questionari : Panoramica

Vuoi semplificare il onboarding elaborare e raccogliere rapidamente tutte le informazioni richieste? Hai bisogno di moduli che i tuoi clienti compileranno effettivamente? Impara al riguardo TaxDome questionari e scopri le loro caratteristiche principali.

questionari , ha spiegato

questionari sono fondamentalmente moduli o questionari di assunzione dei clienti. Nostro questionari sono completamente personalizzabili e di facile utilizzo per il cliente. I tuoi clienti possono persino compilare questionari dai propri smartphone utilizzando l'app mobile client.

In generale, l'intero processo di raccolta delle informazioni utilizzando questionari è il seguente:

1. Crei un modello questionario per ogni caso d'uso. Per alcuni casi d'uso comuni, puoi scaricare e modificare i modelli dal Marketplace .
2. Seleziona un modello e invia un questionario al tuo cliente.
3. Il cliente viene informato del questionario .
4. Il cliente compila il questionario e lo sottopone.
5. Riceverai una notifica relativa all'invio questionario .
6. Inizi a lavorare con le informazioni.

Ecco cosa è possibile fare con TaxDome questionari :

• Richiedi documenti ai tuoi clienti . Possono caricarli direttamente nel file questionario e persino scansionarli utilizzando i loro smartphone.
• Accorcia i moduli rendendo condizionali ulteriori domande . Ad esempio, chi risponde 'No' alla domanda 'Hai figli?' question non vedrà alcuna domanda relativa ai bambini.
• Compila i moduli per conto del tuo cliente . Potrebbe essere comodo quando i tuoi clienti vengono nel tuo ufficio e vuoi aiutarli a fare le cose più velocemente.
• Risparmia tempo ai tuoi clienti consentendo ai clienti abituali di precompilare dettagli particolari . Ad esempio, le loro informazioni personali potrebbero rimanere le stesse dell'anno scorso.
• Riduci le informazioni sull'elaborazione manuale assegnando automaticamente tag account in base alle risposte .

In alcuni casi, utilizzare le richieste del client è più conveniente che utilizzare questionari :

• questionari ti aiutano a raccogliere dati completi e hanno funzionalità che semplificano i processi per i clienti di ritorno e i moduli di assunzione ripetuti. I clienti devono accedere al portale per compilare un questionario . questionari richiedono sempre dei modelli.
• Le richieste dei clienti ti aiutano a porre rapidamente domande dirette e a richiedere documenti mancanti. Puoi inviarle in thread di chat o separatamente . Puoi consentire ai clienti di completare le richieste dei clienti senza dover effettuare l'accesso. Per inviare una richiesta del cliente, non hai bisogno di un modello.

Prima che inizi

Prima di iniziare a utilizzare questionari , è importante ricordare che sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso Gestisci questionari . Pertanto, se desideri che qualcuno del tuo team crei moduli o li invii ai clienti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per loro. 

Tieni presente che il diritto di accesso Gestisci questionari fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati in questionari , inclusi i documenti, indipendentemente dai diritti di accesso degli altri membri del team. 

Inoltre, se desideri consentire a un membro del team di modificare o aggiungere risposte al file questionari per conto del cliente, dovresti concedergli i diritti di accesso per modificare le risposte questionario . 

Come vedono i tuoi clienti questionari

Il cliente viene informato di pendente questionari sia via e-mail, app mobile e all'interno del loro portale. I moduli da compilare sono sempre posizionati in cima all'elenco con una notifica chiara in attesa dell'azione del cliente. 

Se vuoi vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .

Il tuo cliente può iniziare a compilare i moduli mentre è in movimento e terminare quando si sente a suo agio. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente. 

Automatizzare onboarding con questionari

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente questionari automatizzare i clienti onboarding . Una volta che saranno pronti a lavorare con la tua azienda, potrai richiedere loro tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per esempio:

• Documenti aziendali e informazioni aziendali per i nuovi clienti contabili
• Tutte le informazioni personali e i documenti necessari per la preparazione fiscale
• Fogli di calcolo con ore lavorate, moduli W-4, informazioni bancarie sui salari, numeri di identificazione fiscale e informazioni sui dipendenti per i tuoi clienti del libro paga

E da allora questionari potrebbe essere inviato ai clienti automaticamente tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiarlo questionario modelli per diversi tipi di client una volta, quindi tutti i nuovi client aggiunti al file Progetto riceverà automaticamente i moduli da compilare.