CRM : Panoramica

TaxDome 'S CRM Le funzionalità ti aiutano a rimanere organizzato e a gestire i tuoi clienti in modo flessibile. In questo articolo, scoprirai i principali vantaggi dell'utilizzo di TaxDome per la gestione dei clienti.

Accounts & contatti

I tuoi clienti sono diversi. Alcuni possono essere aziende, altri privati. Alcuni potrebbero richiedere servizi diversi, ad esempio come contribuenti individuali e dipendenti di un'azienda. Con i nostri Accounts e Contatti, ci occupiamo di tutti i tuoi casi.

• Accounts : possono essere sia un'azienda che un individuo; sono le entità per cui lavori e per cui fatturi. Un account è sempre collegato a uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Ad esempio, i singoli account possono accedervi i coniugi (due contatti collegati) e l'azienda account può includere i contatti collegati del suo direttore, del responsabile operativo e della segretaria.

• I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante le tue ore di lavoro. Qui è dove memorizzi tutti i loro dati personali, inclusi gli indirizzi email utilizzati per portale clienti login. 

Ad esempio, Mary Murphy può essere un contatto collegato alla società Acme Corp. account , oppure Adam Smith può essere un contatto collegato sia all'individuo Adam Smith account e la società Acme Corp. account . 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

Pagina del cliente

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

Dalle pagine dei clienti puoi:

• Visualizza o aggiorna i dettagli di un cliente
• Gestisci i contatti collegati a un account e decidere chi può accedere al portale clienti , ricevere notifiche sugli aggiornamenti, ecc.
• Comunicare con i clienti
• Tieni traccia dei documenti di fatturazione del cliente
• Raccogli i dati del cliente utilizzando questionari e richieste dei clienti
• Aggiungere e visualizzare note interne su un cliente
• Traccia lavori E attività correlato a loro

Tutte le pagine client memorizzano sia i dati correnti che quelli storici, così puoi sempre accedere a ciò di cui hai bisogno.

portale clienti

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

Elenco clienti e azioni in blocco

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

Utilizzo tag

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

tag può consentire a te e al tuo team di categorizzare i clienti in base alla posizione geografica o al servizio che offrite loro. tag può anche permetterti di determinare rapidamente se devi presentare una proroga per loro senza dover cercare tra i record di ogni cliente. Inoltre, tag vengono utilizzati anche in progetti automazioni che ti aiutano a garantire che un ulteriore accordo o una fattura di acconto vengano inviati solo a uno specifico gruppo di clienti.

Utilizzare campi personalizzati

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema, incluso in PDF fatture, o referenziate al momento della richiesta IRS trascrizioni. Ad esempio, quando si invia una fattura al cliente aziendale, è possibile includere automaticamente il suo Codice identificativo della società .