Custom job statuses: Overview

lavoro Gli stati ti aiutano a rendere il tuo lavoro trasparente e a gestire eventuali blocchi. In ogni Progetto , puoi impostare personalizzato lavoro stati da gestire senza problemi lavoro eccezioni all'interno del Progetto senza bisogno di ulteriori fasi In questo articolo ti spiegheremo come lavoro gli stati possono semplificare il tuo flusso di lavoro e come differiscono da fasi .

lavoro stati, spiegati

Per impostazione predefinita, ogni lavoro può essere Attivo o Archiviato :

• Se il lavoro è attivo , può continuare a muoversi all'interno Progetto Non ha blocchi e puoi lavorarci.

• Se il lavoro è archiviato , è stato completato o annullato. Una volta che non hai più bisogno di un lavoro , puoi archiviarlo manualmente. Puoi comunque accedere lavori dopo averli archiviati. 

Puoi anche impostare impostazioni personalizzate lavoro stati in ciascuno Progetto A seconda del Progetto , a volte potresti voler mettere lavori in attesa. Ad esempio, utilizzando personalizzato lavoro Gli stati sono utili per:

• Richieste aggiuntive . Gestire le modifiche nei requisiti del cliente o nei livelli di servizio.

• Proroga scadenza . Gestire lavori che richiedono tempo aggiuntivo, ad esempio per IRS limature.

• Informazioni mancanti . Indirizzo lavori bloccato a causa della mancanza dei dati necessari del cliente.

Inoltre, personalizzato lavoro Gli stati sono utili per il monitoraggio e la visibilità del progetto: puoi usarli per fornire informazioni trasparenti stato aggiornamenti a tutti i membri del team. In generale, il processo di utilizzo di lavoro gli stati sono i seguenti:

1. Create job custom status either from the job card or in pipeline settings. Add automations if needed.

2. Una volta che c'è un bloccante, cambia il lavoro 'S stato a uno personalizzato. Questo non cambierà il fase IL lavoro è dentro. Le automazioni per la personalizzazione stato (se presente) verrà attivato.

3. Quando tutti i bloccanti sono stati risolti, sposta il lavoro torna ad Attivo stato Questo può essere fatto manualmente o completando gli elementi collegati relativi alla personalizzazione stato automazioni.

4. Once the job returns to Active status, it moves through the pipeline within the common flow.

To adjust this workflow, you can  edit  or  delete  job custom statuses as needed.

Costume lavoro stati vs. Progetto fasi

Mentre entrambi lavoro stato E Progetto fasi indicare diverso lavoro stati in uno Progetto , è importante capire le differenze tra loro:

• fasi sono passaggi ordinati nel processo. Seguono una sequenza specifica, quindi sai sempre cosa succede dopo. Gli stati non sono ordinati. A lavoro potrebbe rimanere nello stesso stato fino alla fine. Quando un stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase e non va avanti.

• fasi può includere automazioni per muoversi lavori avanti quando sono soddisfatte condizioni specifiche, guidando il lavoro verso la sua conclusione fase . Costume lavoro gli stati possono anche includere automazioni, ma possono innescare stato cambia solo in Attivo , indicando il lavoro non è più bloccato e può continuare a muoversi.

Per una comunicazione chiara ed efficiente Progetto , utilizzo fasi per passaggi obbligatori e stati personalizzati per eccezioni, come l'attesa di documenti o la gestione di richieste speciali. Ciò mantiene il tuo Progetto visualizza semplice e facile da seguire.

Costume lavoro stati vs. rivolto al cliente lavoro stati

While both job statuses and client-facing job statuses are indicating the job state, it is essential to understand the differences between them:

• Custom job statuses indicate blockers or actions needed for your team’s internal workflow and are visible only to your team, while client-facing job statuses show job progress to clients, reducing the need for status update requests, and are displayed on the client portal.
• Custom job statuses are not tied to any particular stage and can be applied at any point in the workflow, while client-facing job statuses are associated with specific pipeline stages.

Costume lavoro stati e interfaccia con il cliente lavoro gli stati possono essere utilizzati insieme e completarsi a vicenda. Ad esempio, quando l'utente stato è cambiato in Estensione Necessita , puoi anche cambiare l'interfaccia client-facing stato in attesa .

stato automazioni

With custom job statuses, you can set up automations that will be triggered when you move jobs to a particular status. You can use all the automations you use in pipelines . This way, you can, for example:

• Crea automaticamente un attività per consentire ai membri del tuo team di adattare l'ambito del servizio quando gestiscono richieste aggiuntive.

• Invia una richiesta o un messaggio al cliente con una richiesta precompilata per gli articoli mancanti.

• Genera un questionario per raccogliere tutti i documenti e le informazioni richiesti.

Dopo tutte le azioni richieste da questo stato la transizione è completata (ad esempio, attività sono contrassegnati come eseguiti o le fatture sono pagate), il lavoro stato torna automaticamente ad Attivo . Tuttavia, se non ci sono automazioni o hai solo bisogno di riattivare l' lavoro , puoi sempre cambiare il stato per attivarlo manualmente.

Costume lavoro stati attivi lavoro carte

Custom job status is clearly visible on job cards inside the pipeline. You can change it right from the job card. If needed, you can even add a new custom status right from the job card and set up its automations right from there. If you’ve assigned a color and icon to the status, they will be displayed on the job card, making it easy to identify the job’s current state.