attività (Base): Crea attività & cose da fare
Nostro attività La funzionalità ti aiuta a gestire le tue attività per garantire che tutti, incluso te, siano sempre aggiornati, il che è fondamentale per qualsiasi attività fiscale. attività non solo ti fa sapere cosa c'è dopo nella tua agenda, ma anche cosa viene gestito dal resto del tuo team. Inoltre, puoi automatizzare attività dentro progetti ; in questo modo, vengono generati automaticamente esattamente quando ne hai bisogno.
Webinar: Discover how to manage your processes, enhance efficiency and track the progress of your work by automating most of your repetitive tasks with Leverage workflow automation in TaxDome
Creare attività
SU TaxDome , vediamo attività come passi da compiere per portare a termine un lavoro . UN lavoro potrebbe comportare una varietà di attività sia per il tuo team che per il cliente: messaggi, fatture, registrazioni orarie, proposte e così via. Scopri di più sulla differenza tra le nostre funzionalità progetti , lavori e attività .
Poiché ci sono così tante parti in movimento in una pratica fiscale, abbiamo progettato un sistema in cui puoi automatizzare attività dentro il tuo progetti . In questo modo, il attività vengono generati automaticamente come a lavoro si muove da fase A fase All'interno di una Progetto . E se vuoi creare manualmente un file attività , puoi anche collegarlo a un file specifico lavoro . C'è molta flessibilità!
attività può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui è stato concesso l'accesso account o i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
Puoi creare attività in diversi modi:
- Aggiungi autonomo attività
- Aggiungere attività per più clienti
- Aggiungi dettagli a attività
- Fare attività dalle email
- Automatizzare attività dentro Progetto fasi
Aggiungi autonomo attività
Per crearne uno unico attività , Segui questi passi:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona attività nel riquadro a scorrimento.
2. Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra.
3. Questo è tutto! Fare clic su Crea attività .
Aggiungere attività per più clienti
Se hai bisogno di creare lo stesso attività per un gruppo di clienti diversi, utilizza la nostra funzionalità collettiva:
1. Vai su Clienti > Accounts , seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts , quindi fai clic su Altre azioni e seleziona Crea attività nel menu a discesa.
2. Aggiungi dettagli attività nella barra laterale destra.
3. Questo è tutto! Fare clic su Crea attività .
Aggiungi dettagli a attività
Aggiungere ulteriori dettagli al attività se necessario:
a. Account (i). Aggiungi un cliente account oppure lasciare vuoto il campo Cliente se il attività non è destinato a un cliente specifico.
b. lavoro . Se hai selezionato solo uno account nel passaggio precedente, sarai in grado di selezionare un lavoro vorresti collegare il attività a. Uno attività può essere collegato a uno lavoro soltanto.
c. Modello. Popola il attività con uno dei tuoi modelli salvati in precedenza. Fai clic sull'elenco Modelli per selezionare un modello (leggi di più su attività modelli qui ).
D. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :
- Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.
-
Ruoli : seleziona uno o più ruoli account . Una volta che il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al lavoro .
e. nome attività . La compilazione di questo campo è obbligatoria e sarà il nome che vedrai nel attività elenco e all'interno del lavoro .
f. stato . Gli stati ti aiutano a tenere traccia di ciò che fase UN attività è dentro. Una volta che il attività è completato, tu o il membro del team assegnato potete modificare il stato a Completato.
g. Priorità. Scegli il livello di priorità: Bassa, Alta, Media o Urgente . La priorità predefinita è Media .
h. Descrizione. Utilizza la descrizione per documentare i progressi correnti o gli elementi aperti. In questo modo, quando apri l'elenco attività , sarai in grado di vedere che tipo di forma attività sono dentro. Puoi usare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire link. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per fargli sapere attività senza doverlo assegnare loro.
i. tag . Questi aiutano a categorizzare il tuo attività e ordinarli. Per saperne di più, vai a Utilizzo account e tag attività .
j. Data di inizio, Data di scadenza. L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. Riceverai un promemoria via e-mail tre giorni prima della attività data di scadenza. Quelle attività sono in ritardo o la cui data di scadenza si avvicina saranno contrassegnati con icone con punti esclamativi rossi e gialli accanto ai loro nomi nella attività lista.
k. Ripeti. Fai il tuo attività ripetere automaticamente (per vedere come, vai qui ). Non disponibile, se il attività è assegnato a un ruolo. Mentre puoi ancora impostare un attività per ricorrere ogni mese, otterrai ancora di più dall'incorporazione attività in lavori (vedi Automatizzare attività all'interno progetti ).
l. Allega documenti. Se hai selezionato solo uno account nel passaggio 1 puoi allegare i documenti su cui tu o altri membri del team dovete lavorare (dettagli di seguito ).
m. Sottoattività. Il tuo attività può includere piccole attività da svolgere (dettagli di seguito ).
n. Collega le note Account . Se hai selezionato solo una account nel passaggio 1, puoi collegare account appunti che potrebbero aiutare i tuoi compagni di squadra a completare il attività Una volta collegata la nota, puoi vederla sotto Note Account . (dettagli nell'articolo ).
o. Crea attività . Fare clic per completare il attività creazione.
Fare attività dalle email
You may find that you want to create a task from an email you received from a client. This is easily done from your Inbox+ notification center. Here’s how:
1. From the Inbox+ page, click on the email notification bar to expand it, then click on the Create task link. If the email address is linked to several accounts, you will be able to select the one you want.
2. Si aprirà la barra laterale Crea attività . I campi saranno già popolati dall'e-mail del cliente:
- Cliente: il cliente che ha inviato l'e-mail.
- nome attività : la riga dell'oggetto dell'email.
- Descrizione: il corpo dell'email.
3. Click the Create task button to save the task. After the task is created, the notification automatically moves to the Archived tab in Inbox+.
Automatizzare attività dentro Progetto fasi
Per scoprire come automatizzare attività dentro progetti , vai qui alla pagina attività in lavori .
Crea sottoattività
UN attività può avere sottoattività, che funzionano come una checklist di cose da fare. Puoi aggiungere sottoattività durante la creazione o la modifica di un attività .
Nota! Le sottoattività incomplete non impediscono l' attività dall'essere contrassegnato come completato.
Per creare una sottoattività, segui questi passaggi:
1. Una volta attivate le attività secondarie azionare , viene visualizzata una casella di controllo con un campo per un'attività. Inserisci il nome dell'attività secondaria o della cosa da fare.
2. Fare clic su Aggiungi attività secondaria per creare più elementi nell'elenco di controllo.
3. Fare clic su Crea attività o Salva per mantenere le modifiche.
Una volta completata un'attività secondaria, puoi selezionare la casella accanto ad essa.
Vedrai il numero di attività secondarie completate e il numero totale di attività secondarie rimanenti nella colonna S UBTASKS della finestra attività elenco.
Aggiungi file a attività
Avrai bisogno di una cartella con livello di accesso privato per allegare file a un file attività per un cliente specifico (non è possibile farlo per più di un cliente alla volta).
- Per allegare file dal desktop, fai clic su Allega documenti , seleziona Dal mio computer , quindi individua i file che desideri caricare. Puoi caricare PDF, file Word, file Excel o immagini. Per maggiori dettagli, vai qui . I file allegati a attività vengono salvati nella cartella selezionata nella scheda Documenti nella sottoscheda Privata .
- Per allegare file da TaxDome , fare clic su Allega , selezionare Da TaxDome , quindi fare clic sulla cartella e selezionare i file. Puoi aggiungere qualsiasi file già caricato TaxDome .
Crea ricorrente attività
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Ricorrente attività sono quelli che svolgi regolarmente: ad esempio, fare una telefonata a un cliente una volta alla settimana, controllare la posta ogni tre giorni, preparare alcuni moduli fiscali ogni anno.
Quando crei un file ricorrente attività , i seguenti attributi vengono copiati dal primo attività :
- Il nome del cliente
- Il nome del attività
- La descrizione del attività
- IL attività 'S tag
- IL attività è la storia
- IL assegnatari per il attività
- Le attività secondarie (con tutte le caselle deselezionate)
- Il programma di ripetizione (numero di ripetizioni scelte meno uno)
Nota! stato , commenti e allegati non vengono copiati dal primo attività .
Per impostare un file ricorrente attività , segui gli stessi passaggi della creazione di un file attività - ma attiva la ripetizione azionare . Quindi sarai in grado di creare un file attività programma.
1. Seleziona la frequenza con cui desideri attività ripetere. Per impostazione predefinita, a attività viene ripetuto una volta alla settimana. Può essere ripetuto ogni x numero di giorni, settimane, mesi o anni.
2. Decidi quando vuoi il attività scadere. Puoi selezionare una data specifica o il numero di volte in cui desideri che si ripeta.
Una volta ricorrente attività è impostato, vedrai le date di inizio e di scadenza e quanti ce ne sono in coda.
Sarai anche in grado di identificare quale attività ricorrerà dall'icona dell'orologio accanto ai nomi nel file attività elenco.
Nota! Gli orari di inizio per la ricorrenza attività sono influenzati dall'impostazione del fuso orario .