questionari (Base): Invia manualmente o automaticamente

Il nostro strumento questionari ti consente di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere dai clienti tutte le informazioni di base di cui hai bisogno. Inoltre, i clienti possono caricare i propri documenti direttamente in risposta alle domande.

Il nostro ottimizzato per i dispositivi mobili questionari possono contenere condizioni (salti logici) e si salvano automaticamente. Non solo ti forniscono un potente strumento per automatizzare la raccolta di informazioni, ma offrono anche ai clienti un'ottima esperienza utente.

Inviare questionari

questionari può essere inviato ai clienti dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire questionari .

Per inviare un questionario a un cliente, dovrai prima creare un modello. Abbiamo il Marketplace dove puoi trovare questionario modelli. Per maggiori dettagli, visita i nostri questionari (Base): pagina Crea e applica .

Una volta che hai un questionario modello:

Inviare questionari ad un cliente
Inviare questionari a più clienti contemporaneamente
Inviare questionari utilizzando le automazioni
Lascia che i clienti creino questionari da soli

Inviare questionari ad un cliente

Per inviare un questionario a un cliente, attenersi alla seguente procedura:

1. Create an organizer using either of the ways:

Click New at the top left, then select Organizer in the slide-out menu.
Open the client account, switch to the Organizers tab and click New organizer. The current account will be automatically filled in.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli questionario per selezionare un modello, visualizzare l'anteprima del questionario, quindi fare clic su Crea e invia per inviare il questionario al cliente selezionato.

Questo è tutto! Il cliente riceverà automaticamente un'e-mail che lo informa che un questionario è stato inviato loro da compilare.

Ci sono un altro paio di opzioni:

nome questionario : per impostazione predefinita, il file questionario è lo stesso del modello. Puoi modificarlo e fare clic su Aggiungi shortcode per personalizzare il file questionario . Fare domanda a shortcodes includere dati dinamici, come il nome del cliente o l'anno. Per saperne di più shortcodes , andare qui .
Promemoria: assicurati che il tuo cliente riceva una notifica via email quando gli invii un messaggio questionario . Per i dettagli, vedere di seguito .
Link ai lavori : Link questionari all'esistere lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Fare clic sul collegamento a lavori a destra e selezionare il file lavori . Una volta collegato, vedrai il file lavoro titolo e il Progetto appartiene alla sezione lavori . (Per maggiori dettagli sul collegamento questionari A lavori , andare qui .)

Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per inviare lo stesso questionario a molti clienti, vai su Clienti dal menu della barra laterale di sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto ai clienti a cui desideri inviare il messaggio questionario a, quindi fare clic su Invia questionario .

Tu puoi mandare questionari ai clienti i cui accounts sono attivi o offline . Ad esempio, potresti voler inviare un questionario a un client offline prima di inviargli un invito a utilizzare il suo TaxDome portale.

Qui hai le stesse opzioni di cui sopra .

Inviare questionari utilizzando le automazioni

Per i dettagli, vai qui o guarda il video qui sotto per una rapida occhiata.

Ricorda ai clienti le attività in sospeso questionari

Ogni volta che invii questionari ai clienti, vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Se i destinatari impiegano troppo tempo a eseguire l'azione o se si dimenticano di farlo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

Invia nuovamente manualmente una notifica relativa all'oggetto in sospeso questionario .
Imposta promemoria automatici .

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente una notifica su un messaggio in sospeso questionario , fai clic sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona Invia di nuovo .

Ecco cosa succede:

Un ulteriore messaggio di posta elettronica viene inviato al client.
Una notifica viene spostata in cima all'elenco delle cose da fare del cliente .

Promemoria automatici

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I clienti ricevono una notifica via email quando invii loro un messaggio questionario .

azionare sui promemoria in qualsiasi momento, se necessario. In questo modo, un l'e-mail viene inviata al cliente quando non viene restituito il completamento questionario entro una certa scadenza. Quando attivi Promemoria , scegli la modalità di promemoria dei tuoi clienti:

Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo questionario viene inviato, ma puoi modificarlo.
Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla.

L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la sezione in sospeso questionario . Fai clic su Salva una volta completate le modifiche.

I promemoria si interrompono quando:

Il cliente non ha inviato il file questionario ma tutti i promemoria sono stati inviati.
IL questionario è sigillato.
IL questionario è presentato.

Cosa vedono i clienti quando invii questionari

Il cliente compila un questionario facendo clic sul collegamento nella notifica e-mail che hanno ricevuto, facendo clic sulla notifica sul loro dashboard o andando ai questionari sezione del loro portale.

Se vuoi vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .