Prova la tua configurazione prima di andare in onda

Sommario

Cliente di prova accounts
Pagamenti di prova
- Fatture 0$
- Pagamenti offline

Quando stai appena iniziando, prima di andare in diretta, è utile testare la tua configurazione. Ti consente di controllare come funziona tutto e di vederlo dalla prospettiva del tuo cliente. Ad esempio, ti consente di controllare come lavori spostamento automatico nel tuo Progetto e quali automazioni vengono attivate.

Cliente di prova accounts

Clienti demo

Per le aziende monoutente appena registrate, i client demo forniscono un modo pronto all'uso per esplorare TaxDome senza creare test accounts manualmente. La demo include un client di esempio accounts , un preconfigurato Progetto e accesso all'app mobile del cliente.

Questa configurazione ti consente di testare flussi di lavoro, automazioni e comunicazioni esattamente come li sperimenterebbero i tuoi clienti e di vedere come appaiono le notifiche nella tua casella di posta.

Utilizzando i client demo, puoi:

Accedi immediatamente all'app mobile del cliente senza dover effettuare l'accesso.
Esplora un ambiente completamente preconfigurato Progetto con lavori , automazioni e comunicazioni.
Proposte di esperienza, questionari e flussi di lavoro esattamente come li vedono i clienti.

Per una guida dettagliata, consultare l'articolo sui client demo TaxDome .

Cliente di prova accounts , ha spiegato

In TaxDome , puoi creare un numero illimitato di clienti accounts senza pagamento aggiuntivo. Ciò significa che puoi creare un client di prova accounts con diverse configurazioni e utilizzarli come desideri. È un'ottima opportunità per conoscere TaxDome da tutte le prospettive e testare qualcosa prima di pubblicarlo.

Puoi accedere al test account dal portale web o dall'applicazione mobile del cliente. Ad esempio, potresti voler utilizzare il client di prova accounts :

Quando crei un file questionario , prima di inviarlo a clienti reali, puoi inviarlo a un client di prova, accedere al loro account e poi guarda come lo vedranno esattamente i tuoi clienti questionario e interagire con esso.
Quando si presenta una relazione congiunta, è possibile creare un test account e collega due contatti a questo account . Successivamente, puoi richiedere a entrambi i contatti di firmare un documento di prova, accedere all'e-mail dei contatti ed eseguire l'intera firma flusso di lavoro .
Quando si crea un Progetto con automovimento lavori e con diverse automazioni abilitate, puoi creare un lavoro per un account di prova e vedere quali azioni vengono eseguite automaticamente.
Quando aiuti i tuoi clienti a utilizzare il portale clienti , puoi accedere al tuo test account e replicare i loro passi, così da capirvi meglio e trovare insieme una soluzione.

Crea un client di prova accounts

Per creare un cliente di prova account :

Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, quindi seleziona Account dal menu a discesa. Oppure, clicca su Nuovo nella pagina Accounts . Inserisci le informazioni account .
Quando si compilano le informazioni di contatto :
- Se utilizzi Gmail, nel campo Email , utilizza l'indirizzo email che utilizzi per accedere come proprietario dell'azienda, ma aggiungi il segno + e qualsiasi parola desideri alla fine del tuo indirizzo email. Ad esempio, se il tuo indirizzo email è " [email protected] ", puoi usare " [email protected] " o " [email protected] ". Puoi utilizzare tutti gli alias diversi di cui hai bisogno. Se registrarsi Utilizzando l'alias della tua email attuale, le email per te come proprietario dell'azienda e per te come cliente di prova arriveranno in un'unica casella di posta.
- Se non utilizzi Gmail, puoi creare un altro indirizzo email solo per fare dei test oppure utilizzare il tuo indirizzo email personale.
azionare su Login per poter accedere al test account .
Se necessario, collega altri contatti al account .
Dopo aver fatto clic su Crea , vai alla posta in arrivo, fai clic sul collegamento nell'e-mail e crea una password per attivare l' account .

Utilizzare il client di prova accounts

Per evitare il passaggio costante dal proprietario dell'azienda al cliente di prova accounts , è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

Accedi utilizzando la modalità di navigazione in incognito del tuo browser web. Ad esempio, puoi accedere come proprietario di un'azienda in una normale finestra del browser. Successivamente, puoi accedere come client di prova in modalità di navigazione in incognito. Nella maggior parte dei browser (ad esempio Chrome), puoi passare liberamente dalla finestra normale a quella di navigazione in incognito.
Utilizzare browser diversi per il titolare dell'azienda e il cliente del test accounts .
Se sei interessato a vedere come appare l'app mobile, puoi utilizzare l'app mobile per il client di prova account e un browser web per il proprietario dell'azienda account o vice versa.

Pagamenti di prova

Una volta che hai un client di prova account , puoi testare tutte le funzionalità relative ai pagamenti in modo da non doverti preoccupare se qualcosa va storto con i tuoi soldi e quelli dei tuoi clienti. Esistono due approcci principali per testare i pagamenti in TaxDome :

Fatture a 0$ : quando vuoi fare lo stesso dei tuoi clienti. Ideale per testare cosa vedono i clienti dopo aver pagato.
Pagamenti offline : quando si desidera un risultato rapido. Ideale per testare automazioni relative ai pagamenti.

Fatture 0$

Se vuoi seguire l'intero processo di pagamento e provare a pagare solo le fatture o a sbloccare i documenti dopo averli pagati, puoi:

Crea una fattura da 0$.
Accedi al tuo account cliente di prova .
Trova la fattura da 0$ e clicca su "Paga" . Questo attiverà tutte le automazioni collegate, così potrai vedere esattamente cosa succede quando il tuo cliente paga.

Nota

Questo suggerimento si applica solo a portale clienti pagamenti. Non funziona per i pagamenti tramite link o per testare le integrazioni di pagamento.

Pagamenti offline

Se vuoi testare rapidamente l'automazione basata sui pagamenti e sai già cosa vedono i tuoi clienti quando pagano, utilizza i pagamenti offline:

Emetti una fattura per il tuo cliente di prova .
Regolalo con un pagamento offline . Seleziona Non utilizzare il pagamento per i calcoli dei ricavi .

Controlla se il risultato corrisponde alle tue aspettative.