firme (Base): Tre modi per utilizzare la firma elettronica TaxDome

Utilizzando l'elettronica firme consente ai clienti di firmare documenti e accordi importanti, come proposte o pagamenti regolari, dai loro telefoni o computer, facendo risparmiare tempo a tutti. E- firme sono giuridicamente vincolanti quanto mettere nero su bianco. Inoltre, puoi anche richiedere e- firme da più persone per lo stesso documento.

Trattato qui:

• E- firme , ha spiegato
• Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli completati
• Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda
• Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente l'accordo che include i pagamenti regolari alla tua azienda

E- firme , ha spiegato

Elettronico firme sono stati riconosciuti dalla legge negli Stati Uniti, Canada, Europa e Australia dall’inizio degli anni 2000. UN firma elettronica è valido quanto una firma autografa, ma i clienti non devono sottrarre tempo ai loro impegni per stampare, firmare, fare copie e rispedire un documento tramite posta ordinaria. Invece, firmano elettronicamente i documenti e accettano accordi sui loro TaxDome portale.

Esistono tre modi per utilizzare l'elettronica firme SU TaxDome :

• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente documenti e moduli compilati
  • Ottimo per i moduli governativi ufficiali
  • Puoi richiedere KBA / QES
  • Puoi regolare liberamente la posizione della firma
  • È possibile consentire ai clienti di firmare elettronicamente i documenti senza effettuare l'accesso portale clienti
• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda
  • Ottimo per proposte e lettere di impegno, non funziona per i moduli governativi ufficiali
  • Configurazione rapida
• Richiedere ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda
  • Configurazione rapida
  • Richiedi l'approvazione del cliente per l'addebito automatico sulla sua carta secondo un programma

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente i documenti e i moduli completati

Ecco come utilizzare e- firme con la nostra funzione Richiedi firma :

1. Carica il documento.

2. Vai a Documenti , clicca sui tre puntini all'estrema destra del PDF , quindi fare clic su Richiedi firma nel menu a discesa.

3. Selezionare manualmente il firmatario nell'elenco Firmatari , aggiungerlo utilizzando il suo indirizzo email o applicare un modello di firma .

4. Indica dove il cliente deve aggiungere la propria firma.

5. Aggiungine altrettanti firma elettronica campi di cui hai bisogno, uno per ogni firmatario.

6. Aggiungi un messaggio personalizzato per il client. 

7. Aggiungi un numero qualsiasi di campi data e di testo libero per richiedere a un cliente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

8. Aggiungi l'e-mail tua o dei membri del tuo team firme ai documenti.

Ecco come appare la firma elettronica per il cliente:

Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Nota! TaxDome attualmente non supporta l'e- firme per documenti protetti da password.

Mancia! Ulteriori informazioni su come richiedere e- firme ai clienti

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo con la tua azienda

Ecco come utilizzare l'e- firme con la funzione Proposte :

1. Crea modelli di proposta per i tuoi accordi. Non avrai bisogno di contrassegnare il documento con e- firme campi; UN firma elettronica la richiesta e un accordo sui termini vengono aggiunti automaticamente al modello di proposta.

Si prega di notare che non è possibile modificare la posizione della firma nelle proposte. Sarà sempre in fondo alla pagina.

2. Modifica modelli e invia proposte ai clienti per la firma elettronica.

3. Tutti i contatti con un'autorità firmataria che sono collegati al cliente account verrà richiesto di firmare elettronicamente la proposta dal loro portale clienti A seconda delle impostazioni della proposta, la proposta è considerata firmata quando almeno una o tutte le parti hanno aggiunto il proprio e- firme . Puoi anche gestire i firmatari dopo aver inviato la proposta. Se hai aggiunto una fattura all'accettazione della proposta, almeno un contatto deve inserire i propri dati di pagamento per procedere.

Ecco come si presenta il processo di firma elettronica per il cliente:

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client's signature, along with the date and time stamp.

Mancia! Ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione Proposte per inviare lettere di impegno e proposte .

Richiedi ai clienti di firmare elettronicamente un accordo che includa pagamenti regolari alla tua azienda

Ecco come utilizzare e- firme con la nostra funzionalità Fatture ricorrenti :

1. Crea una fattura ricorrente con autorizzazione di pagamento automatica . Non dovrai contrassegnarla con firma elettronica campi; un firma elettronica la richiesta e l'accordo sui termini vengono aggiunti automaticamente alla fattura ricorrente.

2. Tutti i contatti con un'autorità firmataria collegata al cliente account verrà richiesto di firmare elettronicamente la fattura ricorrente dal loro portale clienti Tuttavia, per accettare una fattura ricorrente è sufficiente una sola firma .

3. Una volta che i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente, verrai avvisato con una notifica nella tua email e Inbox+ ; la carta di credito/banca del cliente account verrà addebitato automaticamente in base a un programma indicato nella fattura ricorrente.

Mancia! Ulteriori informazioni su come utilizzare le fatture ricorrenti .