Azioni con lavori

Ogni volta che ricevi un nuovo lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase di un Progetto Man mano che il lavoro procede, si sposta il lavoro attraverso i vari fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Durante questo processo, puoi ordinare il modo in cui lavori vengono visualizzati nel Progetto Puoi anche spostare uno qualsiasi dei tuoi lavori ad altri progetti . Poi, una volta a lavoro è completato, puoi eliminarlo o archiviarlo, a seconda delle tue esigenze.

Mossa lavori a nuovo fasi

Jobs can be moved to new stages manually or via automation .

Per spostare manualmente lavori , scegli la modalità più adatta a te:

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In blocco dalla pagina lavori : seleziona la casella di controllo accanto a lavori vuoi spostare, clicca su Modifica in alto a sinistra, quindi scegli fase dall'elenco. Se hai selezionato lavori da diversi progetti , non potrai scegliere un fase .

• Uno per uno dal Progetto : Passa il mouse sopra il lavoro il nome di, quindi trascinalo e rilascialo.

• Uno per uno dalla visualizzazione dei dettagli lavoro : Selezionare il fase dall'elenco.

If there are any automations linked to a stage, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job enters a new stage.

If you see inactive automation in a sidebar, this means that it will not be triggered for the account because it doesn’t meet the criteria indicated in conditional automation settings .

If job elements linked to a stage aren’t completed, choose one of the options from the pull-down menu in the Unfinished requirements section, then click Move. To find out more about how to use linked elements in Jobs, go here .

Mossa lavori a diverso progetti

lavori può essere spostato in un nuovo Progetto uno alla volta o in blocco. Ad esempio, un lead potrebbe trasformarsi in un cliente, richiedendo di spostare un lavoro a un nuovo Progetto . In movimento lavori ti permette di creare nuovi lavori da quelli esistenti e aiuta a mantenere documenti collegati, note, chat, fatture, voci di tempo, ecc. Per spostare lavori a un nuovo Progetto , scegli il metodo più adatto a te:

• Uno per uno dalla visualizzazione dei dettagli lavoro : Selezionare il Progetto dall'elenco, quindi selezionare il fase .

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : selezionare la casella di controllo accanto alla voce lavori vuoi spostare, clicca su Modifica in alto a sinistra, seleziona Progetto dall'elenco, quindi scegli fase .

Mancia

Filtro UN lavoro elenco prima di selezionare il lavori Ad esempio, se vuoi spostarti lavori da uno Progetto all'altro, filtrare il lavoro elenca applicando un filtro per Progetto , quindi seleziona il lavori .

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Archivio lavori

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like in-progress ones; however, they’re no longer visible in their pipelines. Choose the way that works best for you:

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : selezionare il lavoro nomi nell'elenco lavoro , quindi fare clic su Archivia nella parte superiore dell'elenco.

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• Uno alla volta dalla pagina flusso di lavoro > lavori : Clicca sui tre puntini all'estrema destra della pagina lavoro il nome, quindi seleziona Archivia .

• Uno alla volta da qualsiasi Progetto : Clicca su lavoro scheda per espanderla, clicca su lavoro stato , quindi seleziona Archiviato . Oppure, se è nella versione finale fase , fare clic su Archivia nella casella Questo lavoro è pronto per l'archiviazione .

The job is then moved from the In progress to the Archived subtab. Once it is archived, all automatic reminders set up for this job will stop as well.

Se hai archiviato un file lavoro ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, ripristinalo su attivo:

• One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make active from the pull-down.

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : vai su Archiviati , seleziona il lavoro nomi, quindi fare clic su Rendi attivo nella parte superiore dell'elenco.

Eliminare lavori

Deleting a job breaks the connection between the job and its linked elements (e.g., documents, notes, time entries, invoices). The elements remain but will no longer be associated with any job. Once a job is deleted, you cannot access it or review its history. If you need a record of completed jobs, we recommend archiving them instead of deleting them.

To delete jobs:

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Bulk deletion from Archived: Go to the Archived tab, select the jobs using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm in the pop-up window.

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