Crea e applica modelli di richiesta del cliente

Le richieste dei clienti ti aiutano a raccogliere informazioni rapidamente. Utilizza modelli per i casi più comuni in cui potresti richiedere le stesse informazioni a clienti diversi (ad esempio, Aggiorna informazioni o Checklist di fine anno ) per semplificare e automatizzare le richieste.

Creare modelli di richiesta del cliente

I modelli di richiesta del cliente possono essere creati dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli . 

1. Avvia la creazione del modello in uno dei tanti modi più convenienti: 

• Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, seleziona Richieste del cliente, quindi fai clic su Crea modello.

• Inizia a creare una richiesta cliente e, nel campo Modello , seleziona Crea modello di richiesta cliente .  

• Dopo aver creato una richiesta client e essere pronti a inviarla, seleziona la casella di controllo Salva come modello nella parte inferiore della barra laterale di creazione della richiesta.

• Dalla pagina di modifica Progetto , aggiungi l'automazione Crea richiesta cliente e fai clic su Nuovo modello .

  2. Compila la barra laterale del modello Crea richieste cliente e fai clic su Salva .

Panoramica della schermata del modello di richiesta del cliente

Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nella schermata di creazione del modello di richiesta del cliente:

a. Nome modello : inserisci il nome che verrà visualizzato nel portale (i tuoi clienti non lo vedranno).

b. Messaggio per il cliente (facoltativo): ** Spiega il attività Utilizzando formattazione, emoji e link. Quando il tuo cliente riceve una notifica via email relativa alla richiesta, questo messaggio verrà visualizzato nel corpo dell'email. Puoi anche includere account e shortcodes per le date.

c. Nome richiesta client: specificare il nome che verrà visualizzato nella portale clienti così come nell'email. 

d. Aggiungi domanda: clicca su "Aggiungi domanda" e compila i campi. Cliccando sull'icona a forma di ingranaggio, puoi rendere la domanda facoltativa e aggiungere un suggerimento per la compilazione. Per maggiori dettagli sui tipi di domanda, clicca qui . 

e. Blocco di testo: clicca per rilasciare un blocco di testo. Puoi aggiungere link, incorporare video e incollare emoji nei blocchi di testo.

f. Promemoria (facoltativo): imposta promemoria per ricordare automaticamente ai clienti le richieste in sospeso. 

g. Richiedi accesso: offri ai clienti la possibilità di rispondere effettuando o meno l'accesso. Se l'opzione di accesso obbligatorio è disabilitata, i clienti possono accedere solo alla richiesta specifica; nessun altro dato del cliente sarà accessibile, garantendo la sicurezza delle loro informazioni. 

Applicare modelli di richiesta del cliente

h. Salva: clicca per salvare il tema completo per un utilizzo futuro.

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti: 

1. Inizia a creare la nuova richiesta client .

2. Selezionare il account (S).

3. Fai clic sull'elenco Modelli per espanderlo e selezionarne uno creato in precedenza. Se hai già iniziato a inserire dati, le impostazioni del modello lo sostituiranno. 

4. Se necessario, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Invia .

Modifica i modelli di richiesta del cliente

Per apportare modifiche al modello di richiesta del cliente, segui questi passaggi:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra. 

2. Aprire la scheda Richieste del cliente .

3. Fare clic sul nome del modello di richiesta client nell'elenco oppure fare clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di richiesta client e selezionare Modifica .

4. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota

Le modifiche apportate a un modello di richiesta cliente non si rifletteranno nelle richieste già create dallo stesso modello. Tuttavia, tutte le nuove richieste cliente basate su questo modello inviate da ora in poi (incluse quelle nelle automazioni) rifletteranno le modifiche.

Modelli di richiesta del cliente duplicati

Per creare un nuovo modello basato su uno esistente, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta cliente e seleziona Duplica . Verrà salvata una copia del modello con un suffisso (ad esempio, Checklist di fine anno del cliente (2) ).

Eliminare i modelli di richiesta del cliente

Per evitare confusione, rimuovi un modello di richiesta cliente se non ne hai più bisogno. Tuttavia, tutte le richieste create per i clienti con quel modello verranno mantenute. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta cliente e seleziona Elimina dal menu a discesa, quindi conferma l'azione. Tutte le richieste create per i clienti con quel modello verranno mantenute.

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