Ways to use account tags

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .

Fare domanda a account tag manualmente

Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:

• All'ingrosso

• Dal profilo del cliente

• Da un lavoro carta

All'ingrosso

Quando è necessario presentare domanda tag a più clienti accounts , il tagging in blocco è il metodo più veloce:

1. Vai a Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts vuoi tag Per selezionare tutti i client, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Fare clic su Gestisci tag .

3. Vedrai un elenco con tutti i tuoi tag Per ogni tag , seleziona una di queste opzioni:

• Non fare nulla : Il tag non verrà assegnato o rimosso. Esistente tag rimangono invariati.

• Assegna a tutti : Il tag verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .

• Rimuovi da tutto : se selezionato accounts avere il tag , verrà rimosso.

  Usa la ricerca per trovare rapidamente tag di cui hai bisogno dall'elenco.

4. Fare clic su Salva .

   

Dal profilo del cliente

You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:

• Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, apri il client account profilo, seleziona Info nella barra dei menu.

• In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.

• Fare clic sul tag per aprire il menu a discesa con i tag disponibili tag Selezionane quanti ne vuoi.

• Fare clic su Continua, quindi su Salva .

Fare domanda a account tag automaticamente

Risparmia tempo automatizzando account tag assegnazioni tramite questi metodi:

• Durante l'importazione

• A seconda di questionario risposte

• Tramite Progetto automazione

Durante l'importazione

Importazione del cliente accounts ti offre due opzioni per tag :

• Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .

• Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.

Includere tag nel tuo foglio di calcolo

Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché non è necessario dedicare tempo alla creazione preventiva tag In TaxDome Inoltre, puoi applicare diversi tag a diverso accounts . 

1. Durante la preparazione di un file CSV per l'importazione, aggiungere colonne con i dati necessari tag per accounts Se ne vuoi diversi tag da applicare a uno account , separare i nomi con virgola. 

tag che non hai ancora verranno creati automaticamente durante l'importazione.

2. Avvia il processo di importazione. Nel secondo passaggio dell'importazione (mappa accounts ), seleziona Mappa sulla proprietà nel menu a discesa Azione e tag nel campo Account per il tuo account tag . 

Ecco fatto! Una volta completata l'importazione, avrai il tuo tag creato e applicato a accounts .

Applica esistente tag durante l'importazione

If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.

Nota

IL tag la selezione verrà applicata a tutti gli importati accounts , quindi se vuoi usare diversi tag per diversi accounts , dovrai preparare fogli di calcolo separati per ogni set di tag .

A seconda di questionario risposte

Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.

Tramite Progetto automazione

Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.

Utilizzo account tag

Una volta che hai taggato correttamente i tuoi clienti, hai molte opzioni per gestirli CRM . tag consentono a te e al tuo team di categorizzare i clienti in base alla loro posizione o ai servizi offerti, di identificare rapidamente se è necessario presentare una proroga, ecc. 

Nota

IL tag rimangono in uso fino alla loro rimozione.

Ecco alcuni esempi su come puoi utilizzare account tag :

• Filtra con tag

• Logica condizionale in progetti

Filtra con tag

Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:

Fare clic su qualsiasi tag nel cliente account elenco: Vedrai solo accounts con quello tag .

• Fare clic sul filtro pulsante , seleziona Nessuno o Escludi tutti i selezionati e scegli tag :

• Uno qualsiasi di / Tutti di mostra un elenco di accounts con il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti fiscali).

• Nessuno di / Escludi tutti i selezionati mostra un elenco di accounts senza il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti che non sono clienti della tua contabilità).

Here’s an overview on using filters .

Logica condizionale in progetti

tag può aiutarti a impostare le regole se-allora all'interno progetti in base alla logica condizionale. Tali regole possono attivare automazioni per gruppi selezionati di clienti o spostare gruppi di clienti in specifici fasi del Progetto . 

Learn more in the detailed article .

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