questionari : Panoramica
Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.
Coperto qui:
- questionari , ha spiegato
- Prima che inizi
- Come vedono i tuoi clienti questionari
- Automatizzare onboarding con questionari
questionari , ha spiegato
questionari sono fondamentalmente moduli o questionari di assunzione dei clienti. Nostro questionari sono completamente personalizzabili e di facile utilizzo per il cliente. I tuoi clienti possono persino compilare questionari dai propri smartphone utilizzando l'app mobile client.
In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:
- Crei un modello questionario per ogni caso d'uso. Per alcuni casi d'uso comuni, puoi scaricare e modificare i modelli dal Marketplace .
- Seleziona un modello e invia un questionario al tuo cliente.
- Il cliente viene informato del questionario .
- Il cliente compila il questionario e lo sottopone.
- Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .
- Inizi a lavorare con le informazioni.
Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :
- Richiedi documenti ai tuoi clienti . Possono caricarli direttamente nel file questionario e persino scansionarli utilizzando i loro smartphone.
- Accorcia i moduli rendendo condizionali ulteriori domande . Ad esempio, chi risponde 'No' alla domanda 'Hai figli?' question non vedrà alcuna domanda relativa ai bambini.
- Compila i moduli per conto del tuo cliente . Potrebbe essere utile quando i tuoi clienti vengono nel tuo ufficio e desideri aiutarli a svolgere le cose più velocemente.
- Risparmia tempo ai tuoi clienti consentendo ai clienti abituali di precompilare dettagli particolari . Ad esempio, le loro informazioni personali potrebbero rimanere le stesse dell'anno scorso.
- Riduci le informazioni sull'elaborazione manuale assegnando automaticamente tag account in base alle risposte .
Prima che inizi
Prima di iniziare a utilizzare questionari , è importante ricordare che sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso Gestisci questionari . Pertanto, se desideri che qualcuno del tuo team crei moduli o li invii ai clienti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per loro.
Tieni presente che il diritto di accesso Gestisci questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , inclusi i documenti, indipendentemente dai diritti di accesso degli altri membri del team.
Inoltre, se desideri consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte al file questionari per conto del cliente, dovresti concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario .
Come vedono i tuoi clienti questionari
Il cliente viene informato di pendente questionari sia via e-mail, app mobile e all'interno del loro portale. I moduli da compilare sono sempre posizionati in cima all'elenco con una notifica chiara in attesa dell'azione del cliente.
Se vuoi vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .
Il tuo cliente può iniziare a compilare i moduli mentre è in movimento e terminare quando si sente a suo agio. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente.
Automatizzare onboarding con questionari
TaxDome le aziende utilizzano ampiamente questionari automatizzare i clienti onboarding . Una volta che saranno pronti a lavorare con la tua azienda, potrai richiedere loro tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per esempio:
- Documenti aziendali e informazioni aziendali per i nuovi clienti contabili
- Tutte le informazioni personali e i documenti necessari per la preparazione fiscale
- Fogli di calcolo con ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie sui salari, numeri di identificazione fiscale e informazioni sui dipendenti per i tuoi clienti del libro paga
E da allora questionari potrebbe essere inviato ai clienti automaticamente tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiarlo questionario modelli per diversi tipi di client una volta, quindi tutti i nuovi client aggiunti al file Progetto riceverà automaticamente i moduli da compilare.