Modalità di utilizzo della firma elettronica TaxDome : Panoramica

Utilizzando l'elettronica firme consente ai clienti di firmare documenti e accordi importanti, come proposte o pagamenti regolari, dai loro telefoni o computer, facendo risparmiare tempo a tutti. E- firme sono giuridicamente vincolanti quanto mettere nero su bianco. Inoltre, puoi anche richiedere e- firme da più persone per lo stesso documento.

E- firme , ha spiegato

Elettronico firme sono stati riconosciuti dalla legge negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia fin dai primi anni del 2000. Un firma elettronica è valida quanto una firma autografa, ma i clienti non devono sottrarre tempo ai loro impegni per stampare, firmare, fare copie e rispedire un documento tramite posta ordinaria. Invece, firmano elettronicamente i documenti e accettano gli accordi sul loro TaxDome portale. Ci sono quattro modi per utilizzare l'elettronica firme SU TaxDome :

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli compilati

  • Ottimo per i moduli governativi ufficiali
  • Puoi richiedere KBA / QES
  • Puoi regolare liberamente la posizione della firma
  • È possibile consentire ai clienti di firmare elettronicamente i documenti senza effettuare l'accesso portale clienti

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda

  • Ottimo per proposte e lettere di incarico, non funziona per i moduli governativi ufficiali
  • Configurazione rapida

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda

  • Configurazione rapida
  • Richiedi l'approvazione del cliente per l'addebito automatico sulla sua carta secondo un programma

• Richiesta ai clienti di firmare elettronicamente le dichiarazioni dei redditi

  • Ottimo per consegnare le dichiarazioni dei redditi completate con firme e pagamenti
  • Esperienza del cliente guidata passo dopo passo

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli completati

Ecco come utilizzare e- firme con la nostra funzionalità di richiesta firma :

1. Carica il documento.

2. Nella scheda Documenti, clicca sui tre puntini all'estrema destra del file e seleziona "Richiedi firma" . In alternativa, apri il documento e clicca sull'icona "Richiedi firma" nell'angolo in alto a destra.

3. Selezionare manualmente il firmatario nell'elenco Firmatari , aggiungerlo utilizzando il suo indirizzo email o applicare un modello di firma .

4. Indica dove il cliente deve aggiungere la sua firma. Aggiungine quante più firma elettronica campi secondo le tue esigenze, uno per ogni firmatario.

5. Aggiungi un messaggio personalizzato per il cliente. 

6. Aggiungi un numero qualsiasi di campi data e di testo libero per richiedere al cliente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

7. Aggiungi il tuo indirizzo e-mail o quello dei membri del tuo team firme ai documenti. Ecco come funziona la firma elettronica per il cliente:

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Nota

TaxDome attualmente non supporta e- firme per documenti protetti da password.

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda

Ecco come utilizzare e- firme con la nostra funzione Proposte :

1. Crea modelli di proposta per i tuoi accordi. Puoi scegliere se la proposta deve essere firmata da uno o da tutti i firmatari affinché sia considerata completa. firma elettronica La richiesta e l'accettazione dei termini vengono aggiunti automaticamente al modello di proposta in fondo alla pagina. Si prega di notare che non è possibile modificare la posizione della firma nelle proposte.

2. Se necessario, modifica il modello e invia la proposta al cliente per la firma elettronica.

3. Tutti i contatti con un'autorità firmataria che sono collegati al cliente account verrà richiesto di firmare elettronicamente la proposta dal loro portale clienti A seconda delle impostazioni della proposta, la proposta è considerata firmata quando almeno una o tutte le parti hanno aggiunto il proprio e- firme Puoi anche gestire i firmatari dopo aver inviato la proposta. Se hai aggiunto una fattura al momento dell'accettazione della proposta, almeno un contatto deve inserire i propri dati di pagamento per procedere.

   Ecco come si presenta il processo di firma elettronica per il cliente:

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda

Ecco come utilizzare e- firme con la nostra funzione Fatture ricorrenti :

1. Crea una fattura ricorrente con autorizzazione di pagamento automatica. Non dovrai contrassegnarla con firma elettronica campi; un firma elettronica la richiesta e l'accordo sui termini vengono aggiunti automaticamente alla fattura ricorrente.

2. Tutti i contatti con un'autorità firmataria collegata al cliente account verrà richiesto di firmare elettronicamente la fattura ricorrente dal loro portale clienti Tuttavia, per accettare una fattura ricorrente è sufficiente una sola firma.

3. Una volta che i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente, verrai avvisato tramite una notifica nella tua e-mail e Inbox+ ; la carta di credito/banca del cliente account verrà addebitato automaticamente secondo un programma indicato nella fattura ricorrente.

   

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente le dichiarazioni dei redditi

Nota

La consegna della dichiarazione dei redditi è disponibile solo per le aziende statunitensi.

Ecco come utilizzare e- firme con consegna della dichiarazione dei redditi :

1. Crea un pacchetto di consegna per la dichiarazione dei redditi con i documenti compilati.

2. Aggiungere richieste di firma per moduli e documenti che richiedono il client firme .

3. Invia la consegna ai clienti. Potranno esaminare i documenti, firmare moduli e documenti e pagare le fatture attraverso un flusso guidato passo dopo passo.

4. Una volta che i clienti completano tutte le azioni richieste, riceverai notifiche via e-mail e Inbox+ .

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