questionari elenco (base): filtro, ricerca, ordinamento

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e monitorare i tuoi clienti questionari . Puoi accedere a tutti questionari in una volta o solo quelli inviati a un client specifico. Puoi anche filtrare un elenco di questionari , ordinarli o cercarli e altro ancora.

questionario lista

Hai due modi per vedere il questionari inviato ai tuoi clienti:

Per un singolo cliente : vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, clicca sul cliente account , quindi apri la scheda questionari . Il cerchio visualizzato a destra della scheda questionari mostra quanti in sospeso (né archiviati, né sigillati, né inviati) questionari UN account ha. Se non ci sono questionari ecco, non ne hai ancora inviato nessuno.
Per tutti i clienti : andare ai questionari dal menu della barra laterale.

Una volta che il cliente ha ricevuto un questionario , puoi vedere quanto segue:

nome questionario : Come il questionario è chiamato (client-faced).
Account (solo per la pagina questionari ): il cliente a cui hai inviato il questionario A.
Data di aggiornamento: La data in cui questionario Le risposte di sono state aggiornate l'ultima volta, dal cliente o da un membro del team per conto del cliente. Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente in tempo reale.
Data di creazione: la data in cui questionario è stato inviato al cliente/creato dal cliente.
Inviato : La data in cui questionario è stato inviato. Vuoto se il questionario è ancora in sospeso .
Creato da : Il membro del team o il cliente che ha creato il questionario .
stato : Se il cliente non ha iniziato a compilare il questionario o non l'ha completato, il stato è in sospeso . Se il cliente o un membro del team ha inviato il questionario , IL stato è completato .
Progresso: Il primo numero rappresenta le domande a cui è stata data risposta. Il secondo mostra il numero totale delle domande, escluse quelle condizionali nascoste.
Sigillo: Vedrai il Sigillato tag quando un membro del team ha sigillato il questionario per impedire al cliente di apportare nuove modifiche

Sia nella pagina questionari che nel profilo del cliente, puoi passare dalle schede Attivo a Archiviato . L'archiviazione è utile per ripulire il questionari elenco dopo aver terminato di lavorarci.

Personalizza un elenco

Puoi personalizzare il tuo questionario elenco in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare e cambiarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che vuoi, eccetto la colonna del nome questionario . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Clicca su Reimposta per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

Filtro questionario lista

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

Trova specifico questionari rapidamente (ad esempio, vuoi vedere solo quelli inviati o in attesa questionari ).
Generare report completi (ad esempio, scegliendo questionari inviato da un particolare membro del team).

Il seguente questionario sono disponibili i filtri:

Nome Account : Vedi solo questionari inviato al cliente selezionato accounts .
Data di aggiornamento: visualizza le voci in base alla data dell'ultimo aggiornamento.
stato : Vedi solo questionari in particolare gli stati ( Completato o In sospeso ).
Creato da : Vedi solo questionari creati da particolari membri del team o clienti.

Puoi anche usare il campo di ricerca a destra per filtrare questionari per nome.

Per restringere l'elenco di questionari , clicca su Filtro a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.

Crea preset per salvare combinazioni di filtri, consentendone l'applicazione con un solo clic la volta successiva. Per creare preset, personalizza i filtri desiderati e salvali come preset.

Ordinare questionario lista

Ordinare questionari per nome, data di aggiornamento, data di creazione, data di invio e sigillo stato . Fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver effettuato una ricerca o un filtro questionari .

Cercare questionari

Per cercare un questionario per nome o cliente account , digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic su x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Visualizza in attesa questionari

Puoi vedere in sospeso questionari non solo nella pagina questionari ma anche nell'elenco Accounts . Qui è possibile scoprire rapidamente quanti sono stati reinviati questionari particolare cliente ha. Per farlo, esplora la colonna Pending questionari nella pagina Clienti > Accounts .

Nota! Questa colonna sarà disponibile solo se hai abilitato questionari in sospeso nella barra laterale di personalizzazione dell'elenco account .

Per filtrare il account elenco per mostrare solo i clienti con in sospeso questionari , Segui questi passi:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra laterale del menu, quindi fai clic su Filtra .

2. Seleziona questionari nel menu a discesa e seleziona In sospeso .

3. Facoltativamente, crea un filtro predefinito per visualizzare i client con solo quelli attivi in sospeso questionari selezionando Tutti come selettore e In sospeso con Attivo come valori di filtro.

Nota: se archivi un file in sospeso questionario , il client verrà visualizzato quando viene applicato il filtro In sospeso , ma il file questionario non apparirà nella colonna questionari in sospeso .