Impostare progetti in pratica

Dopo aver appreso le basi su progetti In TaxDome , hai un po' di pratica. In questo articolo troverai demo interattive per le azioni di base relative a Progetto configurazione. Osservali in azione e ripeti le azioni mostrate.

Scarica un Progetto modello e adattarlo alle tue esigenze

Il modo più semplice per iniziare a lavorare con progetti è scaricare un modello gratuito dal Marketplace e adattarlo alle tue esigenze. Progetto I modelli includono al loro interno tutti gli altri modelli utilizzati per le automazioni, quindi sarà necessario esaminarli. Segui questa demo pratica e impara i passaggi essenziali.

Automatizzare la routine attività In progetti

Progetto le automazioni ti aiutano a dedicare meno tempo al lavoro manuale attività Qui ti mostreremo come aggiungerne alcuni al tuo progetti .

Crea dipendenza: spostamento automatico lavori

spostamento automatico - è l'essenziale Progetto impostazione. Se attivi spostamento automatico , il tuo lavori passerà al prossimo fasi non appena tutte le azioni richieste saranno completate. Vediamo come funziona.

Personalizza come lavori muoversi con logica condizionale

Se si desidera impostare lo stesso processo in modo diverso per diversi clienti (ad esempio, inviare proposte o fatture diverse per diversi gruppi di clienti), non è necessario creare ulteriori progetti . Invece, puoi usare la logica condizionale in uno Progetto Ecco come fare. Prima di iniziare, assicurati di avere client di prova con tag account diversi applicati.

Pianificare ricorrente lavori

Quando fornisci servizi regolari ai tuoi clienti, non devi creare un lavoro manualmente ogni volta che arriva il momento. Segui questa guida per vedere come puoi impostare le ricorrenze lavoro in modo che lavori vengono creati automaticamente. 

Dare accesso a progetti ai membri del team

Devi concedere ai membri del tuo team i diritti di accesso richiesti per lavorare con progetti Altrimenti non lo vedranno. Ecco come.

Prepara il tuo team per la fatturazione del tempo impiegato lavori

Puoi rendere il lavoro della tua azienda più trasparente consentendo al tuo team di monitorare il tempo impiegato durante il lavoro. Per farlo, devi predisporre alcuni servizi con fatturazione oraria e insegnare al tuo team come monitorare il tempo impiegato nei lavori . In questa guida, scopri come farlo.

Aggiungi personalizzato lavoro stati

Fai il tuo progetti più flessibile aggiungendo stati lavoro personalizzati che corrispondono a quelli della tua azienda flusso di lavoro Puoi crearli da Progetto pagina di modifica o direttamente da una lavoro carta. Vediamo come funziona.