Personalizzare portale clienti

Puoi abilitare o disabilitare determinate opzioni per i tuoi clienti. Se scegli di attivarli, i clienti avranno accesso a funzionalità aggiuntive nella pagina principale del loro portale e nell'app client. Qui, tratteremo quali opzioni puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti.

Nota

Tutte le modifiche apportate al portale clienti le impostazioni verranno riportate nella pagina Feed attività.

Effettua il pagamento anticipato

Let your clients pay in advance to have credits on their account — so that invoices can be paid the moment they were issued. If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more about how to manage prepayment settings .

Caricamento terminato

Utilizzando questa funzionalità, fornisci ai tuoi clienti un modo semplice per farti sapere che hanno completato il caricamento di tutti i documenti richiesti. 

When you enable this option, the Done uploading button appears on the client portal Home and Documents page as well as in the mobile app. Learn more on managing uploading settings .

You can also enable the I’m completely done uploading checkbox in the document upload menu. This allows clients to select a checkbox in the upload window to notify you when they have finished uploading their last requested document. Here’s more on uploading settings . 

Rinomina automaticamente i documenti

You can save time processing client-uploaded documents by enabling renaming documents via TaxDome AI in the appropriate section of  Settings > Firm settings. If you enable this feature, TaxDome AI will analyze documents that clients upload and rename common ones (such as US tax forms, passports and driver’s licenses) using the format [YEAR_FORM_NAME]. More on TaxDome AI .

Prenota appuntamento

You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in
Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools . 

Annuncio deciso

You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client’s web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements .

Nuova chiacchierata thread creazione

Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat come i membri del team, sia da portale clienti o app mobile. Se questa funzione è abilitata nell' portale clienti , i tuoi clienti vedranno la Nuova chat pulsante nella home page del sito nella pagina Chat e attività e nella sezione Messaggi pulsante nell'app mobile del cliente.

Tuttavia, a volte, questo non è auspicabile perché i clienti creano nuove discussioni di chat invece di rispondere a quella corrente. È possibile impedire ai clienti di creare nuove discussioni di chat andando su Impostazioni azienda > Chat e disattivando l' opzione "Consenti ai clienti di creare nuove discussioni di chat" . In questo modo, pulsante saranno nascosti. 

questionario creazione

Puoi consentire ai tuoi clienti di creare questionari dal loro portale. Da allora questionari sono sempre basati su modelli, spetta a te decidere quali modelli rendere disponibili per il self-service. Se hai abilitato questa funzione per almeno un questionario modello, i tuoi clienti vedranno il Nuovo questionario pulsante nella pagina questionari del loro portale. 

Learn more about enabling clients to create their own organizers .

Lavori in corso (rivolto al cliente stato del lavoro )

You can allow your clients to track the job progress by using the client-facing job statuses. Moreover, you can automate updating these statuses to ensure it is always up-to-date. This way, you can eliminate the need for calls and messages with updates. If you enable this feature, your clients will see the Work in progress section in the web portal and the mobile app. Learn more about client-facing job statuses .

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