Questionari (Base): inviare, annullare e modificare

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

I nostri questionari vi consentono di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere tutte le informazioni essenziali di cui avete bisogno dai vostri clienti. Qui, copriamo tutto ciò che dovete sapere sui nostri questionari.

• Sapere quando un questionario è pronto
• Modificare le risposte di un questionario
• Inviare questionari per i clienti
• Annullare l'invio dei questionari
• Visualizzare i questionari in sospeso

Sapere quando un questionario è pronto

Quando un cliente compila un questionario e seleziona Invia , riceverete una notifica via email e nella vostra Inbox+. Cliccate sul nome del questionario o sul collegamento Vai a... per visualizzarlo.

Per impostazione predefinita, non riceverete una notifica ogni volta che un cliente carica un documento in un questionario. Se volete sapere quando succede, attivate Invia notificasul caricamento del documento nelle Impostazioni del modello di questionario.

Modificate le vostre preferenze di notificaogni volta che ne avete bisogno.

Modificare le risposte di un questionario

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Per completare o modificare un questionario per un cliente, cliccate sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o in modalità anteprima, quindi selezionate Modifica risposte.

• Ogni modifica apportata a un questionario è registrata nel percorso di verifica.
• I questionari possono essere modificati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per modificare le risposte di un questionario.

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente. Potete chiudere il questionario e riprendere a rispondere alle domande in un secondo momento o da un computer diverso senza perdere nulla. Modificate il questionario quanto vi serve. Al termine, esaminatelo in modalità di sola lettura cliccando su Torna alla modalità di visualizzazione nella parte superiore della pagina.

Inviare questionari per i clienti

Esistono diversi modi per inviare un questionario, indipendentemente dal fatto che sia completamente completato o meno:

• Selezionate Invia questionario spostate un lavoro con un questionario collegato alla prossima fase.

• Cliccare sui tre punti a destra del nome del questionario nell'elenco o durante la revisione delle risposte all'interno di un questionario, quindi selezionate Invia.

Annullare l'invio dei questionari

Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario: ad esempio, vi serviranno di informazioni aggiuntive da un cliente o le avete inviate per sbaglio. 

Cliccare sui tre punti a destra del nome del questionario nell'elenco, o quando si esaminano le risposte all'interno di un questionario, quindi selezionare Annulla invio. Nel menu a tendina, inserite il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi cliccare su Annulla invio del questionario.

Quando il questionario è stato annullato, il suo stato cambia in In sospeso al riguardo viene inviata al cliente. Se avete aggiunto un commento, verrà visualizzato nella notifica.

Vedere in sospeso questionari

Se desiderate visualizzare tutti i questionari in sospeso, cliccate su Clienti nella barra laterale di sinistra per accedere alla pagina degli Account.

Per filtrare l'elenco degli account per mostrare solo i clienti con questionari in sospeso, seguite questi passaggi:

1. Nella scheda Tutti gli account, cliccate su FILTRO a destra della barra dei menu.

2. Selezionare In sospeso nella sezione Questionari, quindi cliccate su APPLICA.

Nota: se archiviate un file un questionario in sospeso, non verrà visualizzato quando viene applicato il filtro In sospeso.