Questionari (base): inviarli manualmente o automaticamente

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Il nostro strumento Questionari vi consente di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere tutte le informazioni di base che avrete bisogno da ottenere dai clienti. Inoltre, i clienti possono caricare i propri documenti direttamente in risposta alle domande.

I nostri questionari mobile-friendly possono contenere condizioni (salti logici) e vengono salvati automaticamente. Non forniscono solo un potente strumento per automatizzare la raccolta di informazioni, ma offrono ai clienti anche un'esperienza utente eccezionale.

Trattato qui:

Inviare Questionari
Ricordare ai clienti i questionari in sospeso
Cosa vedono i clienti quando inviate un questionario

Inviare Questionari

I questionari possono essere inviati ai clienti dal titolare di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team che abbia i diritti di accesso per gestire i questionari.

Per inviare un questionario ad un cliente, dovete prima creare un modello. Abbiamo una libreria di modelli dove potrete trovare dei modelli di questionari. Per maggiori dettagli, date un'occhiata alla pagina Questionari (base): creare e applicare.

Quando avete un modello di questionario:

Inviare un questionario a un cliente
Inviare un questionario a più clienti contemporaneamente
Inviare questionari utilizzando le automazioni
Permettere ad un cliente di creare un questionario in autonomia

Inviare un questionario a un cliente

Per inviare un questionario a un cliente, seguite questi passaggi:

1. Cliccate sul pulsante + NUOVO nel menu della barra laterale sinistra, quindi selezionate Questionario dalla tendina.

2. Cliccare sull'elenco dei Modelli di questionario per selezionare un modello, visualizzare in anteprima il questionario, quindi cliccare su Crea per inviare il questionario al cliente selezionato.

Questo è tutto! Il cliente riceverà automaticamente un'email che lo informerà che gli è stato inviato un questionario da compilare.

Ci sono un altro paio di opzioni:

Nome del questionario: per impostazione predefinita, il nome del questionario è lo stesso del modello. Potete cambiarlo e cliccare su Aggiungi shortcode per individuare il questionario. Applicare degli shortcode per includere dati dinamici, come il nome del cliente o l'anno. Per ulteriori informazioni sugli shortcode, cliccare qui.
Promemoria: assicuratevi che il vostro cliente riceva una notifica email quando gli inviate un questionario. Per i dettagli, vedere sotto.
Collegamento ai lavori: Collegare i questionari a un lavoro esistente per renderli immediatamente disponibili nel vostro flusso di lavoro. Cliccare su Collegamento ai lavori a destra e selezionare i lavori. Una volta collegato, vedrete il titolo del lavoro e il Progetto a cui appartiene nella sezione Lavori . (Per maggiori dettagli sul collegamento dei questionari ai lavori, cliccare qui.)

Inviare un questionario a più clienti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Per inviare lo stesso questionario a molti clienti,andate su Clienti dal menu della barra laterale di sinistra, selezionate le caselle accanto ai clienti a cui volete inviare il questionario, quindi cliccate su Invia questionario.

Potete mandare questionari ai clienti i cui account sono attivi o offline. Ad esempio, potreste voler inviare un questionario a un cliente offline prima di inviare loro un invito a utilizzare il loro portale TaxDome.

Qui avete le stesse opzioni di cui sopra.

Inviare questionari utilizzando le automazioni

Per i dettagli, vai qui .

Ricordare ai clienti i questionari in sospeso

Ogni volta che invii un questionario , viene emessa una notifica. Utenti collegati al account —che hanno attivato Notifica —ricevilo. Puoi controllare quali utenti hanno attivato Notifica andando su un account scheda Info e visualizzazione della sezione Contatti .

Se i destinatari impiegano troppo tempo per eseguire l'azione o se dimenticano di farlo, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

Invia di nuovo manualmente una notifica sull'attesa questionario .
Impostare promemoria automatici.

Promemoria manuali

Per inviare di nuovo una notifica su un problema con un questionario in sospeso, cliccare sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi selezionare di nuovo Invia.

Ecco cosa succede:

Viene inviato al cliente un messaggio di posta elettronica aggiuntivo.
Una notifica viene spostata in cima all'elenco delle cose da fare del cliente .

Promemoria automatici

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

I clienti ricevono una notifica via email quando inviate loro un questionario.

Attivate Promemoria in qualsiasi momento, se necessario. In questo modo, un email viene inviata al cliente quando non restituisce il questionario compilato entro una certa scadenza. Quando attivate i Promemoria, scegliete come sollecitare i vostri clienti:

Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene emesso tre giorni dopo il questionario viene inviato, ma puoi modificarlo.
Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla.

L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la finestra in sospeso questionario. Cliccate su Salva quando avete finito con le modifiche.

I promemoria non vengono più inviati quando...

...il cliente non ha inviato il questionario ma tutti i promemoria sono stati inviati.
...viene ricevuto il questionario.

Cosa vedono i clienti quando inviate un questionario

Il cliente compila un questionario facendo clic sul collegamento nell'email di notifica che ha ricevuto, cliccando sulla notifica della loro dashboard o andando alla sezione Questionaridel loro portale.

Se volete vedere TaxDome dal lato del portale del cliente, accedete alla visualizzazione di sola lettura.