Personalizzare portale clienti
Puoi abilitare o disabilitare determinate opzioni per i tuoi clienti. Se scegli di attivarli, i clienti avranno accesso a funzionalità aggiuntive nella pagina principale del loro portale e nell'app client. Qui, tratteremo quali opzioni puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti.
Nota
Tutte le modifiche apportate al portale clienti le impostazioni verranno riportate nella pagina Feed attività.Effettua il pagamento anticipato
Lascia che i tuoi clienti paghino in anticipo per avere credito sul loro account — in modo che le fatture possano essere pagate al momento dell'emissione. Se la funzione di pagamento anticipato è abilitata, i tuoi clienti vedranno il link "Effettua pagamento anticipato" nella sezione "Collegamenti rapidi " del loro dashboard e nell'app mobile. Scopri di più su come gestire le impostazioni di prepagamento .
Caricamento terminato
Utilizzando questa funzionalità, fornisci ai tuoi clienti un modo semplice per farti sapere che hanno completato il caricamento di tutti i documenti richiesti.
Quando si abilita questa opzione, il caricamento è completato pulsante appare sul portale clienti Pagina Home e Documenti , nonché nell'app mobile. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni di caricamento .
Puoi anche abilitare la casella di controllo " Ho completato il caricamento" nel menu di caricamento dei documenti. Questo consente ai clienti di selezionare una casella di controllo nella finestra di caricamento per ricevere una notifica quando hanno completato il caricamento dell'ultimo documento richiesto. Ecco maggiori informazioni sulle impostazioni di caricamento .
Rinomina automaticamente i documenti
È possibile risparmiare tempo nell'elaborazione dei documenti caricati dal cliente abilitando la ridenominazione dei documenti tramite TaxDome AI nella sezione appropriata di Impostazioni > Impostazioni aziendali . Se abiliti questa funzione, TaxDome L'intelligenza artificiale analizzerà i documenti caricati dai clienti e rinominerà quelli più comuni (come i moduli fiscali statunitensi, i passaporti e le patenti di guida) utilizzando il formato [YEAR_FORM_NAME]. Maggiori informazioni su TaxDome AI .
Prenota appuntamento
Hai la possibilità di consentire ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente tramite il portale. Una volta impostato il servizio di prenotazione in
Integrazioni : i tuoi clienti vedranno l'opzione Prenota appuntamento nella home page del loro portale. Ulteriori informazioni sulla configurazione degli strumenti per gli appuntamenti .
Annuncio deciso
Puoi aggiungere un annuncio al portale clienti Una volta aggiunto, apparirà sulla home page del cliente, sia sul sito web che su dispositivi mobili, nonché nelle notifiche ogni volta che il cliente effettua l'accesso. Scopri di più sugli annunci aziendali .
Nuova chiacchierata thread creazione
Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat come i membri del team, sia da portale clienti o app mobile. Se questa funzione è abilitata nell' portale clienti , i tuoi clienti vedranno la Nuova chat pulsante nella home page del sito nella pagina Chat e attività e nella sezione Messaggi pulsante nell'app mobile del cliente.
Tuttavia, a volte, questo non è auspicabile perché i clienti creano nuove discussioni di chat invece di rispondere a quella corrente. È possibile impedire ai clienti di creare nuove discussioni di chat andando su Impostazioni azienda > Chat e disattivando l' opzione "Consenti ai clienti di creare nuove discussioni di chat" . In questo modo, pulsante saranno nascosti.
questionario creazione
Puoi consentire ai tuoi clienti di creare questionari dal loro portale. Da allora questionari sono sempre basati su modelli, spetta a te decidere quali modelli rendere disponibili per il self-service. Se hai abilitato questa funzione per almeno un questionario modello, i tuoi clienti vedranno il Nuovo questionario pulsante nella pagina questionari del loro portale.
Scopri di più su come consentire ai clienti di creare i propri questionari .
Lavori in corso (rivolto al cliente stato del lavoro )
Puoi consentire ai tuoi clienti di monitorare il lavoro progredire utilizzando il client-facing lavoro stati. Inoltre, puoi automatizzare l'aggiornamento di questi stati per assicurarti che siano sempre aggiornati. In questo modo, puoi eliminare la necessità di chiamate e messaggi con gli aggiornamenti. Se attivi questa funzionalità, i tuoi clienti visualizzeranno la sezione "Lavoro in corso" nel portale web e nell'app mobile. Scopri di più sugli stati lavoro rivolti ai clienti .
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