firme (Base): Tre modi per utilizzare la firma elettronica TaxDome

Utilizzando l'elettronica firme consente ai clienti di firmare documenti e accordi importanti, come proposte o pagamenti regolari, dai loro telefoni o computer, facendo risparmiare tempo a tutti. E- firme sono giuridicamente vincolanti quanto mettere nero su bianco. Inoltre, puoi anche richiedere e- firme da più persone per lo stesso documento.

Trattato qui:

• E- firme , ha spiegato
• Request clients to e-sign completed documents and forms
• Request clients to e-sign an agreement with your firm
• Request clients to e-sign the agreement that includes regular payments to your firm

E- firme , ha spiegato

Elettronico firme sono stati riconosciuti dalla legge negli Stati Uniti, Canada, Europa e Australia dall’inizio degli anni 2000. UN firma elettronica è valido quanto una firma autografa, ma i clienti non devono sottrarre tempo ai loro impegni per stampare, firmare, fare copie e rispedire un documento tramite posta ordinaria. Invece, firmano elettronicamente i documenti e accettano accordi sui loro TaxDome portale.

Esistono tre modi per utilizzare l'elettronica firme SU TaxDome :

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli compilati
  • Ottimo per i moduli governativi ufficiali
  • Puoi richiedere KBA / QES
  • Puoi regolare liberamente la posizione della firma
  • You can allow clients to e-sign documents without logging into the client portal
• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda
  • Ottimo per proposte e lettere di impegno, non funziona per i moduli governativi ufficiali
  • Configurazione rapida
• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda
  • Configurazione rapida
  • Richiedi l'approvazione del cliente per l'addebito automatico sulla sua carta secondo un programma

Request clients to e-sign completed documents and forms

Here's how to use e-signatures with our  Request signature feature:

1. Carica il documento.

2. Go to  Documents, click the three dots to the far right of the PDF, then click Request signature in the pull-down.

3. Choose the signer manually in the  Signers list, add them using their email or apply a signature template.

4. Indica dove il cliente deve aggiungere la propria firma.

5. Aggiungine altrettanti firma elettronica campi di cui hai bisogno, uno per ogni firmatario.

6. Aggiungi un messaggio personalizzato per il client. 

7. Aggiungi un numero qualsiasi di campi data e di testo libero per richiedere a un cliente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

8. Aggiungi l'e-mail tua o dei membri del tuo team firme ai documenti.

Ecco come appare la firma elettronica per il cliente:

Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Nota! TaxDome attualmente non supporta l'e- firme per documenti protetti da password.

Mancia! Ulteriori informazioni su come richiedere e- firme ai clienti

Request clients to e-sign an agreement with your firm

Ecco come utilizzare l'e- firme con la funzione Proposte :

1. Crea modelli di proposta per i tuoi accordi. Non avrai bisogno di contrassegnare il documento con e- firme campi; UN firma elettronica la richiesta e un accordo sui termini vengono aggiunti automaticamente al modello di proposta.

Please note that you can't adjust the signature location in proposals. It will always be at the bottom of the page.

2. Modifica modelli e invia proposte ai clienti per la firma elettronica.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client's account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. The proposal is signed when all the parties have added their e-signatures. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

Ecco come si presenta il processo di firma elettronica per il cliente:

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client's signature, along with the date and time stamp.

Mancia! Ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione Proposte per inviare lettere di impegno e proposte .

Request clients to e-sign an agreement that includes regular payments to your firm

Ecco come utilizzare l'e- firme con il nostro Funzionalità fatture ricorrenti :

1. Create a recurring invoice  with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. Una volta che i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente, verrai avvisato con una notifica nella tua email e Inbox+ ; la carta di credito/banca del cliente account verrà addebitato automaticamente in base a un programma indicato nella fattura ricorrente.

Mancia! Ulteriori informazioni su come utilizzare le fatture ricorrenti .