Invita i clienti

Sebbene sia possibile invitare i clienti durante l'importazione, la maggior parte TaxDome le aziende preferiscono farlo dopo che tutto è pronto e impostato. Qui, scopri le tue opzioni per concedere ai clienti l'accesso al portale (in blocco o singolarmente) e inviare inviti, determinare se i clienti hanno già accesso e come inviare nuovamente gli inviti se necessario.

Prima che inizi

Granting clients portal access is different from inviting them to the portal. When you grant your clients access by checking the Login box , you can also send email invitation. 

Una volta che un cliente riceve un invito via e-mail al suo TaxDome portale, dovranno attivare il account Il cliente clicca sul link presente nell'e-mail e crea una password.

Tieni presente quanto segue prima di invitare i tuoi clienti al portale clienti :

• Always invite your test client first to test all client portal features yourself. Find out more about testing accounts .

• L'aggiunta in blocco dell'accesso al portale applicherà le stesse impostazioni a tutti i contatti collegati al tuo selezionato accounts Ad esempio, se uno account ha due contatti e si concede l'accesso al portale in blocco, entrambi riceveranno gli inviti. 

• Se si desidera concedere l'accesso all'elemento selezionato account contatti, farlo individualmente tramite il profilo cliente.

• You can configure your portal to allow certain actions —such as viewing, signing, uploading documents, paying invoices and completing client requests—without requiring portal access.

Aggiungere l'accesso al portale

You can add client portal access and invite your clients either in bulk or individually for specific clients:

• In blocco per tutti i contatti

• Individualmente per contatti selezionati

Nota

Tutte le azioni di aggiunta/modifica dell'accesso al portale verranno riflesse su Feed attività pagina.

In blocco per tutti i contatti

Per aggiungere portale clienti Per accedere in blocco, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra e segui questi passaggi:

1. Filtra il tuo account Elenca i clienti senza accesso al portale cliccando su "Filtra" , seleziona "Ultimo accesso" , quindi scegli "Offline" . Vedrai solo i clienti senza accesso al portale.

2. Choose the clients, click More actions, then select Edit login, notify, email sync.

3. Select Enable for all contacts from the drop-down to the right of Login to enable portal access. Select the other contact settings if needed. Learn more about contact settings .  

4. Seleziona la casella di controllo Invia inviti .

5. Aggiungi un messaggio per l'email di invito (facoltativo).

6. Fai clic su Salva per invitare i tuoi clienti in blocco. Gli inviti verranno inviati a tutti i contatti selezionati. accounts .

   

Individualmente per contatti selezionati

A volte, non è necessario abilitare l'accesso al portale per tutti gli utenti del accounts In questo modo, puoi farlo direttamente dal profilo cliente per i contatti selezionati. Per farlo:

1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile una volta creato un account ).

2. If you’ve already linked the account to one or more contacts , you’ll see them in the Contacts section. Check the Login box next to each contact to whom you want to give portal access.

3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al tuo invito, digita nel campo Messaggio personalizzato nel pop-up, quindi fai clic su Invia . 

   

Nota

Se un contatto è collegato a più accounts , dovrai dare accesso al portale a ciascuno di essi accounts separatamente. Saranno quindi in grado di passare tra accounts una volta effettuato l'accesso.

Invia inviti agli utenti in attesa di attivazione

L'utente è considerato in attesa di attivazione se:

• The Login box is checked, but the notification hasn’t been sent 

• se la notifica è stata inviata ma l'utente non ha ancora effettuato l'accesso

Puoi sempre verificare se l'utente è in attesa di attivazione nella scheda Informazioni del profilo cliente. Fai clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra dell'email dell'utente, quindi fai clic su Invia invito per inviare/rinviare l'email.

Un altro modo per definire gli utenti che devono ancora attivare il loro accounts è andare su Clienti > Accounts dalla barra del menu di sinistra, quindi selezionare la scheda Attivazione in sospeso .

Qui potrai vedere anche...

• Email: l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account ancora. Un punto esclamativo rosso accanto significa che l'indirizzo non è valido.

• Account /i: il nome dell'account account Se un utente ha più accounts , vengono tutti visualizzati.

• Invito inviato: la data in cui è stato inviato l'invito per attivare l' account è uscito. Fai clic sulla freccia su-giù per ordinare la colonna per data.

• Invitato da: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona.

If an invite was sent but the user hasn’t accepted it yet, you can resend an invitation: select the checkboxes to the left of the users, then click Resend to select.

You can also use the Pending activation tab to find clients for whom the Login box was checked but invites were not sent. Sort the list by the Invite sent column and select the accounts for which the column is empty, then click Resend to selected.

Puoi anche annullare gli inviti se non sono più necessari. Per farlo, clicca su "Annulla inviti agli utenti selezionati ". In questo modo, l'utente non potrà accedere utilizzando il link presente nell'email di invito.

Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.

Nota

Tutte le registrazioni dei nuovi clienti verranno riflesse su Feed attività pagina.

I miei clienti hanno accesso al portale?

Puoi facilmente verificare se il cliente è stato invitato a utilizzare il suo portale andando su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra. La colonna ID nel tuo account l'elenco indica se il client ha attivato il proprio account . 

• Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

• Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet.

• Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in.

If you want to check if the specific contact has portal access, go to the Info tab of the client profile. The client doesn’t have an access if: 

• The Login box is unchecked 

• The Login box is checked, but it is still pending activation (the invite was sent but not accepted by the client)

  

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