Work with answers in organizers

Una volta che il tuo cliente invia il questionario , ora tocca a te lavorarci. Qui, ti illustriamo tutte le opzioni che possono semplificarti il lavoro con le risposte. 

Visualizza le risposte dei clienti

Fare clic sul nome del questionario nell'elenco per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate in un'unica pagina:

a. Domande : la scheda che visualizza le questionario domande e risposte.

b. Documenti : la scheda che contiene tutti i documenti caricati tramite il questionario .

c. Show hidden questions: If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.

d. Mostra domande senza risposta : se attivata, verranno visualizzate tutte le domande visibili a cui il cliente non ha risposto.

e.  Show answers pending review: If toggled on, shows answers pending review only and hides all the client’s answers marked as reviewed .

f. Contatore : il numero totale di domande/domande senza risposta nella sezione. Si noti che vengono conteggiati solo i blocchi di domande; i blocchi di testo non lo sono.

g. CRM: Shows whether answers to particular questions are set to sync with custom fields in the template used. After you sync them with custom fields, the column will be cleared.

h. Reviewed: The checkbox allows you to mark particular answers as reviewed , preventing further edits. 

Tieni a mente:

• Quando ricarichi il questionario , i commutatori si disattivano.
• If you want to print hidden, unanswered questions and answers pending review, you should enable the Show hidden questions and the Show unaswered questions toggles and disable the Show answers pending review toggle.

Confronta le risposte

Puoi confrontare la corrente questionario con il precedente questionari Basato sullo stesso modello. Quindi, puoi copiare le risposte o scaricare i file da esse. Per farlo:

1. Fare clic sui tre punti accanto a questionario nome nell'elenco o in alto a destra durante la visualizzazione questionario Quindi seleziona Cambia risposte .

2. Fai clic su Confronta risposte in alto a destra e seleziona una delle risposte precedenti questionario dal menu a discesa con il questionario nomi.

Vedrai la corrente questionario a sinistra e il precedente questionario sulla destra. Lì puoi:

• Fare clic su qualsiasi sezione per visualizzarla.

• Copia una risposta facendo clic su pulsante alla sua destra.

• Scarica e visualizza l'anteprima dei file facendo clic sui pulsanti a destra del nome del file.

  Fare clic sulla X a destra o sul collegamento Confronta risposte per chiudere la vista di confronto.

  

Cambia le risposte

Se il questionario è già stato inviato ma non tutte le risposte sono fornite o ci sono errori, puoi completarlo o modificarlo per un cliente:

1. Fare clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco o all'interno di un questionario , quindi seleziona Cambia risposte .

Notare che:

• Every change you make to an organizer is recorded in the audit trail .

• Organizers can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to edit organizer answers .

2. Vedrai il questionario come fa il tuo cliente. Apporta le modifiche necessarie:

   

   a. Vai alla sezione : Seleziona un questionario Seleziona il passaggio dal menu a discesa a cui passare. Quelli con il segno di spunta verde sono completati. Il contatore a destra del nome del passaggio mostra il numero di domande completate sul totale.

   b. Question block: Fill in the answer, upload docs and more, according to the question type . The green line on the top fills up along with your progress.

   c. Pre-fill: If one or more organizers based on this template have already been submitted, click Pre-fill to automatically fill in the fields where you have Pre-fill enabled. 

   Compare answers: See the previous organizers in comparison with the current one. For details, go to the subsection below .

   d. Documenti allegati : apre la barra laterale con i documenti caricati sul questionario .

   e. Tre punti : aprono il menu con l'opzione Stampa questionario .

   f. X : Clicca per chiudere il questionario e vai al questionari lista.

   g. Avanti : Passa al successivo questionario sezione.

   h. Invia : modifica il questionario stato a Inviato . Ti verrà chiesto di rispondere a tutte le domande obbligatorie (se presenti).

   Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente. Puoi chiudere il questionario e riprendere a rispondere alle domande più tardi o da un altro computer senza perdere nulla.

Impedire ai clienti di modificare le risposte

A volte vuoi essere sicuro che le risposte nel questionario non vengono modificati. Ci sono due modi per impedire al tuo client di apportare modifiche al questionario :

• Foca questionari

• Risposte alla revisione

Foca questionari

Se hai bisogno che un cliente smetta di apportare modifiche all'intero questionario , sigillalo. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario il nome di nell'elenco, quindi seleziona Sigilla . Oppure, per sigillare alcuni o tutti questionari , seleziona le relative caselle di controllo in questionario elenco e quindi fare clic su Sigillo in alto a destra.

To set an organizer to seal automatically after the client has submitted it, click the Settings button and toggle on Automatically seal after the submission when you create or edit the organizer template .

Nota

Sigilla automaticamente dopo l'invio funziona anche se stai inviando questionari per conto di un cliente. Per maggiori dettagli, clicca qui.

By default, organizers sent to clients are unsealed. When you seal them, you’ll see a tag that says Sealed. Clients won`t see sealed organizers in the waiting for action list .

Se vuoi che un cliente abbia accesso a questionario di nuovo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome e seleziona Rimuovi sigillo .

Risposte alla revisione

Un altro modo per impedire al cliente di apportare modifiche a risposte specifiche nel file questionario è contrassegnare tali risposte come revisionate. Per fare ciò, apri il file questionario e seleziona la casella a destra della domanda.

You can also use the Review section checkbox to mark an entire section and all its answers as reviewed at once. Unchecking it clears all reviewed marks in the section, while hidden or unseen questions stay unchecked to prevent accidental marking.

When a question (and the answer to it) is marked as reviewed, it is no longer available for the client to edit. Once you uncheck the answer, the question becomes available again.  To view the history of reviews, click three dots in the organizer list or at the top right of the organizer and select Review history.

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