CRM : Panoramica

TaxDome 'S CRM Le funzionalità ti aiutano a rimanere organizzato e a gestire i tuoi clienti in modo flessibile. In questo articolo, scoprirai i principali vantaggi dell'utilizzo di TaxDome per la gestione dei clienti.

Accounts & contatti

I tuoi clienti sono diversi. Alcuni possono essere aziende, altri privati. Alcuni potrebbero richiedere servizi diversi, ad esempio come contribuenti individuali e dipendenti di un'azienda. Con i nostri Accounts e Contatti, ci occupiamo di tutti i tuoi casi.

• Accounts : possono essere sia un'azienda che un individuo; sono le entità per cui lavori e per cui fatturi. Un account è sempre collegato a uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Ad esempio, i singoli account possono accedervi i coniugi (due contatti collegati) e l'azienda account può includere i contatti collegati del suo direttore, del responsabile operativo e della segretaria.

• I contatti sono le persone effettive con cui interagisci durante le tue ore di lavoro. Qui è dove memorizzi tutti i loro dati personali, inclusi gli indirizzi email utilizzati per portale clienti login. 

Ad esempio, Mary Murphy può essere un contatto collegato alla società Acme Corp. account , oppure Adam Smith può essere un contatto collegato sia all'individuo Adam Smith account e la società Acme Corp. account . 

Scopri di più su come configurare accounts e contatti qui . 

Puoi aggiungere accounts e contatti sul tuo portale in due modi principali: manualmente o in blocco utilizzando il nostro strumento di importazione . 

Pagina del cliente

Le pagine dei clienti o i profili account dei clienti appartengono a accounts e contengono tutto ciò che riguarda il tuo lavoro con loro.

Dalle pagine dei clienti puoi:

• Visualizza o aggiorna i dettagli di un cliente
• Gestisci i contatti collegati a un account e decidere chi può accedere al portale clienti , ricevere notifiche sugli aggiornamenti, ecc.
• Comunicare con i clienti
• Tieni traccia dei documenti di fatturazione del cliente
• Raccogli i dati del cliente utilizzando questionari e richieste dei clienti
• Aggiungere e visualizzare note interne su un cliente
• Traccia lavori E attività correlato a loro

Tutte le pagine client memorizzano sia i dati correnti che quelli storici, così puoi sempre accedere a ciò di cui hai bisogno.

portale clienti

Per utilizzare appieno TaxDome , ti consigliamo di invitare i tuoi clienti al portale clienti . portale clienti offre tutto in un unico posto: i tuoi clienti possono firmare elettronicamente i documenti, saldare le fatture, completare questionari , firmare proposte senza dover visitare più siti web, il tutto comodamente dal proprio telefono cellulare o computer.

Elenco clienti e azioni in blocco

Tutto il tuo accounts e i contatti sono disponibili rispettivamente nelle pagine Clienti > Accounts e Clienti > Contatti . Da lì, è possibile accedervi rapidamente, filtrarli, stamparli ed esportarli. 

Se desideri modificare le impostazioni per più clienti contemporaneamente o inviare una comunicazione di massa, come un aggiornamento delle policy o una promozione, puoi utilizzare le azioni in blocco. La procedura consigliata è applicare un filtro e quindi selezionare i clienti desiderati.

Utilizzo tag

tag ti aiuta a filtrare i tuoi clienti accounts , contatti e l'altro TaxDome entità. Differenziano gli elementi dagli altri e facilitano la localizzazione di elementi simili con lo stesso tag facile. 

tag può consentire a te e al tuo team di categorizzare i clienti in base alla posizione geografica o al servizio che offrite loro. tag può anche permetterti di determinare rapidamente se devi presentare una proroga per loro senza dover cercare tra i record di ogni cliente. Inoltre, tag vengono utilizzati anche in progetti automazioni che ti aiutano a garantire che un ulteriore accordo o una fattura di acconto vengano inviati solo a uno specifico gruppo di clienti.

Utilizzare campi personalizzati

Campi personalizzati in TaxDome consentono di archiviare e utilizzare comodamente le informazioni sui clienti in tutto il sistema. Queste informazioni aggiuntive sui clienti possono essere aggiunte sia a accounts e contatti, manualmente o in blocco.

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema, incluso in PDF fatture, o referenziate al momento della richiesta IRS trascrizioni. Ad esempio, quando si invia una fattura al cliente aziendale, è possibile includere automaticamente il suo Codice identificativo della società .