CRM (Base): Invitare i clienti
Sebbene sia possibile invitare i clienti durante l'importazione, la maggior parte TaxDome le aziende preferiscono farlo dopo che tutto è pronto e impostato. Qui, scopri le tue opzioni per concedere ai clienti l'accesso al portale (in blocco o singolarmente) e inviare inviti, determinare se i clienti hanno già accesso e come inviare nuovamente gli inviti se necessario.
Prima che inizi
Concedere ai clienti l'accesso al portale è diverso dall'invitarli al portale. Quando concedi l'accesso ai tuoi clienti attivando il contatto di accesso azionare , puoi aggiungere un messaggio personalizzato a un invito via email. Questo può essere fatto in qualsiasi momento successivo.
Una volta che un cliente riceve un invito via e-mail al suo TaxDome portale, dovranno attivare il account Il cliente clicca sul link presente nell'e-mail e crea una password.
Tieni presente quanto segue prima di invitare i tuoi clienti al portale clienti :
- Invita sempre prima il tuo client di prova per testare tutto portale clienti caratteristiche te stesso. Scopri di più sui test accounts .
- L'aggiunta in blocco dell'accesso al portale applicherà le stesse impostazioni a tutti i contatti collegati al tuo selezionato accounts Ad esempio, se uno account ha due contatti e si concede l'accesso al portale in blocco, entrambi riceveranno gli inviti.
- Se si desidera concedere l'accesso all'elemento selezionato account contatti, farlo individualmente tramite il profilo cliente.
- Puoi configurare il tuo portale per consentire determinate azioni , come la visualizzazione, la firma, il caricamento di documenti, il pagamento di fatture e il completamento delle richieste dei clienti, senza richiedere l'accesso al portale.
Aggiungere l'accesso al portale
Puoi aggiungere portale clienti accedi e invita i tuoi clienti in massa o individualmente per clienti specifici:
In blocco per tutti i contatti
Per aggiungere portale clienti per accedere in blocco, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra e segui questi passaggi:
1. Filtra il tuo account elenco cliccando Filtro , seleziona Ultimo accesso , quindi scegli Offline . Vedrai solo i clienti senza accesso al portale.
2. Seleziona i client, clicca su Altre azioni , quindi seleziona Modifica accesso, notifica, sincronizzazione e-mail .
3. Seleziona Abilita per tutti i contatti dal menu a discesa a destra di Accedi per abilitare l'accesso al portale. Seleziona gli altri toggle dei contatti se necessario. Scopri di più sui toggle dei contatti .
4. Seleziona la casella di controllo Invia inviti .
5. Aggiungi un messaggio per l'email di invito ( facoltativo ).
6. Fai clic su Salva per invitare i tuoi clienti in massa. Gli inviti saranno inviati a tutti i contatti selezionati accounts .
Individualmente per contatti selezionati
A volte, non è necessario abilitare l'accesso al portale per tutti gli utenti del accounts ; in questo modo, puoi farlo direttamente dal profilo del cliente per i contatti selezionati. Per farlo:
1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un file account ).
2. Se hai già collegato l' account a uno o più contatti , li vedrai nella sezione Contatti . Attiva l' opzione Accedi azionare accanto a ciascun contatto a cui desideri concedere l'accesso al portale.
3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al tuo invito, digita il campo Messaggio personalizzato nel popup, quindi fai clic su Invia .
Nota! Se un contatto è collegato a più accounts , dovrai concedere l'accesso al portale a ciascuno di essi accounts separatamente. Saranno quindi in grado di passare da accounts all'altro una volta effettuato l'accesso.
Invia inviti agli utenti in attesa di attivazione
L'utente è considerato in attesa di attivazione se:
- Il login azionare è stato attivato, ma la notifica non è stata inviata
- se la notifica è stata inviata ma l'utente non ha ancora effettuato l'accesso
Puoi sempre controllare se l'utente è in attesa di attivazione nella scheda Info del profilo cliente. Fai clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra dell'email dell'utente, quindi fai clic su Invia invito per inviare/inviare nuovamente l'email.
Un altro modo per definire gli utenti che devono ancora attivare il loro accounts è andare su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi selezionare la scheda Attivazione in sospeso .
Qui vedrai anche...
- Email: l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account ancora. Un punto esclamativo rosso accanto significa che l'indirizzo non è valido.
- Account /i: il nome dell'account account Se un utente ha più accounts , vengono tutti visualizzati.
- Invito inviato: la data in cui è stato inviato l'invito per attivare l' account è uscito. Fai clic sulla freccia su-giù per ordinare la colonna per data.
- Invitato da: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona.
Se è stato inviato un invito ma l'utente non lo ha ancora accettato, puoi inviare di nuovo un invito: seleziona le caselle di controllo a sinistra degli utenti, quindi fai clic su Invia di nuovo per selezionare . Puoi anche usare la scheda Attivazione in sospeso per trovare i clienti per i quali è stato attivato il Login azionare è stato attivato ma gli inviti non sono stati inviati. Ordina l'elenco in base alla colonna Invito inviato e seleziona accounts per cui la colonna è vuota, quindi fare clic su Invia di nuovo a selezionato .
Puoi anche annullare gli inviti se non sono più necessari. Per farlo, clicca su Annulla inviti a selezionati . In questo modo, l'utente non può effettuare l'accesso tramite il link nell'email di invito.
I miei clienti hanno accesso al portale?
Puoi facilmente verificare se il cliente è stato invitato a usare il suo portale andando su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra. La colonna ID nel tuo account l'elenco indica se il client ha attivato il proprio account .
- Il verde indica il cliente account è attivo , cioè ha almeno un utente che può effettuare l'accesso. Accounts anche quelli in attesa di attivazione risultano attivi.
- Il beige indica il cliente account è offline . Esiste su TaxDome ma non ha utenti che possono effettuare l'accesso (non sono ancora stati inviati inviti).
Se vuoi controllare se il contatto specifico ha accesso al portale, vai alla scheda Info del profilo del cliente. Il cliente non ha accesso se:
- Il login azionare è spento
- Il login azionare è attivo, ma è ancora in attesa di attivazione (l'invito è stato inviato ma non accettato dal cliente)
