questionari (Base): Invia manualmente o automaticamente

Il nostro strumento questionari ti consente di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere dai clienti tutte le informazioni di base di cui hai bisogno. Inoltre, i clienti possono caricare i propri documenti direttamente in risposta alle domande.

Il nostro ottimizzato per i dispositivi mobili questionari possono contenere condizioni (salti logici) e si salvano automaticamente. Non solo ti forniscono un potente strumento per automatizzare la raccolta di informazioni, ma offrono anche ai clienti un'ottima esperienza utente.

Coperto qui:

Invio questionari

questionari può essere inviato ai clienti dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire questionari .

Per inviare un questionario a un cliente, dovrai prima creare un modello. Abbiamo il Marketplace dove puoi trovare questionario modelli. Per maggiori dettagli, visita i nostri questionari (Base): pagina Crea e applica .

Una volta che hai un questionario modello:

Invia un questionario ad un Cliente

Per inviare un questionario a un cliente, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su + Nuovo pulsante nel menu della barra laterale sinistra, quindi seleziona questionario nella slide-out.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli questionario per selezionare un modello, visualizzare l'anteprima del questionario, quindi fare clic su Crea e invia per inviare il questionario al cliente selezionato.

Questo è tutto! Il cliente riceverà automaticamente un'e-mail che lo informa che un questionario è stato inviato loro da compilare.

Ci sono un altro paio di opzioni:

  • nome questionario : per impostazione predefinita, il file questionario è lo stesso del modello. Puoi modificarlo e fare clic su Aggiungi shortcode per personalizzare il file questionario . Fare domanda a shortcodes includere dati dinamici, come il nome del cliente o l'anno. Per saperne di più shortcodes , andare qui
  • Promemoria: assicurati che il tuo cliente riceva una notifica via email quando gli invii un messaggio questionario . Per i dettagli, vedere di seguito .
  • Link ai lavori : Link questionari all'esistere lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Fare clic sul collegamento a lavori a destra e selezionare il file lavori . Una volta collegato, vedrai il file lavoro titolo e il Progetto appartiene alla sezione lavori . (Per maggiori dettagli sul collegamento questionari A lavori , andare qui .)

Invia un questionario a più clienti

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per inviare lo stesso questionario a molti clienti, vai su Clienti dal menu della barra laterale di sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto ai clienti a cui desideri inviare il messaggio questionario a, quindi fare clic su Invia questionario .

Tu puoi mandare questionari ai clienti i cui accounts sono attivi o offline . Ad esempio, potresti voler inviare un questionario a un client offline prima di inviargli un invito a utilizzare il suo TaxDome portale.

Qui hai le stesse opzioni di cui sopra .

Inviare questionari Utilizzo delle automazioni

Per i dettagli, vai qui o guarda il video qui sotto per una rapida occhiata.

Ricordare ai clienti informazioni in sospeso questionari

Ogni volta che invii un questionario , viene inviata una notifica. Utenti collegati a account -che hanno attivato Notifica - riceverlo. Puoi verificare quali utenti hanno attivato la notifica accedendo a un account la scheda Informazioni e la visualizzazione della sezione Contatti .

Se i destinatari impiegano troppo tempo a eseguire l'azione o se si dimenticano di farlo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

Promemoria manuali 

Per inviare nuovamente una notifica su un messaggio in sospeso questionario , fai clic sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona Invia di nuovo .

Ecco cosa succede:

Promemoria automatici

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I clienti ricevono una notifica via email quando invii loro un messaggio questionario .

azionare sui promemoria in qualsiasi momento, se necessario. In questo modo, un l'e-mail viene inviata al cliente quando non viene restituito il completamento questionario entro una certa scadenza. Quando attivi Promemoria , scegli la modalità di promemoria dei tuoi clienti:

  • Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo questionario viene inviato, ma puoi modificarlo.
  • Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla.

L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la sezione in sospeso questionario . Fai clic su Salva una volta completate le modifiche.

I promemoria si interrompono quando:

  • Il cliente non ha inviato il file questionario ma tutti i promemoria sono stati inviati.
  • IL questionario è sigillato.
  • IL questionario è presentato.

Cosa vedono i clienti quando invii un messaggio questionario

Il cliente compila un questionario facendo clic sul collegamento nella notifica e-mail che hanno ricevuto, facendo clic sulla notifica sul loro dashboard o andando ai questionari sezione del loro portale.

Se vuoi vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .

mancia

Nota: i clienti non vedranno sigillati e archiviati questionari nella lista delle cose da fare .

Come posso sapere che un cliente ha completato un questionario ?

Questa sezione è stata spostata qui .

Completando un questionari per conto di un cliente

Questa sezione è stata spostata qui .

Come posso inviare un questionario ?

Questa sezione è stata spostata qui .

Visualizzazione Accounts Con In sospeso questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

Collegamento questionari A lavori e Impostazione spostamento automatico

Questa sezione è stata spostata qui .

Visualizzazione e rimozione questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

Archiviazione questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

Sigillatura questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

Esportazione questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

Stampa questionari

Questa sezione è stata spostata qui .

mancia

Suggerimento: dai un'occhiata TaxDome Academy per corsi completi.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.