CRM (Avanzato): Personalizza portale clienti

Puoi abilitare o disabilitare determinate opzioni per i tuoi clienti. Se scegli di attivarli, i clienti avranno accesso a funzionalità aggiuntive nella pagina principale del loro portale e nell'app client. Qui, tratteremo quali opzioni puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti.

Coperto qui:

• Effettua il pagamento anticipato
• Caricamento terminato
• Prenota appuntamento
• Annuncio deciso

Effettua il pagamento anticipato

Permetti ai tuoi clienti di pagare in anticipo per avere crediti sui loro account -- in modo che le fatture possano essere pagate nel momento in cui vengono emesse.

Se la funzione Pagamento anticipato è abilitata, i tuoi clienti vedranno il collegamento Effettua pagamento anticipato nella sezione Collegamenti rapidi del loro sito dashboard e nell'app mobile. Ulteriori informazioni su come gestire le impostazioni di pagamento anticipato .

Caricamento terminato

Prenota appuntamento

Hai la possibilità di consentire ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente attraverso il portale. Una volta impostato il servizio di prenotazione in Integrazioni , i tuoi clienti vedranno l'opzione Prenota appuntamento nella Home page del loro portale. Ulteriori informazioni sulla configurazione degli strumenti per gli appuntamenti . 

Annuncio deciso

Puoi aggiungere un annuncio al file portale clienti . Una volta aggiunto, verrà visualizzato sulla home page web e mobile del cliente, nonché nelle notifiche ogni volta che il cliente accede. Ulteriori informazioni sugli annunci aziendali .