Aggiungi e organizza i clienti

Gestisci i tuoi clienti in TaxDome - aggiungere accounts e contatti, organizzarli con tag e campi personalizzati, e consentono ai clienti di accedere al loro portale.

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Aggiungi clienti

Aggiungi contatti e accounts , collegarli, gestire l'accesso, utilizzare tag , azioni in blocco e note.

Maneggio tag e campi personalizzati

Utilizzo TaxDome tag per organizzare i dati, alimentare le automazioni, filtrare i record e gestire i flussi di lavoro.

Gestione dei profili dei clienti

Gestire tutti gli aspetti dei profili dei clienti in TaxDome .

Organizza i dati dei tuoi clienti

Scopri come personalizzare e promuovere il TaxDome portale clienti .

Accounts & contatti

I vostri clienti sono diversi. Alcuni potrebbero essere aziende, altri privati. Alcuni potrebbero richiedere servizi diversi, ad esempio, in quanto contribuenti individuali e dipendenti di un'azienda.

• Accounts possono essere sia di un'azienda che di un individuo; sono le entità per cui lavori e a cui fatturi. account è sempre collegato a uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Ad esempio, un individuo account può essere accessibile dai coniugi (due contatti collegati) e da un'azienda account può includere i contatti collegati del suo direttore, del responsabile operativo e del segretario.
• I contatti sono le persone reali con cui interagisci durante l'orario di lavoro. Qui memorizzi tutti i loro dati personali, compresi gli indirizzi e-mail utilizzati per portale clienti login.

Ad esempio, Mary Murphy può essere un contatto collegato all'azienda Acme Corp. account , oppure Adam Smith può essere un contatto collegato sia all'individuo Adam Smith account e la società Acme Corp. account .

Puoi aggiungere accounts e contatti al tuo portale in due modi principali: manualmente o in blocco utilizzando lo strumento di importazione . Scopri di più su come funzionano accounts e contatti .

Pagina del cliente

I profili account dei clienti appartengono a accounts e contengono tutto ciò che riguarda il tuo lavoro con loro.

Dalle pagine dei clienti puoi:

• Visualizza o aggiorna i dettagli di un cliente
• Gestisci i contatti collegati a un account e decidere chi può accedere al portale clienti , ricevere notifiche sugli aggiornamenti, ecc.
• Comunicare con i clienti
• Tieni traccia dei documenti di fatturazione del cliente
• Raccogli i dati del cliente utilizzando questionari e richieste dei clienti
• Aggiungere e visualizzare note interne su un cliente
• Traccia lavori E attività correlato a loro

Tutte le pagine client memorizzano sia i dati correnti che quelli storici, così puoi sempre accedere a ciò di cui hai bisogno.

portale clienti

Per utilizzare appieno TaxDome , consigliamo di invitare i vostri clienti al portale clienti . Il portale clienti offre ai clienti tutto in un unico posto: possono firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, completare questionari e firmano le proposte dal loro telefono cellulare o computer.

Elenco clienti e azioni in blocco

Tutto il tuo accounts I contatti sono disponibili nelle pagine Clienti > Accounts e Clienti > Contatti . Da lì, è possibile accedervi, filtrarli, stamparli ed esportarli rapidamente.

Per modificare le impostazioni di molti clienti contemporaneamente o inviare una comunicazione di massa, come un aggiornamento delle policy o una promozione, utilizza le azioni di massa. La procedura consigliata è applicare prima un filtro e poi selezionare i clienti desiderati.

tag

tag ti aiuta a filtrare il cliente accounts , contatti e altro TaxDome entità. Differenziano gli elementi dagli altri e facilitano l'individuazione di quelli simili.

tag Consente a te e al tuo team di classificare i clienti in base alla posizione o al tipo di servizio, oppure di identificare rapidamente i clienti che necessitano di un'estensione senza dover consultare i singoli record. tag anche lavorare in Progetto automazioni, ad esempio per garantire che un contratto o una fattura di acconto vengano inviati solo a uno specifico gruppo di clienti.

Campi personalizzati

I campi personalizzati consentono di memorizzare e utilizzare informazioni aggiuntive sul cliente in tutto il TaxDome È possibile aggiungere campi personalizzati a entrambi accounts e contatti, manualmente o in blocco.

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema, incluso in PDF fatture o citate quando si richiede IRS trascrizioni. Ad esempio, quando invii una fattura a un cliente aziendale, puoi includere automaticamente i suoi Codice identificativo della società .