Ottieni modelli da Marketplace

TaxDome Marketplace è come l'App Store ma per TaxDome modelli. Con esso puoi facilmente visualizzare, scaricare, personalizzare e fornire feedback per i tuoi nuovi modelli. In questo articolo ti diremo come.

Marketplace panoramica

Marketplace offre il vantaggio delle migliori pratiche e l'opportunità di migliorare i processi applicando modelli condivisi dai professionisti. Applica modelli già pronti per progetti , proposte, attività , e-mail e altro ancora per risparmiare un sacco di tempo. Puoi visualizzare, scaricare e acquistare modelli creati da altre aziende, nonché accedere a modelli gratuiti progettati da TaxDome e altri creatori di contenuti.

Ecco come funziona quando vuoi applicare i modelli:

• Visualizza e trova modelli da aggiungere al tuo spazio di lavoro. Ogni modello ha una pagina dettagliata con descrizione, immagine e video che ti aiutano a capire se ti sarà utile.

Mancia

Puoi cercare modelli specifici per Paese usando Ctrl+F e la parola chiave nel tuo browser. Ad esempio, per trovare contenuti canadesi, usa Ctrl+F e digita CAN nel campo di ricerca.

• Scarica e modifica i modelli scaricati. Puoi ottenere diversi tipi di modello uno per uno (ad esempio, proposta, firma) o scaricare un file Progetto template che include le automazioni e tutti i template al suo interno, come ad esempio for attività , questionari , e-mail e altro ancora.

• Inizia a utilizzarli, quindi fornisci feedback tramite un semplice modulo web.

…e goditi il tuo raffinato flusso di lavoro !

Visualizza i modelli in marketplace

Nella sezione Modelli > Marketplace , puoi trovare i modelli disponibili visualizzati come schede. Ogni scheda modello mostra il suo prezzo o un'etichetta gratuita .

Per trovare rapidamente i modelli di cui hai bisogno, puoi:

a) Naviga per schede di categoria: visualizza tutti i modelli o un tipo specifico ( progetti , questionari , cartelle, ecc.).

b) Ordina i modelli per Più popolari, Più recenti, Prezzo (più basso/più alto) o Nome (AZ).

c) Filtra i modelli per paese o lingua.

Fare clic su qualsiasi carta per aprire la pagina del modello. Vedrai:

• Autore/data di aggiornamento del modello. Potrebbe essere stato creato da TaxDome o creatori di contenuti di terze parti. 
• La descrizione a sinistra e l'immagine a destra ti forniranno tutti gli altri dettagli. Guarda i video per scoprire ancora di più.

Scarica i modelli

Per scaricare un modello, fare clic su pulsante con il suo prezzo o su Ottieni gratis in alto. 

Se il modello è a pagamento, ti verrà richiesto di inserire i tuoi dati di pagamento e procedere con il pagamento. Puoi trovare maggiori informazioni sulle opzioni di pagamento nell'articolo .

Il modello scaricato apparirà nella tua libreria di modelli a cui puoi accedere andando su Modelli > Modelli aziendali . Otterrai un Inbox+ notifica su ogni modello scaricato.

Mancia

Scaricando un Progetto modello otterrai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio per attività , chat dei clienti, e-mail e così via. Se elimini un Progetto modello o rimuoverne alcune automazioni, i modelli scaricati con esso non verranno eliminati.

Aggiungi modello di revisione

Puoi aggiungere la tua opinione su qualsiasi modello e valutarlo. Questo ci aiuterà a migliorare il marketplace contenuto.

Dalla pagina del modello, clicca sul link Aggiungi una recensione in alto per aprire il modulo di feedback, inserisci il tuo feedback e clicca su Invia .

La nostra libreria di modelli (obsoleta)

La libreria di modelli è il vecchio archivio di modelli gratuiti sviluppato da TaxDome prima del marketplace Versione. Verrà gradualmente eliminato con lo sviluppo di Marketplace , ma per ora è ancora possibile scaricarne i modelli. Puoi cercare il modello in base alla categoria che ti serve, copiarlo e modificarlo in base alle tue esigenze.

I modelli possono essere copiati dalla libreria dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli .

Per aggiungere modelli dalla libreria, attenersi alla seguente procedura:

1. Dalla barra del menu di sinistra, vai a Modelli > Modelli aziendali .

2. Apri la scheda relativa al tipo di modello che stai cercando in alto e fai clic su Copia dalla libreria .

3. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri utilizzare. Verrà quindi aggiunto all'elenco dei modelli e potrai modificarlo se necessario.

Mancia

Mantieni gli elenchi dei tuoi modelli puliti e ordinati. Se un modello non ti serve più, eliminalo.

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