Azioni del cliente senza login

In TaxDome , i tuoi clienti possono completare alcune azioni senza accedere al portale. Questo potrebbe essere utile quando devi richiedere informazioni a terze parti, ottenere documenti dai lead o far pagare il cliente al suo commercialista. In questo articolo, scoprirai tutte le azioni che i clienti possono eseguire senza accedere disponibili in TaxDome . 

Mancia

Anche se i tuoi clienti non utilizzano il portale, puoi crearne uno account per loro. L'unica differenza è che non riceveranno notifiche e non potranno accedere a meno che tu non invitarli al portale In questo modo, puoi tenere organizzate le loro informazioni senza chiedere ai tuoi clienti di fare nulla.

Visualizza e scarica i documenti

You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .

Il destinatario riceverà l'email con un link. Potrà visualizzare il documento e scaricarlo. 

Carica i documenti tramite link

If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .

Una volta che il cliente clicca sul collegamento, viene indirizzato a una pagina in cui può trascinare e rilasciare i propri documenti.

Firmare i documenti

If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.

Il link per la firma inviato al loro indirizzo email è valido per sette giorni.

Pagare le fatture

Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links . 

Una volta aperto, il destinatario dovrà inserire i propri dati e pagare.

Invia informazioni tramite richieste del cliente

Le richieste dei clienti sono piccoli questionari che chiariscono urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro Potrebbero essere inviati ai clienti e a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente). Per consentire l'accesso senza login, disabilitare l' opzione "Richiedi accesso" azionare durante l'invio di una richiesta al cliente. 

Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests . 

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