Inviare questionari

Sommario

Invia un questionario a un cliente
Inviare questionari a più clienti
altri modi per inviare questionari
Allega la checklist a questionari
Impostare questionario promemoria
Vista del cliente

questionari Si tratta di questionari personalizzati che raccolgono informazioni e documenti dai clienti. Salvano automaticamente le risposte del cliente, funzionano sull'app mobile e supportano i salti logici condizionali, in modo che i clienti visualizzino solo le domande che li riguardano.

Per inviare un questionario , avrai bisogno prima di un questionario modello . Una volta che ne hai uno, ci sono diversi modi per inviarlo questionari .

Nota

questionari può essere inviato dal proprietario dell'azienda, dagli amministratori e dai membri del team con il Maneggio questionari diritto di accesso .

Invia un questionario a un cliente

Per inviare un questionario a un cliente:

Crea un questionario utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare questionario .
- Vai ai questionari dal menu della barra laterale e clicca su Nuovo questionario .
- Apri il client account , passa alla scheda questionari e fai clic su Nuovo questionario . Il account viene precompilato automaticamente.
Fai clic sull'elenco dei modelli questionario per selezionarne uno e visualizzarne l'anteprima.
(Facoltativo) Configura opzioni aggiuntive:
- nome questionario : Per impostazione predefinita, il questionario Il nome corrisponde a quello del modello. Fai clic su Aggiungi shortcode per personalizzare il nome utilizzando dati dinamici come il nome del cliente o l'anno. Consulta shortcodes per maggiori dettagli.
- Allega checklist: includi una checklist dei documenti in modo che i clienti possano caricare i documenti richiesti insieme alle risposte. Vedi "Allega checklist al questionari qui sotto.
- Promemoria: azionare Attiva l'invio automatico di promemoria di follow-up se il cliente non risponde. Vedi "Configurazione dei promemoria" di seguito.
- Collegamento ai lavori : Collega il questionario all'esistente lavori per renderlo disponibile nel tuo flusso di lavoro . Vedi collegamento questionari a lavori .
Fai clic su Crea e invia .

Il cliente riceve una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Inviare questionari a più clienti

Per inviare lo stesso questionario a più clienti:

Accedi alla sezione Clienti dal menu laterale sinistro.
Seleziona le caselle di controllo accanto al cliente di destinazione accounts .
Fai clic su Invia questionario .

I clienti ricevono una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Puoi inviare questionari ai clienti il cui accounts sono attivi o offline . Ad esempio, potresti voler inviare un questionario a un cliente offline prima di inviargli un invito a utilizzare il suo TaxDome portale.

altri modi per inviare questionari

Scopri altri modi per inviare questionari :

Allega la checklist a questionari

Le liste di controllo dei documenti sono elenchi di documenti fiscali richiesti, personalizzati per ciascun cliente. account . Per includere un elenco di controllo dei documenti in un questionario :

Selezionare un modello di questionario quando si invia un questionario :
- Se nel modello è già abilitata una checklist, verrà visualizzata un'icona corrispondente. Selezionandola, sarà possibile visualizzare e modificare gli elementi della checklist.
- Se una checklist non è abilitata, azionare nella sezione "Elenco di controllo allegati" della sezione "Elenco di controllo documenti" .
Cosa succede dopo:
- Se esiste una checklist per il cliente selezionato: rivedi o modifica gli elementi prima dell'invio.
- Se non esiste una checklist per il cliente selezionato: crearne una prima dell'invio.

Impostare questionario promemoria

I promemoria sono email di follow-up automatiche che sollecitano i clienti che non hanno inviato un questionario Ancora.

Per accenderli, azionare sui promemoria durante la creazione o l'invio del questionario , quindi impostare:

Giorni fino al prossimo promemoria : con quale frequenza si ripete il promemoria (impostazione predefinita: 3)
Numero di promemoria : quanti promemoria inviare in totale (impostazione predefinita: 1)

È possibile aggiornare queste impostazioni in seguito modificando il saldo in sospeso questionario .

Per inviare nuovamente un promemoria manualmente in qualsiasi momento, fai clic sui tre puntini a destra del questionario nell'elenco e seleziona Invia di nuovo .

Mancia

Maggiori informazioni sui promemoria : valori predefiniti esatti dei campi, condizioni di interruzione e azione del menu per ogni reinvio manuale.

Vista del cliente

Se le notifiche per il client sono attive, vengono informati della ricezione di un questionario I clienti possono vedere e aprire questionari in modi diversi:

portale clienti o app mobile: clicca sulla notifica nella sezione In attesa di azione oppure sul link nella pagina questionari .
Notifica via email: clicca su " Completa questionario nell'email.

I clienti possono compilare il questionario Lavora in movimento e completa il lavoro in un secondo momento: tutte le risposte vengono salvate automaticamente.