progetti (Caso d'uso): gestione delle estensioni di archiviazione
Una proroga presentata in tempo può proteggere i tuoi clienti dal correre all'ultimo momento, dal presentare una serie di documenti incompleta o dal dover spendere tempo e denaro per presentare una dichiarazione modificata. Quindi, se il tuo cliente ha bisogno di una proroga, come lo gestiresti? Con lavoro stati personalizzati, puoi gestirli normalmente Progetto .
Prima che inizi
Cosa sono le usanze lavoro stati? Per impostazione predefinita, lavori può essere Attivo o Archiviato . Tuttavia, indipendentemente dal Progetto fase , potresti aver bisogno di un lavoro essere ritardato per qualche motivo. Questo può essere gestito tramite personalizzato lavoro stati che sono impostati individualmente per ciascuno Progetto Ad esempio, se devi gestire un'estensione nel 1040 Progetto , puoi aggiungere l' estensione Needs stato Una volta che il lavoro ha un'abitudine stato , è chiaramente visibile nel tuo Progetto .
Puoi anche aggiungere automazioni agli stati personalizzati per specificare quali azioni devono essere intraprese prima dell' lavoro torna automaticamente al flusso comune. Quindi, se si cambia il lavoro stato per Estensione Necessità , creerà, ad esempio, un attività Una volta che il attività assegnatario lo contrassegna come Completato , il lavoro stato torna ad Attivo .
In questo modo, puoi gestire le estensioni di archiviazione senza aggiungere altro fasi al tuo Progetto Puoi saperne di più sulla personalizzazione lavoro stati nell'articolo dettagliato , oppure vai direttamente all'esempio qui sotto.
Passo dopo passo Progetto configurazione per la gestione delle estensioni
Per impostare il tuo 1040 Progetto per gestire i client con estensioni, attenersi alla seguente procedura:
Passaggio 1. Aggiungi un personalizzato stato con automazioni
Aprire il Progetto hai bisogno per modificare e creare un personalizzato stato per gestire le estensioni. Aggiungere l'automazione Create attività con le istruzioni per archiviare le estensioni. Oppure è possibile aggiungere l'automazione in seguito quando si modifica il stato a uno personalizzato.
Passaggio 2. Includi le istruzioni per il tuo team
Per garantire che il processo di estensione si svolga senza intoppi, assicurati che tutti i membri del team coinvolti nella preparazione fiscale siano a conoscenza del processo:
- Aggiungere un sottotask al attività modello utilizzato nella preparazione della dichiarazione dei redditi fase , spingendo il team ad aggiornare l'personalizzato lavoro stato quando necessario.
- Crea una pagina wiki sul processo di estensione con istruzioni dettagliate per il tuo team e aggiungila al lavoro modello. Puoi anche aggiungere l'automazione Aggiungi pagina wiki con questa pagina a In preparazione fase .
Passaggio 3. Testare il processo con il client di prova
Ora assicurati che il processo di estensione funzioni come previsto aggiungendo il file lavoro per il tuo cliente di prova:
1. Mentre il lavoro è in fase di preparazione fase , apri il lavoro carta e cambia la lavoro stato per Estensione Necessità . Conferma attività creazione.
2. Il lavoro rimarrà nello stesso fase , ma l'usanza stato sarà chiaramente indicato su un lavoro carta.
3. Aprire il lavoro , assicurati che il attività viene creato e ad esso collegato, e contrassegna il attività come completato. Il lavoro stato tornerà ad essere Attivo .
Suggerimento! Puoi impostare il tuo 1040 Progetto oppure scarica semplicemente il nostro Progetto Dichiarazione dei redditi 1040 Progetto modello dal Marketplace .