Flusso di lavoro (base): Libreria dei modelli

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

TaxDome offre modelli già pronti per iniziare rapidamente e per farvi risparmiare un sacco di tempo nel complesso. Inoltre, potete modificare facilmente i modelli a vostro piacimento. 

Trattato qui:

La nostra libreria di modelli

Su TaxDome, non dovrete creare tutte le vostre procedure di lavoro da zero. Abbiamo preso tutti quelli più comunemente usati e li abbiamo trasformati in modelli, che troverete nella nostra libreria. Cerca il modello che vi serve, copiatelo e modificatelo in base alle vostre esigenze.

Nella nostra libreria troverete modelli per tutte queste procedure:

  • Progetti
    Più popolare:
    Dichiarazione dei redditi, Contabilità, IVA e Buste paga
  • Attività
    Più popolare:
    Preparare la dichiarazione dei redditi, Controllare la dichiarazione dei redditi, Fatturare il cliente, Richiedere al cliente le firme elettroniche, Dichiarazione elettronica, Richiedere documenti e Richiamare il cliente
  • Email
    Più popolare:
    Benvenuto nel Portale,Email di aggiornamento dello stato,Richiesta di firma elettronica, Richiesta di revisione e Richiesta mensile dei documenti
  • Mandati
    Più popolare:
    Lettera di incarico per l'anno in corso e politica sulla privacy e Consenso all'utilizzo delle informazioni sulla dichiarazione dei redditi
  • Questionari
    Più popolare:
    Questionario fiscale per l'anno in corso e Questionario per i nuovi clienti
  • Firme
    Più popolare:
    Modulo 730, Modulo per dichiarazione dei redditi e CU

Per aggiungere modelli, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda per il tipo di modello che state cercando, quindi cliccate su Copia dalla libreria

I modelli possono essere copiati dalla libreria da un titolare di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team che dispone dei diritti di accesso per gestire i modelli.

Esaminare l'elenco dei modelli, quindi cliccate sull'icona di copia a destra del modello che desiderate utilizzare. A questo punto viene aggiunto all'elenco dei modelli e potrete modificarlo se necessario. 

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Suggerimento: mantenete gli elenchi dei modelli puliti e ordinati. Se non avete più bisogno di un modello, eliminatelo. 

Grazie ai nostri clienti, aggiungiamo costantemente nuovi fantastici modelli alla nostra libreria. Vorreste condividere alcuni dei vostri modelli di Progetto con altri utenti TaxDome? Se è così, ci piacerebbe sentire la vostra opinione.

Aggiungere in blocco modelli dalla libreria copiando i progetti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Se non avete tempo per sfogliare e visualizzare tutti i nostri modelli e sceglierne uno, iniziate copiando i modelli di Progetto per i servizi che offrite. 

Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, aprite la scheda progetti, quindi cliccate su Copia dalla libreria. Controllate l'elenco dei modelli dei Progetti, quindi cliccate sull'icona di copia a destra del modello che desiderate utilizzare. 

I progetti includono fasi ed automazioni nei modelli, quindi copiando il modello di un Progetto otterrete anche tutti i modelli al suo interno, ad esempio per  attività, messaggi, email e così via. Dovrete comunque controllarli per assicurarvi che siano quello che vi serve. 

Quando il Progetto viene copiato, visualizzatelo in anteprima e modificatelo se necessario. Potreste voler aggiungere/eliminare delle fasi o aggiungere delle automazioni. Impostare TaxDome in questo modo ci vogliono circa 15 minuti, che è molto più veloce che fare tutto da zero. 

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Nota: se eliminate un modello di Progetto, non verranno cancellati i modelli di automazione utilizzati al suo interno.

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