Crea e applica modelli di richiesta del cliente

Client requests help you gather information quickly. Use templates for common cases where you may request the same information from different clients (e.g., Update Info or Year-End Checklist) to streamline and automate requests.

Creare modelli di richiesta del cliente

Client request templates can be created by a firm owner, an admin, or any team member with access rights to manage templates . 

1. Avvia la creazione del modello in uno dei tanti modi più convenienti: 

• Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, seleziona Richieste del cliente, quindi fai clic su Crea modello.

• Start creating a client request, and in the Template field, select Create client request template.  

• Dopo aver creato una richiesta client e essere pronti a inviarla, seleziona la casella di controllo Salva come modello nella parte inferiore della barra laterale di creazione della richiesta.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Compila la barra laterale del modello Crea richieste cliente e fai clic su Salva .

Client request template screen overview

Below, we explain the numbered sections in the client request template screen creation:

a. Nome modello : inserisci il nome che verrà visualizzato nel portale (i tuoi clienti non lo vedranno).

b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

c. Nome richiesta client: specificare il nome che verrà visualizzato nella portale clienti così come nell'email. 

d. Add question: Click Add question and fill in the fields. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in. For details on question types, go here . 

e. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

f. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

g. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

Applicare modelli di richiesta del cliente

h. Save: Click to save the temaplete for a future use.

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti: 

1. Start creating the new client request .

2. Selezionare il account (S).

3. Fai clic sull'elenco Modelli per espanderlo e selezionarne uno creato in precedenza. Se hai già iniziato a inserire dati, le impostazioni del modello lo sostituiranno. 

4. Se necessario, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Invia .

Modifica i modelli di richiesta del cliente

Per apportare modifiche al modello di richiesta del cliente, segui questi passaggi:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra. 

2. Aprire la scheda Richieste del cliente .

3. Fare clic sul nome del modello di richiesta client nell'elenco oppure fare clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di richiesta client e selezionare Modifica .

4. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota

Le modifiche apportate a un modello di richiesta cliente non si rifletteranno nelle richieste già create dallo stesso modello. Tuttavia, tutte le nuove richieste cliente basate su questo modello inviate da ora in poi (incluse quelle nelle automazioni) rifletteranno le modifiche.

Modelli di richiesta del cliente duplicati

Per creare un nuovo modello basato su uno esistente, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta cliente e seleziona Duplica . Verrà salvata una copia del modello con un suffisso (ad esempio, Checklist di fine anno del cliente (2) ).

Eliminare i modelli di richiesta del cliente

Per evitare confusione, rimuovi un modello di richiesta cliente se non ne hai più bisogno. Tuttavia, tutte le richieste create per i clienti con quel modello verranno mantenute. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta cliente e seleziona Elimina dal menu a discesa, quindi conferma l'azione. Tutte le richieste create per i clienti con quel modello verranno mantenute.

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