questionari (Base): Invia, Annulla invio, Modifica

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I nostri questionari vi consentono di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere tutte le informazioni essenziali di cui avete bisogno dai vostri clienti. Qui, copriamo tutto ciò che dovete sapere sui nostri questionari.

• Sapere quando un questionario è pronta
• Changing answers in an organizer
• Invio questionari per i clienti
• Annullamento dell'invio questionari
• Visualizzazione in sospeso questionari

Sapere quando un questionario è pronto

Quando un cliente compila un questionario e seleziona Invia , riceverete una notifica via email e nella vostra Inbox+. Cliccate sul nome del questionario o sul collegamento Vai a... per visualizzarlo.

Per impostazione predefinita, non riceverete una notifica ogni volta che un cliente carica un documento in un questionario. Se volete sapere quando succede, attivate Invia notificasul caricamento del documento nelle Impostazioni del modello di questionario.

Modificate le vostre preferenze di notificaogni volta che ne avete bisogno.

Changing answers in an organizer

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Per completare o modificare un questionario per un cliente, cliccate sui tre punti a destra di questionario nell'elenco o in modalità anteprima, quindi selezionate Modifica risposte.

Notare che:

• Ogni modifica apportata a un questionario è registrata nel percorso di verifica.
• I questionari possono essere modificati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per modificare le risposte di un questionario.

You can compare the current organizer with the previous organizers and copy answers or download files from them. To do so, click on the  Compare answers link to the top right and select any previous organizer from the dropdown with the organizer names.

Vedrai la corrente questionario a sinistra e il precedente questionario sulla destra. Lì puoi:

• Clicca su qualsiasi sezione per visualizzarla
• Copia una risposta facendo clic su pulsante alla sua destra
• Scaricare e visualizzare in anteprima i file facendo clic sui pulsanti a destra del nome del file

Click  X at the top right to close the previous organizer.

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente. Puoi chiudere il questionario e riprendere a rispondere alle domande più tardi o da un altro computer senza perdere nulla. Modifica il questionario come meglio credi. Al termine, esaminalo in modalità di sola lettura facendo clic su Torna alla modalità di visualizzazione nella parte superiore della pagina.

Inviare questionari per i clienti

Esistono diversi modi per inviare un questionario, indipendentemente dal fatto che sia completamente completato o meno:

• Selezionate Invia questionario spostate un lavoro con un questionario collegato alla prossima fase.

• Cliccare sui tre punti a destra del nome del questionario nell'elenco o durante la revisione delle risposte all'interno di un questionario, quindi selezionate Invia.

Annullare l'invio dei questionari

Potrebbe essere necessario annullare l'invio di un questionario: ad esempio, vi serviranno di informazioni aggiuntive da un cliente o le avete inviate per sbaglio. 

Cliccare sui tre punti a destra del nome del questionario nell'elenco, o quando si esaminano le risposte all'interno di un questionario, quindi selezionare Annulla invio. Nel menu a tendina, inserite il motivo dell'annullamento dell'invio come commento aggiuntivo per il cliente (facoltativo), quindi cliccare su Annulla invio del questionario.

Quando il questionario è stato annullato, il suo stato cambia in In sospeso al riguardo viene inviata al cliente. Se avete aggiunto un commento, verrà visualizzato nella notifica.

Vedere in sospeso questionari

Se desiderate visualizzare tutti i questionari in sospeso, cliccate su Clienti nella barra laterale di sinistra per accedere alla pagina degli Account.

Per filtrare l'elenco degli account per mostrare solo i clienti con questionari in sospeso, seguite questi passaggi:

1. Nella scheda Tutti gli account, cliccate su FILTRO a destra della barra dei menu.

2. Selezionare In sospeso nella sezione Questionari, quindi cliccate su APPLICA.

Nota: se archiviate un file un questionario in sospeso, non verrà visualizzato quando viene applicato il filtro In sospeso.