Azioni del cliente senza login

In TaxDome , i tuoi clienti possono completare alcune azioni senza accedere al portale. Questo potrebbe essere utile quando devi richiedere informazioni a terze parti, ottenere documenti dai lead o far pagare il cliente al suo commercialista. In questo articolo, scoprirai tutte le azioni che i clienti possono eseguire senza accedere disponibili in TaxDome . 

Mancia

Anche se i tuoi clienti non utilizzano il portale, puoi crearne uno account per loro. L'unica differenza è che non riceveranno notifiche e non potranno accedere a meno che tu non invitarli al portale In questo modo, puoi tenere organizzate le loro informazioni senza chiedere ai tuoi clienti di fare nulla.

Visualizza e scarica i documenti

Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un istituto di credito ipotecario o un avvocato. Per questo, utilizza l'opzione Condividi e aggiungi indirizzi email di terze parti come destinatari aggiuntivi. Per garantire una maggiore sicurezza, puoi impostare una data di scadenza per il collegamento, in modo che il documento sia accessibile a terze parti solo per un certo periodo di tempo. Ulteriori informazioni sulla condivisione di documenti con terze parti .

Il destinatario riceverà l'email con un link. Potrà visualizzare il documento e scaricarlo. 

Carica i documenti tramite link

Se hai bisogno di ottenere documenti da qualcuno che non è effettivamente tuo cliente o che non utilizza il portale, puoi generare un collegamento per caricare i documenti senza effettuare l'accesso. Per farlo, avrai bisogno di un client ospite separato. account Utilizzato esclusivamente per archiviare i file caricati dai clienti senza accesso al portale. È possibile creare una cartella separata per ciascuno di essi, in modo che siano meglio organizzati e più facili da trovare in seguito. Successivamente, è necessario richiedere i file e generare un link per caricarli. Condividere questo link tramite un canale di comunicazione preferito, come e-mail o SMS. Ulteriori informazioni sulla creazione di link di caricamento per i non clienti .

Una volta che il cliente clicca sul collegamento, viene indirizzato a una pagina in cui può trascinare e rilasciare i propri documenti.

Firmare i documenti

Se i tuoi clienti non utilizzano il portale o hai bisogno che qualcuno firmi i documenti per loro conto, possono farlo tramite un link sicuro. Per condividere un link con loro, ti basterà aggiungerli come firmatari utilizzando il loro indirizzo email. Inoltre, anche se i tuoi clienti utilizzano il portale portale clienti , puoi consentire loro di firmare documenti senza effettuare l'accesso al portale, in modo che non debbano ricordare i dettagli di accesso se desiderano solo firmare.

Il link per la firma inviato al loro indirizzo email è valido per sette giorni.

Pagare le fatture

Ogni fattura emessa su TaxDome Dispone di un link univoco che puoi condividere con chiunque tu voglia. In questo modo, se i tuoi clienti non utilizzano il portale o hai bisogno che qualcuno paghi le fatture per loro conto, possono farlo tramite un link sicuro. Condividi questo link tramite un canale di comunicazione preferito, come e-mail o SMS. Ulteriori informazioni sulla fornitura di link di pagamento . 

Una volta aperto, il destinatario dovrà inserire i propri dati e pagare.

Invia informazioni tramite richieste del cliente

Le richieste dei clienti sono piccoli questionari che chiariscono urgentemente informazioni mancanti o irrilevanti durante il lavoro su un lavoro Potrebbero essere inviati ai clienti e a terze parti a loro associate (ad esempio, un assistente). Per consentire l'accesso senza login, disabilitare l' opzione "Richiedi accesso" azionare durante l'invio di una richiesta al cliente. 

Il tuo cliente riceverà quindi un link alla richiesta via e-mail e potrà compilare i dati e caricare i file. Puoi anche condividere con lui un link alla richiesta tramite qualsiasi altro canale di comunicazione. Maggiori informazioni sulla condivisione delle richieste . 

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