Marketplace (Base): ottenere i modelli
TaxDome Marketplace è come l'App Store ma per TaxDome modelli. Con esso puoi facilmente visualizzare, scaricare, personalizzare e fornire feedback per i tuoi nuovi modelli. In questo articolo ti diremo come.
Coperto qui:
- Marketplace panoramica
- Visualizzazione dei modelli in marketplace
- Download di modelli
- Aggiunta della revisione del modello
- La nostra libreria di modelli (obsoleta)
Marketplace panoramica
Marketplace offre il vantaggio delle migliori pratiche e l'opportunità di migliorare i tuoi processi applicando modelli condivisi dai professionisti. Applica modelli già pronti per progetti , Proposte, attività , e-mail e altro per risparmiare un sacco di tempo. Puoi visualizzare, scaricare e acquistare modelli creati da altre aziende, nonché accedere a modelli gratuiti progettati da TaxDome e altri creatori di contenuti.
Ecco come funziona quando vuoi applicare i modelli:
- Visualizza e trova modelli da aggiungere al tuo spazio di lavoro. Ogni modello ha una pagina dettagliata con una descrizione, un'immagine e un video che ti aiutano a garantire se ti sarà utile.
- Scarica e modifica i modelli scaricati. Puoi ottenere diversi tipi di modello uno per uno (ad esempio, proposta, firma) o scaricare un file Progetto template che include le automazioni e tutti i template al suo interno, come ad esempio for attività , questionari , e-mail e altro ancora.
- Inizia a utilizzarli, quindi fornisci feedback tramite un semplice modulo Web.
- ...e goditi la tua raffinatezza flusso di lavoro !
Visualizzazione dei modelli in marketplace
Per accedere al Marketplace pagina, vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu di sinistra. Da qui puoi:
- Visualizza i modelli di tutte le categorie visualizzate come schede o solo della categoria specifica. Fai clic sul menu a discesa a sinistra per ordinare i modelli da quelli più recenti o in base al nome AZ.
- Scopri il prezzo dei modelli a pagamento e di quelli gratuiti e scaricali.
Fare clic su qualsiasi carta per aprire la pagina del modello. Vedrai:
- Data di autore/aggiornamento del modello. Potrebbe essere creato da TaxDome o creatori di contenuti di terze parti.
- La descrizione a sinistra e l'immagine a destra ti forniranno tutti gli altri dettagli. Guarda i video per scoprire ancora di più.
Download di modelli
Per scaricare un modello, fare clic su pulsante con il suo prezzo o su Ottieni gratuitamente in alto.
Se il modello è quello a pagamento, ti verrà richiesto di inserire i dettagli del pagamento e procedere prima con il pagamento. Puoi scoprire di più sulle opzioni di pagamento nell'articolo .
Il modello scaricato verrà visualizzato nella libreria dei modelli a cui puoi accedere accedendo a Modelli > Modelli aziendali . Otterrai un Inbox+ notifica su ciascun modello scaricato.
Mancia! Scaricando un Progetto template riceverai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio for attività , chat, e-mail e così via. Se elimini un Progetto template o rimuovere alcune automazioni da esso, non eliminerà i modelli scaricati con esso.
Aggiunta della revisione del modello
Puoi aggiungere la tua opinione su qualsiasi modello e valutarlo. Questo ci aiuterà a migliorare il marketplace contenuto.
Dalla pagina del modello, fai clic sul collegamento Aggiungi una recensione in alto per aprire il modulo di feedback, inserisci il tuo feedback e fai clic su Invia .
La nostra libreria di modelli (obsoleta)
La libreria dei modelli è il vecchio archivio di modelli gratuiti sviluppato da TaxDome prima di marketplace pubblicazione. Verrà gradualmente eliminato con lo sviluppo del Marketplace , ma per ora è ancora possibile scaricarne i modelli. Puoi cercare il modello in base alla categoria che ti serve, copiarlo e quindi modificarlo in base alle tue esigenze.
I modelli possono essere copiati dalla libreria dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli .
Per aggiungere modelli dalla libreria, attenersi alla seguente procedura:
1. Dalla barra dei menu di sinistra, vai su Modelli > Modelli azienda .
2. Apri la scheda relativa al tipo di modello che stai cercando in alto e fai clic su Copia dalla libreria .
3. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri utilizzare. Verrà quindi aggiunto all'elenco dei modelli e potrai modificarlo se necessario.
Suggerimento: mantieni gli elenchi dei modelli puliti e ordinati. Se non hai più bisogno di un modello, eliminalo.