attività (Avanzato): Collegamento attività A lavori

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Ogni lavoro richiede un insieme di attività , come convincere un cliente a firmare un mandato , completa un questionario o caricare un documento. TaxDome ti permette di automatizzare il tuo progetti affinché attività sono creati da soli come lavori progresso. Tuttavia, puoi anche collegarti manualmente attività A lavori . Qui, spieghiamo come usare attività dentro progetti .

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Trattato qui:

• Collegamento attività A lavori
• Gestire le attività
• Come cambiare lo stato o l'assegnatario di un'attività
• Abbinare l'assegnatario di un'attività all'assegnatario di un lavoro

Collegamento attività A lavori 

Collegamento attività A lavori è possibile automaticamente o manualmente. È un enorme risparmio di tempo quando imposti il tuo progetti generare automaticamente attività a diverso fasi . 

Hai bisogno di un esempio? Aggiungi una recensione del manager attività automazione nella revisione fase di un Progetto , in modo che quando lavori colpiscilo fase , i membri del team responsabili del lavori vengono assegnati automaticamente il attività per rivedere i rendimenti.

Per imparare ad automatizzare ale attività nei progetti, cliccare qui.

Tuttavia, in alcuni casi, potresti anche voler collegare attività A lavori manualmente. 

Ci sono due modi per farlo:

• Dal attività schermata di creazione/modifica: una volta che il client account è selezionato, selezionare lavoro . 
• Da un Progetto : Assicurarsi che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, quindi + Link in alto a destra, selezionare attività , quindi scegli il attività o modificarli facendo clic su attività nome senza uscire dal Link attività pagina. Puoi collegare qualsiasi attività precedentemente creato per lo stesso cliente account .

Ricordatevi quanto segue:

• Uno specifico attività può essere collegato ad a lavoro solo una volta.
• Un lavoro potrebbe includere tante attività quante sono necessarie.
• le attività sono collegate ai lavori da un titolare dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti gli account o che è assegnato all'account.

Una volta attività sono collegati, visualizzarli nel attività sezione e modificarli facendo clic su attività nome. attività collegati per ultimi sono elencati per primi.

Vedrai quanto segue:

• NOME : Cosa attività è chiamato. Se la attività è ricorrente , accanto ad esso appare un orologio.
• assegnatario (S): è possibile modificare i membri del team assegnati a attività qui se serve.
• stato : attività sono pianificate , in revisione, in corso, in sospeso, prorogate, in attesa di cliente/firme/agenzia, completate, annullate o senza stato . Puoi cambiare il stato qui se serve.
• PRIORITÀ : attività sono etichettati BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE . È possibile modificare la priorità qui, se necessario.
• Inoltre, fai clic sul nome del file attività per esaminarlo e modificarne i dettagli. Fare clic sulla x per scollegare non necessario attività .

Gestire le attività

Potete gestire le attività collegate in tre posti:

• La finestra per la modifica delle attività: qui vedrete in quale progetto e in quale fase si trova l'attività. Cliccare sul nome del progetto per entrare.

• Lista delle attività: qui vedrete il lavoro a cui l'attività è collegato così come il progetto e la fase in cui è dentro. Cliccare sul nome del lavoro se è necessario apportare modifiche ad un'attività collegata.

• Il progetto: Il contatore a destra mostra il numero di attività incompiute nella fase corrente. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

Come cambiare lo stato o l'assegnatario di un'attività all'interno di un progetto

Di solito, assegnate attività ai membri del team durante la creazione o la creazione di un modello di attività. Tuttavia, potete cambiare a chi è assegnata un'attività quando...

• ...controllate i dettagli di un lavoro. Aggiungete, eliminate o modificate l'assegnatario dell'attività collegata nella fase corrente. Vedere sopra per i dettagli.
• ...spostate un lavoro in una nuova fase che include l'automazione Crea attività. Aggiungete, eliminate o modificate gli assegnatari quando l'attività viene aggiunta ad a Progetto.
• ...spostate un lavoro con un'attività incompiuta all'interno di una nuova fase. Aggiungete, eliminate o modificate gli assegnatari quando spostate un lavoro con attività incompiute nella fase successiva.

Se ci sono delle attività incomplete quando un lavoro viene spostato in un nuovo fase, viene visualizzato un menu a tendina nella sezione Requisiti incompiuti. Scegliete tra i seguenti:

• Segna come completato: cambia il file stato del attività a Completato.
• Passa alla fase successiva: Sposta il'attività nella prossima fase senza cambiare lo stato.
• Elimina: elimina l'attività dal lavoro.
• Scollega: scollega l'attività dal lavoro. (Sarà ancora disponibile ma non più collegata al lavoro. Una volta scollegata un'attività, potrete collegarla ad un altro lavoro.)

Abbinare gli assegnatari delle attività con gli assegnatari del lavoro

Nota: se non è stato selezionato l'assegnatario del lavoro allora il campo dell'assegnatario rimane vuoto per le attività che vengono attivate dall'automazione che hanno abilitato l'opzioneAssegna attività all'assegnatario del lavoro.