CRM (Avanzato): Personalizza portale clienti

Puoi abilitare o disabilitare determinate opzioni per i tuoi clienti. Se scegli di attivarli, i clienti avranno accesso a funzionalità aggiuntive nella pagina principale del loro portale e nell'app client. Qui, tratteremo quali opzioni puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti.

Coperto qui:

Effettua il pagamento anticipato

Permetti ai tuoi clienti di pagare in anticipo per avere crediti sui loro account -- in modo che le fatture possano essere pagate nel momento in cui vengono emesse.

Se la funzione Pagamento anticipato è abilitata, i tuoi clienti vedranno il collegamento Effettua pagamento anticipato nella sezione Collegamenti rapidi del loro sito dashboard e nell'app mobile. Ulteriori informazioni su come gestire le impostazioni di pagamento anticipato .

Caricamento terminato

Utilizzando questa funzione, fornisci ai tuoi clienti un modo semplice per farti sapere che hanno finito di caricare tutti i documenti loro richiesti. 

Quando abiliti questa opzione, il caricamento completato pulsante appare su portale clienti Pagina Home e Documenti , nonché nell'app mobile. Ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni di caricamento .
Puoi anche abilitare la casella di controllo Ho completato il caricamento nel menu di caricamento del documento. Ciò consente ai clienti di selezionare una casella di controllo nella finestra di caricamento per avvisarti quando hanno finito di caricare l'ultimo documento richiesto. Ulteriori informazioni sulle impostazioni di caricamento

Prenota appuntamento

Hai la possibilità di consentire ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente attraverso il portale. Una volta impostato il servizio di prenotazione in Integrazioni , i tuoi clienti vedranno l'opzione Prenota appuntamento nella Home page del loro portale. Ulteriori informazioni sulla configurazione degli strumenti per gli appuntamenti

Annuncio deciso

Puoi aggiungere un annuncio al file portale clienti . Una volta aggiunto, verrà visualizzato sulla home page web e mobile del cliente, nonché nelle notifiche ogni volta che il cliente accede. Ulteriori informazioni sugli annunci aziendali .

Nuova chiacchierata thread creazione

Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat come i membri del team, sia dal portale clienti o un'applicazione mobile. Se questa funzione è abilitata in portale clienti , i tuoi clienti vedranno la Nuova chat pulsante nella home page web nella pagina Chat e attività e nell'Azienda messaggi pulsante nell'app mobile del client.

Tuttavia, a volte, ciò non è auspicabile perché i client creano nuovi thread di chat invece di rispondere a quello corrente. Puoi impedire ai clienti di creare nuovi thread di chat accedendo a Impostazioni azienda > Chat e disattivando Consenti ai clienti di creare nuovi thread di chat . In questo modo, il pulsante sarà nascosto. 

questionario creazione

Puoi consentire ai tuoi clienti di creare questionari dal loro portale. Da questionari sono sempre basati su modelli, spetta a te decidere quali modelli devono essere disponibili per il self-service. Se hai abilitato questa funzione per almeno un questionario modello, i tuoi clienti vedranno il nuovo questionario pulsante nella pagina questionari del loro portale. 

Ulteriori informazioni su come consentire ai clienti di creare i propri questionari .

 

Lavori in corso (rivolto al cliente stato del lavoro )

Puoi consentire ai tuoi clienti di monitorare i file lavoro progresso utilizzando il contatto con il cliente lavoro stati. Inoltre, puoi automatizzare l'aggiornamento di questi stati per assicurarti che siano sempre aggiornati. In questo modo, puoi eliminare la necessità di chiamate e messaggi con aggiornamenti.

Se abiliti questa funzione, i tuoi clienti vedranno la sezione Lavori in corso nel portale web e nell'app mobile. Scopri di più sugli stati lavoro rivolti al cliente .

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