Azioni del cliente senza login
In TaxDome , i tuoi clienti possono completare alcune azioni senza effettuare l'accesso al portale. Ciò potrebbe essere utile quando hai bisogno di richiedere informazioni a terze parti, ottenere documenti dai lead o far pagare il contabile del cliente per suo conto. In questo articolo, scoprirai tutte le azioni del cliente senza effettuare l'accesso disponibili in TaxDome .
Visualizza e scarica i documenti
Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un banchiere ipotecario o un avvocato. Per questo, usa l'opzione Condividi e aggiungi indirizzi email di terze parti come destinatari aggiuntivi. Per garantire una maggiore sicurezza, puoi impostare una data di scadenza del collegamento in modo che il documento sia accessibile a terze parti solo per un certo periodo di tempo. Ulteriori informazioni sulla condivisione di documenti con terze parti .
Il destinatario riceverà l'email con un link. Potrà visualizzare il documento e scaricarlo.
Carica i documenti tramite link
Se hai bisogno di ottenere documenti da qualcuno che non è effettivamente tuo cliente o che non usa il portale, puoi generare un link per caricare i documenti senza effettuare l'accesso. Per farlo, avrai bisogno di un client guest separato account utilizzato esclusivamente per archiviare i file caricati dai clienti senza accesso al portale. Puoi creare una cartella separata per ognuno di essi in modo che siano meglio organizzati e più facili da trovare in seguito.
Quindi, devi richiedere i file e generare un link per caricarli. Condividi questo link tramite un canale di comunicazione preferito, come e-mail o SMS. Ulteriori informazioni sulla creazione di link di caricamento per non clienti .
Una volta che il cliente clicca sul collegamento, viene indirizzato a una pagina in cui può trascinare e rilasciare i propri documenti.
Firmare i documenti
Se i tuoi clienti non usano il portale o hai bisogno che qualcuno firmi i documenti per loro conto, possono farlo tramite un link sicuro. Per condividere un link con loro, dovrai solo aggiungerli come firmatari usando il loro indirizzo email. Inoltre, anche se i tuoi clienti usano il portale clienti , puoi consentire loro di firmare documenti senza effettuare l'accesso al portale, in modo che non debbano ricordare alcun dettaglio di accesso se desiderano solo firmare.
Il link per la firma inviato al loro indirizzo email è valido per sette giorni.
Pagare le fatture
Ogni fattura emessa su TaxDome ha un link univoco che puoi condividere con chiunque tu voglia. In questo modo, se i tuoi clienti non usano il portale o hai bisogno che qualcuno paghi le fatture per loro conto, possono farlo tramite un link sicuro. Condividi questo link tramite un canale di comunicazione preferito, come e-mail o SMS. Ulteriori informazioni sulla fornitura di link di pagamento .
Una volta aperto, il destinatario dovrà inserire i propri dati e pagare.
Invia informazioni tramite richieste del cliente
Le richieste dei clienti sono piccoli questionari che chiariscono urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro . Potrebbero essere inviati ai clienti e a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente). Per consentire l'accesso senza login, disabilitare la casella Richiedi accesso azionare durante l'invio di una richiesta al cliente.
Il tuo cliente riceverà quindi un link alla richiesta via email e potrà compilare i dati e caricare i file. Puoi anche condividere con loro un link a una richiesta tramite qualsiasi altro canale di comunicazione. Ulteriori informazioni sulla condivisione delle richieste .
