Collegamento attività A lavori

Ogni lavoro richiede una serie di attività , come chiedere a un cliente di firmare una proposta, completare un questionario oppure carica un documento. TaxDome ti permette di automatizzare il tuo progetti affinché attività vengono creati automaticamente come lavori progresso. Tuttavia, puoi anche collegarti attività A lavori manualmente. Qui spieghiamo come utilizzare attività dentro progetti .

Collegamento attività A lavori

Collegamento attività A lavori è possibile sia automaticamente che manualmente. È un enorme risparmio di tempo quando configuri il tuo progetti per generare automaticamente attività a diverso fasi . 

When you are linking tasks to jobs automatically, it is done either via stage automations or via custom status automations. For example, add a  Manager review task automation in the Review stage of a pipeline so that when jobs hit that stage, team members responsible for the jobs are automatically assigned the task to review the returns. To learn how to automate tasks in pipeline stages, go here .

Tuttavia, in alcuni casi, potresti anche voler collegare attività A lavori manualmente. 

Ci sono due modi per farlo:

• Dalla schermata di creazione/modifica attività : Una volta che il cliente account è selezionato, seleziona un lavoro . 

• From a job card: Open the job card, then click Link in the Linked section, select Task, choose the tasks or edit them by clicking the task name and click Save. You can link any tasks created for the same client account. You can also create a new linked task by clicking New in the Linked section of the job card, selecting Task and filling in its details. Or, to link a task that will affect the job status change, move the job to a new custom status and the status-related section of the job card, click Add new or Link.

Tieni presente quanto segue:

• Uno specifico attività può essere collegato a a lavoro solo una volta.
• UN lavoro potrebbe includere altrettanti diversi attività come necessario.
• Tasks are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.

Una volta attività sono collegati, visualizzali nella sezione Collegati > attività a destra della lavoro scheda e modificarli cliccando su attività nome, quindi facendo clic su Salva . attività quelli collegati per ultimi vengono elencati per primi.

Vedrai quanto segue:

• Name: What the task is called. If the task is recurring , a clock appears next to it.

• Sottoattività : Questo contatore mostra il numero di sottoattività completate a sinistra e il loro totale a destra.

• assegnatario (i): Puoi modificare i membri del team assegnati al attività qui se necessario.

• stato : attività sono Pianificati , In revisione, In corso, In attesa, Estesi, In attesa del cliente/ firme /agenzia, Completati, Annullati o Senza stato . È possibile modificare stato qui se necessario.

• Inoltre, fai clic su attività nome per rivedere e modificare i dettagli. Fai clic sulla x per scollegare i collegamenti non necessari attività .

Gestisci collegato attività

Puoi gestire i collegamenti attività in tre posti:

• La finestra di modifica attività : qui vedrai quali Progetto IL attività è dentro. Fai clic su Progetto nome per accedervi.

  

• L'elenco attività : qui vedrai l' lavoro IL attività è collegato anche al Progetto E fase è dentro. Fai clic su lavoro nome per aprire il lavoro carta.

  

• The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here .

  

Cambia un attività 'S stato O assegnatario dentro un Progetto

Usually, you assign tasks to team members while creating them or making a task template . However, you can change who is assigned to a task when:

• Reviewing a job’s details: Add, delete or change the assignees of the linked task inside the current stage. See above for details.

• Moving a job to a new stage with a Create task automation: Add, delete or change the assignees when the task is added to a pipeline. If the assignees in the template are determined by account roles , then all team members assigned to the specified account roles will become the task assignees.

• Spostare un lavoro con attività incompleta in una nuova fase : aggiungere, eliminare o modificare il assegnatari quando si sposta un lavoro con incompiuto attività al prossimo fase .

  

Se ci sono incompleti attività quando un lavoro viene spostato in un nuovo fase , UN menù a tendina appare nella sezione Requisiti non completati . Scegli una delle opzioni:

• Segna come completato: modifica il file stato del attività a Completato.

• Passa alla fase successiva: Sposta il attività al prossimo fase senza cambiarne il stato .

• Elimina: elimina il attività dal lavoro .

• Scollega: scollega il file attività dal lavoro . (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al file lavoro . Una volta scollegato a attività , puoi collegarlo a un altro lavoro .)

  

Incontro attività assegnatario con lavoro assegnatario

Di solito, un attività assegnatario è selezionato nel attività modello. Tuttavia, è possibile modificarlo all'interno dell'automazione Crea attività in Progetto impostazioni: clicca sul nome dell'automazione, quindi azionare su assegnatario attività ad lavoro . Questo sovrascriverà il file attività assegnatario definiti nel modello.

Quando un lavoro viene spostato in uno nuovo fase , IL attività assegnatario corrisponderà automaticamente a lavoro assegnatario . Puoi apportare modifiche a attività assegnatari manualmente se necessario.

To simplify the assignee management, you can use the Update job assignee automation. 

Nota

Se lavoro assegnatario non è selezionato, allora il assegnatario il campo rimane vuoto per il attività che vengono attivati dall'automazione con il Assegnare attività A lavoro assegnatario opzione abilitata.

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