Invia automaticamente le richieste dei clienti e collegale a lavori

Sommario

Imposta l'automazione per l'invio delle richieste ai clienti
Collega le richieste del cliente a lavori manualmente

Puoi far sì che le richieste dei tuoi clienti vengano inviate automaticamente. Una volta inviata la richiesta del cliente, lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, configura l'automazione Invia richiesta client e attiva la funzione spostamento automatico .

Imposta l'automazione per l'invio delle richieste ai clienti

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro Puoi farlo in tre semplici passaggi: crea un modello di richiesta del cliente, aggiungi un'automazione per l'invio della richiesta, quindi azionare sull'opzione spostamento automatico .

Guarda l'esempio video qui sotto, quindi leggi come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:

Ecco come puoi automatizzare l'invio delle richieste ai tuoi clienti:

Hai bisogno di un modello per richiedere i documenti e le informazioni necessarie a un cliente. Se non disponi di un modello di richiesta cliente, puoi crearlo cliccando su "Nuovo modello" quando aggiungi l'automazione.

2. Assicurati di avere una fase nel tuo Progetto per inviare una richiesta client (ad esempio, informazioni mancanti ), quindi aggiungere l' automazione Invia richieste client . Una volta che lavoro entra in questo fase , una nuova richiesta client creata dal modello viene automaticamente inviata al client e collegata al lavoro .

3. Assicurare che lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso.

Una volta un lavoro si sposta verso il fase , la richiesta del cliente dal modello verrà creata e inviata automaticamente. Quando un cliente invia le sue risposte, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .

Nota

Se la richiesta del cliente non viene inviata e si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare riguardo alla richiesta del cliente in sospeso (per maggiori dettagli, leggi sulla gestione degli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

Collega le richieste del cliente a lavori manualmente

È anche possibile impostare l'automazione collegando manualmente le richieste dei clienti al lavori Le richieste dei clienti possono essere collegate a lavori da un proprietario dell'azienda, da un amministratore o da un membro del team assegnato account o con diritti di accesso alla visualizzazione di tutti accounts .

Una volta che la richiesta del client è collegata manualmente, spostamento automatico lavori La funzionalità funziona allo stesso modo delle richieste client inviate e collegate automaticamente: quando il client invia la richiesta, lavoro viene spostato al successivo fase Esistono tre modi per collegare una richiesta del client al lavoro manualmente:

Da una scheda lavoro : Apri la lavoro scheda; nella sezione Collegato , fai clic su Collegamento , seleziona Richiesta cliente , quindi scegli la richiesta cliente. Oppure, fai clic su Nuovo , seleziona Richiesta cliente e crea una nuova richiesta cliente collegata alla lavoro .
Dalla schermata Crea richiesta cliente: fare clic su Collega a lavoro , quindi selezionare lavori Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori e vedrai il lavoro titoli e progetti a cui appartengono.
Dall'elenco delle richieste di un cliente: fare clic sul collegamento al lavoro nella riga della richiesta del cliente necessaria, selezionare lavori dall'elenco, quindi fare clic su Salva .

Dopo il collegamento, le richieste dei clienti verranno visualizzate nella sezione Collegati > Richieste dei clienti a destra della scheda lavoro .