Crea e applica modelli di richiesta del cliente

Le richieste dei clienti ti aiutano a raccogliere informazioni rapidamente. Utilizza i modelli per i casi più comuni in cui potresti richiedere le stesse informazioni a clienti diversi (ad esempio, Aggiornamento informazioni o Lista di controllo di fine anno) per semplificare e automatizzare le richieste.

Creare modelli di richiesta del cliente

Nota

I modelli di richiesta del cliente possono essere creati dal titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso "Gestisci modelli" .

1. Avvia la creazione del modello in uno dei tanti modi più convenienti: 

• Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, seleziona Richieste del cliente, quindi fai clic su Crea modello.

• Inizia a creare una richiesta cliente e, nel campo Modello , seleziona Crea modello di richiesta cliente .  

• Dopo aver creato una richiesta client e essere pronti a inviarla, seleziona la casella di controllo Salva come modello nella parte inferiore della barra laterale di creazione della richiesta.

• Dalla pagina di modifica Progetto , aggiungi l'automazione Crea richiesta cliente e fai clic su Nuovo modello .

  2. Compila la barra laterale del modello Crea richieste cliente e fai clic su Salva .

Per maggiori informazioni su ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di richiesta del cliente .

Applicare modelli di richiesta del cliente

h. Salva: clicca per salvare il tema completo per un utilizzo futuro.

Una volta creato un modello, sei pronto per utilizzarlo per raccogliere dati dai clienti: 

1. Inizia a creare la nuova richiesta client .

2. Selezionare il account (S).

3. Fai clic sull'elenco Modelli per espanderlo e selezionarne uno creato in precedenza. Se hai già iniziato a inserire dati, le impostazioni del modello lo sostituiranno. 

4. Se necessario, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Invia .

Modifica i modelli di richiesta del cliente

Per apportare modifiche al modello di richiesta del cliente, segui questi passaggi:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra. 

2. Aprire la scheda Richieste del cliente .

3. Fare clic sul nome del modello di richiesta client nell'elenco oppure fare clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di richiesta client e selezionare Modifica .

4. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di richiesta del cliente .

Nota

Le modifiche apportate a un modello di richiesta cliente non si rifletteranno nelle richieste già create dallo stesso modello. Tuttavia, tutte le nuove richieste cliente basate su questo modello inviate da ora in poi (incluse quelle nelle automazioni) rifletteranno le modifiche.

Modelli di richiesta del cliente duplicati

Per creare un nuovo modello basato su uno esistente, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta cliente e seleziona Duplica . Verrà salvata una copia del modello con un suffisso (ad esempio, Checklist di fine anno del cliente (2) ).

Eliminare i modelli di richiesta del cliente

Per evitare confusione, rimuovi un modello di richiesta cliente se non ti serve più. Tutte le richieste cliente già create utilizzando quel modello rimarranno.

1. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di richiesta del cliente.

2. Seleziona Elimina dal menu a tendina.

3. Fai clic su Elimina per confermare. Tutte le richieste create per i clienti con quel modello rimarranno comunque.

   

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