Azioni con questionari

TaxDome fornisce molti strumenti per gestire i tuoi clienti questionari Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere per inviarli, archiviarli e stamparli.

Sapere quando questionari sono pronti

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

By default, you won’t receive a notification each time a client uploads a document to an organizer. If you do want to know when that happens, toggle on Notify about document upload in the organizer template settings .

Edit organizers

You can edit organizers that have already been sent without deleting and resending them. To do this:

1. Go to Templates > Firm templates > Organizers and select the organizer template you want to update.

2. Make any necessary changes—add or remove questions, adjust wording, change settings like required fields or reminders.

3. Click the Update organizers button at the bottom of the page. This will save the template and apply updates to organizers.

A popup will appear showing how many organizers will be updated.

Nota

Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Once confirmed, all relevant organizers are updated automatically, and you’ll receive an email notification with a summary.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

Invia questionari per i clienti

Anche se questionari di solito vengono inviati dai clienti, c'è un'opzione per farlo per loro conto. Ci sono diversi modi per inviare un questionario , sia che sia completamente completato o meno:

• Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un file questionario , quindi seleziona Invia.

  

• Dal Progetto , seleziona Invia questionario quando sposti un lavoro con un collegato questionario al prossimo fase .

  

Annulla invio questionari

Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario : Ad esempio, hai bisogno di informazioni aggiuntive da un cliente o le hai inviate per sbaglio. 

Fare clic sui tre punti a destra del questionario il nome di nell'elenco o quando si rivedono le risposte all'interno di un questionario , quindi seleziona "Annulla invio" . Nel menu a tendina, inserisci il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su "Annulla invio questionario .

Una volta il questionario è stato annullato l'invio, il suo stato Le modifiche vengono impostate su "In sospeso" e un'email al cliente viene inviata a riguardo. Se hai aggiunto un commento, questo viene visualizzato nella notifica.

Rinominare questionari

Per impostazione predefinita, il nome di un questionario è uguale al suo modello. Puoi modificarlo quando crei il questionario o in un secondo momento. Per modificarlo, fare clic sui tre punti all'estrema destra dell' questionario il nome, quindi seleziona Rinomina . 

Nota

Sebbene i clienti possano scegliere nomi personalizzati per questionari una volta creati, non potranno più rinominarli in seguito.

Stampa questionari

To print an organizer, whether pending or completed, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Print.

Il tuo browser ti chiederà di stampare il file questionario :

By default, the unanswered questions will not print. To print them, toggle on Show unanswered questions/Show hidden questions or both inside each organizer. Learn more in the detailed article .

Archivio questionari

Una volta un questionario è completato, è meglio archiviarlo che eliminarlo: potrebbe essere necessario tornarci. Quando archivi un questionario , hai ancora accesso ad esso. Tuttavia, un file archiviato questionario non può essere sigillato, esportato, stampato o inviato. E poiché è un record, non puoi modificarlo.

Fare clic sui tre punti a destra del questionario che desideri archiviare, quindi seleziona Archivia . Oppure, per archiviare più o tutti questionari , seleziona le relative caselle di controllo e clicca su Archivia in alto a sinistra.

The organizer is then moved from the Active to the Archived tab. Clients won`t see archived organizers in the to-do list .

Se hai archiviato un questionario ma ne hai bisogno di nuovo, apri la scheda Archiviati , clicca sui tre punti a destra del questionario il nome, quindi seleziona Ripristina .

Nota

Archived organizers can be linked to jobs but are hidden from the default list. To view all organizers when linking them to jobs, click the Filtro pulsante nella barra laterale, seleziona Tutto, quindi fare clic Fare domanda a.

Eliminare questionari

Unlike archived organizers, deleted ones cannot be restored. To remove an organizer for good, click the three dots to the far right of the organizer’s name, select Delete, then click Delete to confirm (this does not affect the original template).

Visualizza il questionario la storia di

You’ll always be able to see what took place with any organizer. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• …UN questionario è stato creato da un membro del team o da un cliente.
• …UN questionario è stato visualizzato da un cliente.
• …un cliente ha iniziato a compilare un questionario .
• …UN questionario era risentito. 
• …UN questionario è stato esportato. 
• …UN questionario è stato inviato o non inviato.
• …UN questionario è stato sigillato o aperto da un membro del team.

Per visualizzare un questionario La storia di:

1. Go to Organizers, click on the three-dots icon to the far right of the organizer’s name or inside the organizer itself, then click Activity. 

2. Filtra il feed Attività per Tipo = questionario per vedere solo questionari -eventi correlati.

   

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