lavoro stati spiegati

Quando fasi far avanzare il lavoro attraverso il Progetto , gli stati mostrano cosa sta succedendo a un lavoro all'interno di un fase In questo articolo, imparerai a conoscere le opzioni disponibili. lavoro stati e come utilizzarli nel proprio lavoro.

lavoro stati a colpo d'occhio

lavoro gli stati sono informazioni interne per il tuo team che indicano lo stato attuale di un lavoro Ti aiutano a gestire flusso di lavoro bloccanti ed eccezioni mantenendo lavori organizzati all'interno del loro Progetto fasi .

Ci sono predefiniti e personalizzati lavoro stati.

Predefinito lavoro stati

Per standard lavoro stati, TaxDome fornisce tre stati predefiniti:

• Attivo : Il lavoro Non ha blocchi e puoi lavorarci. lavori che rimangono attivi oltre la data di scadenza vengono conteggiati come scaduti widgets e approfondimenti.

• Completato : il lavoro è stato consegnato al cliente. Utilizzare questo stato per segnalare che un lavoro viene fatto senza rimuoverlo dal Progetto — ad esempio, quando hai ancora del lavoro interno da gestire prima dell'archiviazione. Completato lavori sono esclusi dai conteggi dei ritardi.

• Archiviato : Il lavoro è stato terminato o annullato e non ne hai più bisogno nel tuo account attivo Progetto Puoi archiviare un lavoro direttamente da Attivo o dopo averlo contrassegnato come Completato prima, a seconda del processo della tua azienda. Archiviato lavori rimangono accessibili in qualsiasi momento.

Nota

La distinzione fondamentale tra Completato E Archiviato è il tempismo e l'intento: usare Completato per sottolineare che il lavoro rivolto al cliente viene svolto mantenendo lavoro visibile e Archiviato quando sei pronto a rimuoverlo dal Progetto visualizzare interamente.

Costume lavoro stati

Immagina di preparare una dichiarazione dei redditi, ma il cliente non ha ancora presentato tutti i documenti richiesti. lavoro non posso andare avanti al prossimo fase , ma non vuoi perderne traccia. È qui che l'usanza lavoro gli stati aiutano.

Per situazioni intermedie specifiche del tuo flusso di lavoro — come attendere documenti, gestire proroghe delle scadenze o gestire richieste aggiuntive dei clienti — è possibile creare personalizzazioni lavoro stati in ciascuno Progetto Ad esempio, "Documenti mancanti", "Richiede proroga" o "Servizi aggiuntivi richiesti".

Quando applichi un'impostazione personalizzata stato a un lavoro , rimane nella sua attuale Progetto fase .

Gli stati personalizzati vengono visualizzati direttamente su lavoro carte nel Progetto vista. Se assegni un colore e un'icona a una stato , anche quelli vengono mostrati sulla carta, quindi il lavoro Lo stato attuale è identificabile a colpo d'occhio.

lavoro stati vs. Progetto fasi

lavoro gli stati si trovano sopra Progetto fasi : fasi spostare un lavoro avanzare attraverso il processo, mentre gli stati descrivono lo stato attuale del lavoro all'interno di un fase .

• fasi sono passaggi ordinati nel processo. Seguono una sequenza specifica, quindi sai sempre cosa succede dopo. Gli stati non sono ordinati. A lavoro potrebbe rimanere nello stesso stato fino alla fine. Quando un stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase e non va avanti.

• fasi può includere automazioni per muoversi lavori avanti quando sono soddisfatte condizioni specifiche, guidando il lavoro verso la sua conclusione fase . Costume lavoro gli stati possono anche includere automazioni, ma possono innescare stato cambia solo in Attivo , indicando il lavoro non è più bloccato e può continuare a muoversi.

Per una comunicazione chiara ed efficiente Progetto , utilizzo fasi per passaggi obbligatori e stati personalizzati per eccezioni, come l'attesa di documenti o la gestione di richieste speciali. Ciò mantiene il tuo Progetto visualizza semplice e facile da seguire.

lavoro stati vs stati rivolti al cliente

• lavoro gli stati sono visibili solo al tuo team e riflettono lo stato attuale di un lavoro .

• Gli stati rivolti al cliente sono progettati per la comunicazione esterna. Offrono ai clienti una visione chiara e dettagliata del loro lavoro avanzamento. Ad esempio, dopo la consegna, i clienti possono vedere se il loro reso è in attesa di pagamento, in fase di revisione o in attesa di firma. Questo riduce le richieste in entrata, poiché i clienti possono controllare stato loro stessi piuttosto che contattarli per chiedere cosa sta succedendo. Molte aziende automatizzano gli stati rivolti ai clienti in modo che si aggiornino in base alla situazione attuale. lavoro stato o Progetto fase .

Accesso e permessi

Solo il proprietario dell'azienda, l'amministratore o il membro del team con diritti di accesso per gestire progetti è possibile creare, modificare ed eliminare stati personalizzati in Progetto collocamento.

Quando si applicano gli stati, tenere presente quanto segue:

• Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono applicare gli stati a lavori in qualsiasi Progetto .

• Un dipendente può applicare gli stati se ha accesso al Progetto e al account IL lavoro è stato creato per, o se hanno il diritto di accesso per visualizzare tutto accounts .

Automatizza i processi con stati personalizzati

È possibile configurare le automazioni in modo che vengano attivate quando un stato viene applicato.

Puoi utilizzare tutte le automazioni che utilizzi in progetti In questo modo, ad esempio, puoi:

• Crea automaticamente un attività per consentire ai membri del tuo team di adattare l'ambito del servizio quando gestiscono richieste aggiuntive.
• Invia una richiesta o un messaggio al cliente con una richiesta precompilata per gli articoli mancanti.
• Genera un questionario per raccogliere tutti i documenti e le informazioni richiesti.

Una volta risolto il problema (ad esempio, quando necessario) attività sono completati o i documenti sono ricevuti), l'usanza lavoro stato può tornare automaticamente ad Attivo oppure puoi cambiarlo manualmente.

Puoi aggiungere tutte le automazioni di cui potresti aver bisogno quando crei un'automazione personalizzata stato , oppure seleziona solo quelli rilevanti ogni volta che lo applichi. Puoi anche collegare manualmente le automazioni al personalizzato stato dopo averlo selezionato.

Vista del cliente

L'interno lavoro Gli stati non sono mai visibili al cliente.

Condividere

Collegamento copiato