Ways to use e-signing in TaxDome: Overview

Utilizzando l'elettronica firme consente ai clienti di firmare documenti e accordi importanti, come proposte o pagamenti regolari, dai loro telefoni o computer, facendo risparmiare tempo a tutti. E- firme sono giuridicamente vincolanti quanto mettere nero su bianco. Inoltre, puoi anche richiedere e- firme da più persone per lo stesso documento.

E- firme , ha spiegato

Elettronico firme sono stati riconosciuti dalla legge negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia dall'inizio degli anni 2000. Un firma elettronica è valida quanto una firma autografa, ma i clienti non devono sottrarre tempo ai loro impegni per stampare, firmare, fare copie e rispedire un documento tramite posta ordinaria. Invece, firmano elettronicamente i documenti e accettano gli accordi sul loro TaxDome portale. Esistono tre modi per utilizzare l'elettronica firme SU TaxDome :

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli compilati

  • Ottimo per i moduli governativi ufficiali
  • Puoi richiedere KBA / QES
  • Puoi regolare liberamente la posizione della firma
  • È possibile consentire ai clienti di firmare elettronicamente i documenti senza effettuare l'accesso portale clienti

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda

  • Ottimo per proposte e lettere di incarico, non funziona per i moduli governativi ufficiali
  • Configurazione rapida

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda

  • Configurazione rapida
  • Richiedi l'approvazione del cliente per l'addebito automatico sulla sua carta secondo un programma

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli completati

Here’s how to use e-signatures with our Request signature feature:

1. Carica il documento.

2. In the Documents tab, click the three dots to the far right of the file and select Request signature. Alternatively, open the document and click the Request signature icon in the top-right corner.

3. Choose the signer manually in the Signers list, add them using their email or apply a signature template .

4. Indicate where the client needs to add their signature. Add as many e-signature fields as you need, one for each signer.

5. Aggiungi un messaggio personalizzato per il cliente. 

6. Aggiungi un numero qualsiasi di campi data e di testo libero per richiedere al cliente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

7. Aggiungi il tuo indirizzo e-mail o quello dei membri del tuo team firme ai documenti. Ecco come funziona la firma elettronica per il cliente:

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Nota

TaxDome does not currently support e-signatures for password-protected documents.

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda

Here’s how to use e-signatures with our Proposals feature:

1. Create proposal templates for your agreements. You can choose whether one or all signatories must sign the proposal for it to be considered complete. An e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the proposal template at the bottom of the page. Please note that you cannot adjust the signature location in proposals.

2. Edit the template if needed and send the proposal to the client for e-signing.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client’s account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. Depending on the proposal settings , the proposal is considered signed when at least one or all the parties have added their e-signatures. You can also manage signers after you send the proposal. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

   Ecco come si presenta il processo di firma elettronica per il cliente:

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda

Here’s how to use e-signatures with our Recurring invoices feature:

1. Create a recurring invoice with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. Una volta che i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente, verrai avvisato tramite una notifica nella tua e-mail e Inbox+ ; la carta di credito/banca del cliente account verrà addebitato automaticamente secondo un programma indicato nella fattura ricorrente.

   

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