lavoro stati: Panoramica

lavoro gli stati ti aiutano a rendere il tuo lavoro trasparente e a gestire eventuali blocchi che potresti avere. In ogni Progetto , puoi impostare personalizzato lavoro stati per gestire senza problemi lavoro eccezioni all'interno del Progetto senza bisogno di ulteriori fasi In questo articolo ti spiegheremo come lavoro gli stati possono semplificare il tuo flusso di lavoro e come differiscono da fasi .

lavoro stati, spiegati

Per impostazione predefinita, ogni lavoro può essere Attivo o Archiviato :

Se il lavoro è attivo , può continuare a muoversi all'interno Progetto Non ha blocchi e puoi lavorarci.
Se il lavoro è archiviato , è stato completato o annullato. Una volta che non hai più bisogno di un lavoro , puoi archiviarlo manualmente. Puoi comunque accedere lavori dopo averli archiviati.

Puoi anche impostare personalizzato lavoro stati in ciascuno Progetto A seconda del Progetto , a volte potresti voler mettere lavori in attesa. Ad esempio, utilizzando personalizzato lavoro Gli stati sono utili per:

Richieste aggiuntive . Gestire le modifiche nei requisiti del cliente o nei livelli di servizio.
Proroga scadenza . Gestire lavori che richiedono tempo aggiuntivo, ad esempio per IRS limature.
Informazioni mancanti . Indirizzo lavori bloccato a causa della mancanza dei dati necessari del cliente.

Inoltre, personalizzato lavoro gli stati sono utili per il monitoraggio e la visibilità del progetto: puoi usarli per fornire informazioni trasparenti stato aggiornamenti a tutti i membri del team.

In generale, il processo di utilizzo personalizzato lavoro gli stati sono i seguenti:

Crea personalizzato stato o dal lavoro carta o in Progetto impostazioni. Aggiungi automazioni se necessario.
Una volta che c'è un bloccante, cambia il lavoro 'S stato a uno personalizzato. Questo non cambierà il fase IL lavoro è dentro. Le automazioni per la personalizzazione stato (se presente) verrà attivato.
Quando tutti i bloccanti sono stati risolti, sposta il lavoro torna a Attivo stato Questo può essere fatto manualmente o completando gli elementi collegati relativi alla personalizzazione stato automazioni.
Una volta il lavoro torna ad Attivo stato , si muove attraverso il Progetto all'interno del flusso comune.

Costume lavoro stati vs. Progetto fasi

Mentre entrambi lavoro stato E Progetto fasi indicare diverso lavoro stati in uno Progetto , è importante capire le differenze tra loro:

fasi sono passaggi ordinati nel processo. Seguono una sequenza specifica, quindi sai sempre cosa viene dopo. Gli stati non sono ordinati. Un lavoro potrebbe rimanere nello stesso stato fino alla fine. Quando un stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase e non va avanti.
fasi può includere automazioni per muoversi lavori andare avanti quando sono soddisfatte condizioni specifiche, guidando l' lavoro verso la sua conclusione fase . Costume lavoro gli stati possono anche includere automazioni, ma possono innescare stato cambia solo in Attivo , indicando il lavoro non è più bloccato e può continuare a muoversi.

Per una comunicazione chiara ed efficiente Progetto , utilizzo fasi per passaggi obbligatori e stati personalizzati per eccezioni, come l'attesa di documenti o la gestione di richieste speciali. Ciò mantiene il tuo Progetto visualizza semplice e facile da seguire.

Costume lavoro stati vs. rivolto al cliente lavoro stati

Mentre entrambi lavoro gli stati e gli stati lavoro rivolti al cliente indicano lavoro stato, è essenziale comprendere le differenze tra loro:

Costume lavoro gli stati indicano i bloccanti e le azioni aggiuntive necessarie e non sono correlati a nessuno in particolare fase , mentre è rivolta al cliente lavoro gli stati sono associati a particolari Progetto fasi .
lavoro gli stati non sono visibili ai clienti e servono alla comodità del tuo team, mentre sono rivolti al cliente lavoro stati mirano a eliminare la comunicazione extra e a rendere lavoro progressi trasparenti per i clienti.

Costume lavoro stati e interfaccia con il cliente lavoro gli stati possono essere usati insieme e completarsi a vicenda. Ad esempio, quando il personalizzato stato è cambiato in Estensione Necessità , puoi anche cambiare l'interfaccia client-facing stato in attesa .

stato automazioni

Con personalizzazione lavoro stati, puoi impostare automazioni che verranno attivate quando ti sposti lavori ad un particolare stato . Puoi usare tutte le automazioni che usi in progetti . In questo modo, puoi, ad esempio:

Crea automaticamente un attività per consentire ai membri del tuo team di adattare l'ambito del servizio quando gestiscono richieste aggiuntive.
Invia una richiesta o un messaggio al cliente con una richiesta precompilata per gli articoli mancanti.
Genera un questionario per raccogliere tutti i documenti e le informazioni richiesti.

Dopo tutte le azioni richieste da questo stato la transizione è completata (ad esempio, attività sono contrassegnati come completati o le fatture sono pagate), il lavoro stato torna automaticamente ad Attivo . Tuttavia, se non ci sono automazioni o hai solo bisogno di riattivare il lavoro , puoi sempre cambiare il stato per Attivare manualmente.

Costume lavoro stati attivi lavoro carte

Costume lavoro stato è chiaramente visibile su lavoro carte all'interno del Progetto Puoi modificarlo direttamente da lavoro carta. Se necessario, puoi anche aggiungere una nuova carta personalizzata stato fin dal lavoro e impostare le relative automazioni direttamente da lì.