spostamento automatico (Base): Invio di richieste client e collegamento a lavori
Puoi far sì che le richieste dei tuoi clienti vengano inviate automaticamente. Una volta inviata la richiesta del cliente, il lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto Per far sì che la magia dell'automazione si verifichi, imposta l'automazione Invia richiesta client e attiva la funzionalità spostamento automatico .
Imposta l'automazione per l'invio delle richieste ai clienti
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un modello di richiesta del cliente, aggiungi un'automazione per l'invio della richiesta, quindi azionare sull'opzione di spostamento automatico .
Guarda l'esempio video qui sotto, quindi leggi come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:
Ecco come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:
1. Hai bisogno di un modello per richiedere i documenti e le informazioni necessarie a un cliente. Se non hai un modello di richiesta cliente, puoi crearlo cliccando su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.
2. Assicurati di avere una fase nel tuo Progetto per inviare una richiesta client (ad esempio, Informazioni mancanti ), quindi aggiungere l' automazione Invia richieste client . Una volta che il lavoro entra in questo fase , una nuova richiesta client creata dal modello viene automaticamente inviata al client e collegata al lavoro .
3. Assicurare che lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso.
Una volta un lavoro si sposta verso il fase , la richiesta del cliente dal modello verrà creata e inviata automaticamente. Quando un cliente invia le sue risposte, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .
Nota! Se la richiesta del client non viene inviata e si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare con la richiesta in sospeso del cliente (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).
Collega le richieste del cliente a lavori manualmente
È inoltre possibile impostare l'automazione collegando manualmente le richieste dei clienti al lavori Le richieste del cliente possono essere collegate a lavori da un proprietario dell'azienda, da un amministratore o da un membro del team assegnato account o con diritti di accesso alla visualizzazione di tutti accounts .
Una volta che la richiesta del client è collegata manualmente, spostamento automatico lavori La funzionalità funziona allo stesso modo delle richieste dei clienti inviate e collegate automaticamente: quando il cliente invia la richiesta, il lavoro viene spostato al successivo fase .
Esistono tre modi per collegare una richiesta del client al lavoro manualmente:
- Da una scheda lavoro : Apri la lavoro scheda; nella sezione Collegato , fai clic su Collegamento , seleziona Richiesta cliente , quindi scegli la richiesta cliente. Oppure, fai clic su Nuovo , seleziona Richiesta cliente e crea una nuova richiesta cliente collegata alla lavoro .
- Dalla schermata Crea richiesta cliente: fare clic su Collega a lavoro , quindi selezionare lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori e vedrai il lavoro titoli e progetti a cui appartengono.
- Dall'elenco delle richieste di un cliente: fare clic sul collegamento al lavoro nella riga della richiesta del cliente necessaria, selezionare lavori dall'elenco, quindi fare clic su Salva .
Dopo il collegamento, le richieste dei clienti verranno visualizzate nella sezione Collegate > Richieste dei clienti, sulla destra della scheda lavoro .
