Progetti (base): Il tutorial per il vostro primo progetto con automazioni

pro

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Creare un progetto standard con delle automazioni, aggiungere un lavoro ad esso, far avanzare il lavoro fino al completamento: qui vi mostriamo come fare. Una volta che impostato il vostro primo progetto automatizzato e avete capito come funziona, vorrete crearne altri per adattarli alle vostre particolari esigenze aziendali.

Le fasi:

Ti guideremo attraverso un esempio, creando una dichiarazione dei redditi aziendale Progetto dove potremo inserire la dichiarazione dei redditi della società lavoro per il cliente Charles Burns. 

Passaggio 1. Copia a Progetto Dalla nostra biblioteca

Dato che abbiamo un modello EN (US) 1120 - Corporate Income Tax Return nella nostra libreria, puoi iniziare copiandolo . Questo copierà anche tutti i modelli utilizzati all'interno delle automazioni.

Come puoi vedere all'interno del Progetto , il processo di lavoro della dichiarazione dei redditi delle società è suddiviso in fasi, che sono le diverse fasi del Progetto . Puoi eliminarne uno a tuo piacimento.

Per saperne di più sulle impostazioni del progetto, cliccate qui.

Passaggio 3. Aggiungi/modifica automazioni

Esplora tutto fasi comprese le automazioni, quindi modificale in base ai tuoi processi. 

Fase 4. Attivare la funzione di Spostamento Automatico

Se vuoi automatizzare questo Progetto ancora di più, controlla il spostamento automatico lavori caratteristica per tutte le fasi (tranne l'ultima). In questo modo, potete sedervi e guardare il vostro lavoro che passa da fase a fase mentre il lavoro viene svolto. Per maggiori dettagli su questa funzione, cliccate qui.

Non dimenticare di salvare il tuo aggiornamento Progetto . Ora siamo pronti per il signor Burns lavoro .

Fase 5. Aggiungere lavori per i vostri clienti

Ora che avete impostato il vostro progetto Dichiarazione dei Redditi Aziendali, potete iniziare ad aggiungerci dei lavori, in blocco o uno per uno (cliccate qui per vedere i diversi modi di aggiungere lavori).

UN lavoro viene sempre eseguito per un cliente specifico account , in questo caso, Burns Corp. Ciascuno lavoro è collegato a un client account , ma puoi averne diversi lavori per un cliente in uno Progetto . Mr. Burns vuole che tu non solo prepari la dichiarazione dei redditi Corp 2022 , ma anche la dichiarazione dei redditi Corp 2021 e la dichiarazione dei redditi Corp 2020 ! In questo caso, dovrai aggiungere tutti e tre lavori per Burns Corp alla tua dichiarazione dei redditi aziendale Progetto .

Questo è ciò che accadrà per ogni lavoro:

1. Una volta aggiunto il lavoro al progetto, un pop-up vi mostrerà tutte le azioni automatiche che stanno per essere attivate - potete deselezionarne qualcuna se necessario.

2. Dopo aver fatto clic su Sposta (in questo caso senza deselezionare nulla), il file lavoro per Burns Corp entra nel mandato Spedito fase e una dichiarazione dei redditi aziendale automatizzata mandato gli vengono inviati. Bravo! Il mandato è automaticamente collegato al lavoro . Inoltre, Burns Corp ottiene automaticamente il 1120 tag applicato. 

3. Una volta che il signor Burns firma il file mandato , il lavoro passa automaticamente al successivo fase , questionario Spedito / mandato Firmato (puoi anche spostarlo manualmente ogni volta che ne hai bisogno).

4. Una volta che il lavoro entra nel secondo fase , questionario Spedito / mandato Firmato , an questionario e un messaggio viene inviato al signor Burns.

5. Una volta che il cliente invia il file questionario , il lavoro passa automaticamente al prossimo fase .

6. Una volta che il lavoro entra nel ritorno fase , un Prepara ritorno attività viene creato per il tuo team e viene inviata un'e-mail al cliente per informarlo che hai iniziato a lavorare sui suoi moduli.

7. Una volta che l'attività viene segnata da uno qualsiasi dei membri del vostro team come completata, il lavoro passa automaticamente alla fase successiva.

8. Una volta che il lavoro entra in In revisione fase , il ritorno di Revisione attività è creato per la tua squadra. E ancora, l'e-mail automatica viene inviata al client in modo che

In questo modo, il lavoro verrà automaticamente spostato fino al completamento del servizio. 

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci