attività (Base): Crea attività e cose da fare

Nostro attività La funzionalità ti aiuta a gestire le tue cose da fare per assicurarti che tutti, incluso te, rimangano puntuali, il che è fondamentale per qualsiasi pratica fiscale. attività non solo ti consente di sapere quali sono i prossimi impegni nella tua agenda, ma anche cosa viene gestito dal resto del tuo team. Inoltre, puoi automatizzare attività dentro progetti ; in questo modo, vengono generati automaticamente esattamente quando ne hai bisogno.

Trattato qui:

Nota

Webinar: Discover how to manage your processes, enhance efficiency and track the progress of your work by automating most of your repetitive tasks with Leverage workflow automation in TaxDome

Creare attività

SU TaxDome , vediamo attività come passi da compiere per portare a termine un lavoro . UN lavoro potrebbe comportare una varietà di attività sia per il tuo team che per il cliente: messaggi, fatture, registrazioni orarie, proposte e così via. Scopri di più sulla differenza tra le nostre funzionalità progetti , lavori e attività .

Poiché ci sono così tante parti in movimento in una pratica fiscale, abbiamo progettato un sistema in cui puoi automatizzare attività dentro il tuo progetti . In questo modo, il attività vengono generati automaticamente come a lavoro si muove da fase A fase All'interno di una Progetto . E se vuoi creare manualmente un file attività , puoi anche collegarlo a un file specifico lavoro . C'è molta flessibilità!

attività può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui è stato concesso l'accesso account o i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Puoi creare attività in diversi modi:

Crea uno standalone attività

Per crearne uno unico attività , Segui questi passi:

1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona attività nel riquadro a scorrimento.

2. Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra. 

3. Questo è tutto! Fare clic su Crea attività .

Fare un attività per più clienti

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per un gruppo di clienti diversi, utilizza la nostra funzionalità collettiva:

1. Vai su Clienti > Accounts , seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts , quindi fai clic su Altre azioni e seleziona Crea attività nel menu a discesa.

2. Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra. 

3. Questo è tutto! Fare clic su Crea attività .

Aggiungi dettagli a attività

Aggiungi ulteriori dettagli al attività se necessario. Puoi...

1. Account /i. Aggiungi un cliente account oppure lascia vuoto il campo Cliente se il attività non è per un cliente specifico.

2. lavoro . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio precedente potrai selezionare a lavoro desideri collegare il attività A. Uno attività può essere collegato a uno lavoro soltanto.

3. Modello. Popolare il attività con uno dei modelli salvati in precedenza. Fare clic sull'elenco dei modelli per selezionare un modello (ulteriori informazioni su attività modelli qui ).

4. assegnatario /i. Assegnare il attività a uno o più membri del team se il progetto ne richiede più di uno. Quando assegni a attività , diventa automaticamente visibile ai membri del team assegnati. Continua a leggere assegnatari Nell'articolo .

5. Priorità. Scegli il livello di priorità: Basso, Alto, Medio o Urgente . La priorità predefinita è Media .

6. nome attività . La compilazione di questo campo è obbligatoria e sarà il nome che vedi nel file attività elenco e all'interno del lavoro .

7. stato . Gli stati ti aiutano a tenere traccia di cosa fase UN attività è dentro. Una volta che il attività è completato, tu o il membro del team assegnato potete modificare il file stato a Completato .

8. Descrizione. Utilizzare la descrizione per documentare l'avanzamento corrente o gli elementi aperti. In questo modo, quando aprirai l'elenco attività , potrai vedere che tipo di forma attività sono presenti. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire collegamenti. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per informarli del attività senza doverlo assegnare a loro.

9. tag . Questi aiutano a classificare il tuo attività e ordinarli. Per saperne di più, vai a Utilizzo account e tag attività .

10. Data di inizio, Data di scadenza. L'impostazione delle date è facoltativa ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. Riceverai un promemoria via email tre giorni prima dell'evento attività è la data di scadenza. E sarai in grado di identificare quale attività sono in ritardo dall'icona del punto esclamativo accanto ai loro nomi nel file attività elenco.

11. Ripeti. Rendere il vostro attività ripetere automaticamente (per vedere come, vai qui ). Ad esempio, crea un messaggio "Non dimenticare di pagare la bolletta elettrica!" attività per te. Anche se puoi ancora impostare a attività che si ripeta ogni mese, otterrai ancora di più dall'incorporazione attività in lavori (vedi Automatizzare attività all'interno di progetti ).

12. Collega le note Account . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio 1 è possibile collegarsi account note che potrebbero aiutare i tuoi compagni di squadra a completare il attività . Una volta collegata la nota, potrai visualizzarla nelle Note Account . (dettagli nell'articolo ).

13. Allega documenti. Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio 1 puoi allegare i documenti su cui tu o altri membri del team dovete lavorare (dettagli di seguito ).

14. Sottoattività . Tuo attività può includere cose da fare più piccole (dettagli di seguito ).

15. Crea attività . Fare clic per completare il attività creazione.

Fare un attività da un'e-mail

You may find that you want to create a task from an email you received from a client. This is easily done from your Inbox+ notification center. Here’s how:

1. From the Inbox+ page, click on the email notification bar to expand it, then click on the Create task link. If the email address is linked to several accounts, you will be able to select the one you want.

2. Si aprirà la barra laterale Crea attività . I campi saranno già popolati dall'e-mail del cliente:

  • Cliente: il cliente che ha inviato l'e-mail.
  • nome attività : la riga dell'oggetto dell'email.
  • Descrizione: il corpo dell'email.

3. Click the Create task button to save the task. After the task is created, the notification automatically moves to the Archived tab in Inbox+.

Automatizzare attività all'interno di un Progetto

Per scoprire come automatizzare attività dentro progetti , vai qui alla pagina attività in lavori .

Creazione di sottoattività

UN attività può avere attività secondarie. Sembrano liste di cose da fare. Le tue attività secondarie dovranno essere eseguite in ordine per il totale attività essere completato. Aggiungi attività secondarie durante la creazione o la modifica di un file attività .

1. Una volta attivate le attività secondarie azionare , viene visualizzata una casella di controllo con un campo per un'attività. Inserisci il nome dell'attività secondaria o della cosa da fare.

2. Fare clic su Aggiungi attività secondaria per creare più elementi nell'elenco di controllo.

3. Fare clic su Crea attività o Salva per mantenere le modifiche.

Una volta completata un'attività secondaria, puoi selezionare la casella accanto ad essa.

Vedrai il numero di attività secondarie completate e il numero totale di attività secondarie rimanenti nella colonna S UBTASKS della finestra attività elenco.

Aggiunta di file a attività

Avrai bisogno di una cartella con livello di accesso privato per allegare file a un file attività per un cliente specifico (non è possibile farlo per più di un cliente alla volta).

  • Per allegare file dal desktop, fai clic su Allega documenti , seleziona Dal mio computer , quindi individua i file che desideri caricare. Puoi caricare PDF, file Word, file Excel o immagini. Per maggiori dettagli, vai qui . I file allegati a attività vengono salvati nella cartella selezionata nella scheda Documenti nella sottoscheda Privata .
  • Per allegare file da TaxDome , fare clic su Allega , selezionare Da TaxDome , quindi fare clic sulla cartella e selezionare i file. Puoi aggiungere qualsiasi file già caricato TaxDome .

Creazione ricorrente attività

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Ricorrente attività sono quelli che svolgi regolarmente: ad esempio, fare una telefonata a un cliente una volta alla settimana, controllare la posta ogni tre giorni, preparare alcuni moduli fiscali ogni anno.

Quando crei un file ricorrente attività , i seguenti attributi vengono copiati dal primo attività :

  • Il nome del cliente
  • Il nome del attività
  • La descrizione del attività
  • IL attività 'S tag
  • IL attività è la storia
  • IL assegnatari per il attività
  • Le attività secondarie (con tutte le caselle deselezionate)
  • Il programma di ripetizione (numero di ripetizioni scelte meno uno)
mancia

Nota! stato , commenti e allegati non vengono copiati dal primo attività .

Per impostare un file ricorrente attività , segui gli stessi passaggi della creazione di un file attività - ma attiva la ripetizione azionare . Quindi sarai in grado di creare un file attività programma.

1. Seleziona la frequenza con cui desideri attività ripetere. Per impostazione predefinita, a attività viene ripetuto una volta alla settimana. Può essere ripetuto ogni x numero di giorni, settimane, mesi o anni.

2. Decidi quando vuoi il attività scadere. Puoi selezionare una data specifica o il numero di volte in cui desideri che si ripeta.

Una volta ricorrente attività è impostato, vedrai le date di inizio e di scadenza e quanti ce ne sono in coda.

Sarai anche in grado di identificare quale attività ricorrerà dall'icona dell'orologio accanto ai nomi nel file attività elenco.

Scopri di più su come completare la ricorrenza attività nell'articolo Lavorare su attività .
Nota

Nota! Gli orari di inizio per la ricorrenza attività sono influenzati dall'impostazione del fuso orario .

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