Invia automaticamente le richieste dei clienti e collegale a lavori

Sommario

Imposta l'automazione per l'invio delle richieste ai clienti
Collega le richieste del cliente a lavori manualmente

You can have your client requests sent automatically. Once the client request is submitted, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Send client request automation and turn on the Automove feature.

Imposta l'automazione per l'invio delle richieste ai clienti

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un modello di richiesta del cliente, aggiungi un'automazione per l'invio della richiesta, quindi azionare sull'opzione spostamento automatico .

Guarda l'esempio video qui sotto, quindi leggi come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:

Ecco come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:

You need an template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an client request template, you can create it by clicking New template when you add the automation.

2. Ensure you have a stage in your pipeline for sending a client request (e.g., Missing info), then add the Send client requests automation . Once the job enters this stage, a new client request created from the template is automatically sent to the client and linked to the job.

3. Ensure that the Automove jobs toggle for the stage is turned on.

Una volta un lavoro si sposta verso il fase , la richiesta del cliente dal modello verrà creata e inviata automaticamente. Quando un cliente invia le sue risposte, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .

Nota

Se la richiesta del cliente non viene inviata e si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare riguardo alla richiesta del cliente in sospeso (per maggiori dettagli, leggi sulla gestione degli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

Collega le richieste del cliente a lavori manualmente

You can also set the automation by manually linking client requests to the jobs. Client requests can be linked to jobs by a firm owner, admin or a team member assigned to the account or with a view all accounts access rights.

Una volta che la richiesta del client è collegata manualmente, spostamento automatico lavori La funzionalità funziona allo stesso modo delle richieste client inviate e collegate automaticamente: quando il client invia la richiesta, lavoro viene spostato al successivo fase Esistono tre modi per collegare una richiesta del client al lavoro manualmente:

Da una scheda lavoro : Apri la lavoro scheda; nella sezione Collegato , fai clic su Collegamento , seleziona Richiesta cliente , quindi scegli la richiesta cliente. Oppure, fai clic su Nuovo , seleziona Richiesta cliente e crea una nuova richiesta cliente collegata alla lavoro .
Dalla schermata Crea richiesta cliente: fare clic su Collega a lavoro , quindi selezionare lavori Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori e vedrai il lavoro titoli e progetti a cui appartengono.
Dall'elenco delle richieste di un cliente: fare clic sul collegamento al lavoro nella riga della richiesta del cliente necessaria, selezionare lavori dall'elenco, quindi fare clic su Salva .

After linking, client requests will be displayed in the Linked > Client requests section on the right of the job card .