Tuo Dashboard : Intuizioni solide

pro

Solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'upgrade* in qualsiasi momento. *TaxDome Lite non è disponibile in EU.

Il tuo TaxDome La pagina Approfondimenti mostra tutto ciò che attualmente richiede la tua attenzione, come l'attività del cliente in sospeso, il tuo lavori e attività o quelli dei membri della tua squadra, ecc. Inoltre, vedrai le statistiche della tua squadra! Inoltre, puoi configurare questa pagina a tuo piacimento in qualsiasi momento.

Trattato qui:

Panoramica degli approfondimenti

Per impostazione predefinita, la pagina Approfondimenti è composta da quattro principali widgets :

  1. lavori : questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su lavori per il membro del team specificato. Per impostazione predefinita, visualizzerà le informazioni per il tuo lavori solo.
  2. attività : fare: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su attività per il dipendente e la data specificati. Per impostazione predefinita, visualizzerà le informazioni sul tuo attività per oggi.
  3. Attività del cliente in sospeso: this widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sulle azioni in sospeso da parte dei clienti seguite dal membro del team specificato . Per impostazione predefinita, visualizzerà le informazioni solo per i tuoi clienti.
  4. Riepilogo della squadra: questo widget è disponibile solo per i ruoli di proprietario e amministratore dell'azienda (vedere di più sui ruoli qui ). Esso mostra quanti attività o lavori hanno i membri del team selezionato. Per impostazione predefinita, visualizzerà le informazioni per il tuo attività solo.

Tutti questi widgets può essere configurato a proprio piacimento. Fare clic qui per informazioni su come configurare la pagina Approfondimenti .

lavori Widget

Il lavori widget ti aiuta a tenere traccia lavori . Un dipendente vede sempre le statistiche per il proprio lavoro in corso. 

Un proprietario e un amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vogliono monitorare lavori per due o più membri del team, possono aggiungerne altrettanti lavori widgets come hanno bisogno. 

Questo widget contiene un elenco a discesa e quattro blocchi:

  1. assegnatario specifica di chi lavori dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare dell'azienda e l' amministratore . Quando si seleziona Tutti i membri , il file widget mostrerò lavori per tutti i dipendenti.
  2. In ritardo mostra quanti scaduti lavori vengono assegnati al dipendente selezionato.
  3. Scadenza imminente mostra quanti lavori , assegnati al dipendente selezionato stanno per scadere. Questa sezione può essere visualizzata lavori che hanno una scadenza Oggi , Domani , Dopodomani e Tra una settimana .
  4. Nessuna attività: mostra quanti lavori rimasto invariato per un determinato numero di giorni. Qui puoi selezionare se mostrare lavori senza attività per più di 3 giorni , più di 1 settimana e più di 1 mese .
  5. Totale mostra il numero totale di lavori assegnato al dipendente selezionato.

Facendo clic su un blocco specifico si aprirà l'elenco di lavori filtrato da lavoro assegnatario e lavoro stato in una nuova pagina:

attività : da fare Widget

Il attività : da fare widget mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare attività priorità , stati e date di scadenza .

Un dipendente vede sempre le statistiche per il proprio lavoro. 

Un proprietario e un amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui attività sarà mostrato. Se vogliono monitorare attività per due o più membri del team, possono aggiungerne altrettanti attività : da fare widgets come hanno bisogno. 

  1. Data specifica il giorno per il quale il attività sarà mostrato.
  2. assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare dell'azienda e l' amministratore . Quando si seleziona Tutti i membri , il file widget mostra attività per tutti i dipendenti.
  3. Vista calendario apre la vista calendario filtrata per attività assegnatario su una nuova pagina.
  4. attività contiene un elenco di attività raggruppati in base alla loro priorità: In ritardo , Urgente , Alta , Media e Bassa . Facendo clic sul collegamento Tutto scaduto/urgente/alto/medio/basso si aprirà l'elenco di attività filtrato da attività assegnatario e attività priorità su una nuova pagina:

5. La vista grafico mostra tutto il resto attività per la data specificata con priorità.

Attività del cliente in sospeso Widget

L' attività del cliente in sospeso Widget visualizza le fatture , questionari , firme , mandati e approvazioni in attesa di un'azione da parte del cliente, assegnate al membro del team specificato.

Un dipendente vede sempre le statistiche per loro. 

Un proprietario e un amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team la cui attività del cliente assegnata verrà visualizzata. Se desiderano monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, possono aggiungere tutte le attività del cliente in sospeso widgets come hanno bisogno. 

  1. assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare dell'azienda e l' amministratore . Quando si seleziona Tutti i membri , il file widget mostrerà i clienti per tutti i dipendenti.
  2. Fatture mostra quante fatture sono in sospeso per un determinato membro del team.
  3. questionari mostra quanti questionari sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
  4. Firme mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
  5. mandati mostra quanti mandati sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
  6. Approvazioni mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

Facendo clic su un blocco specifico si apre l'elenco dei clienti filtrati per Membro del team e Attività stato in una nuova pagina:

Riassunto della squadra Widget

Il riassunto della squadra widget ti consente di analizzare il carico di lavoro e l'efficienza dei tuoi dipendenti. Questo widget è disponibile solo per il titolare dell'azienda e l' amministratore . Se vuoi vedere entrambi lavori e attività contemporaneamente, puoi aggiungerne due widgets di questo tipo con diverse impostazioni. 

  1. Attività specifica il tipo di attività del team da visualizzare: lavori o attività .
  2. assegnatario specifica di chi attività o lavori dovrebbe essere visualizzato. Puoi selezionare fino a 10 membri del team da visualizzare.
  3. La vista grafico mostra tutto attività o lavori per i membri del team specificati.

Configurazione di approfondimenti

Puoi aggiungere o rimuovere widgets in ogni momento. La tua pagina Approfondimenti potrebbe includerne diverse widgets di un tipo che mostra i dati per diversi membri del team.

Per fare ciò, fare clic su Modifica widgets collegamento nella parte superiore della pagina. Questo ti trasferirà alla modalità di modifica:

In questa modalità è possibile aggiungere, spostare ed eliminare widgets :

  • Per aggiungere il widget , fare clic su Aggiungi widget e selezionare il widget che desideri aggiungere nella barra laterale. Il widget verrà aggiunto in cima alla pagina:

  •  Per eliminare il widget , fai clic sull'icona del Cestino all'estrema destra:

  • Per spostare il widget , fai clic e tieni premuti i sei punti in alto a sinistra e sposta il widget in un altro luogo:


Quando hai finito di configurare il tuo Approfondimenti pagina, fare clic Termina la modifica per uscire dalla modalità di modifica.

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