progetti tutorial (Base): il tuo primo Progetto con automazioni
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Creare un standard Progetto con le automazioni, aggiungi a lavoro ad esso, quindi spostare il file lavoro avanti fino al completamento. Qui ti mostriamo come farlo. Dopo aver impostato il tuo primo file automatizzato Progetto e capirai come funziona, vorrai farne di più progetti per soddisfare le vostre particolari esigenze aziendali.
Ti guideremo attraverso un esempio, creando una dichiarazione dei redditi aziendale Progetto , dove potremo inserire la dichiarazione dei redditi delle società lavoro per il nostro cliente Charles Burns.
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Passaggio 1. Aggiungi a Progetto dal Marketplace
Poiché disponiamo di un modello gratuito di dichiarazione dei redditi 1120S – S-Corp (Preparazione fiscale) nel Marketplace , puoi iniziare aggiungendolo . Ciò copierà anche tutti i modelli utilizzati all'interno delle automazioni.
Come puoi vedere all'interno del Progetto , il processo di lavoro relativo alla dichiarazione dei redditi delle società è suddiviso in fasi, che sono diverse fasi del Progetto . Puoi eliminarne uno qualsiasi secondo i tuoi gusti.
Puoi anche imparare a creare progetti da zero .
Passaggio 2. Aggiungi/modifica automazioni
Esplora tutto fasi comprese le automazioni, quindi modificale in base ai tuoi processi.
Passaggio 3. Accendere spostamento automatico caratteristica
Se vuoi automatizzare questo Progetto ancor di più, utilizzare lo spostamento automatico lavori feature per tutti fasi (tranne l'ultimo). In questo modo, puoi sederti e guardare il tuo lavori passare da fase A fase man mano che il lavoro viene completato. Ulteriori informazioni sull'utilizzo spostamento automatico .
Non dimenticare di salvare il tuo aggiornamento Progetto . Ora siamo pronti per il signor Burns lavoro .
Passaggio 4. Aggiungi personalizzato lavoro stati
Se vuoi prepararti per qualsiasi Progetto interruzioni, come estensioni di deposito, requisiti aggiuntivi o documenti mancanti, creano personalizzati lavoro stati per il Progetto e impostare automazioni. In questo modo, ogni volta che il tuo Progetto viene interrotto, puoi aggiungere rapidamente tutti gli elementi di azione richiesti senza spostare il lavoro Ecco maggiori informazioni sulla creazione di stati lavoro personalizzati .
Questo passaggio è facoltativo e, se ritieni di dover impostare stati personalizzati in seguito, puoi farlo in qualsiasi momento, anche direttamente dalla scheda lavoro .
Passaggio 5. Crea un client di prova con la tua email non lavorativa
È una buona idea controllare un file creato Progetto sul tuo client di prova account prima di aggiungere quelli reali. Questo ti aiuterà a evitare complicazioni future. Quindi, crea un test account con la tua email non lavorativa e aggiungila al Progetto , in modo da poterne verificare l'operatività. Ulteriori informazioni sulle best practice per la creazione accounts cliente di prova .
Passaggio 6. Aggiungere lavori per i tuoi clienti
Ora che hai la dichiarazione dei redditi aziendale Progetto tutto configurato e sei sicuro che tutto funzioni come necessario, puoi iniziare ad aggiungere lavori ad esso, in blocco o uno per uno (ecco i diversi modi per aggiungere lavori ).
UN lavoro viene sempre eseguito per un cliente specifico account , in questo caso, Burns Corp. Ciascuno lavoro è collegato a un client account , ma puoi averne diversi lavori per un cliente in uno Progetto . Il signor Burns vuole che tu non solo prepari la dichiarazione dei redditi delle società 2022 , ma anche Dichiarazione dei redditi delle società 2021 e Dichiarazione dei redditi delle società 2020 ! In questo caso, dovrai aggiungerli tutti e tre lavori per Burns Corp. nella dichiarazione dei redditi aziendale Progetto .
Con ogni lavoro , ecco cosa accadrà:
1. Una volta aggiunto il file lavoro al Progetto , un popup ti mostrerà tutte le azioni automatizzate che stanno per essere attivate: puoi deselezionarle se necessario.
2. Dopo aver cliccato su Sposta (in questo caso, senza deselezionare nulla), il lavoro per Burns Corp. entra nell'Intake fase , e una proposta di dichiarazione dei redditi aziendale automatizzata viene inviata al cliente. Bravo! La proposta viene automaticamente collegata al lavoro Inoltre, Burns Corp. ottiene automaticamente il 1120 tag applicato.
3. Una volta che il signor Burns firma la proposta, il lavoro passa automaticamente a quello successivo fase , questionario inviato/proposta firmata (puoi anche spostarlo manualmente ogni volta che ne hai bisogno).
4. Una volta che lavoro entra nel secondo fase , questionario inviato/proposta firmata , an questionario e un messaggio viene inviato al signor Burns.
5. Una volta che il cliente invia il file questionario , IL lavoro si sposta automaticamente al successivo fase .
6. Una volta che lavoro entra nel Ritorno fase , un reso preparato attività viene creato per il tuo team e viene inviata un'e-mail al cliente per informarlo che hai iniziato a lavorare sui suoi moduli.
7. Una volta che attività è contrassegnato da uno qualsiasi dei membri del tuo team come completato, il lavoro si sposta automaticamente al successivo fase .
8. Una volta che lavoro entra in revisione fase , il ritorno della Recensione attività è stato creato per la tua squadra. E ancora, l'e-mail automatica viene inviata al cliente in modo che
In questo modo, il lavoro verranno automaticamente spostati fino al completamento del servizio.