Firme (base): Due modi per utilizzare la firma elettronica su TaxDome
L'uso delle firme elettroniche permette ai clienti di firmare documenti importanti dai loro telefoni o computer, facendo risparmiare tempo a tutti. Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti tanto quanto mettere qualcosa nero su bianco. Inoltre, è anche possibile richiedere firme elettroniche a più di una persona sullo stesso documento.
Trattato qui:
- Spiegazione delle Firme elettroniche
- Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli
Richiedere ai clienti di firmare in formato elettronico i mandati del vostro studio
Spiegazione delle Firme elettroniche
Le firme elettroniche sono state riconosciute dalla legge negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia dall'inizio degli anni 2000. Una firma elettronica è valida tanto quanto una firma autografa, ma i clienti non devono togliere tempo ai loro impegni per stampare, firmare, copiare e restituire un documento per posta ordinaria. Invece è possibile firmare i documenti dal loro portale TaxDome.
Ci sono due modi per utilizzare le firme elettroniche su TaxDome:
- Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli
- Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente i mandati con il vostro studio
Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli
Con la nostra funzione Richiedi firma, potrete eseguire tutte le seguenti operazioni:
1. Chiedere al vostro cliente di firmare elettronicamente qualsiasi documento che sia stato caricato per loro.
2. Indicare dove il cliente deve aggiungere la sua firma.
3. Aggiungere più firmatari se necessario.
4. Aggiungere il KBA (autenticazione basata sulla conoscenza) se necessario (solo per i residenti in e le aziende statunitensi).
5. Aggiungere dei campi di testo libero per richiedere qualsiasi informazioni di cui possiate aver bisogno da un cliente.
6. Aggiungere le vostre firme elettroniche o quelle dei membri del vostro team ai documenti.
Ecco come appare la firma elettronica dal punto di vista del cliente:
6. Quando il cliente firma elettronicamente, verrete informati con una notifica via email e nella vostra Inbox+. Il documento completato sarà visibile nell'account cliente e sarà scaricabile.
Nota! Al momento non supportiamo le firme elettroniche per documenti protetti da password.
Suggerimento! Approfondite come usare Richiedi Firma per i vostri documenti e moduli, qui.
Richiedere ai clienti di firmare in formato elettronico i mandati del vostro studio
Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Con la nostra funzione Mandati , potrete fare quanto segue:
1. Creare modelli di mandato per i vostri mandati. Non avrete bisogno di contrassegnare il documento con i campi per le firme elettroniche; una richiesta di firma elettronica e un accordo sui termini vengono aggiunti automaticamente al modello di mandato.
2. Modificare i modelli e inviare i mandati ai clienti per la firma elettronica.
3. Tutti i contatti collegati all'account del cliente vengono invitati a firmare elettronicamente dal loro portale clienti.
Ecco come appare il processo di firma elettronica per il cliente:
4. Quando i vostri clienti firmano elettronicamente, verrete avvisato con una notifica via email e nella Inbox+. Il mandato completato sarà visibile nell'account cliente. Cliccando sul nome del mandato potete vedere la firma del cliente insieme alla data e all'ora.
Suggerimento! Approfondite come usare i Mandati per le vostre lettere di incarico e offerte, qui.