questionari (Base): Invia, Annulla invio, Modifica

Nostro questionari ti consentono di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno dai tuoi clienti. Qui copriamo tutto ciò che devi sapere sul nostro questionari .

• Sapere quando un questionario è pronta
• Modificare le risposte in un questionario
• Confrontando le risposte
• Invio questionari per i clienti
• Annullamento dell'invio questionari
• Visualizzazione in sospeso questionari

Sapere quando un questionario È pronta

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.

Per impostazione predefinita, non riceverai una notifica ogni volta che un cliente carica un documento su un file questionario . Se vuoi sapere quando ciò accadrà, azionare su Notifica del caricamento del documento nelle impostazioni del modello questionario .

Modifica le tue preferenze di notifica ogni volta che ne hai bisogno.

Modificare le risposte in un questionario

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per completare o modificare un questionario per un cliente:

1. Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o all'interno di un questionario , quindi seleziona Modifica risposte .

Notare che:

• Ogni modifica apportata a un file questionario è registrato nel percorso di verifica .
• questionari può essere modificato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per modificare le risposte questionario .

2. Vedrai il questionario come fa il tuo cliente. Apporta le modifiche necessarie:

1. Vai alla sezione : Seleziona un questionario passaggio dal menu a discesa in cui spostarsi. Quelli con il segno di spunta verde sono completati. Il contatore a destra del nome di un passaggio mostra il numero di domande completate sul totale.
2. Domanda su blocco : compila la risposta, carica documenti e altro, in base al tipo di domanda . La linea verde in alto si riempie insieme ai tuoi progressi.
3. Confronta le risposte : vedi la precedente questionari rispetto a quello attuale. Per i dettagli, vai alla sottosezione seguente .
4. Documenti allegati : apre la barra laterale con i documenti caricati su questionario .
5. Tre punti : apre il menu con l'opzione Stampa questionario .
6. X : fare clic per chiudere questionario e vai al questionari elenco.
7. Successivo : passa al successivo questionario fare un passo.
8. Invia : sposta a lavoro con un completato questionario al prossimo Progetto fase . Vedrai la richiesta di rispondere a tutte le domande obbligatorie (se presenti).

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente. Puoi chiudere il questionario e riprendere a rispondere alle domande più tardi o da un altro computer senza perdere nulla.

Confrontando le risposte

Puoi confrontare la corrente questionario con il precedente questionari e copiare le risposte o scaricare file da esse. Per fare ciò, fai clic sul collegamento Confronta risposte in alto a destra e seleziona qualsiasi precedente questionario dal menu a discesa con il questionario nomi.

Vedrai la corrente questionario a sinistra e il precedente questionario sulla destra. Lì puoi:

• Fare clic su qualsiasi sezione per visualizzarla.
• Copia una risposta facendo clic su pulsante alla sua destra.
• Scarica e visualizza l'anteprima dei file facendo clic sui pulsanti a destra del nome del file.

Fare clic sulla X a destra o sul collegamento Confronta risposte per chiudere la visualizzazione del confronto.

Invio questionari per i clienti

Esistono diversi modi per inviare un questionario , indipendentemente dal fatto che sia completamente completato o meno:

• Selezionare Invia questionario per spostare a lavoro con un collegato questionario al prossimo fase .

• Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un file questionario , quindi seleziona Invia.

Annullamento dell'invio questionari

Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario : Ad esempio, hai bisogno di informazioni aggiuntive da un cliente o le hai inviate per sbaglio. 

Fare clic sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o quando si esaminano le risposte all'interno di un file questionario , quindi seleziona Annulla invio . Nello slide-out, inserisci il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Annulla invio questionario .

Una volta che questionario non è stato inviato, il suo stato cambia in finale P e un'e-mail a riguardo viene inviata al client. Se hai aggiunto un commento, verrà visualizzato nella notifica.

Vedendo in sospeso questionari

Se vuoi vedere tutto in sospeso questionari , fai clic su Clienti nella barra laterale sinistra per accedere alla pagina Accounts .

Nota! Questa colonna sarà disponibile solo se hai abilitato questionari in sospeso nella barra laterale di personalizzazione dell'elenco account .

Per filtrare il account elenco per mostrare solo i clienti con in sospeso questionari , Segui questi passi:

1. Vai su Clienti , quindi fai clic su Filtro .

2. Seleziona questionari nel menu a discesa e seleziona In sospeso .

3. Facoltativamente, creare un filtro predefinito per visualizzare solo i client con attività in sospeso questionari selezionando In sospeso + Attivo + Tutto nel filtro avanzato .

Nota: se archivi un file in sospeso questionario , il client verrà visualizzato quando viene applicato il filtro In sospeso , ma il file questionario non apparirà nella colonna questionari in sospeso .