progetti Tutorial (base): il tuo primo Progetto con Automazioni

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Crea uno standard Progetto con le automazioni, aggiungi a lavoro ad esso, quindi sposta il file lavoro avanti fino al completamento. Qui ti mostriamo come farlo. Dopo aver impostato il tuo primo file automatizzato Progetto e capire come funziona, vorrai fare di più progetti per soddisfare le vostre particolari esigenze aziendali.

Le fasi:

Passaggio 1. Copia a Progetto dalla nostra biblioteca

Dato che abbiamo un modello EN (US) 1120 - Corporate Income Tax Return nella nostra libreria, puoi iniziare copiandolo . Questo copierà anche tutti i modelli utilizzati all'interno delle automazioni.

Come puoi vedere all'interno del Progetto , il processo di lavoro della dichiarazione dei redditi delle società è suddiviso in fasi, che sono le diverse fasi del Progetto . Puoi eliminarne uno qualsiasi secondo i tuoi gusti.

Puoi anche imparare a creare progetti da zero .

Passaggio 2. Aggiungi/modifica automazioni

Esplora tutto fasi comprese le automazioni, quindi modificale in base ai tuoi processi. 

Passaggio 3. Accendi il spostamento automatico caratteristica

Se vuoi automatizzare questo Progetto ancora di più, usa il the spostamento automatico lavori caratteristica per tutti fasi (tranne l'ultimo). In questo modo, puoi sederti e guardare il tuo lavori passare da fase A fase man mano che il lavoro viene svolto. Ecco di più su utilizzando spostamento automatico.

Non dimenticare di salvare il tuo aggiornamento Progetto . Ora siamo pronti per il signor Burns lavoro .

Passo 4. Crea un client di prova con la tua email non lavorativa

È una buona idea controllare un file created Progetto sul tuo client di prova account prima di aggiungere quelli reali. Questo ti aiuterà a evitare complicazioni future. Quindi, crea un test account con la tua e-mail non lavorativa e aggiungila al file Progetto , così puoi verificarne l'operabilità.

Ecco ulteriori informazioni sull'aggiunta di client accounts .

Passaggio 5. Aggiungi lavori per i tuoi clienti

Ora che hai la tua dichiarazione dei redditi aziendale Progetto tutto configurato e sei sicuro che tutto funzioni come necessario, puoi iniziare ad aggiungere lavori ad esso, in blocco o uno per uno (ecco i diversi modi per aggiungere lavori ).

UN lavoro viene sempre eseguito per un cliente specifico account , in questo caso, Burns Corp. Ciascuno lavoro è collegato a un client account , ma puoi averne diversi lavori per un cliente in uno Progetto . Il signor Burns vuole che tu non solo prepari la dichiarazione dei redditi aziendale 2022 , ma anche Dichiarazione dei redditi Corp 2021 e Dichiarazione dei redditi Corp 2020 ! In questo caso, dovrai aggiungere tutti e tre lavori per Burns Corp. alla tua dichiarazione dei redditi aziendale Progetto .

Questo è ciò che accadrà per ogni lavoro:

1. Una volta aggiunto il lavoro al progetto, un pop-up vi mostrerà tutte le azioni automatiche che stanno per essere attivate - potete deselezionarne qualcuna se necessario.

2. Dopo aver fatto clic su Sposta (in questo caso senza deselezionare nulla), il file lavoro per Burns Corp. entra nel mandato Inviato fase e una dichiarazione dei redditi aziendale automatizzata mandato vengono inviati al cliente. Bravo! IL mandato è automaticamente collegato al lavoro . Inoltre, Burns Corp. ottiene automaticamente il 1120 tag applicato. 

3. Una volta che il signor Burns firma il file mandato , IL lavoro passa automaticamente al successivo fase , questionario Inviato / mandato Firmato (puoi anche spostarlo manualmente ogni volta che ne hai bisogno).

4. Una volta che il lavoro entra nel secondo fase , questionario Inviato/ mandato Firmato , an questionario e un messaggio viene inviato al signor Burns.

5. Una volta che il cliente invia il file questionario , il lavoro passa automaticamente al prossimo fase .

6. Una volta che il lavoro entra nel ritorno fase , un Prepara ritorno attività viene creato per il tuo team e viene inviata un'e-mail al cliente per informarlo che hai iniziato a lavorare sui suoi moduli.

7. Una volta che l'attività viene segnata da uno qualsiasi dei membri del vostro team come completata, il lavoro passa automaticamente alla fase successiva.

8. Una volta che il lavoro entra in In revisione fase , il ritorno di Revisione attività è creato per la tua squadra. E ancora, l'e-mail automatica viene inviata al client in modo che

In questo modo, il lavoro verrà automaticamente spostato fino al completamento del servizio.