Tuo dashboard : Intuizioni aziendali
Tuo TaxDome La pagina Approfondimenti mostra tutto ciò che attualmente richiede la tua attenzione, come l'attività del cliente in sospeso, il tuo lavori E attività o quelle dei membri della tua squadra, ecc. Inoltre, vedrai le statistiche della tua squadra! Inoltre, puoi configurare questa pagina a tuo piacimento in qualsiasi momento.
Trattato qui:
Panoramica degli approfondimenti
Per impostazione predefinita, la pagina Approfondimenti è composta da quattro pagine principali widgets :
- lavori : questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su lavori per il membro del team specificato. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni per il tuo lavori soltanto.
- attività : fare: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni su attività per il dipendente specificato, insieme alle date di inizio e di scadenza. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni sul tuo attività per oggi.
- Attività del cliente in sospeso: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sulle azioni in sospeso dei client seguite dal membro del team specificato. Per impostazione predefinita, visualizzerà le informazioni solo per i tuoi clienti.
- Riepilogo della squadra: questo widget è disponibile solo per i ruoli di Titolare dell'azienda e Amministratore (maggiori informazioni sui ruoli qui ). Esso mostra quanti attività O lavori i membri del team selezionati hanno. Per impostazione predefinita, verranno visualizzate le informazioni per il tuo attività soltanto.
Tutti questi widgets può essere configurato a proprio piacimento. Fai clic qui per sapere come configurare la pagina Approfondimenti .
lavori widget
I lavori widget ti aiuta a monitorare lavori . Un dipendente vede sempre le statistiche relative al lavoro in corso.
Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vogliono tenere traccia lavori per due o più membri del team è possibile aggiungere altrettanti lavori widgets di cui hanno bisogno.
Questo widget contiene un elenco a discesa e quattro blocchi:
- assegnatario specifica di chi lavori dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostrerò lavori per tutti i dipendenti.
- In ritardo mostra quanti in ritardo lavori vengono assegnati al dipendente selezionato.
- Scadenza prossima mostra quanti lavori , assegnati al dipendente selezionato si stanno avvicinando alla scadenza. Questa sezione può essere visualizzata lavori che hanno una scadenza Oggi , Domani , Dopodomani e Tra una settimana .
- Nessuna attività: mostra quanti lavori rimasto invariato per un determinato numero di giorni. Qui puoi selezionare se mostrare lavori senza attività per oltre 3 giorni , oltre 1 settimana e oltre 1 mese .
- Totale mostra il numero totale di lavori assegnato al dipendente selezionato.
Facendo clic su un blocco specifico si aprirà l'elenco di lavori filtrato per lavoro assegnatario e lavoro stato in una nuova pagina:
attività : fare widget
L' attività : fare widget mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare le attività , gli stati e le scadenze delle attività.
Un dipendente vede sempre le statistiche relative al proprio lavoro.
Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui attività sarà mostrato. Se vogliono tenere traccia attività per due o più membri del team è possibile aggiungere quante attività : da fare widgets di cui hanno bisogno.
- La data ti consente di scegliere quale giorno attività vuoi vedere. Puoi scegliere tra le opzioni Questa settimana , Questo mese o creare un intervallo personalizzato selezionando due date specifiche.
- assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostra attività per tutti i dipendenti.
- Vista calendario apre la vista calendario filtrata per attività assegnatario in una nuova pagina.
- attività contiene un elenco di attività raggruppati in base alla priorità: Scaduto , Urgente , Alto , Medio e Basso . Facendo clic sul collegamento Tutti scaduti/urgenti/alti/medi/bassi si aprirà l'elenco di attività filtrato per attività assegnatario e priorità attività in una nuova pagina:
5. La visualizzazione grafico mostra tutti i rimanenti attività per la data specificata con priorità.
Attività del cliente in sospeso widget
Il Widget Attività cliente in sospeso visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di un'azione da parte del cliente, assegnate al membro del team specificato.
Un dipendente vede sempre le statistiche per lui.
Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team la cui attività cliente assegnata verrà visualizzata. Se desiderano monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, possono aggiungere tutte le attività del cliente in sospeso widgets di cui hanno bisogno.
- assegnatario specifica di chi attività dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Quando è selezionato Tutti i membri , il file widget mostrerà i client per tutti i dipendenti.
- Fatture mostra quante fatture sono in sospeso per un determinato membro del team.
- questionari mostra quanti questionari sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- firme mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- Proposte mostra quante proposte sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- Approvazioni mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
Facendo clic su un blocco specifico si apre l'elenco dei clienti filtrati per membro del team e stato dell'attività in una nuova pagina:
Riepilogo della squadra widget
Il riepilogo della squadra widget ti consente di analizzare il carico di lavoro e l'efficienza dei tuoi dipendenti. Questo widget è disponibile solo per il titolare e l'amministratore dell'azienda . Se vuoi vederli entrambi lavori E attività contemporaneamente, puoi aggiungerne due widgets di questo tipo con impostazioni diverse.
- Attività specifica quale tipo di attività del team deve essere visualizzata: lavori o attività .
- assegnatario specifica di chi attività O lavori dovrebbe essere visualizzato. Puoi selezionare fino a 10 membri del team da visualizzare.
- La visualizzazione grafico mostra tutto attività O lavori per i membri del team specificati.
Configurazione di approfondimenti
Puoi aggiungere o rimuovere widgets in ogni momento. La tua pagina Approfondimenti potrebbe includerne diversi widgets di un tipo che mostra i dati per diversi membri del team.
Per fare ciò, fai clic sul collegamento Modifica widgets nella parte superiore della pagina. Questo ti trasferirà alla modalità di modifica:
In questa modalità è possibile aggiungere, spostare ed eliminare widgets :
- Per aggiungere il widget , fai clic su Aggiungi widget e seleziona il widget vuoi aggiungere nella barra laterale. IL widget verrà aggiunto in cima alla pagina:
- Per eliminare il widget , fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra:
- Per spostare il widget , fai clic e tieni premuti i sei punti in alto a sinistra e sposta il widget in un altro posto:
Quando hai finito di configurare il tuo Approfondimenti pagina, fare clic Termina la modifica per uscire dalla modalità di modifica.