Creare attività e cose da fare

Sommario

Creare attività
- Aggiungi autonomo attività
Aggiungere attività per più clienti
Aggiungi dettagli a attività
- Fare attività dalle email
- Automatizzare attività dentro Progetto fasi
Crea sottoattività
Aggiungi file a attività
Crea ricorrente attività

Nostro attività La funzionalità ti aiuta a gestire le tue attività per garantire che tutti, incluso te, siano sempre aggiornati, il che è fondamentale per qualsiasi attività fiscale. attività non solo ti fa sapere cosa c'è dopo nella tua agenda, ma anche cosa viene gestito dal resto del tuo team. Inoltre, puoi automatizzare attività dentro progetti ; in questo modo, vengono generati automaticamente esattamente quando ne hai bisogno.

Nota

Scopri come gestire i tuoi processi, migliorare l'efficienza e monitorare l'avanzamento del tuo lavoro automatizzando la maggior parte delle tue attività ripetitive attività con Leva flusso di lavoro automazione dentro TaxDome

Creare attività

SU TaxDome , vediamo attività come i passaggi che devi compiere per completare un lavoro . A lavoro potrebbe comportare una varietà di attività sia per il tuo team che per il cliente: messaggi, fatture, registrazioni orarie, proposte e così via. Scopri di più sulle differenze tra le nostre funzionalità progetti , lavori " e attività .

Poiché ci sono così tante parti in movimento in una pratica fiscale, abbiamo progettato un sistema in cui puoi automatizzare attività dentro il tuo progetti . In questo modo, il attività vengono generati automaticamente come a lavoro si muove da fase A fase All'interno di una Progetto . E se vuoi creare manualmente un file attività , puoi anche collegarlo a un file specifico lavoro . C'è molta flessibilità!

attività può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui è stato concesso l'accesso account o i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Puoi creare attività in diversi modi:

Aggiungi autonomo attività
Aggiungere attività per più clienti
Aggiungi dettagli a attività
Fare attività dalle email
Automatizzare attività dentro Progetto fasi

Aggiungi autonomo attività

Per crearne uno unico attività , Segui questi passi:

Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare attività nel menu a discesa.
Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra.
Ecco fatto! Fai clic su Crea attività .

Aggiungere attività per più clienti

Se hai bisogno di creare lo stesso attività per un gruppo di clienti diversi, utilizza la nostra funzionalità collettiva:

Vai su Clienti > Accounts , seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts , quindi fai clic su Altre azioni e seleziona Crea attività nel menu a discesa.
Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra.
Ecco fatto! Fai clic su Crea attività .

Aggiungi dettagli a attività

Aggiungere ulteriori dettagli al attività se necessario:

a. Account (i). Aggiungi un cliente account oppure lasciare vuoto il campo Cliente se attività non è destinato a un cliente specifico.

b. lavoro . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio precedente, sarai in grado di selezionare un lavoro vorresti collegare il attività a. Uno attività può essere collegato a uno lavoro soltanto.

c. Modello. Popolare il attività con uno dei modelli salvati in precedenza. Fai clic sull'elenco Modelli per selezionare un modello (leggi di più su attività modelli qui ).

D. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.
Ruoli : seleziona uno o più ruoli account . Una volta che il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account saranno assegnati al lavoro .

e. nome attività . La compilazione di questo campo è obbligatoria e sarà il nome che vedrai nel attività elenco e all'interno del lavoro .

f. stato . Gli stati ti aiutano a tenere traccia di ciò che fase UN attività è dentro. Una volta che il attività è completato, tu o il membro del team assegnato potete modificare il stato a Completato.

g. Priorità. Scegli il livello di priorità: Bassa, Alta, Media o Urgente . La priorità predefinita è Media .

h. Descrizione. Utilizza la descrizione per documentare i progressi correnti o gli elementi aperti. In questo modo, quando apri l'elenco attività , potrai vedere che tipo di forma attività sono dentro. Puoi usare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire link. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per avvisarli dell' attività senza doverlo assegnare loro.

i. tag . Questi aiutano a categorizzare il tuo attività e ordinarli. Per saperne di più, vai a Utilizzo account e tag attività .

j. Data di inizio, Data di scadenza. L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. Riceverai un promemoria via email tre giorni prima della data. attività la data di scadenza. Quelle attività sono in ritardo o la data di scadenza si avvicina saranno contrassegnati con icone con punti esclamativi rossi e gialli accanto ai loro nomi nella attività lista.

k. Ripeti. Fai il tuo attività ripetere automaticamente (per vedere come, vai qui ). Non disponibile, se il attività è assegnato a un ruolo. Mentre è ancora possibile impostare un attività per ricorrere ogni mese, otterrai ancora di più dall'incorporazione attività in lavori (vedi Automatizzare attività all'interno progetti ).

l. Allega documenti. Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio 1, puoi allegare i documenti su cui tu o altri membri del team dovete lavorare (dettagli di seguito ).

m. Sottoattività. Il tuo attività può includere attività più piccole (dettagli di seguito ).

n. Collega le note Account . Se ne hai selezionato solo uno account nel passaggio 1, puoi collegare account appunti che potrebbero aiutare i tuoi compagni di squadra a completare il attività Una volta collegata la nota, puoi vederla nelle Note Account . (dettagli nell'articolo ).

o. Crea attività . Fare clic per completare il attività creazione.

Fare attività dalle email

You may find that you want to create a task from an email you received from a client. This is easily done from your Inbox+ notification center. Here’s how:

From the Inbox+ page, click on the email notification bar to expand it, then click on the Create task link. If the email address is linked to several accounts, you will be able to select the one you want.
Si aprirà la barra laterale "Crea attività . I campi saranno già compilati con l'email del cliente:

Cliente: il cliente che ha inviato l'e-mail.
nome attività : riga dell'oggetto dell'email.
Descrizione: corpo dell'email.

Click the Create task button to save the task. After the task is created, the notification automatically moves to the Archived tab in Inbox+.

Automatizzare attività dentro Progetto fasi

Per scoprire come automatizzare attività dentro progetti , vai qui alla pagina attività in lavori .

Crea sottoattività

UN attività può avere sottoattività, che funzionano come una checklist di cose da fare. Puoi aggiungere sottoattività durante la creazione o la modifica di un attività .

Nota

Le sottoattività incomplete non impediscono l' attività venga contrassegnato come completato.

Per creare una sottoattività, segui questi passaggi:

Una volta attivate le sottoattività azionare , viene visualizzata una casella di controllo con un campo per un elemento da fare. Inserisci il nome del sotto-compito o dell'elemento da fare.
Fare clic su Aggiungi sottoattività per creare altri elementi nella checklist.
Fare clic su Crea attività o Salva per mantenere le modifiche.

Una volta completata un'attività secondaria, puoi selezionare la casella accanto ad essa.

Vedrai il numero di sottoattività completate e il numero totale di sottoattività rimanenti nella colonna SOTTOATTIVITÀ del attività lista.

Aggiungi file a attività

Avrai bisogno di una cartella con livello di accesso privato per allegare file a un attività per un cliente specifico (non è possibile farlo per più di un cliente alla volta).

Per allegare file dal desktop, clicca su "Allega documenti" , seleziona " Dal mio computer" , quindi individua i file che desideri caricare. Puoi caricare PDF, file Word, file Excel o immagini. Per maggiori dettagli, clicca qui . I file allegati a attività vengono salvati nella cartella selezionata nella scheda Documenti nella sotto-scheda Privata .
Per allegare file da TaxDome , fare clic su Allega , selezionare Da TaxDome , quindi fare clic sulla cartella e selezionare i file. Puoi aggiungere qualsiasi file già caricato TaxDome .

Crea ricorrente attività

Ricorrente attività sono quelli che svolgi regolarmente: ad esempio, fare una telefonata a un cliente una volta alla settimana, controllare la posta ogni tre giorni, preparare alcuni moduli fiscali ogni anno.

Quando crei un file ricorrente attività , i seguenti attributi vengono copiati dal primo attività :

Il nome del cliente
Il nome del attività
La descrizione del attività
IL attività 'S tag
IL attività è la storia
IL assegnatari per il attività
Le attività secondarie (con tutte le caselle deselezionate)
Il programma di ripetizione (numero di ripetizioni scelte meno uno)

Nota
stato , commenti e allegati sono non copiato dal primo attività .

Per impostare un ricorrente attività , segui gli stessi passaggi per la creazione di un attività —ma attiva la ripetizione azionare . Quindi sarai in grado di creare un attività programma.

Seleziona la frequenza con cui desideri il attività da ripetere. Per impostazione predefinita, un attività Si ripete una volta a settimana. Può essere ripetuto ogni x giorni, settimane, mesi o anni.
Decidi quando vuoi il attività in scadenza. Puoi selezionare una data specifica o il numero di volte in cui desideri che si ripeta.

Una volta ricorrente attività è impostato, vedrai le date di inizio e di scadenza e quanti ce ne sono in coda.