questionari : Panoramica

Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.

Coperto qui:

• questionari , ha spiegato
• Prima che inizi
• Come vedono i tuoi clienti questionari
• Automatizzare onboarding con questionari

questionari , ha spiegato

questionari sono fondamentalmente moduli o questionari di assunzione dei clienti. Nostro questionari sono completamente personalizzabili e di facile utilizzo per il cliente. I tuoi clienti possono persino compilare questionari dai propri smartphone utilizzando l'app mobile client.

In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:

1. Crei un modello questionario per ogni caso d'uso. Per alcuni casi d'uso comuni, puoi scaricare e modificare i modelli dal Marketplace .
2. Seleziona un modello e invia un questionario al tuo cliente.
3. Il cliente viene informato del questionario .
4. Il cliente compila il questionario e lo sottopone.
5. Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .
6. Inizi a lavorare con le informazioni.

Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :

• Richiedi documenti ai tuoi clienti . Possono caricarli direttamente nel file questionario e persino scansionarli utilizzando i loro smartphone.
• Accorcia i moduli rendendo condizionali ulteriori domande . Ad esempio, chi risponde 'No' alla domanda 'Hai figli?' question non vedrà alcuna domanda relativa ai bambini.
• Compila i moduli per conto del tuo cliente . Potrebbe essere utile quando i tuoi clienti vengono nel tuo ufficio e desideri aiutarli a svolgere le cose più velocemente.
• Risparmia tempo ai tuoi clienti consentendo ai clienti abituali di precompilare dettagli particolari . Ad esempio, le loro informazioni personali potrebbero rimanere le stesse dell'anno scorso.
• Riduci le informazioni sull'elaborazione manuale assegnando automaticamente tag account in base alle risposte .

Prima che inizi

Prima di iniziare a utilizzare questionari , è importante ricordare che sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso Gestisci questionari . Pertanto, se desideri che qualcuno del tuo team crei moduli o li invii ai clienti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per loro. 

Tieni presente che il diritto di accesso Gestisci questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , inclusi i documenti, indipendentemente dai diritti di accesso degli altri membri del team. 

Inoltre, se desideri consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte al file questionari per conto del cliente, dovresti concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario . 

Come vedono i tuoi clienti questionari

Il cliente viene informato di pendente questionari sia via e-mail, app mobile e all'interno del loro portale. I moduli da compilare sono sempre posizionati in cima all'elenco con una notifica chiara in attesa dell'azione del cliente. 

Se vuoi vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .

Il tuo cliente può iniziare a compilare i moduli mentre è in movimento e terminare quando si sente a suo agio. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente. 

Automatizzare onboarding con questionari

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente questionari automatizzare i clienti onboarding . Una volta che saranno pronti a lavorare con la tua azienda, potrai richiedere loro tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per esempio:

• Documenti aziendali e informazioni aziendali per i nuovi clienti contabili
• Tutte le informazioni personali e i documenti necessari per la preparazione fiscale
• Fogli di calcolo con ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie sui salari, numeri di identificazione fiscale e informazioni sui dipendenti per i tuoi clienti del libro paga

E da allora questionari potrebbe essere inviato ai clienti automaticamente tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiarlo questionario modelli per diversi tipi di client una volta, quindi tutti i nuovi client aggiunti al file Progetto riceverà automaticamente i moduli da compilare.