Inviare questionari manualmente o automaticamente

Il nostro strumento questionari ti permette di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere dai clienti tutte le informazioni di base di cui hai bisogno. Inoltre, i clienti possono caricare direttamente i propri documenti in risposta alle domande.

Il nostro mobile-friendly questionari Possono contenere condizioni (salti logici) e salvano automaticamente. Non solo forniscono un potente strumento per automatizzare la raccolta di informazioni, ma offrono anche ai clienti un'esperienza utente ottimale.

Inviare questionari

questionari può essere inviato ai clienti dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire questionari .

Per inviare un questionario a un cliente, dovrai prima creare un modello. Abbiamo il Marketplace dove puoi trovare questionario modelli.

Una volta che hai un questionario modello:

• Inviare questionari ad un cliente

• Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

• Inviare questionari utilizzando le automazioni

• Lascia che i clienti creino questionari da soli

Inviare questionari ad un cliente

Per inviare un questionario a un cliente, attenersi alla seguente procedura:

1. Crea un questionario utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare questionario .

• Vai ai questionari dal menu della barra laterale e clicca su Nuovo questionario .

• Aprire il client account , passa alla scheda questionari e clicca su Nuovo questionario . L'attuale account verrà compilato automaticamente.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli di questionario per selezionare un modello, visualizzare in anteprima il questionario, quindi fare clic su Crea e invia per inviarlo. questionario al cliente selezionato.

Questo è tutto! Il cliente riceverà automaticamente un'e-mail che lo informa che un questionario è stato inviato loro da compilare.

Ci sono un altro paio di opzioni:

• nome questionario : Per impostazione predefinita, il questionario Il nome è lo stesso del modello. Puoi modificarlo e fare clic su Aggiungi shortcode per personalizzare il questionario . Fare domanda a shortcodes per includere dati dinamici, come il nome del cliente o l'anno. Per ulteriori informazioni su shortcodes , vai qui . 
• Allega checklist: includi una checklist del documento con il questionario in modo che i clienti possano caricare i documenti richiesti insieme alle risposte alle domande. Se non esiste una checklist per il account , puoi crearne uno direttamente sul posto. Per i dettagli, vedi sotto .
• Promemoria: assicurati che il tuo cliente riceva una notifica via email quando gli invii un questionario Per i dettagli, vedere di seguito .
• Link ai lavori : Link questionari a esistente lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Clicca sul Link ai lavori sulla destra e seleziona lavori Una volta collegato, vedrai il lavoro titolo e il Progetto appartiene alla sezione lavori . (Per maggiori dettagli sul collegamento questionari A lavori , vai qui .)

Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

Per inviare lo stesso questionario a molti clienti, vai a Clienti dal menu della barra laterale sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto ai clienti a cui desideri inviare il questionario a, quindi fare clic su Invia questionario .

Puoi inviare questionari ai clienti i cui accounts sono attivi o offline . Ad esempio, potresti voler inviare un questionario a un cliente offline prima di inviargli un invito a utilizzare il loro TaxDome portale.

Qui hai le stesse opzioni di cui sopra .

Inviare questionari utilizzando le automazioni

Per maggiori dettagli, clicca qui oppure guarda il video qui sotto per una rapida occhiata.

Allega la checklist a questionari

Le checklist dei documenti sono elenchi di documenti fiscali richiesti, personalizzati per ciascun cliente account Per includere una checklist dei documenti nel tuo questionario :

1. Selezionare un modello di questionario quando si invia un questionario :

• Se una checklist è già abilitata nel modello, vedrai un'icona a forma di checklist. Se selezionata, puoi rivedere e modificare gli elementi della checklist.

• Se una checklist non è abilitata, azionare nella sezione Allega checklist nella sezione Checklist del documento

2. Cosa succede dopo:

• Se esiste una checklist per il cliente selezionato: rivedere/modificare gli elementi prima dell'invio
• Se non esiste una checklist per il cliente selezionato: creane una ora prima di inviarla subito

Ricorda ai clienti le attività in sospeso questionari

Ogni volta che invii questionari ai clienti, vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.   

Se i destinatari impiegano troppo tempo a eseguire l'azione o se si dimenticano di farlo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Inviare nuovamente manualmente una notifica in sospeso questionario .

• Imposta promemoria automatici .

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente una notifica relativa a un evento in sospeso questionario , fai clic sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona Invia di nuovo .

Ecco cosa succede:

• Un ulteriore messaggio di posta elettronica viene inviato al client.
• Una notifica viene spostata in cima all'elenco delle cose da fare del cliente .

Promemoria automatici

I clienti ricevono una notifica via email quando invii loro un messaggio questionario .

azionare sui Promemoria in qualsiasi momento, se necessario. In questo modo, un'e-mail viene inviata al cliente quando non restituisce il documento completato questionario Entro una certa scadenza. Quando attivi i Promemoria , scegli come vengono inviati i promemoria ai tuoi clienti:

• Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo questionario viene inviato, ma puoi modificarlo.

• Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma è possibile modificarlo.

L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la finestra in sospeso questionario Una volta completate le modifiche, fare clic su Salva .

I promemoria si interrompono quando:

• Il cliente non ha inviato il file questionario ma tutti i promemoria sono stati inviati.
• IL questionario è sigillato.
• IL questionario è presentato.

Vista del cliente

Se le notifiche per il cliente sono attive, viene informato di aver ricevuto una questionario I tuoi clienti possono vedere e aprire questionari in modi diversi:

• Dal portale clienti o dall'app mobile: fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina questionari . 

• Dalla notifica via e-mail : fare clic su Completa questionario nell'e-mail.

Quindi, i clienti interagiranno con il tuo questionario . Possono iniziare a compilare la richiesta in movimento e terminarla in seguito. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente.

Quando inviano una risposta, il questionario stato passa da In sospeso/In corso a Completato e ricevi una notifica .

Per vedere l'invio questionario dal punto di vista del cliente, accedere alla vista di sola lettura .