Tuo dashboard : Approfondimenti aziendali

Tuo TaxDome La pagina Insights mostra tutto ciò che attualmente necessita della tua attenzione, come l'attività del cliente in sospeso, il tuo lavori E attività o quelle dei membri del tuo team, ecc. Inoltre, vedrai le statistiche del tuo team! Inoltre, puoi configurare questa pagina a tuo piacimento in qualsiasi momento.

Panoramica degli approfondimenti

Per impostazione predefinita, la pagina Insights è composta da quattro elementi principali widgets :

a. lavori : questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su lavori per il membro del team specificato. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni per il tuo lavori soltanto.

b. Attività del cliente in sospeso: questo widget È disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sulle azioni in sospeso dei clienti seguiti dal membro del team specificato. Per impostazione predefinita, mostrerà solo le informazioni relative ai tuoi clienti.

c. Riepilogo della squadra: questo widget è disponibile solo per i ruoli di Titolare e Amministratore dell'azienda (vedi maggiori informazioni sui ruoli qui ). mostra quanti attività O lavori i membri del team selezionati hanno. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni per il tuo attività soltanto.

d. attività : fare: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su attività per il dipendente specificato, insieme alle date di inizio e di scadenza. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni sul tuo attività per oggi.

Tutti questi widgets può essere configurato in base alle tue esigenze.

lavori widget

I lavori widget ti aiuta a tenere traccia lavori Un dipendente vede sempre le statistiche del suo lavoro in corso.

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team il cui lavori verrà visualizzato. Se vogliono tracciare lavori per due o più membri del team, possono aggiungere quanti lavori widgets secondo le loro necessità.

Ecco il widget panoramica:

UN. assegnatario specifica di chi lavori dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il proprietario e l'amministratore dello studio. Quando è selezionato Tutti i membri , widget mostrerà lavori per tutti i dipendenti.

b. Scadenza imminente mostra lavori con scadenze nella data selezionata: Oggi , Domani , Dopodomani o Tra una settimana , esclusi completati e archiviati lavori .

c. Nessuna attività: mostra lavori invariato per un periodo specifico: oltre 3 giorni , oltre 1 settimana o oltre 1 mese , esclusi quelli completati e archiviati lavori .

d. In ritardo mostra lavori con date di scadenza scadute, esclusi completati e archiviati lavori .

e. In corso mostra il numero totale di lavori senza Completato stato .

Cliccando su un blocco specifico si aprirà l'elenco dei lavori filtrato per lavoro assegnatario e lavoro stato in una nuova pagina.

Attività del cliente in sospeso widget

Il Widget Attività del cliente in sospeso visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di un'azione da parte del cliente, assegnate al membro del team specificato.

Un dipendente vede sempre le statistiche relative al suo account. Il Titolare e l'Amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team a cui verrà visualizzata l'attività del cliente assegnato. Se desiderano monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, possono aggiungere altrettante attività del cliente in sospeso. widgets secondo le loro necessità.

assegnatario (a) specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il proprietario e l'amministratore dello studio. Quando è selezionato Tutti i membri , widget mostrerà i clienti per tutti i dipendenti.

Fatture (b), questionari (c), firme (d), proposte (e), approvazioni (f), richieste clienti (g) mostrano quanti elementi sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

Facendo clic su un blocco specifico si apre l'elenco dei clienti filtrati per membro del team e stato dell'attività in una nuova pagina.

Riepilogo della squadra widget

Il riassunto del team widget consente di analizzare il carico di lavoro e l'efficienza dei tuoi dipendenti. Questo widget è disponibile solo per il proprietario e l'amministratore dell'azienda . Se desideri visualizzare entrambi lavori E attività contemporaneamente, puoi aggiungerne due widgets di questo tipo con impostazioni diverse.

a. Attività specifica quale tipo di attività del team deve essere visualizzata: lavori o attività .

B. assegnatario specifica di chi attività O lavori Dovrebbero essere visualizzati. Puoi selezionare fino a 10 membri del team da visualizzare.

c. La vista grafico mostra tutto attività O lavori per i membri del team specificati.

attività : fare widget

L' attività : da fare widget mostra l'elenco di attività per un determinato giorno, raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare le priorità attività , gli stati e le date di scadenza .

Un dipendente vede sempre le statistiche del proprio lavoro. Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team il cui attività verrà visualizzato. Se vogliono tracciare attività per due o più membri del team, possono aggiungere quante più attività possibili: da fare widgets secondo le loro necessità.

a. La data ti consente di scegliere il giorno attività che vuoi vedere. Puoi scegliere tra le opzioni Questa settimana , Questo mese o creare un intervallo personalizzato selezionando due date specifiche.

B. assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il proprietario e l'amministratore dello studio. Quando è selezionato Tutti i membri , widget mostra attività per tutti i dipendenti.

C. attività contiene un elenco di attività raggruppati in base alla loro priorità: Scaduti , Urgenti , Alta , Media e Bassa . Facendo clic sul collegamento Tutti i scaduti/urgenti/alti/medi/bassi si aprirà l'elenco di attività filtrato per attività assegnatario e priorità attività in una nuova pagina:

D. Vista calendario apre la vista calendario filtrata per attività assegnatario in una nuova pagina.

e. La vista grafico mostra tutti i rimanenti attività per la data specificata con priorità.

Configurazione di approfondimenti

Puoi aggiungere o rimuovere widgets in qualsiasi momento. Per farlo, clicca sul widgets "Modifica" in cima alla pagina. Verrai trasferito alla modalità di modifica:

In questa modalità è possibile aggiungere, spostare ed eliminare widgets :

• a . Per aggiungere il widget , fare clic su Aggiungi widget (a) e selezionare il widget che vuoi aggiungere nella barra laterale.

• b . Per eliminare il widget , fare clic sull'icona del Cestino (b) all'estrema destra.

• c . Per spostare il widget , fai clic e tieni premuti i sei punti (c) in alto a sinistra e sposta il widget in un altro posto.

• d . Una volta terminata la configurazione della pagina Insights , fare clic su Termina modifica (d) per uscire dalla modalità di modifica.