questionari spiegato

Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.

questionari in sintesi

UN questionario è un modulo di acquisizione personalizzabile che ti aiuta a raccogliere informazioni e documenti sui clienti. questionari può includere fino a tre parti:

• Introduzione: fornisce contesto e istruzioni per i clienti all'inizio del questionario Utilizzalo per spiegare lo scopo, definire le aspettative o dare il benvenuto ai clienti abituali. La sezione Introduzione è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

• Questionario: raccoglie informazioni attraverso domande. Raggruppa le domande in sezioni, rendile condizionali in base alle risposte precedenti e richiedi documenti insieme a domande specifiche.

• Lista di controllo dei documenti: elenca tutti i documenti richiesti in un unico posto. I clienti possono caricare i documenti per ogni articolo o contrassegnare gli articoli come non disponibili.

Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :

• Richiedi documenti ai tuoi clienti . Possono caricarli direttamente nel questionario e persino scansionarli utilizzando i loro smartphone.

• Abbrevia i moduli rendendo condizionali le domande aggiuntive . Ad esempio, chi risponde "No" alla domanda "Hai figli?" non vedrà alcuna domanda relativa ai bambini.

• Compila i moduli per conto del tuo cliente . Potrebbe essere utile quando i tuoi clienti vengono nel tuo ufficio e vuoi aiutarli a completare le attività più velocemente.

• Fai risparmiare tempo ai tuoi clienti abituali consentendo loro di precompilare determinati dati . Ad esempio, i loro dati personali potrebbero rimanere invariati rispetto all'anno scorso.

• Riduci l'elaborazione manuale delle informazioni assegnando automaticamente tag account in base alle risposte .

• Risparmia tempo nella raccolta delle informazioni sui clienti sincronizzando le risposte questionario con i campi personalizzati account /contatto .

• Crea checklist di documenti personalizzate . Elenca i documenti richiesti in questionari In questo modo i clienti sapranno esattamente cosa fornire. Possono abbinare i documenti caricati agli elementi della checklist o indicare quando qualcosa non è disponibile.

Come questionari lavoro

In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:

1. È possibile creare un modello questionario per ogni caso d'uso. Per alcuni casi d'uso comuni, è possibile scaricare e modificare i modelli dal Marketplace .

2. Seleziona un modello e invia un questionario al tuo cliente.

3. Il cliente viene informato del questionario .

4. Il cliente compila il questionario e lo sottopone.

5. Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .

6. Inizi a lavorare con le informazioni.

Puoi accedere a tutti i tuoi questionari navigando alla pagina questionari nel menu della barra laterale.

questionari vs richieste del cliente

In alcuni casi, utilizzare le richieste del client è più conveniente che utilizzare questionari :

• questionari ti aiutano a raccogliere dati completi e dispongono di funzionalità che semplificano i processi per i clienti abituali e i moduli di assunzione ripetuti. I clienti devono accedere al portale per compilare un questionario . questionari richiedono sempre dei modelli.

• Le richieste dei clienti ti aiutano a porre rapidamente domande dirette e a richiedere documenti mancanti. Puoi inviarle in chat o separatamente . Puoi consentire ai clienti di completare le richieste senza dover effettuare l'accesso. Per inviare una richiesta, non hai bisogno di un modello.

Accesso e permessi

questionari Questa funzionalità è disponibile per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso "Gestisci questionari . Pertanto, se desideri che un membro del tuo team possa creare moduli o inviarli ai clienti, devi prima abilitare questo diritto di accesso per quella persona. 

Si prega di considerare che il diritto di accesso Gestisci questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , inclusi i documenti, a prescindere dagli altri diritti di accesso che i membri del team possano avere. 

Inoltre, se vuoi consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte alla questionari Per conto del cliente, è necessario concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario . 

Automatizza i processi con questionari

questionari può essere automatizzato tramite le automazioni Progetto . Ciò significa che il questionario viene inviato automaticamente al cliente nel momento in cui lavoro raggiunge il valore specificato fase .

Scenari di automazione comuni:

• Documenti aziendali e informazioni aziendali per nuovi clienti di contabilità
• Tutte le informazioni personali e i documenti necessari per la preparazione della dichiarazione dei redditi
• Fogli di calcolo con le ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie per il pagamento degli stipendi, codici fiscali e informazioni sui dipendenti per i vostri clienti del servizio paghe.

Vista del cliente

Quando invii un questionario , il cliente riceverà una notifica via e-mail, app mobile e portale clienti . Ora, dovrà aprirla e completarla.

Per questionari Sia con la checklist dei documenti che con il questionario, i clienti visualizzano l'introduzione, il questionario e l'elenco dei documenti richiesti da caricare. Possono compilarli in qualsiasi ordine. Scopri di più su come i clienti compilano la checklist .