Collegamento attività A lavori

Ogni lavoro richiede una serie di attività , come chiedere a un cliente di firmare una proposta, completare un questionario oppure carica un documento. TaxDome ti permette di automatizzare il tuo progetti affinché attività vengono creati automaticamente come lavori progresso. Tuttavia, puoi anche collegarti attività A lavori manualmente. Qui spieghiamo come utilizzare attività dentro progetti .

Collegamento attività A lavori

Collegamento attività A lavori è possibile sia automaticamente che manualmente. È un enorme risparmio di tempo quando configuri il tuo progetti per generare automaticamente attività a diverso fasi . 

Quando stai collegando attività A lavori automaticamente, avviene tramite fase automazioni o tramite automazioni stato personalizzate . Ad esempio, aggiungi una recensione del Manager attività automazione nella fase di revisione di un Progetto così che quando lavori colpisci quello fase , membri del team responsabili per la lavori vengono assegnati automaticamente attività per rivedere i rendimenti. Per imparare come automatizzare attività In Progetto fasi , vai qui .

Tuttavia, in alcuni casi, potresti anche voler collegare attività A lavori manualmente. 

Ci sono due modi per farlo:

• Dalla schermata di creazione/modifica attività : Una volta che il cliente account è selezionato, seleziona un lavoro . 

• Da una scheda lavoro : Apri il lavoro scheda, quindi fare clic su Collegamento nella sezione Collegati , selezionare attività , scegliere la attività oppure modificarli cliccando su attività nome e fare clic su Salva . È possibile collegare qualsiasi attività creato per lo stesso cliente account Puoi anche creare un nuovo collegamento attività cliccando su Nuovo nella sezione Collegati del lavoro carta, selezionando attività e compilandone i dettagli. Oppure, per collegare una attività che influenzerà il lavoro stato cambiare, spostare il lavoro a un nuovo stato personalizzato e il stato -sezione correlata del lavoro scheda, fare clic su Aggiungi nuovo o Collegamento .

Tieni presente quanto segue:

• Uno specifico attività può essere collegato a a lavoro solo una volta.
• UN lavoro potrebbe includere altrettanti diversi attività come necessario.
• attività sono collegati a lavori da un proprietario dell'azienda, amministratore o membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts o assegnati a account .

Una volta attività sono collegati, visualizzali nella sezione Collegati > attività a destra della lavoro scheda e modificarli cliccando su attività nome, quindi facendo clic su Salva . attività quelli collegati per ultimi vengono elencati per primi.

Vedrai quanto segue:

• Nome : Cosa attività viene chiamato. Se il attività è ricorrente , accanto ad esso appare un orologio.

• Sottoattività : Questo contatore mostra il numero di sottoattività completate a sinistra e il loro totale a destra.

• assegnatario (i): Puoi modificare i membri del team assegnati al attività qui se necessario.

• stato : attività sono Pianificati , In revisione, In corso, In attesa, Estesi, In attesa del cliente/ firme /agenzia, Completati, Annullati o Senza stato . È possibile modificare stato qui se necessario.

• Inoltre, fai clic su attività nome per rivedere e modificare i dettagli. Fai clic sulla x per scollegare i collegamenti non necessari attività .

Gestisci collegato attività

Puoi gestire i collegamenti attività in tre posti:

• La finestra di modifica attività : qui vedrai quali Progetto IL attività è dentro. Fai clic su Progetto nome per accedervi.

  

• L'elenco attività : qui vedrai l' lavoro IL attività è collegato anche al Progetto E fase è dentro. Fai clic su lavoro nome per aprire il lavoro carta.

  

• Il Progetto : Il bancone a destra mostra il numero di incompiuti attività nella corrente fase Per maggiori dettagli, clicca qui .

  

Cambia un attività 'S stato O assegnatario dentro un Progetto

Di solito, si assegnano attività ai membri del team durante la loro creazione o durante la creazione di un modello attività . Tuttavia, è possibile modificare chi è assegnato a un'attività. attività Quando:

• Revisione dei dettagli di un lavoro : aggiungere, eliminare o modificare il assegnatari del collegato attività all'interno della corrente fase Per i dettagli vedere sopra .

• Spostare un lavoro in una nuova fase con un'automazione Crea attività : aggiungi, elimina o modifica il assegnatari quando il attività viene aggiunto a un Progetto Se il assegnatari nel modello sono determinati dai ruoli account , quindi tutti i membri del team assegnati allo specificato account i ruoli diventeranno il attività assegnatari .

• Spostare un lavoro con attività incompleta in una nuova fase : aggiungere, eliminare o modificare il assegnatari quando si sposta un lavoro con incompiuto attività al prossimo fase .

  

Se ci sono incompleti attività quando un lavoro viene spostato in un nuovo fase , UN menù a tendina appare nella sezione Requisiti non completati . Scegli una delle opzioni:

• Segna come completato: modifica il file stato del attività a Completato.

• Passa alla fase successiva: Sposta il attività al prossimo fase senza cambiarne il stato .

• Elimina: elimina il attività dal lavoro .

• Scollega: scollega il file attività dal lavoro . (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al file lavoro . Una volta scollegato a attività , puoi collegarlo a un altro lavoro .)

  

Incontro attività assegnatario con lavoro assegnatario

Di solito, un attività assegnatario è selezionato nel attività modello. Tuttavia, è possibile modificarlo all'interno dell'automazione Crea attività in Progetto impostazioni: clicca sul nome dell'automazione, quindi azionare su assegnatario attività ad lavoro . Questo sovrascriverà il file attività assegnatario definiti nel modello.

Quando un lavoro viene spostato in uno nuovo fase , IL attività assegnatario corrisponderà automaticamente a lavoro assegnatario . Puoi apportare modifiche a attività assegnatari manualmente se necessario.

Per semplificare il assegnatario gestione, è possibile utilizzare l' Aggiornamento lavoro assegnatario automation. 

Nota

Se lavoro assegnatario non è selezionato, allora il assegnatario il campo rimane vuoto per il attività che vengono attivati dall'automazione con il Assegnare attività A lavoro assegnatario opzione abilitata.

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