questionari : Panoramica

Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.

questionari , ha spiegato

UN questionario è un modulo di acquisizione personalizzabile che ti aiuta a raccogliere informazioni e documenti sui clienti. questionari può includere fino a tre parti:

• Introduzione: fornisce contesto e istruzioni per i clienti all'inizio del questionario Utilizzalo per spiegare lo scopo, definire le aspettative o dare il benvenuto ai clienti abituali. La sezione Introduzione è obbligatoria quando la checklist del documento è abilitata. Puoi modificarla, ma non disattivarla.

• Questionario: raccoglie informazioni attraverso domande. Raggruppa le domande in sezioni, rendile condizionali in base alle risposte precedenti e richiedi documenti insieme a domande specifiche.

• Lista di controllo dei documenti: elenca tutti i documenti richiesti in un unico posto. I clienti possono caricare i documenti per ogni articolo o contrassegnare gli articoli come non disponibili.

Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :

• Richiedi documenti ai tuoi clienti . Possono caricarli direttamente nel questionario e persino scansionarli utilizzando i loro smartphone.

• Abbrevia i moduli rendendo condizionali le domande aggiuntive . Ad esempio, chi risponde "No" alla domanda "Hai figli?" non vedrà alcuna domanda relativa ai bambini.

• Compila i moduli per conto del tuo cliente . Potrebbe essere utile quando i tuoi clienti vengono nel tuo ufficio e vuoi aiutarli a completare le attività più velocemente.

• Fai risparmiare tempo ai tuoi clienti abituali consentendo loro di precompilare determinati dati . Ad esempio, i loro dati personali potrebbero rimanere invariati rispetto all'anno scorso.

• Riduci l'elaborazione manuale delle informazioni assegnando automaticamente tag account in base alle risposte .

• Risparmia tempo nella raccolta delle informazioni sui clienti sincronizzando le risposte questionario con i campi personalizzati account /contatto .

• Crea checklist di documenti personalizzate . Elenca i documenti richiesti in questionari In questo modo i clienti sapranno esattamente cosa fornire. Possono abbinare i documenti caricati agli elementi della checklist o indicare quando qualcosa non è disponibile.

questionari vs richieste del cliente

In alcuni casi, utilizzare le richieste del client è più conveniente che utilizzare questionari :

• questionari ti aiutano a raccogliere dati completi e dispongono di funzionalità che semplificano i processi per i clienti abituali e i moduli di assunzione ripetuti. I clienti devono accedere al portale per compilare un questionario . questionari richiedono sempre dei modelli.

• Le richieste dei clienti ti aiutano a porre rapidamente domande dirette e a richiedere documenti mancanti. Puoi inviarle in chat o separatamente . Puoi consentire ai clienti di completare le richieste senza dover effettuare l'accesso. Per inviare una richiesta, non hai bisogno di un modello.

Raccogli informazioni con questionario

In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:

1. È possibile creare un modello questionario per ogni caso d'uso. Per alcuni casi d'uso comuni, è possibile scaricare e modificare i modelli dal Marketplace .

2. Seleziona un modello e invia un questionario al tuo cliente.

3. Il cliente viene informato del questionario .

4. Il cliente compila il questionario e lo sottopone.

5. Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .

6. Inizi a lavorare con le informazioni.

Puoi accedere a tutti i tuoi questionari navigando alla pagina questionari nel menu della barra laterale.

Accesso a questionari

Prima di iniziare a utilizzare questionari , è importante ricordare che sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritti di accesso "Gestisci questionari . Pertanto, se desideri che un membro del tuo team crei moduli o li invii ai clienti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per loro. 

Si prega di considerare che il diritto di accesso alla Gestione questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , compresi i documenti, indipendentemente dagli altri diritti di accesso di cui dispongono i membri del team. 

Inoltre, se si desidera consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte al questionari per conto del cliente, dovresti concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario . 

Automatizza i processi con questionari

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente questionari per automatizzare i clienti onboarding Una volta che saranno pronti a collaborare con il tuo studio, potrai richiedere loro tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ad esempio:

• Documenti aziendali e informazioni aziendali per nuovi clienti di contabilità

• Tutte le informazioni personali e i documenti necessari per la preparazione della dichiarazione dei redditi

• Fogli di calcolo con ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie sulle buste paga, numeri di identificazione fiscale e informazioni sui dipendenti per i tuoi clienti di buste paga

E poiché questionari potrebbe essere inviato ai clienti automaticamente tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiare il questionario modelli per diversi tipi di clienti una volta, e poi tutti i nuovi clienti aggiunti al Progetto riceverà automaticamente i moduli da compilare.

Vista del cliente

Quando invii un questionario , il cliente riceverà una notifica via e-mail, app mobile e portale clienti . Ora, dovrà aprirla e completarla.

Per questionari Sia con la checklist dei documenti che con il questionario, i clienti visualizzano l'introduzione, il questionario e l'elenco dei documenti richiesti da caricare. Possono compilarli in qualsiasi ordine. Scopri di più su come i clienti compilano la checklist .