progetti (Caso d'uso): gestione delle estensioni di archiviazione
Una proroga presentata in tempo può proteggere i tuoi clienti dall'avere fretta all'ultimo momento, presentare una serie di documenti incompleti o spendere tempo e denaro per presentare una dichiarazione modificata. Quindi, se il tuo cliente avesse bisogno di un'estensione, come la gestiresti? Con condizionale fasi , puoi affrontarli regolarmente Progetto .
Trattato qui:
- Prima di iniziare: quanto condizionale fasi lavoro
- Passo dopo passo Progetto configurazione per la gestione delle estensioni
Prima di iniziare: quanto condizionale fasi lavoro
In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:
Se a è vera, allora si verifica b .
All'interno di un Progetto , significa che se un client account ha specifico tag (ad esempio Ext Needed ), vengono attivate azioni specifiche per questo lavoro mentre si muove attraverso il Progetto . Per far funzionare la logica condizionale, dovrai fare tag da applicare al tuo cliente accounts .
In questo modo, solo un cliente con l'estensione necessaria inserirà il tuo condizionale fasi e attivare automazioni specifiche. Gli altri clienti li salteranno.
Puoi saperne di più sul condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato oppure passa direttamente all'esempio seguente.
Passo dopo passo Progetto configurazione per la gestione delle estensioni
Per impostare il tuo 1040 Progetto per gestire i client con estensioni, attenersi alla seguente procedura:
Passaggio 1. Crea tag
Dalla logica condizionale in progetti è basato su tag , dovrai creare un Ext Neede d tag per contrassegnare i clienti che necessitano di un'estensione e Ext Filed tag per contrassegnare i client con estensioni archiviate.
Passaggio 2. Aggiungi una fase aggiuntiva fase i clienti che necessitano di un'estensione
Crea extra fasi per i clienti che necessitano di un'estensione e inserirla dopo la preparazione fiscale (ad esempio, In prep ) fase del tuo Progetto .
Passaggio 3. Crea l'estensione fase un condizionale
Qui utilizzerai il file tag creato prima per creare l'estensione fase condizionale. Aggiungi una condizione , quindi seleziona Est. necessario tag per inserire il fase .
Passaggio 4. Aggiungi automazioni per la fase di estensione
Ora possiamo aggiungere alcune automazioni per il file fase affinché lavoro si potrebbe procedere:
- Aggiungi Automazione Crea attività con istruzioni sulla compilazione delle estensioni.
- Aggiungi Aggiorna l'automazione tag accounts in modo che Ext Filed tag verrà aggiunto e Ext Needed tag sarà rimosso.
- Abilitazione spostamento automatico per a fase .
Passaggio 5. Aggiungere fase aggiuntiva per i clienti per i quali è stata archiviata l'estensione
Ora dovremo aggiungerne un altro fase dove il lavori passerà a dopo aver archiviato l'estensione. Crea la seconda estensione post-preparazione fase e configuralo come hai fatto per Needs Extension fase :
- Aggiungi una condizione: solo client con Ext Filed tag lo inserirò.
- Aggiungere un attività automazione con istruzioni per il tuo team su come procedere con la preparazione della dichiarazione dei redditi.
Passaggio 6. Includi le istruzioni per la tua squadra
Per garantire che il processo di estensione si svolga senza intoppi, assicurati che tutti i membri del team coinvolti nella preparazione fiscale siano a conoscenza del processo:
- Aggiungi un'attività secondaria al file attività modello utilizzato nella preparazione fiscale fase per ricordare alla tua squadra di applicare l' Ext Needed tag se necessario.
- Crea una pagina wiki sul processo di estensione con istruzioni dettagliate per il tuo team e aggiungila al file lavoro modello. Puoi anche aggiungere l'automazione Aggiungi pagina wiki con questa pagina al file In prep fase .
Passaggio 7. Testare il processo con il cliente di prova
Ora assicurati che il processo di estensione funzioni come previsto aggiungendo il file lavoro per il tuo cliente di prova:
- Mentre il lavoro è in preparazione fase , apri il lavoro carta e applicare l' Ext Necessario tag . Segna il collegamento attività come cancellato.
- Dopo il lavoro viene spostato nell'estensione Needs fase , aprire l'estensione del file attività da un lavoro scheda e contrassegnarla come completata.
- IL lavoro verrà spostato alla seconda preparazione post-estensione fase .
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