Invita i clienti

Sebbene sia possibile invitare i clienti durante l'importazione, la maggior parte TaxDome le aziende preferiscono farlo dopo che tutto è pronto e impostato. Qui, scopri le tue opzioni per concedere ai clienti l'accesso al portale (in blocco o singolarmente) e inviare inviti, determinare se i clienti hanno già accesso e come inviare nuovamente gli inviti se necessario.

Prima che inizi

Concedere ai clienti l'accesso al portale è diverso dall'invitarli ad accedervi. Quando concedi l'accesso ai tuoi clienti selezionando la casella "Accedi" , puoi anche inviare un invito via email. 

Una volta che un cliente riceve un invito via e-mail al suo TaxDome portale, dovranno attivare il account Il cliente clicca sul link presente nell'e-mail e crea una password.

Tieni presente quanto segue prima di invitare i tuoi clienti al portale clienti :

• Invita sempre prima il tuo client di prova per testare tutto portale clienti funzionalità. Scopri di più sui test accounts .

• L'aggiunta in blocco dell'accesso al portale applicherà le stesse impostazioni a tutti i contatti collegati al tuo selezionato accounts Ad esempio, se uno account ha due contatti e si concede l'accesso al portale in blocco, entrambi riceveranno gli inviti. 

• Se si desidera concedere l'accesso all'elemento selezionato account contatti, farlo individualmente tramite il profilo cliente.

• Puoi configurare il tuo portale in modo da consentire determinate azioni , come la visualizzazione, la firma, il caricamento di documenti, il pagamento di fatture e il completamento delle richieste dei clienti, senza richiedere l'accesso al portale.

Aggiungere l'accesso al portale

Puoi aggiungere portale clienti accedi e invita i tuoi clienti in massa o individualmente per clienti specifici:

• In blocco per tutti i contatti

• Individualmente per contatti selezionati

Nota

Tutte le azioni di aggiunta/modifica dell'accesso al portale verranno riflesse su Feed attività pagina.

In blocco per tutti i contatti

Per aggiungere portale clienti Per accedere in blocco, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra e segui questi passaggi:

1. Filtra il tuo account Elenca i clienti senza accesso al portale cliccando su "Filtra" , seleziona "Ultimo accesso" , quindi scegli "Offline" . Vedrai solo i clienti senza accesso al portale.

2. Seleziona i client, fai clic su Altre azioni , quindi seleziona Modifica accesso, notifica, sincronizzazione e-mail .

3. Seleziona "Abilita per tutti i contatti" dal menu a discesa a destra di "Accedi" per abilitare l'accesso al portale. Seleziona le altre impostazioni dei contatti, se necessario. Scopri di più sulle impostazioni dei contatti .  

4. Seleziona la casella di controllo Invia inviti .

5. Aggiungi un messaggio per l'email di invito (facoltativo).

6. Fai clic su Salva per invitare i tuoi clienti in blocco. Gli inviti verranno inviati a tutti i contatti selezionati. accounts .

   

Individualmente per contatti selezionati

A volte, non è necessario abilitare l'accesso al portale per tutti gli utenti del accounts In questo modo, puoi farlo direttamente dal profilo cliente per i contatti selezionati. Per farlo:

1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile una volta creato un account ).

2. Se hai già collegato l' account a uno o più contatti , li vedrai nella sezione Contatti . Seleziona la casella Accedi accanto a ciascun contatto a cui desideri concedere l'accesso al portale.

3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al tuo invito, digita nel campo Messaggio personalizzato nel pop-up, quindi fai clic su Invia . 

   

Nota

Se un contatto è collegato a più accounts , dovrai dare accesso al portale a ciascuno di essi accounts separatamente. Saranno quindi in grado di passare tra accounts una volta effettuato l'accesso.

Invia inviti agli utenti in attesa di attivazione

L'utente è considerato in attesa di attivazione se:

• La casella di accesso è selezionata, ma la notifica non è stata inviata 

• se la notifica è stata inviata ma l'utente non ha ancora effettuato l'accesso

Puoi sempre verificare se l'utente è in attesa di attivazione nella scheda Informazioni del profilo cliente. Fai clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra dell'email dell'utente, quindi fai clic su Invia invito per inviare/rinviare l'email.

Un altro modo per definire gli utenti che devono ancora attivare il loro accounts è andare su Clienti > Accounts dalla barra del menu di sinistra, quindi selezionare la scheda Attivazione in sospeso .

Qui potrai vedere anche...

• Email: l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account ancora. Un punto esclamativo rosso accanto significa che l'indirizzo non è valido.

• Account /i: il nome dell'account account Se un utente ha più accounts , vengono tutti visualizzati.

• Invito inviato: la data in cui è stato inviato l'invito per attivare l' account è uscito. Fai clic sulla freccia su-giù per ordinare la colonna per data.

• Invitato da: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona.

Se un invito è stato inviato ma l'utente non lo ha ancora accettato, puoi inviarlo nuovamente: seleziona le caselle di controllo a sinistra degli utenti, quindi fai clic su Invia di nuovo per selezionare .

Puoi anche utilizzare la scheda Attivazione in sospeso per trovare i clienti per i quali è stata selezionata la casella Accedi ma per i quali non sono stati inviati inviti. Ordina l'elenco in base alla colonna Invito inviato e seleziona accounts per cui la colonna è vuota, quindi fare clic su Invia di nuovo a selezionato .

Puoi anche annullare gli inviti se non sono più necessari. Per farlo, clicca su "Annulla inviti agli utenti selezionati ". In questo modo, l'utente non potrà accedere utilizzando il link presente nell'email di invito.

Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.

Nota

Tutte le registrazioni dei nuovi clienti verranno riflesse su Feed attività pagina.

I miei clienti hanno accesso al portale?

Puoi facilmente verificare se il cliente è stato invitato a utilizzare il suo portale andando su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra. La colonna ID nel tuo account l'elenco indica se il client ha attivato il proprio account . 

• Verde significa il cliente account È Attivato. IL account ha almeno un utente che può effettuare l'accesso.

• Giallo significa il cliente account È Attivazione in sospesoL'invito è stato inviato, ma il cliente non ha attivato il suo account Ancora.

• Grigio significa il cliente account È Non attivato. IL account esiste su TaxDome , ma l'invito non è stato inviato e il account non ha utenti che possono effettuare l'accesso.

Per verificare se un contatto specifico ha accesso al portale, vai alla scheda Informazioni del profilo cliente. Il cliente non ha accesso se: 

• La casella di accesso non è selezionata 

• La casella di accesso è selezionata, ma è ancora in attesa di attivazione (l'invito è stato inviato ma non accettato dal cliente)

  

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