spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro automaticamente quando viene inviata la richiesta del cliente

Una volta che stai lavorando su un lavoro , potresti aver bisogno di scoprire urgentemente alcune informazioni mancanti. Ad esempio, stai facendo una dichiarazione dei redditi e non trovi alcuna documentazione a supporto delle detrazioni, come ricevute per spese mediche. La funzionalità di richiesta del cliente ti consente di trovare rapidamente le informazioni mancanti. Tuttavia, è importante renderla parte del processo in modo che quando le informazioni necessarie vengono ricevute, il lavoro la carta passa automaticamente alla successiva Progetto fase . Andiamo più a fondo in questa magia dell'automazione. 

Passaggio 1. Invia le richieste e collegale a lavori

1. Una volta scoperto che sono necessarie informazioni importanti dal cliente, crea una richiesta e inviala. Suggerimenti utili per la preparazione della richiesta:

• Chiarisci alcune domande a cui gli utenti possono rispondere immediatamente. Se hai bisogno di conoscere molti dettagli, forse questa funzionalità di richiesta non è adatta a te, ed è meglio inviare un questionario . 
• Assicurati che le domande siano obbligatorie in modo che i clienti non possano saltarle (lo sono di default). Per controllare, clicca sull'icona dell'ingranaggio e assicurati che le domande obbligatorie azionare è acceso.
• Stabilire se sarà possibile per un cliente rispondere a una richiesta senza autorizzazione nel portale e in questo caso disattivare Richiedi accesso .

2. Collega la richiesta al lavoro su cui stai lavorando. Puoi farlo quando crei una richiesta o in qualsiasi momento successivo dall'elenco Richieste nel profilo del cliente.

Quando un client invia la richiesta, o una volta che si modifica lo stato della richiesta in Completato , il lavoro andrà al prossimo fase Ma funzionerà solo se spostamento automatico è abilitato. 

Passaggio 2. Assicurarsi spostamento automatico è abilitato

Per far avvenire la magia dell'automazione, lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase dovrebbe essere abilitato. Ciò garantirà che quando il client invia risposte alle tue domande di richiesta, il lavoro passerà automaticamente al successivo fase . 

Ecco fatto. Quando il tuo cliente invia una risposta, il lavoro la carta passa automaticamente alla successiva fase dopo aver ricaricato, come previsto. Di seguito, abbiamo dimostrato come funzionerà: a sinistra c'è la vista dal lato del cliente, e a destra c'è la vista dal tuo.