Ripristina.

Cancellare i questionari

A differenza dei questionari archiviati, quelli eliminati non possono essere ripristinati. Per rimuovere un questionario per sempre, cliccate sui tre punti a destra del questionario, selezionate Elimina, quindi cliccate su ELIMINA per confermare (questo non interferisce con il modello originale).