attività (Avanzato): Collegamento attività A lavori

Ogni lavoro richiede una serie di attività , come chiedere a un cliente di firmare una proposta, completare un questionario oppure carica un documento. TaxDome ti permette di automatizzare il tuo progetti affinché attività vengono creati automaticamente come lavori progresso. Tuttavia, puoi anche collegarti attività A lavori manualmente. Qui spieghiamo come utilizzare attività dentro progetti .

Coperto qui:

Come collegare attività A lavori 

Collegamento attività A lavori è possibile sia automaticamente che manualmente. È un enorme risparmio di tempo quando configuri il tuo progetti per generare automaticamente attività a diverso fasi . 

Hai bisogno di un esempio? Aggiungi una recensione del gestore attività automazione in fase di Review di a Progetto , quindi quando lavori colpiscilo fase , membri del team responsabili del lavori vengono automaticamente assegnati i attività per rivedere i rendimenti.

Per imparare ad automatizzare attività In progetti , andare qui .

Tuttavia, in alcuni casi, potresti anche voler collegare attività A lavori manualmente. 

Ci sono due modi per farlo:

  • Dalla schermata di creazione/modifica attività : una volta che il cliente account è selezionato, seleziona lavoro . 
  • Da un Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, poi +Link in alto a destra, seleziona attività , poi scegli il attività o modificarli facendo clic su attività nome senza uscire dalla pagina attività collegamento e fare clic su Salva . Puoi collegarne uno qualsiasi attività precedentemente creato per lo stesso cliente account .

Tieni presente quanto segue:

  • Uno specifico attività può essere collegato a a lavoro solo una volta.
  • UN lavoro potrebbe includere altrettanti diversi attività come necessario.
  • attività sono collegati a lavori da un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts o assegnati a account .

Una volta attività sono collegati, visualizzali nella sezione Collegati > attività a destra del lavoro scheda e modificarli facendo clic su attività nome, quindi facendo clic su Salva . attività collegati per ultimi vengono elencati per primi.

Vedrai quanto segue:

  • NOME : Che cosa? attività è chiamato. Se la attività è ricorrente , accanto ad esso appare un orologio.
  • ATTIVITÀ SOTTO : Questo contatore mostra il numero di sottoattività completate a sinistra e il loro totale a destra.
  • assegnatario (S): puoi modificare i membri del team assegnati al attività qui se necessario.
  • stato : attività sono pianificati , in revisione, in corso, in sospeso, prolungati, in attesa di cliente/ firme /agenzia, completati, annullati o senza stato . Puoi cambiare il stato qui se necessario.
  • Inoltre, fai clic sul nome del file attività per esaminarlo e modificarne i dettagli. Fare clic sulla x per scollegare i collegamenti non necessari attività .

Gestione collegata attività

Puoi gestire i collegamenti attività in tre posti:

  • La finestra di modifica attività : qui vedrai quale Progetto E fase IL attività è dentro. Fare clic su Progetto il nome per andare ad esso.

  • attività elenco delle attività: qui vedrai il lavoro IL attività è collegato a così come il Progetto E fase è dentro. Clicca su lavoro se è necessario apportare modifiche a un file collegato attività .

  • Il Progetto : Il bancone a destra mostra il numero di incompiuti attività nella corrente fase . Per maggiori dettagli, vai qui .

Come cambiare a attività 'S stato O assegnatario all'interno di un Progetto

Di solito, assegni attività ai membri del team durante la loro creazione o la creazione di un modello attività . Tuttavia, puoi modificare chi è assegnato a a attività Quando...

  • ...rivedere i dettagli di un lavoro . Aggiungi, elimina o modifica il assegnatari del collegato attività dentro la corrente fase . Vedi sopra per i dettagli.
  • ...spostare un lavoro in una nuova fase che include una Crea attività automazione . Aggiungi, elimina o modifica il assegnatari quando il attività viene aggiunto a a Progetto .
  • ...spostare un lavoro con attività incompleta in una nuova fase . Aggiungi, elimina o modifica il assegnatari quando si sposta a lavoro con incompiuto attività al prossimo fase .

Se ci sono incompleti attività Quando un lavoro viene spostato in uno nuovo fase , viene visualizzato un menu a discesa nella sezione Requisiti non completati . Scegli uno dei suggerimenti:

  • Segna come completato: modifica il file stato del attività a Completato.
  • Passa alla fase successiva: sposta il attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
  • Elimina: elimina il attività dal lavoro .
  • Scollega: scollega il file attività dal lavoro . (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al file lavoro . Una volta scollegato a attività , puoi collegarlo a un altro lavoro .)

Incontro attività assegnatario con lavoro assegnatario

Di solito, a attività assegnatario è selezionato in attività modello. Puoi comunque modificarlo all'interno dell'automazione Crea attività nel file Progetto impostazioni: fare clic sul nome dell'automazione, quindi azionare su Assegna attività assegnatario lavoro . Questo sovrascriverà il file attività assegnatario definito nel modello.

Quando un lavoro viene spostato in uno nuovo fase , IL attività assegnatario corrisponderà automaticamente a lavoro assegnatario . Puoi apportare modifiche a attività assegnatari manualmente se necessario.

Per semplificare il assegnatario gestione, è possibile utilizzare l' Aggiornamento lavoro assegnatario automation. 

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Nota: Se lavoro assegnatario non è selezionato, allora il assegnatario il campo rimane vuoto per il attività che vengono attivati dall'automazione con il Opzione Assegna attività assegnatario lavoro abilitata.

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