Tuo dashboard : Approfondimenti aziendali

Tuo TaxDome La pagina Insights mostra tutto ciò che attualmente necessita della tua attenzione, come l'attività del cliente in sospeso, il tuo lavori E attività o quelle dei membri del tuo team, ecc. Inoltre, vedrai le statistiche del tuo team! Inoltre, puoi configurare questa pagina a tuo piacimento in qualsiasi momento.

Panoramica degli approfondimenti

Per impostazione predefinita, la pagina Insights è composta da quattro elementi principali widgets :

• lavori : questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su lavori per il membro del team specificato. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni per il tuo lavori soltanto.

• attività : fare: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su attività per il dipendente specificato, insieme alle date di inizio e di scadenza. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni sul tuo attività per oggi.

• Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows . By default, it will display information for your clients only.

• Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here ). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.

All these widgets can be configured to your liking. Click here to learn how to configure the Insights page.

lavori widget

I lavori widget ti aiuta a tenere traccia lavori Un dipendente vede sempre le statistiche del suo lavoro in corso.

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team il cui lavori verrà visualizzato. Se vogliono tracciare lavori per due o più membri del team, possono aggiungere quanti lavori widgets secondo le loro necessità.

Questo widget contiene un elenco a discesa e quattro blocchi:

• assegnatario specifica di chi lavori dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostrerò lavori per tutti i dipendenti.

• In ritardo mostra quanti in ritardo lavori vengono assegnati al dipendente selezionato.

• Scadenza prossima mostra quanti lavori , assegnati al dipendente selezionato si stanno avvicinando alla scadenza. Questa sezione può essere visualizzata lavori che hanno una scadenza Oggi , Domani , Dopodomani e Tra una settimana .

• Nessuna attività: mostra quanti lavori rimasto invariato per un determinato numero di giorni. Qui puoi selezionare se mostrare lavori senza attività per oltre 3 giorni , oltre 1 settimana e oltre 1 mese .

• Totale mostra il numero totale di lavori assegnato al dipendente selezionato.

  Facendo clic su un blocco specifico si aprirà l'elenco di lavori filtrato per lavoro assegnatario e lavoro stato in una nuova pagina:

  

attività : fare widget

L' attività : da fare widget mostra l'elenco di attività Per un determinato giorno, raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare le priorità attività , gli stati e le date di scadenza .

Un dipendente vede sempre le statistiche del proprio lavoro. Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team il cui attività verrà visualizzato. Se vogliono tracciare attività per due o più membri del team, possono aggiungere quante più attività possibili: da fare widgets secondo le loro necessità.

1. La data ti consente di scegliere il giorno attività che vuoi vedere. Puoi scegliere tra le opzioni Questa settimana , Questo mese o creare un intervallo personalizzato selezionando due date specifiche.

2. assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostra attività per tutti i dipendenti.

3. Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.

4. attività contiene un elenco di attività raggruppati in base alla priorità: Scaduto , Urgente , Alto , Medio e Basso . Facendo clic sul collegamento Tutti scaduti/urgenti/alti/medi/bassi si aprirà l'elenco di attività filtrato per attività assegnatario e priorità attività in una nuova pagina:

   

5. La vista grafico mostra tutti i restanti attività per la data specificata con priorità.

Attività del cliente in sospeso widget

Il Widget Attività del cliente in sospeso visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di un'azione da parte del cliente, assegnate al membro del team specificato.

Un dipendente vede sempre le statistiche relative al suo account. Il Titolare e l'Amministratore di un'azienda possono selezionare un membro del team a cui verrà visualizzata l'attività del cliente assegnato. Se desiderano monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, possono aggiungere altrettante attività del cliente in sospeso. widgets secondo le loro necessità.

• assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostrerà i client per tutti i dipendenti.

• Fatture mostra quante fatture sono in sospeso per un determinato membro del team.

• questionari mostra quanti questionari sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

• firme mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

• Proposte mostra quante proposte sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

• Approvazioni mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.

  Cliccando su un blocco specifico si apre in una nuova pagina l'elenco dei clienti filtrati per Membro del team e stato dell'attività :

  

Riepilogo della squadra widget

Il riepilogo del team widget ti consente di analizzare il carico di lavoro e l'efficienza dei tuoi dipendenti. Questo widget è disponibile solo per il proprietario e l'amministratore dello studio. Se desideri visualizzare entrambi lavori E attività contemporaneamente, puoi aggiungerne due widgets di questo tipo con impostazioni diverse.

• Attività specifica quale tipo di attività del team deve essere visualizzata: lavori o attività .

• assegnatario specifica di chi attività O lavori dovrebbe essere visualizzato. Puoi selezionare fino a 10 membri del team da visualizzare.

• La visualizzazione grafico mostra tutto attività O lavori per i membri del team specificati.

Configurazione di approfondimenti

Puoi aggiungere o rimuovere widgets in qualsiasi momento. La tua pagina Insights potrebbe includere diversi widgets di un tipo che mostra i dati dei diversi membri del team.

Per farlo, clicca su Modifica widgets link in cima alla pagina. Questo ti porterà alla modalità di modifica:

In questa modalità è possibile aggiungere, spostare ed eliminare widgets :

• Per aggiungere il widget , fai clic su Aggiungi widget e seleziona il widget vuoi aggiungere nella barra laterale. IL widget verrà aggiunto in cima alla pagina:

  

• Per eliminare il widget , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra:

  

• Per spostare il widget , fai clic e tieni premuti i sei punti in alto a sinistra e sposta il widget in un altro posto:

  

  Una volta completata la configurazione della pagina Insights , fare clic su Termina modifica per uscire dalla modalità di modifica.