lavoro stati: Panoramica

All'interno di un lavoro Esistono diversi tipi di stati, ognuno con uno scopo diverso: stati lavoro predefiniti e rivolti al cliente per uso interno e stati rivolti al cliente per la comunicazione esterna.

Predefinito e personalizzato lavoro stati, spiegati

lavoro gli stati sono informazioni interne per il tuo team che indicano lo stato attuale di un lavoro Ti aiutano a gestire flusso di lavoro bloccanti ed eccezioni mantenendo lavori organizzati all'interno del loro Progetto fasi .

Ci sono predefiniti e personalizzati lavoro stati.

Predefinito lavoro stati

Per standard lavoro stati, TaxDome fornisce tre stati predefiniti:

• Attivo : Il lavoro non ha blocchi e puoi lavorarci. lavori che rimangono attivi oltre la data di scadenza vengono conteggiati come scaduti in widgets e approfondimenti .
• Completato : il lavoro è stato consegnato al cliente. Utilizzare questo stato per segnalare che un lavoro viene fatto senza rimuoverlo dal Progetto — ad esempio, quando hai ancora del lavoro interno da gestire prima dell'archiviazione. Completato lavori sono esclusi dai conteggi dei ritardi.
• Archiviato : Il lavoro è stato terminato o annullato e non ne hai più bisogno nel tuo account attivo Progetto Puoi archiviare un lavoro direttamente da Attivo o dopo averlo contrassegnato come Completato prima, a seconda del processo della tua azienda. Archiviato lavori rimangono accessibili in qualsiasi momento.

Nota

La distinzione fondamentale tra Completato E Archiviato è il tempismo e l'intento: usare Completato per sottolineare che il lavoro rivolto al cliente viene svolto mantenendo lavoro visibile e Archiviato quando sei pronto a rimuoverlo dal Progetto visualizzare interamente.

Costume lavoro stati

Immagina di preparare una dichiarazione dei redditi, ma il cliente non ha ancora presentato tutti i documenti richiesti. lavoro non posso andare avanti al prossimo fase , ma non vuoi perderne traccia. È qui che l'usanza lavoro gli stati aiutano.

Per situazioni intermedie specifiche per la tua flusso di lavoro —come l'attesa dei documenti, la gestione delle proroghe delle scadenze o la gestione di richieste aggiuntive dei clienti—puoi creare attività personalizzate lavoro stati in ciascuno Progetto Ad esempio, "Documenti mancanti", "Necessita di estensione" o "Servizi aggiuntivi richiesti".

Quando applichi un'impostazione personalizzata stato a un lavoro , rimane nella sua attuale Progetto fase .

Utilizzare automazioni con stati personalizzati

È possibile configurare le automazioni in modo che vengano attivate quando un stato viene applicato.

Puoi utilizzare tutte le automazioni che utilizzi in progetti In questo modo, ad esempio, puoi:

• Crea automaticamente un attività per consentire ai membri del tuo team di adattare l'ambito del servizio quando gestiscono richieste aggiuntive.
• Invia una richiesta o un messaggio al cliente con una richiesta precompilata per gli articoli mancanti.
• Genera un questionario per raccogliere tutti i documenti e le informazioni richiesti.

Una volta risolto il problema (ad esempio, quando necessario) attività sono completati o i documenti sono ricevuti), l'usanza lavoro stato può tornare automaticamente ad Attivo oppure puoi cambiarlo manualmente.

Puoi aggiungere tutte le automazioni di cui potresti aver bisogno quando crei un'automazione personalizzata stato , oppure seleziona solo quelli rilevanti ogni volta che lo applichi. Puoi anche collegare manualmente le automazioni al personalizzato stato dopo averlo selezionato.

lavoro stati vs stati rivolti al cliente, spiegati

• lavoro gli stati sono visibili solo al tuo team e riflettono lo stato attuale di un lavoro .

• Gli stati rivolti al cliente sono progettati per la comunicazione esterna. Offrono ai clienti una visione chiara e dettagliata del loro lavoro avanzamento. Ad esempio, dopo la consegna, i clienti possono vedere se il loro reso è in attesa di pagamento, in fase di revisione o in attesa di firma. Questo riduce le richieste in entrata, poiché i clienti possono controllare stato loro stessi piuttosto che contattarli per chiedere cosa sta succedendo. Molte aziende automatizzano gli stati rivolti ai clienti in modo che si aggiornino in base alla situazione attuale. lavoro stato o Progetto fase .

lavoro stati vs. Progetto fasi

Mentre entrambi lavoro stato E Progetto fasi indicare diverso lavoro stati in uno Progetto , è importante capire le differenze tra loro:

• fasi sono passaggi ordinati nel processo. Seguono una sequenza specifica, quindi sai sempre cosa succede dopo. Gli stati non sono ordinati. A lavoro potrebbe rimanere nello stesso stato fino alla fine. Quando un stato viene modificato in uno personalizzato, il lavoro rimane nello stesso fase e non va avanti.

• fasi può includere automazioni per muoversi lavori avanti quando sono soddisfatte condizioni specifiche, guidando il lavoro verso la sua conclusione fase . Costume lavoro gli stati possono anche includere automazioni, ma possono innescare stato cambia solo in Attivo , indicando il lavoro non è più bloccato e può continuare a muoversi.

Per una comunicazione chiara ed efficiente Progetto , utilizzo fasi per passaggi obbligatori e stati personalizzati per eccezioni, come l'attesa di documenti o la gestione di richieste speciali. Ciò mantiene il tuo Progetto visualizza semplice e facile da seguire.

Stati personalizzati su lavoro carte

Costume lavoro stato è chiaramente visibile su lavoro carte all'interno del Progetto Puoi modificarlo direttamente da lavoro carta. Se necessario, puoi anche aggiungere una nuova carta personalizzata stato fin dal lavoro scheda e imposta le sue automazioni direttamente da lì. Se hai assegnato un colore e un'icona alla stato , verranno visualizzati sul lavoro carta, rendendo facile l'identificazione della lavoro lo stato attuale di.

Condividere

Collegamento copiato