questionari (Base): Invia, stampa, rinomina, archivia
TaxDome fornisce molti strumenti per gestire i tuoi clienti questionari Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere per inviarli, archiviarli e stamparli.
Sapere quando questionari sono pronti
Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.
Per impostazione predefinita, non riceverai una notifica ogni volta che un cliente carica un documento su un file questionario . Se vuoi sapere quando ciò accadrà, azionare su Notifica del caricamento del documento nelle impostazioni del modello questionario .
Invia questionari per i clienti
Anche se questionari di solito vengono inviati dai clienti, c'è un'opzione per farlo per loro conto. Ci sono diversi modi per inviare un questionario , sia che sia completamente completato o meno:
- Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un file questionario , quindi seleziona Invia.
- Dal Progetto , seleziona Invia questionario quando sposti un lavoro con un collegato questionario al prossimo fase .
Annulla invio questionari
Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario : Ad esempio, hai bisogno di informazioni aggiuntive da un cliente o le hai inviate per sbaglio.
Fare clic sui tre punti a destra del questionario il nome nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un questionario , quindi seleziona Annulla invio . Nella slide-out, inserisci il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Annulla invio questionario .
Una volta che questionario non è stato inviato, il suo stato cambia in finale P e un'e-mail a riguardo viene inviata al client. Se hai aggiunto un commento, verrà visualizzato nella notifica.
Rinominare questionari
Per impostazione predefinita, il nome di an questionario è uguale al suo modello. Puoi cambiarlo quando crei il file questionario o in qualche momento successivo. Per modificarlo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del file questionario il nome di , quindi seleziona Rinomina .
Nota: sebbene i clienti possano scegliere nomi personalizzati per questionari quando li creeranno, non potranno rinominarli in seguito.
Stampa questionari
Puoi stamparne uno questionario o multipli questionari subito.
- Per stampare un questionario , in sospeso o completato, fare clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi selezionare Stampa .
Il tuo browser ti chiederà di stampare il file questionario :
- Per stampare più questionari di un cliente, apri la scheda questionari nel suo profilo e clicca sull'icona di stampa in alto a destra.
Per impostazione predefinita, il questionario l'elenco ne visualizza 25 per pagina. Se desideri stamparne di più, seleziona il numero che preferisci nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima della stampa.
Per impostazione predefinita, le domande senza risposta non verranno stampate. Per stamparle, azionare su Mostra domande senza risposta / Mostra domande nascoste o entrambe all'interno di ciascuna questionario Per maggiori dettagli a riguardo, clicca qui .
Archivio questionari
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Una volta un questionario è completato, è meglio archiviarlo che eliminarlo: potrebbe essere necessario tornarci. Quando archivi un questionario , hai ancora accesso ad esso. Tuttavia, un file archiviato questionario non può essere sigillato, esportato, stampato o inviato. E poiché è un record, non puoi modificarlo.
Fare clic sui tre punti a destra del questionario vuoi archiviare, quindi seleziona Archivia . Oppure, per archiviare diversi o tutti questionari , seleziona le relative caselle di controllo e clicca su Archivia in alto a sinistra.
IL questionario viene quindi spostato dalla scheda Attivo a quella Archiviato . I clienti non vedranno archiviato questionari nella lista di attesa dell'azione .
Se hai archiviato un questionario ma ne hai bisogno di nuovo, apri la scheda Archiviato , clicca sui tre puntini a destra del questionario il nome, quindi seleziona Ripristina .
Nota: Link archiviato questionari A lavori . Per impostazione predefinita, non verranno visualizzati nell'elenco. Per vedere tutti questionari quando li si collega a lavori , fare clic sul filtro pulsante nella barra laterale, seleziona Tutto , quindi fai clic su Applica .
Eliminare questionari
A differenza di archiviato questionari , quelli eliminati non possono essere ripristinati. Per rimuovere un questionario per sempre, clicca sui tre puntini all'estrema destra del questionario il nome, seleziona Elimina , quindi fai clic su Elimina per confermare (ciò non influisce sul modello originale).
