Prova la tua configurazione prima di andare in onda

Sommario

Cliente di prova accounts
Pagamenti di prova
- Fatture 0$
- Pagamenti offline

Quando stai appena iniziando, prima di andare in diretta, è utile testare la tua configurazione. Ti consente di controllare come funziona tutto e di vederlo dalla prospettiva del tuo cliente. Ad esempio, ti consente di controllare come lavori spostamento automatico nel tuo Progetto e quali automazioni vengono attivate.

Cliente di prova accounts

Demo clients

For solo firms during the trial, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

This setup lets you test workflows, automations, and communications exactly as your clients would experience them, and see how notifications appear in your inbox.

Using demo clients, you can:

Instantly access the client mobile app with no login required.
Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
Experience proposals, organizers, and workflows exactly as clients see them.

For a detailed walkthrough, see the TaxDome demo clients article.

Cliente di prova accounts , ha spiegato

Even during the trial period, you can create unlimited client accounts in TaxDome without additional payment. This means you can create test client accounts with different configurations and use them as you wish. It is an excellent opportunity to get to know TaxDome from all perspectives and test something before going live.

Puoi accedere al test account dal portale web o dall'applicazione mobile del cliente. Ad esempio, potresti voler utilizzare il client di prova accounts :

Quando crei un file questionario , prima di inviarlo a clienti reali, puoi inviarlo a un client di prova, accedere al loro account e poi guarda come lo vedranno esattamente i tuoi clienti questionario e interagire con esso.
Quando si presenta una relazione congiunta, è possibile creare un test account e collega due contatti a questo account . Successivamente, puoi richiedere a entrambi i contatti di firmare un documento di prova, accedere all'e-mail dei contatti ed eseguire l'intera firma flusso di lavoro .
When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.
Quando aiuti i tuoi clienti a utilizzare il portale clienti , puoi accedere al tuo test account e replicare i loro passi, così da capirvi meglio e trovare insieme una soluzione.

Crea un client di prova accounts

Per creare un cliente di prova account :

Click the New button on the top left, then select Account from the slide-out menu. Or, click New on the Accounts page. Fill in the account information .
When filling in the contact information :
- If you’re using Gmail, in the Email field, use the email address you use to log in as a firm owner, but add the + sign and any word you want to the end of your email address. For example, if your email is ‘ janedoe@gmail.com ’, you can use ‘ janedoe+client@gmail.com ’ or ‘ janedoe+test@gmail.com ’. You can use as many different aliases as you need. If you sign up using the alias of your current email, emails both for you as a firm owner and for you as a test client will arrive in one inbox.
- Se non utilizzi Gmail, puoi creare un altro indirizzo email solo per fare dei test oppure utilizzare il tuo indirizzo email personale.
azionare su Login per poter accedere al test account .
Se necessario, collega altri contatti al account .
Dopo aver fatto clic su Crea , vai alla posta in arrivo, fai clic sul collegamento nell'e-mail e crea una password per attivare l' account .

Utilizzare il client di prova accounts

Per evitare il passaggio costante dal proprietario dell'azienda al cliente di prova accounts , è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

Log in using the incognito mode in your web browser. For example, you can log in as a firm owner in a regular browser window. Then, you can log in as a test client in incognito mode. In most browsers (e.g., Chrome), you can freely switch between regular and incognito windows.
Utilizzare browser diversi per il titolare dell'azienda e il cliente del test accounts .
Se sei interessato a vedere come appare l'app mobile, puoi utilizzare l'app mobile per il client di prova account e un browser web per il proprietario dell'azienda account o vice versa.

Pagamenti di prova

Una volta che hai un client di prova account , puoi testare tutte le funzionalità relative ai pagamenti in modo da non doverti preoccupare se qualcosa va storto con i tuoi soldi e quelli dei tuoi clienti. Esistono due approcci principali per testare i pagamenti in TaxDome :

0$ invoices : when you want to do the same as your clients. Most suitable for testing what clients see after they pay.
Offline payments : when you want a quick result. Most suitable for testing payment-related automations.

Fatture 0$

Se vuoi seguire l'intero processo di pagamento e provare a pagare solo le fatture o a sbloccare i documenti dopo averli pagati, puoi:

Crea una fattura da 0$.
Log into your test client account .
Trova la fattura da 0$ e clicca su "Paga" . Questo attiverà tutte le automazioni collegate, così potrai vedere esattamente cosa succede quando il tuo cliente paga.

Nota

Questo suggerimento si applica solo a portale clienti pagamenti. Non funziona per il pagamento tramite link o per i test Stripe Integrazioni /CPACharge.