La vostra Dashboard: Informazioni sullo studio
Solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'upgrade* in qualsiasi momento. *TaxDome Lite non è disponibile in EU.
La vostra pagina TaxDome degli Approfondimenti mostra tutto ciò che attualmente richiede la vostra attenzione, come l'attività del cliente in sospeso, i vostri lavori e attività o quelli dei membri del team, ecc. E vedrete anche le statistiche del vostro team! In aggiunta, potrete configurare questa pagina a vostro piacimento in qualsiasi momento.
Trattato qui:
Panoramica degli approfondimenti
Per impostazione predefinita, la pagina Approfondimenti è composta da quattro widgets principali:
- Lavori: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sui lavori per il membro del team specificato. Per impostazione predefinita, mostrerà solo le informazioni dei vostri lavori.
- Attività da fare: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sulle attività per un dipendente e una data specifici. Per impostazione predefinita, mostrerà solo le informazioni delle vostre attività.
- Attività del cliente in sospeso: questo widget è disponibile per tutti i membri del team. Contiene informazioni sulle azioni in sospeso dei clienti seguiti dal membro del team specificato. Per impostazione predefinita, mostrerà solo le informazioni per i vostri clienti.
- Riepilogo del team: questo widget è disponibile solo per i ruoli di Titolare dello studio e Amministratore (scoprite di più sui ruoli qui). Mostra quante attività o lavori hanno i membri del team selezionato. Per impostazione predefinita, mostrerà solo le informazioni delle vostre attività.
Tutti questi widgets possono essere configurati a vostro piacimento. Cliccate qui per informazioni su come configurare la pagina degli Approfondimenti.
Widget dei lavori
Il widget Lavori vi aiuta a monitorare i lavori. Un dipendente può visualizzare sempre le statistiche per il proprio lavoro in corso.
Il proprietario e l'amministratore dello studio possono selezionare un membro del team il cui lavoro verrà mostrato. Se vogliono monitorare lavori per due o più membri del team, possono aggiungerne tanti widgets dei Lavori quanti saranno necessari.
Questo widget contiene un elenco a discesa e quattro blocchi:
- Assegnatario specifica il lavoro di chi dovrebbe essere visualizzato. Questa selezione è disponibile solo per il Titolare dello studio e l'Amministratore. Quando vengono selezionati Tutti i membri, il widget mostrerà lavori per tutti i dipendenti.
- In ritardo mostra quanti lavori scaduti appartengono al dipendente selezionato.
- La Scadenza imminente mostra quanti lavori, assegnati al dipendente selezionato stanno per scadere. Questa sezione può mostrare lavori che hanno come scadenza Oggi, Domani, Dopodomani e Tra una settimana.
- Nessuna attività: mostra quanti lavori sono rimasti invariati per un determinato numero di giorni. Qui potete selezionare se mostrare i lavori senza attività per più di 3 giorni, più di 1 settimana e più di 1 mese.
- Totale mostra il numero totale di lavori assegnati al dipendente selezionato.
Cliccando su un blocco specifico si aprirà l'elenco filtrato dei lavori in base a Assegnatario del lavoro e Stato del lavoro in una nuova pagina:
Attività: Widget delle cose da fare
Il widget delle Attività: cose da fare mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppate per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare Priorità delle attività, Stati e Scadenze.
Un dipendente può sempre vedere le statistiche per il proprio lavoro.
Il proprietario e l'amministratore dello studio possono selezionare un membro del team di cui verranno mostrate le attività. Se vogliono monitorare le attività di due o più membri del team, possono aggiungerne tanti widget Attività: cose dare quanti ne hanno bisogno.
- La Data specifica il giorno per il quale l'attività viene mostrata.
- Assegnatario specifica l'attività di chi dovrebbe essere visualizzata. Questa selezione è disponibile solo per il Titolare dello studio e l'Amministratore. Quando si seleziona Tutti i membri, il widget mostra le attività di tutti i dipendenti.
- La Schermata calendario apre la Schermata calendario filtrata per Assegnatario delle attività su una nuova pagina.
- Attività contiene un elenco di attività raggruppate in base alla loro priorità: Scaduta, Urgente, Alta, Media e Bassa. Cliccando sul collegamento Tutti scaduti/urgente/alto/medio/basso si aprirà l'elenco di attività filtrato per Assegnatario dell'attività e Priorità dell'attività su una nuova pagina:
5. La schermata Grafico mostra tutte le altre attività per la data specificata con priorità.
Widget delle attività del cliente in sospeso
Il Widget per le Attività in sospeso del cliente mostra fatture, questionari , firme, mandati e approvazioni in attesa di un'azione da parte del cliente, assegnate al membro del team specificato.
Un dipendente vede sempre le sue statistiche.
Il proprietario e l'amministratore dello studio possono selezionare un membro del team per cui verranno mostrate le attività del cliente a lui assegnato. Se desiderano monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, possono aggiungere tanti widget per le Attività in sospeso del cliente quanti vorranno.
- Assegnatario specifica le attività di chi vengono visualizzate. Questa selezione è disponibile solo per il Titolare dello studio e l'Amministratore. Quando selezionate Tutti i membri, il widget mostrerà i clienti di tutti i dipendenti.
- Fatture mostra quante fatture sono in sospeso per un determinato membro del team.
- Questionari mostra quanti questionari sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- Firme mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- Mandati mostra quanti mandati sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
- Approvazioni mostra quanti documenti sono in sospeso per i clienti assegnati a un determinato membro del team.
Cliccando su un blocco specifico si apre l'elenco dei clienti filtrati per Membro del team e Stato delle attività in una nuova pagina:
Widget del riassunto del team
Il widget del Riassunto del team vi consente di analizzare il carico di lavoro e l'efficienza dei vostri dipendenti. Questo widget è disponibile solo per il Titolare dello studio e l'Amministratore. Se volete vedere sia i lavori che le attività contemporaneamente, potete aggiungerne due widgets di questo tipo con diverse impostazioni.
- Attività specifica il tipo di attività del team da visualizzare: lavori o attività .
- Assegnatario specifica le attività o i lavori di chi dovrebbe essere visualizzati. Potete selezionare fino a 10 membri del team da visualizzare.
- La schermata Grafico mostra tutte le attività o i lavori per i membri del team specificati.
Configurazione degli Approfondimenti
Potete aggiungere o rimuovere i widgets in ogni momento. La vostra pagina Approfondimenti può includerne più widgets di uno stesso tipo che mostrano i dati per i diversi membri del team.
Per farlo, cliccate sul collegamento Modifica widget nella parte superiore della pagina. Questo vi porterà alla modalità di modifica:
In questa modalità è possibile aggiungere, spostare ed eliminare i widgets:
- Per aggiungere il widget, cliccate su Aggiungi widget e selezionate il widget che desiderate aggiungere nella barra laterale. Il widget verrà aggiunto in cima alla pagina:
- Per eliminare il widget, cliccate sull'icona del Cestino all'estrema destra:
- Per spostare il widget, cliccate e premete i sei punti in alto a sinistra e spostate il widget in un altro luogo:
Quando avete finito di configurare la vostra pagina Approfondimenti , cliccate su Termina la modifica per uscire dalla modalità di modifica.