questionari Panoramica

Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.

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questionari , ha spiegato

questionari sono fondamentalmente moduli o questionari di assunzione dei clienti. Nostro questionari sono completamente personalizzabili e di facile utilizzo per il cliente. I tuoi clienti possono persino compilare questionari dai propri smartphone utilizzando l'app mobile client.

In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:

1. You create an organizer template for each use case. For some common use cases, you can download and adjust templates from the Marketplace .

2. You select a template and send an organizer to your client.

3. Il cliente viene informato del questionario .

4. Il cliente compila il questionario e lo sottopone.

5. Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .

6. Inizi a lavorare con le informazioni.

   Puoi accedere a tutti i tuoi questionari accedendo alla pagina questionari nel menu della barra laterale.

   

   Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :

   • Request documents from your clients . They can upload them right in the organizer and even scan them using their smartphones.

   • Shorten the forms by making additional questions conditional . For example, those who answer ‘No’ to the ‘Do you have children?’ question won’t see any children-related questions at all.

   • Fill in the forms on your client’s behalf . That might be convenient when your clients come to your office, and you want to help them get things done faster.

   • Save your clients’ time by allowing your returning clients to pre-fill particular details . For example, their personal information can possibly stay the same as last year.

   • Reduce manual processing information by assigning account tags based on the answers automatically.

   • Save time collecting client information by syncing organizer answers to account/contact custom fields .

   In alcuni casi, utilizzare le richieste del client è più conveniente che utilizzare questionari :

   • questionari ti aiutano a raccogliere dati completi e dispongono di funzionalità che semplificano i processi per i clienti abituali e i moduli di assunzione ripetuti. I clienti devono accedere al portale per compilare un questionario . questionari richiedono sempre dei modelli.

   • Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template.

Prima che inizi

Before you start using organizers, it’s important to remember that they are available for the firm owner, admin, and team members with the Manage organizers access rights . So, if you want somebody from your team to either create forms or send them to clients, you should enable this access right for them first. 

Si prega di considerare che il diritto di accesso alla Gestione questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , compresi i documenti, indipendentemente dagli altri diritti di accesso di cui dispongono i membri del team. 

Inoltre, se si desidera consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte al questionari per conto del cliente, dovresti concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario . 

Vista del cliente

When you send an organizer, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Automatizzare onboarding con questionari

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente questionari per automatizzare i clienti onboarding Una volta che saranno pronti a collaborare con il tuo studio, potrai richiedere loro tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ad esempio:

• Business documents and company info for new bookkeeping clients

• All personal information and documents needed for tax preparation

• Spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, and employee info for your payroll clients

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.