Azioni con questionari
TaxDome fornisce molti strumenti per gestire i tuoi clienti questionari Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere per inviarli, archiviarli e stamparli.
Sapere quando questionari sono pronti
Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.
Per impostazione predefinita, non riceverai una notifica ogni volta che un cliente carica un documento su un questionario Se vuoi sapere quando ciò accadrà, azionare su Notifica del caricamento del documento nelle impostazioni del modello questionario .
Modificare questionari
Puoi modificare questionari che sono già stati inviati senza eliminarli e inviarli nuovamente. Per fare ciò:
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Vai a Modelli > Modelli aziendali > questionari e seleziona il questionario modello che vuoi aggiornare.
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Apporta tutte le modifiche necessarie: aggiungi o rimuovi domande, modifica la formulazione, modifica impostazioni come campi obbligatori o promemoria.
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Clicca sul questionari Aggiorna pulsante in fondo alla pagina. Questo salverà il modello e applicherà gli aggiornamenti a questionari .
Apparirà un popup che mostra quanti questionari verrà aggiornato.
Nota
questionari che sono già stati avviati dai clienti non verranno aggiornati.Una volta confermati, tutti i dati rilevanti questionari vengono aggiornati automaticamente e riceverai una notifica via email con un riepilogo.
È importante sottolineare che questo processo non interrompe alcun flusso di lavoro in corso o lavori I clienti continueranno a utilizzare lo stesso questionario link che hanno ricevuto originariamente e tutti i relativi Progetto i passaggi procederanno senza interruzioni.
Invia questionari per i clienti
Anche se questionari di solito vengono inviati dai clienti, c'è un'opzione per farlo per loro conto. Ci sono diversi modi per inviare un questionario , sia che sia completamente completato o meno:
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Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un file questionario , quindi seleziona Invia.
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Dal Progetto , seleziona Invia questionario quando sposti un lavoro con un collegato questionario al prossimo fase .
Annulla invio questionari
Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario : Ad esempio, hai bisogno di informazioni aggiuntive da un cliente o le hai inviate per sbaglio.
Fare clic sui tre punti a destra del questionario il nome di nell'elenco o quando si rivedono le risposte all'interno di un questionario , quindi seleziona "Annulla invio" . Nel menu a tendina, inserisci il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su "Annulla invio questionario .
Una volta il questionario è stato annullato l'invio, il suo stato Le modifiche vengono impostate su "In sospeso" e un'email al cliente viene inviata a riguardo. Se hai aggiunto un commento, questo viene visualizzato nella notifica.
Rinominare questionari
Per impostazione predefinita, il nome di un questionario è uguale al suo modello. Puoi modificarlo quando crei il questionario o in un secondo momento. Per modificarlo, fare clic sui tre punti all'estrema destra dell' questionario il nome, quindi seleziona Rinomina .
Nota
Sebbene i clienti possano scegliere nomi personalizzati per questionari una volta creati, non potranno più rinominarli in seguito.Stampa questionari
Per stampare un questionario , in sospeso o completato, fare clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi seleziona Stampa .
Il tuo browser ti chiederà di stampare il file questionario :
Per impostazione predefinita, le domande senza risposta non verranno stampate. Per stamparle, azionare su Mostra domande senza risposta / Mostra domande nascoste o entrambe all'interno di ciascuna questionario Per saperne di più, leggi l' articolo dettagliato .
Archivio questionari
Una volta un questionario è completato, è meglio archiviarlo che eliminarlo: potrebbe essere necessario tornarci. Quando archivi un questionario , hai ancora accesso ad esso. Tuttavia, un file archiviato questionario non può essere sigillato, esportato, stampato o inviato. E poiché è un record, non puoi modificarlo.
Fare clic sui tre punti a destra del questionario che desideri archiviare, quindi seleziona Archivia . Oppure, per archiviare più o tutti questionari , seleziona le relative caselle di controllo e clicca su Archivia in alto a sinistra.
IL questionario viene quindi spostato dalla scheda Attivo a quella Archiviato . I clienti non vedranno gli archiviati questionari nella lista delle cose da fare .
Se hai archiviato un questionario ma ne hai bisogno di nuovo, apri la scheda Archiviati , clicca sui tre punti a destra del questionario il nome, quindi seleziona Ripristina .
Nota
Archiviato questionari può essere collegato a lavori ma sono nascosti dall'elenco predefinito. Per visualizzare tutti questionari quando li colleghi a lavori , clicca su Filtro pulsante nella barra laterale, seleziona Tutto, quindi fare clic Fare domanda a.Eliminare questionari
A differenza di archiviato questionari , quelli eliminati non possono essere ripristinati. Per rimuovere un questionario per sempre, clicca sui tre punti all'estrema destra del questionario nome, seleziona Elimina , quindi fai clic su Elimina per confermare (ciò non influisce sul modello originale).
Visualizza il questionario la storia di
Per confermare chi ha fornito le informazioni e quando, utilizzare TaxDome Feed attività di . È ordinato cronologicamente in base all'evento più recente e ti consente di scoprire quando...
- …UN questionario è stato creato da un membro del team o da un cliente.
- …UN questionario è stato visualizzato da un cliente.
- …un cliente ha iniziato a compilare un questionario .
- …UN questionario era risentito.
- …UN questionario è stato esportato.
- …UN questionario è stato inviato o non inviato.
- …UN questionario è stato sigillato o aperto da un membro del team.
Per visualizzare un questionario La storia di:
- Vai ai questionari , clicca sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del questionario il nome o all'interno del questionario stesso, quindi fare clic su Attività .
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Filtra il feed Attività per Tipo = questionario per vedere solo questionari -eventi correlati.
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